Влияние присоединения России к ВТО на перспективы торгово-экономических отношений РФ и ЕС тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Влияние присоединения России к ВТО на перспективы торгово-экономических отношений РФ и ЕС"

На правах рукописи

КУКУШКИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Влияние присоединения России к ВТО на перспективы торгово-экономических

отношений РФ и ЕС

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 7 МАЯ 2015

Москва-2015

005569306

Работа выполнена в Департаменте мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики» Островская Елена Яковлевна

доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором внешнеэкономической политики отдела глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН Загашвили Владислав Степанович

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Трофименко Ольга Юрьевна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Защита состоится « 15 » июня 2015 г. в 13:30 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.049.11 в ГОУ ВПО «Государственный университет управления» по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления. Объявление о защите и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук размещены в сети Интернет по адресу http://www.vak.ed.aov.ai

Автореферат разослан мая 2015 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.049.11 кандидат экономических наук

А.В. Пасько

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Европейский союз (ЕС) остается крупнейшим торговым партнером России, несмотря на то, что стороны переживают кризис двусторонних отношений. Россия, в свою очередь, сохранила место третьего по значимости торгового партнера ЕС. Евросоюз - основной источник иностранного капитала в российской экономике. На него приходится не менее 60% российских зарубежных инвестиций.

Экономическое сотрудничество крайне затруднено в условиях обмена санкциями. Однако существуют причины для обоюдного интереса в нормализации и в последующем развитии торгово-экономического сотрудничества. Они заключаются в значительном объеме взаимного товарооборота, возможностях для инвестиционного сотрудничества, растущей конкуренции со стороны США и азиатских экономик, географическом соседстве, общей трансграничной инфраструктуре, экономической взаимозависимости и взаимодополняемости, наличии общих государств-соседей.

В целом же санкционное противостояние демонстрирует первостепенную роль геополитического аспекта в отношениях РФ-ЕС и уязвимость торгово-экономического сотрудничества перед политически мотивированными решениями сторон. Это, в свою очередь, ставит перед экспертами задачу поиска путей минимизации политизированности экономической сферы отношений России и Европейского союза с целью предотвращения в будущем становления бизнеса заложником политической ситуации.

Ряд возможностей для нормализации торговых и экономических отношений России с ЕС появился в результате того, что 22 августа 2012 г. Россия стала 156-м членом ВТО. Экономические, а в особенности торговые аспекты взаимоотношений с Евросоюзом перешли в новую правовую плоскость. Отныне стороны взяли на себя обязательства в полном объеме соблюдать правила и нормы ВТО в отношении друг друга в сфере торговли.

В целом, ВТО всегда характеризовалась как позитивный фактор в двусторонних отношениях: российское членство в ВТО должно было стать движущей силой переговорного процесса по новому базовому соглашению (НЕС). Однако существенное охлаждение отношений с Европой из-за разногласий по Украине, в частности применение торгово-экономических санкций, меняет и роль ВТО в торговле РФ-ЕС, которая отныне заключается, прежде всего, в нормализации этих отношений.

\

Помимо интефации в мегедународную торговую систему, Россия также активно работала над интеграционными проектами с отдельными странами и регионами. Так, Россия участвует в Таможенном союзе (ТС), на базе которого с 1 января 2015 г. создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Присоединение РФ к ВТО и экономические отношения с ЕС крайне важны для успешного сотрудничества Евразийского экономического союза и Европейского союза, поскольку полноценные переговоры ЕС - ЕАЭС невозможны без членства всех стран Евразийского экономического союза в ВТО. Соответственно, России необходимо оказывать поддержку Республике Казахстан (PK) и особенно Республике Беларусь (РБ) в их переговорах по присоединению к ВТО.

Таким образом, актуальность и практическая ориентированность темы заключаются в необходимости определения потенциала институционально-правовой основы экономического сотрудничества РФ-ЕС, а также выработке практических рекомендаций по преодолению препятствий для развития торгово-экономических отношений в условиях российского членства в ВТО и участия России в евразийской интеграции.

Степень разработанности научной проблемы. В исследовании автор опирался на фундаментальные труды, посвященные различным направлениям теории международной торговли, а именно, работы П. Кругмана, Ф. Листа, М. Портера, Д. Рикардо и др.

Среди ученых, внесших существенный вклад в исследование свободной торговли и различных аспектов функционирования ВТО, необходимо отметить К. Багвелла, У. Баумола, Я. Бхагвати, А. Панагарайю, Д. Родрика, П. Самуэльсона, Р. Стайгера, Дж. Стиглица.

Вопросы влияния ВТО на двустороннюю торговлю и взаимные инвестиции нашли отражение в эмпирических работах М. Вагнера, Т. Ван Занта, С. Дж. Вэя, Дж. Говы, Дж. Голдстейн, П. Дутт, С.Ю. Кима, И. Михова, Д. Риверса, Э. Роуза, А. Субра-маниана, М.К. Танга, М. Томза, К. Хенна, Б. Херца, Т. Эйхера и др.

Вопросами интефации России в мировую экономику в контексте ее присоединения к ВТО занимались иностранные (М. Костецки, П. Минор, Д. Tapp) и российские (H.A. Волчкова, A.A. Дынкин, B.C. Загашвили, Г.М. Костюнина, H.A. Ломагин, М.Ю. Медведков, В.П. Оболенский, В.А. Орешкин, А.П. Портанский, С.Ф. Сутырин, О.Ю. Трофименко, H.A. Чернышева и др.) авторы.

Среди работ, которые в значительной мере заложили фундаментальные основы для изучения торгово-экономических отношений России и стран Евросоюза, необходимо выделить труды С.Д. Алифанова, Т. В. Бордачева, Ю.А. Борко, О.В. Бу-ториной, A.B. Данильцева, В.Н. Зуева, Т.М. Исаченко, Н.Ю. Кавешникова, С.А. Караганова, А.Ю. Кнобеля, A.B. Кузнецова, С.А. Кулика, И.Г. Пашковской, К. Пурсиайне-на, Т.А. Романовой, Э. Смайтера, X. Хауккалы, В.Г. Шемятенкова, Р.К. Щенина. Наиболее значимыми для данной работы исследованиями в области Энергодиалога РФ-ЕС стали труды A.B. Белого, С.С. Селиверстова, Е.А. Типайлова, A.A. Шкута, Л.В. Эдера, М.Л. Энтина.

Для раскрытия темы использовались также научные работы отечественных исследователей в области евразийской интеграции: Е.Ю. Винокурова, A.M. Либмана и других экспертов Центра интеграционных исследований ЕАБР, а также И.П. Гуровой, С.А. Кулика, А.Н. Спартака и др. Евразийскую интеграцию в контексте отношений РФ-ЕС рассматривали европейские исследователи: К. Волчук, Р. Драгнева.

Место ВТО в контексте отношений РФ-ЕС на современном этапе исследовалось в работах А.П. Портанского, Т.А. Романовой, Р.В. Цветкова. Среди зарубежных авторов обозначенная выше тематика представлена в статьях Г. Ван дер Лоо и X. Циммерманна.

Вместе с тем, можно констатировать нехватку комплексных экономических исследований «фактора ВТО» на фоне постоянных изменений политической и экономической конъюнктуры. В частности, необходимо восполнить дефицит исследований перспектив развития торговли и экономического сотрудничества России и ЕС в рамках торгово-правового режима ВТО с учетом таких аспектов, как евразийская интеграция и взаимные торговые санкции.

Цель работы: выявить роль ВТО как нового инструмента нормализации торгово-экономических отношений России и Европейского союза.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:

- обобщить особенности влияния ВТО на двусторонние торговые отношения на основе критического анализа существующих теоретических подходов;

- определить особенности, выявить и систематизировать проблемы институционально-правовой базы экономического сотрудничества России и ЕС;

- проанализировать эволюцию роли многостороннего фактора (фактора ВТО) в международно-правовой базе российско-европейских торговых отношений;

- выявить основные изменения правил российско-европейской торговли в результате выполнения Россией обязательств в рамках ВТО;

- выделить тенденции инвестиционного сотрудничества и выявить потенциал производственной кооперации России и ЕС на современном этапе;

- определить аспекты регулирования торговли в рамках ВТО, влияющие на энергетическое сотрудничество России с Европейским союзом;

- обозначить и обосновать приоритеты экономического сотрудничества и взаимной торговли между Европейским союзом и Российской Федерацией с учетом возможных политических сценариев и направлений использования ВТО как инструмента нормализации торгово-экономических связей РФ-ЕС;

- выявить возможности и проблемы использования механизма ВТО в решении торговых споров России и ЕС;

- раскрыть комплекс проблем, связанных с признанием де-факто евразийского Таможенного союза в ВТО и Европейским союзом.

В работе выдвигается следующая гипотеза: в условиях санкционной политики членство России в ВТО содержит значительный потенциал не только для нейтрализации негативных экономических эффектов в торгово-экономическом взаимодействии с ЕС, но и для развития договорно-правовой базы экономических отношений России с ЕС.

Объектом исследования являются отношения России и ЕС в торгово-экономической сфере.

Предметом исследования является роль ВТО в торгово-экономических отношениях России и ЕС.

Границы исследования. В рамках анализа текущего состояния торгово-экономических отношений РФ и ЕС рассмотрены торговля товарами, инвестиционное сотрудничество, производственная кооперация. Текущее состояние и динамика торговли услугами остались за рамками данного исследования.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов глобального регулирования международной торговли и внешнеторговой политики государства. Автор опирается, главным образом, на положения теории сравнительных преимуществ и фритредерства (К. Багвелл, Я. Бхагвати, А. Панагарайя, Д. Рикардо, Р. Стайгер); институциональной экономики (Д. Норт и др.); различных направлений неолиберализма в международных отношениях: теории

международных режимов (Дж. Бартон, Дж. Голдстейн, С. Краснер, А. Стейн, Е. Хаас и др.), теории комплексной взаимозависимости (Р. Кеохейн, Дж. Най), теории инсти-туционализма рационального выбора (К. Шепсл) и др.

В диссертационной работе были использованы методы: системного, сравнительного, критического анализа, экономического анализа (индексный метод, включая методологию Грубеля-Ллойда), систематизации, классификации, обобщения, аналогий, кейсов, контент-анализа документов, экспертные оценки.

Информационно - статистическую базу исследования составили научные публикации и статьи, экспертные оценки научных и практических работников, аналитические обзоры, проводимые под эгидой аналитического центра ВТО-Информ, Всемирного банка (ВБ), Всемирного экономического форума (ВЭФ), ВТО, Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Института экономики РАН (ИЭ РАН), Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международного валютного фонда (МВФ), НИУ ВШЭ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Российской экономической школы (РЭШ), Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития (ЕАБР), Центра международной торговли ЮНКТАД/ВТО (ITC), Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) и др., статистические базы данных международных организаций, национальных статистических органов и таможенных служб, законодательные и нормативно-правовые акты, международные соглашения, информационные и аналитические материалы информационных агентств и служб, источники интернета.

Научная новизна диссертационного исследования. Современные исследования торгово-экономических аспектов отношений Россия-ЕС в контексте ВТО дополнены выводами с учетом двух новых обстоятельств: развитие евразийской экономической интеграции и санкционное противостояние в торговле с ЕС как следствие политико-экономического кризиса на Украине. Традиционно ЕС как наш основной торговый партнер стимулировал присоединение России к ВТО. В условиях же санкционной политики именно ВТО становится инструментом нейтрализации негативных эффектов в торгово-экономических отношениях России и Евросоюза, что и выявлено впервые в ходе диссертационного исследования.

К наиболее существенным научным результатам исследования, характеризующим его научную новизну, относится следующее:

- сформулирована и доказана гипотеза о том, что в условиях санкционной политики членство России в ВТО содержит значительный потенциал нейтрализации негативных последствий для отношений с Европейским союзом;

- уточнены и разграничены понятия «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра». Выявлено их значение в контексте российско-европейских отношений;

- систематизированы проблемы институционально-правовой базы торгово-экономических отношений РФ-ЕС. Выделены факторы низкой эффективности ряда институтов межправительственного, трансправительственного и транснационального уровней, сложившейся правовой базы двусторонних отношений и практики сотрудничества. Вместе с тем, автором предложено выделять также проблемы взаимодействия ЕС и ЕАЭС как проблемы институционально-правовой основы отношений РФ-ЕС, так как фактическое отсутствие институционализации отношений двух интеграционных группировок вызывает ряд противоречий, не способствующих развитию двусторонней торговли России и Евросоюза. Сформулирован вывод о том, что взаимодействие России и ЕС в рамках ВТО предоставляет ряд серьезных возможностей для решения некоторых из проблем путем восполнения пробелов и преодоления противоречий в институционально-правовой базе двустороннего сотрудничества;

- путем сопоставления норм Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994) обобщены и систематизированы с точки зрения соотношения с системой регулирования ВТО двусторонние договоренности РФ-ЕС. Сделан вывод о том, что ЕС и Россия еще до присоединения последней к ВТО имели опыт эффективного применения многостороннего компонента при взаимодействии по торговым вопросам;

- на основе всестороннего анализа (контент-анализ правовой базы, анализ динамики и структуры взаимной торговли, анализ внутриотраслевой торговли, анализ нетарифных торговых мер (HTM) и торговых споров) выявлены основные изменения и риски в российско-европейской торговле после присоединения России к ВТО как со стороны ЕС, так и со стороны РФ;

- выполнены расчеты и проанализирована динамика (до и после присоединения России к ВТО) ряда показателей, характеризующих взаимную торговлю РФ-ЕС. В число рассчитанных показателей вошли: доля в экспорте, импорте, товарообороте; доля взаимного экспорта в совокупном экспорте; индекс интенсивности торговли; индекс зависимости от взаимной торговли. Кроме того, с помощью показателя доли

внутриотраслевой торговли (индекса Грубеля-Ллойда) в высокотехнологичных секторах выявлен потенциал для производственного кооперирования (ПК) России и ЕС, определены географические и отраслевые приоритеты;

- показано, что для России в отношении энергопоставок в ЕС было бы выгодно принятие отдельного соглашения ВТО (с ограниченным числом участников), регулирующего торговлю энергоресурсами. Для этого также необходимо формирование общей переговорной позиции в ВТО со странами-энергоэкспортерами для лоббирования максимально выгодных для себя правил торговли в этом секторе;

- путем обобщения имеющегося международного опыта применения торгово-экономических санкций автор делает вывод о том, что негативные экономические эффекты значительны для малой экономики. Хотя против столь крупной экономики, как Россия, торгово-экономические ограничения по политическим причинам введены впервые, уже можно констатировать существенные издержки для обеих сторон санкционного противостояния. При этом значение многостороннего фактора (ВТО) в двусторонних торгово-экономических связях РФ и ЕС возрастает;

- на основе результатов проведенного исследования и, исходя из стоящих перед РФ задач, сформулированы предложения по активизации использования механизма урегулирования споров ВТО как одного из приоритетных направлений нейтрализации негативных последствий для отношений с Европейским союзом в условиях взаимных санкций;

- выявлена роль евразийской интеграции в торгово-экономическом взаимодействии РФ с ЕС. Сформулированы предложения автора относительно российской политики в данном направлении с целью преодоления существующих противоречий. Одновременно обосновано, что активное содействие присоединению РК и РБ к ВТО должно стать внешнеэкономическим приоритетом и стратегической целью России на евразийском пространстве на ближайшую перспективу.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в научный оборот введены новые положения, в частности, уточнены понятия «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра», обобщены теоретические аспекты влияния ВТО на двустороннюю торговлю. Основные положения и выводы работы дополняют отечественные исследования торгово-экономических аспектов взаимодействия России с Европейским союзом комплексным анализом на новом этапе их развития, который ознаменован присоединением РФ к ВТО. Результаты могут быть использованы

научными работниками в исследовании российско-европейских отношений, а также при чтении курсов по мировой экономике и торговле, региональной интеграции.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что оценка вклада членства РФ в ВТО в двусторонние торгово-экономические отношения важна для формирования внешнеэкономической политики России по отношению к Европейскому союзу. Результаты исследования могут быть использованы государственными органами управления, в частности Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли, наднациональными структурами ЕАЭС (в первую очередь Евразийской экономической комиссией) при проведении внешнеэкономической политики и разработке системы конкретных мер и механизмов для нейтрализации негативных последствий санкционной политики, нормализации торгово-экономических отношений, повышения эффективности сотрудничества с ЕС.

В педагогической деятельности материалы диссертационного исследования применялись и могут применяться для преподавания программ дисциплин учебных курсов.

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14:

п. 5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков;

п. 11. Механизмы регулирования международной торговли; п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на IV ежегодной междисциплинарной научной конференции 2013 г. в Бостоне (International Journal of Arts&Sciences), на международной научно-практической конференции «Россия и Европейский Союз: новые горизонты сотрудничества» 2013 г. (РУДН), на ежегодной научной конференции молодых учёных 2013 г. (ИЭ РАН) на тему: «Мировая экономика: современные вызовы и их влияние на Россию», на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» (МГУ им. Ломоносова), на VIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (МГИМО) 2014 г. на тему «Мета-

морфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального управления», на семинаре для молодых ученых по меяедународным экономическим и политическим исследованиям ИЭ РАН и Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, на международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы -2014» (СПбГУ).

Кроме того, ряд положений диссертационной работы был представлен и получил одобрение в ходе научной стажировки в Центре российских и евразийских исследований им. Дзвиса Гарвардского университета в 2013 г. Материалы диссертационной работы использовались при проведении семинарских занятий в НИУ ВШЭ по курсам: «Международная экономика» (для студентов 2-ого курса бакалавриата, факультет мировой экономики и мировой политики) 2013-2014 гг.; «Международная система экономического регулирования» (для студентов 1-ого курса магистратуры, факультет мировой экономики и мировой политики; специализация «Международная торговая политика») 2013-2014 гг., а также в преподавании аналогичных дисциплин в других ВУЗах РФ.

Апробация полученных выводов и результатов осуществлялась автором также на страницах российских научных изданий: в 7 статьях общим объемом 3 п.л. (в том числе 2,3 п.л. - публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ).

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Ниже приводится общая структура работы:

Структура работы

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Значение участия в ВТО для развития двусторонних отношений

1.1. Теоретические подходы к исследованию многосторонней торговой системы

1.2. Особенности и проблемы институционально-правовой базы экономического сотрудничества России и ЕС

1.3. Эволюция «фактора ВТО» в торгово-экономических отношениях РФ и ЕС

ГЛАВА 2. Состояние и динамика торгово-экономических отношений РФ и ЕС в условиях российского членства в ВТО

2.1. Динамика развития торговых отношений в контексте присоединения России к ВТО

2.2. Инвестиционное сотрудничество и производственная кооперация России

и ЕС

2.3. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога России с Европейским союзом

ГЛАВА 3. ВТО как инструмент нормализации экономических отношений с

ЕС

3.1. Перспективы экономического сотрудничества и взаимной торговли между ЕС и РФ в условиях санкционной политики

3.2. Использование механизма ВТО в решении торговых споров России и ЕС

3.3. Роль евразийской интеграции в нормализации торгово-экономического взаимодействия РФ и ЕС

Заключение Список литературы Приложения

Основное содержание работы

В первой главе диссертации выявлены особенности влияния ВТО на двусторонние торговые отношения на основе анализа существующих теоретических подходов к исследованию ВТО как фактора роста международной торговли. Разграничены понятия опережающего сотрудничества - «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра». Определены и систематизированы проблемы двусторонней институционально-правовой базы экономического сотрудничества России и ЕС и охарактеризовано ее соотношение с системой регулирования ГАТТ/ВТО.

Выполненный в работе обзор теорий международной торговли дает нам основание считать, что ВТО действительно является двигателем международной и, в частности двусторонней торговли для стран-членов как между собой, так и в их взаимной торговли с государствами, которые вовлечены в систему ГАТТ/ВТО, однако, де-юре членства в Организации не имеют. Увеличение торговли посредством участия в ВТО возможно не только для наиболее развитых стран. Торговые эффекты ВТО зависят для каждой страны от того, каким образом она использует свое членство в ВТО. Последствия торговой реформы и реформы регулирования экономики при присоединении страны к ВТО могут иметь кратко- и среднесрочные негативные эффекты, так как либерализация внешней торговли делает страну более уязвимой для внешних шоков. Однако инструменты ВТО позволяют достичь роста внешней торговли страны за счет повышения предсказуемости торговых отношений с партне-

рами и сокращения транзакционных издержек, создания институциональных рамок, сближения институтов, принципа взаимности и механизма урегулирования споров ВТО, что уменьшает вероятность конфликта интересов во внешнеторговой сфере. Это согласно теории отразится положительным образом на экономическом развитии государства, и в долгосрочной перспективе негативные эффекты могут быть нейтрализованы. За счет использования всех преимуществ ВТО можно увеличить двустороннюю торговлю более чем на 50%. Однако в большей степени торговля растет в результате расширения ассортимента торгуемых товаров (экстенсивный тип). ВТО не оказывает положительного влияния на увеличение объемов ранее торгуемых товаров (интенсивный тип).

Для торгово-экономического сотрудничества РФ-ЕС из теоретической базы работы следует вывод, что для максимально возможных положительных эффектов ВТО в двусторонней торговле стратегия участия в ВТО сводится к следующим пунктам:

- активное, а не номинальное участие в ВТО, так как попытки обойти правила ВТО не ведут к заметному увеличению объемов торговли с партнерами. То есть необходимо стремиться к выполнению всех обязательств по ВТО в полном объеме;

- присоединение к соглашениям ВТО с ограниченным числом участников. В первую очередь, в контексте торговли с европейским странами стоит продумывать условия присоединения к Соглашению о госзакупках (хотя бы с изъятиями);

- более активное использование механизма разрешения споров.

Автором уточнено понятие «ВТО-плюс». Термин «ВТО-плюс» может обозначать: 1) дополнительные обязательства присоединяющейся к ВТО страны; 2) условия опережающего сотрудничества членов ВТО (Зона свободной торговли (ЗСТ) с изъятиями; «ЗСТ-плюс»). В отличие от режима «ВТО-плюс» условия «ВТО-экстра» полностью находятся за пределами сферы компетенции ВТО.

Теоретически членство России в ВТО делает возможным получение положительных эффектов от опережающего сотрудничества в торговых отношениях с ЕС, так как региональные торговые соглашения (РТС) в большей степени, чем ВТО являются стимуляторами роста двусторонней торговли между членами Организации. В практическом плане дальнейшая либерализация на условиях «ВТО-плюс» может иметь слишком значительные негативные эффекты для российской экономики, так как сделает страну более уязвимой перед европейскими производителями в определенных отраслях. Следовательно, в случае возобновления переговоров по НБС

российской стороне стоит в большей степени настаивать на включение в соглашение обязательств «ВТО-экстра», а также мер по упрощению процедур торговли с ЕС, включая автоматизацию таможенных процедур.

Институты двусторонних российско-европейских экономических отношений систематизированы в соответствии с положением теории институционализма о трех уровнях: межправительственного, трансправительственного и транснационального. Существуют серьезные проблемы, снижающие эффективность или вовсе подрывающие экономическое сотрудничество РФ и ЕС на всех институциональных уровнях. Результаты анализа систематизированы в таблице 1. Автором предложено выделять также проблемы взаимодействия ЕС и ЕАЭС как проблемы институционально-правовой основы отношений РФ-ЕС, так как фактическое отсутствие институциона-лизации отношений двух интеграционных группировок вызывает ряд противоречий, не способствующих развитию взаимной российско-европейской торговли. Вместе с тем, выявлены проблемы договорной базы и практического наполнения сотрудничества.

Таблица 1

Проблемы институционально-правовой базы экономических отношений

РФ-ЕС

Институты Проблемы

Межправительственный уровень (взаимодействие на высшем уровне между главами государств и правительств, министрами и центральными наднациональными институтами ЕС) - отмена саммитов РФ-ЕС по политическим причинам; - политизация взаимодействия в экономической сфере в целом, выражающаяся в настоящее время в обмене взаимными торгово-экономическими санкциями; - нерешенность из-за отсутствия политической воли ряда принципиальных вопросов затрудняющих торгово-экономическое взаимодействие.

Трансправительственный уровень (постоянное непосредственное взаимодействие чиновников среднего и низшего звена, работающих в определенных областях) - политизация отдельных спорных вопросов, не позволяющая использовать весь потенциал экономических отраслевых диалогов (выявлено на примере Энергодиалога); - низкая активность в реализации мероприятий в рамках отдельных отраслевых диалогов (выявлено на примере транспортного диалога и «Партнерства для модернизации»); - приостановка большей части отраслевых диалогов в условиях санкционного противостояния.

Транснациональный уровень (взаимодействие негосударственных акторов, включая представителей и ассоциации бизнеса, НПО, НКО, профсоюзы, научное сообщество, гражданское общество и др.) - отсутствие безвизового режима; - запрет въезда на территорию ЕС ряда представителей деловых кругов.

Межрегиональный уровень сотрудничества (наднациональные институты ЕС-ЕАЭС) - отказ ЕС от полномасштабных переговоров с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) даже по вопросам технического характера в силу чрезмерной политизации российско-европейских торговых отношений; - отсутствие членства и трудности присоединения к ВТО некоторых партнеров по ЕАЭС (РБ и РК).

Таблица 1, окончание

Институты Проблемы

Договорная база и инструменты сотрудничества - отсутствие концептуальных основ и четкой цели экономического сотрудничества в СПС; - отсутствие двустороннего механизма урегулирования торговых споров; - полная приостановка работы по новому базовому соглашению Россия-ЕС; - отсутствие эффективного механизма финансирования проектов «Северного измерения*; - прекращение финансирования новых российских проектов Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) из-за санкций ЕС; - общая для всех программ содействия развитию их низкая эффективность для страны-реципиента помощи (выявлено на примере ТАСИС); - неучастие России в программе развития трансъевропейских сетей в сфере транспорта.

Источник; составлено автором.

СПС до присоединения РФ к ВТО уже содержало ссылки на некоторые нормы ГАТТ/ВТО. Результат сопоставления СПС и ГАТТ-1994 представлен в таблице 2.

Таблица 2

Принципы ГАТТ/ВТО в тексте СПС

СПС ГАТТ-1994 Положение

Ст.10 Ст.1 РНБ

Ст. 12 (2) Ст. 5 Свобода транзита

Ст.13 Ст.7 (параграфы 1, 2, 3, 4 (а), (Ь) и (d), 5) Оценка товаров для таможенных целей

Ст.13 Ст.8 Сборы и формальности, связанные с импортом и экспортом

Ст.13 Ст.9 Отметки о происхождении

Ст.13 Ст.10 Публикация и применение торговых правил

Источник; составлено автором на основе собственного сравнительного анализа СПС и ГАТТ-1994.

Результаты сравнительного контент-анапиза СПС и ГАТТ-1994 подытоживают и обобщают присутствие и использование многостороннего фактора в двусторонних торгово-экономических отношениях РФ и ЕС еще задолго до присоединения РФ к ВТО. Участвуя в Общей системе преференций (ОСП) в торговле с ЕС, Россия принимала неформальное участие в ВТО (institutional standing). А соблюдение в торговле с Европейским союзом еще до присоединения к ВТО некоторых правил Организации согласно СПС является примером институциональной встроенности двусторонней правовой базы в торговле в систему ГАТТ/ВТО (institutional embeddedness). Таким образом, сделан вывод, что, учитывая богатый опыт применения многостороннего компонента при взаимодействии с ЕС по торговым вопросам, необходимо активно ссылаться на него и использовать для улучшения нынешнего состояния торгово-экономических отношений с Евросоюзом, так как с присоединением РФ к ВТО

значение многостороннего фактора в российско-европейских отношениях возрастает.

Во второй главе диссертации по результатам контент-анализа договорно-правовой базы торгово-экономических отношений ЕС и РФ выявлены ключевые для российско-европейской торговли изменения, связанные с присоединением последней к ВТО, а также проанализировано текущее состояние торгово-экономических отношений РФ и ЕС: выделены тенденции и определены существующие проблемы торговли товарами, инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации. Кроме того, отдельно проанализирована роль ВТО для важнейшего отраслевого диалога РФ-ЕС - Энергодиалога.

Чтобы выявить наиболее значимые изменения для торговли с Евросоюзом, проанализированы обязательства РФ в ВТО по тем основным четырем аспектам, которые были выделены в ходе переговорного процесса по присоединению: тарифные вопросы, сельскохозяйственная проблематика, доступ на рынок услуг и системные вопросы.

К тарифным обязательствам РФ перед ВТО, прежде всего, относится связывание ставок импортных пошлин. Установлено, что присоединение РФ к ВТО значительно сглаживает существовавшую ранее асимметрию уровней действующих ставок таможенных пошлин, взимаемых ЕС с российских товаров, и при импорте европейской продукции в Россию. Это уже применимо к торговле сельскохозяйственной продукцией, в торговле несельскохозяйственной продукцией выравнивание произойдет по мере истечения переходного периода к 2019 г. На текущий момент во взаимной торговле тарифная защита несельскохозяйственной продукции в РФ выше по сравнению с ЕС более чем в 2 раза, что объясняется сохраняющейся сырьевой направленностью нынешнего российского экспорта в ЕС. В торговле продукцией аграрного сектора действующие европейские ставки таможенных пошлин немного выше российских.

Анализ установленных тарифных квот, право на использование которых Россия сохраняет и после присоединения к ВТО, показал, что условия доступа на российский рынок говядины для производителей из ЕС останутся на прежнем уровне, при этом условия доступа на рынок мяса птицы и свинины становятся жестче1.

1 В данном случае не учитывалось российское продовольственное эмбарго.

В целом, при присоединении к ВТО изменения в российском законодательстве произошли в сфере таможенных процедур, применения санитарных и фитосанитар-ных мер, технических стандартов и защиты интеллектуальной собственности. Установлено, что для торговли РФ-ЕС первостепенную роль играет не столько связывание тарифа, сколько именно приведение законодательства в области ВЭД и внутреннего регулирования (в т. ч. в вопросах субсидий, технического регулирования и т.д.) в соответствие с нормами ВТО.

Обобщены двусторонние обязательства, появившиеся или претерпевшие изменения в результате присоединения РФ к ВТО. Эти изменения и нововведения касаются торговли комплектующими для автомобилей, некоторыми изделиями из стали и текстильными товарами (в частности, добровольного ограничения экспорта из РФ в ЕС), услугами, применения тарифных квот на экспорт древесины, таможенных пошлин на сырье.

Анализ динамики торговли РФ-ЕС позволяет сделать следующие выводы. Явная асимметрия в торговых связях России и ЕС, выражающаяся в торговле необработанным сырьем в обмен на переработанную и высокотехнологичную продукцию, то есть товары с более высокой добавленной стоимостью, а также несопоставимая зависимость российского ВВП (рис.1) от взаимной торговли продолжают оставаться наиболее неблагоприятными для России факторами в торговых отношениях с европейскими странами.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рис. 1. Индекс зависимости от взаимной торговли, 2008-2013 гг.

Источник: составлено автором по данными внешнеторговой статистики Центра международной торговли (ITC) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://wfrY/.tractern?p.oro/lridftX.3~PX

Итоги анализа системы торговых показателей, включающей долю торгового партнера в экспорте/импорте/товарообороте, индекс интенсивности торговли, долю взаимного экспорта в совокупном экспорте до и после присоединения России к ВТО, свидетельствуют о важности торгово-экономического сотрудничества как для РФ, так и для ЕС, и обоюдной заинтересованности в урегулировании проблем, препятствующих развитию торговли.

Расчет показателя доли внутриотраслевой торговли (ВОТ) - индекса Грубеля-Ллойда - указывает на потенциал для производственного кооперирования в некоторых отраслях транспортного машиностроения и в производстве продуктов неорганической химии. Расчеты по отдельным товарным группам говорят о том, что уровень ВОТ РФ с некоторыми странами в Европе высок. Так, перспективными странами для производственной кооперации в производстве продуктов неорганической химии являются Испания, Финляндия, Германия, Португалия, а в транспортном машиностроении - Словакия, Финляндия, Литва и Эстония.

Поскольку с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и производственной кооперацией связан трансфер технологий, посредством анализа тенденций инвестиционного сотрудничества РФ и ЕС, а также частного случая ПК - режима промс-борки в автомобилестроении - выявлены основные проблемы трансфера европейских технологий в Россию: низкий уровень локализации производства и высокая доля европейских оффшорных юрисдикций в географической структуре ПИИ в России, которая продолжает расти и после присоединения к ВТО. Помимо этого, Россия сохраняет высокую инвестиционную зависимость от Европейского союза. В условиях замедления темпов экономического роста сворачивание связей с ЕС будет чрезвычайно болезненным. Секторальные санкции ЕС (и, как следствие, отток европейского капитала) уже оказывают ощутимое негативное воздействие на производственную кооперацию ЕС с Россией в первую очередь в сфере транспорта и в военно-техническом сотрудничестве. Пострадала и ПК в сфере энергетики, в т.ч. в газовой отрасли, против которой формально европейские санкции введены не были.

В этих условиях необходимость регулирования торговых аспектов сферы энергетики системой ВТО для России возрастает. С присоединением к Организации новых стран-экспортеров углеводородов, в том числе и России, становится все более очевидным, что все существующие правила международной торговли в полной мере не учитывают специфику отрасли и, таким образом, практически не регулируют

торговлю энергоресурсами. Преимущество российского членства в ВТО состоит в том, что Россия будет участвовать в разработке принципов глобального регулирования торговли энергоресурсами с учетом своих национальных интересов, если такая работа будет вестись в ВТО. Тем не менее, для развития энергетического диалога России и ЕС необходимо учитывать все те его аспекты, которые уже сейчас входят в компетенцию ВТО. На основе анализа правовой базы ВТО можно выделить положения ВТО, которые косвенным образом все же оказывают влияние на энергетические рынки. В данном контексте особенно важными становятся вопросы транзита, инвестиций, ценообразования и экспортных пошлин, поскольку либерализация режима импорта энергоносителей не окажет существенного влияния на отечественный энергетический сектор.

По той причине, что основу энергетического сотрудничества России и Евросоюза составляет торговля газом, наиболее пристального внимания заслуживает деятельность ОАО «Газпром» на европейском рынке. Участие России в ВТО открывает возможность защитить национальные интересы посредством Органа разрешения споров (ОРС). Однако ситуация вокруг претензий РФ по поводу применения Евросоюзом норм Третьего энергопакета демонстрирует, что урегулирование споров именно в сфере энергетики в российско-европейских отношениях сопряжено с риском политизации проблемных вопросов. Россия может и не справиться с решением проблем Энергодиалога с ЕС в свою пользу с помощью ОРС ВТО из-за несовершенства правовой базы ВТО в области торговли энергоресурсами. Это говорит о том, что России необходимо сосредоточить усилия в отношении энергопоставок в ЕС не только на поиске возможностей обжалования решений ЕС, но и в большей степени на обсуждении возможного отдельного соглашения ВТО (с ограниченным числом участников), регулирующего торговлю энергоресурсами. Для этого также необходимо формирование общей переговорной позиции в ВТО со странами-энергоэкспортерами по вопросам торговли энергоресурсами.

В третьей главе диссертации обобщены последствия торговых санкций для экономики стран. Обозначены направления возможного использования инструментов ВТО для преодоления проблем в торгово-экономических связях РФ-ЕС в новых условиях (применение торгово-экономических санкций и участие РФ в развитии процессов евразийской интеграции).

На сегодняшний день есть ряд примеров применения санкций, например, в отношении Кубы, Ирана, Югославии и др. государств. Однако ни одна из стран, про-

тив которых были направлены торговые и экономические санкции, не представляла собой такую крупную державу с собственными обширными экономическими ресурсами, как Россия. Таким образом, имеются исследования влияния санкций лишь на малые экономики. Проведенное исследование позволяет автору сделать вывод о том, что даже крупная экономика не в состоянии удерживать курс национальной валюты и сохранить прежние темпы роста ВВП в условиях санкционного противостояния со своими основными торговыми партнерами. Даже для компаний, против которых санкции введены не были, также существуют риски, связанные с обменом санкциями РФ и ЕС, в частности, неопределенность. Сотрудничество с РФ в условиях санкций может повысить транзакционные издержки для нивелирования дополнительных рисков. Автор формулирует вывод, что ввиду взаимных потерь от санкций стороны крайне заинтересованы в преодолении политической напряженности и тенденции к взаимному введению ограничительных мер как условии развития взаимной торговли, плодотворного инвестиционного сотрудничества и международной производственной кооперации. На этом фоне значение многосторонних факторов, таких как ВТО, в стабилизации двусторонних отношений лишь увеличивается. Роль ВТО в торгово-экономических отношениях России с ЕС может меняться в значительной степени в зависимости от возможных политических сценариев (расширение, сохранение, сворачивание санкций). При этом присоединение России к ВТО - это позитивный фактор для перспектив нормализации, а в дальнейшем и развития внешнеторговых отношений и сотрудничества в экономической сфере с ЕС, ввиду возможности начала активной фазы переговоров по НБС с развернутым торгово-экономическим разделом. В сложившейся геополитической ситуации первоочередной задачей становится нейтрализация негативных эффектов санкционной политики в торгово-экономической сфере отношений. По этой причине, на первый план выходят два направления уменьшения влияния политических факторов: использование ОРС ВТО и признание де-факто евразийского Таможенного союза в ВТО.

По итогам анализа ограничительных мер, действующих на рынке ЕС в отношении российских товаров, можно констатировать, что количество нетарифных торговых ограничений, которые существенно затрагивают торгово-экономические интересы российских поставщиков, сохраняется на прежнем высоком уровне. Происходит рост количества европейских антидемпинговых мер (в связи с применением методики «энергокорректировок» при расчете нормальной стоимости товаров), остающихся по-прежнему основным видом барьеров. То есть, в целом, количество приме-

няемых ограничений в отношении товаров, представляющих экспортный интерес для России, увеличилось после присоединения РФ к ВТО. К ним прибавились политически мотивированные барьеры. Также российскому экспорту довольно серьезный ущерб наносят квоты (ядерное топливо, мясо птицы), тарифные квоты (пшеница и ячмень), технические барьеры (асбестосодержащие материалы, система REACH, научно необоснованная классификация никелевых солей, импорт лесоматериалов в Европейский союз) и санитарные и фитосанитарные меры (мясные продукты из Калининградской обл.).

В рамках диссертационной работы важен также и анализ рисков для Евросоюза со стороны России, поскольку они пагубны для торгово-экономических отношений с ЕС, развитие которых, на наш взгляд, тесно связано с модернизацией российской экономики. В этом контексте также наибольшую угрозу представляет сохранение возможности применения Россией нетарифных барьеров в торговле с ЕС, в частности слишком строгих или необоснованных санитарных и фитосанитарных мер. Кроме того, введенное в 2014 г. продовольственное эмбарго уменьшает положительные эффекты ВТО в двусторонней торговле.

Поскольку передача наиболее проблемных вопросов в ОРС ВТО минимизирует риски политизации торговых отношений, РФ следует как можно быстрее найти возможность инициировать споры в ОРС ВТО по вопросам торговли энергоресурсами (негласное квотирование импорта ядерных материалов), лесного хозяйства; дотаций европейским рыбакам в Мавритании; тарифов на ж/д перевозки; секторальных санкций ЕС. Потенциальные споры со стороны ЕС: квота Таможенного союза на ввоз сельскохозяйственной техники из ЕС; российское продовольственное эмбарго; рост экспортных пошлин на российскую нефть; ограничения экспорта российских хвойных пиломатериалов в ЕС; продовольственное эмбарго.

Несмотря на неочевидность принятия решения в пользу России, обжаловать политически мотивированные санкции ЕС необходимо для создания прецедента и формирования такого толкования норм ВТО, которое снижает вероятность возникновения проблем, связанных с политически мотивированными решениями о применении торгово-экономических санкций в будущем.

Анализ участия России в разрешении споров посредством ОРС ВТО продемонстрировал, что РФ имеет весьма ограниченный опыт участия в механизме урегулирования споров ВТО (2 спора с ЕС в качестве истца, 5 споров в качестве ответчика (из них 4 с ЕС), 20 споров в качестве третьей стороны). Ни один из споров с ЕС до

сих пор не урегулирован. Чтобы Россия имела практическую возможность все претензии к ЕС, входящие в сферу компетенций ВТО, включая тематику HTM, в полном объеме передавать на суд ОРС ВТО, автором сформулированы практические рекомендации по активизации использования Россией данного инструмента ВТО, которые сводятся к следующему:

для накопления опыта активно вовлекаться в торговые споры в качестве третьей стороны;

на начальных этапах использовать услуги ведущих международных юридических организаций для подготовки позиции РФ в рамках споров, где она выступает истцом/ответчиком (в т.ч. это касается споров с ЕС);

целенаправленно готовить российских специалистов в области разрешения споров.

Ранее позитивную роль в отношениях с ЕС играло само по себе присоединение России к ВТО. В новых условиях этого фактора не достаточно. Таким образом, присоединение Республики Беларусь и Республики Казахстан к ВТО, а также последующее признание со стороны Европейской комиссии Евразийской экономической комиссии в качестве равного партнера на переговорах по торговым аспектам - это единственный в текущих обстоятельствах способ, хоть и косвенный, налаживания торгово-экономических взаимоотношений России и ЕС. Таким образом, в стратегическом плане для российско-европейских взаимоотношений теперь важно не только членство России в ВТО, но и присоединение других членов ЕАЭС, что будет способствовать более грамотному разрешению всех коллизий, связанных с этим торговым объединением. Положительный эффект от членства всех участников процессов евразийской интеграции в ВТО проявится в повышении совместимости торговых и экономических отношений на постсоветском пространстве, поэтому приверженность участников евразийской интеграции системе правил глобального регулирования международной торговли - это ключевой фактор нормализации торгово-экономических отношений России с ЕС в сложившихся геополитических обстоятельствах.

Исследование, проведенное в данной работе, позволяет сформулировать следующие практические рекомендации для выработки политики в данной области. В первую очередь необходимо добиваться скорейшего фактического признания Евросоюзом ЕАЭС как единого международного игрока и субъекта международного права. С учетом крайней заинтересованности РФ в присоединении PK и РБ к ВТО

необходимо оказание соответствующего содействия со стороны России. На наш взгляд, в частности, возможно применение опыта российско-европейского сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Таким образом, акцент должен быть сделан на технической поддержке экономических реформ в РК и РБ посредством финансирования проектов с привлечением опытных российских специалистов (участвовавших в подготовке России к ВТО), способствующих интегрированию этих стран в международную торговлю на условиях, выгодных России. Причем большая часть проектов должна быть сосредоточена на Республике Беларусь из-за того, что Республика Казахстан находится ближе к присоединению к ВТО. И наконец, необходимо усиление координации действий партнеров по ЕАЭС в их двустороннем сотрудничестве с Европейским союзом.

В заключении диссертационной работы обобщены теоретические выводы и результаты исследования, на основе которых сформулированы практические предложения, вытекающие из исследования и направленные на нормализацию и повышение эффективности основных направлений экономического сотрудничества России и Европейского союза с помощью инструментов ВТО.

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 3 п.л. (авторский вклад):

В журналах из перечня рецензируемых журналов ВАК РФ:

1. Кукушкина, Ю.М. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана: перспективы использования зарубежного опыта региональной интеграции [Текст] / Р.В. Кашбразиев, Ю.М. Кукушкина // Финансы и кредит. - 2013. - № 45 (573). - С.25-36. (объем 1 п.л., авт. вклад 0.5 п.л.).

2. Кукушкина, Ю.М. Актуальные проблемы и перспективы сопряжения процессов евразийской и западноевропейской экономической интеграции [Текст] / Ю.М. Кукушкина, Е.Я. Островская // Вестник международных организаций. - 2013. -№ 4. - С. 214-228. (объем 1 п.л., авт. вклад 0.5 п.л.).

3. Кукушкина, Ю.М. Новый регионализм в современной мировой торговле: значение феномена «ВТО плюс» для российской внешнеэкономической политики [Текст] I Ю.М. Кукушкина И Вестник университета (Государственный университет управления). - 2014. - № 9,- С.121-129. (объем 0.6 п.л.).

4. Кукушкина, Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для энергодиалога России с Европейским союзом [Текст] / Ю.М. Кукушкина // Вестник Финансового Университета. - 2014. - № 4 (82).- С.104-111. (0.7 п.л.).

В прочих изданиях:

1. Кукушкина, Ю.М. Международная производственная кооперация как основа региональной экономической интеграции [Текст] / Р.В. Кашбразиев, Ю.М. Кукушкина // Вестник научной информации. Мировая экономика: современные вызовы и их влияние на Россию: Материалы науч. конф. молодых ученых, 7 ноября 2013 г. - М.: ИЭ РАН. - 2013. - № 3-4. - С. 13-23. (объем 0.4 п.л., авт. вклад 0.2 п.л.)

2. Кукушкина, Ю.М. Перспективные формы экономического сотрудничества России с Европейским союзом [Электронный ресурс] / Ю.М. Кукушкина // Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014». - М.: Издательство МГУ. -2014. (0.1 п. л.)

3. Кукушкина, Ю.М. Влияние присоединения России к ВТО на перспективы торговых отношений с Европейским союзом [Текст] / Ю.М. Кукушкина // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. Материалы международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы - 2014». - СПб: издательство «Гамма». - 2014. - С. 167-174. (0.4 п.л.).

Отпечатано в ООО «Издательство Спутник+» ПД № 1-00007 от 26.09.2000 г. Подписано в печать 09.04.2015 г. Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,0 Печать авторефератов (495)730-47-74,778-45-60