Экономическая безопасность российского алмазопровода тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономическая безопасность российского алмазопровода"

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики РАН»

На правах рукописи

ЖЕВТИЛО Владимир Игоревич

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОГО АЛМАЗОПРОВОДА

Специальность 08.00.05 - экономика и управление

народным хозяйством (экономическая безопасность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

З 1 ОКТ 2013

Москва-2013

005536668

Работа выполнена в Центре финансовых исследований ФГБУН «Институт экономики РАН»

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Бауэр Владимир Петрович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Дадалко Василий Александрович,

профессор кафедры экономики и менеджмента факультета международных экономических отношений и менеджмента Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университета «МИТСО»

кандидат экономических наук, доцент Улин Денис Сергеевич, ученый секретарь ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов», кафедра прикладной экономики

Защита состоится «28» ноября 2013г. в «12» часов на заседании диссертационного совета Д 002.009.01 при Институте экономики РАН по адресу: 117219, Москва, Нахимовский проспект, 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН по адресу: 117219, Москва, Нахимовский проспект, 32.

Автореферат разослан «25» октября 2013г. и размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.vak.ed.gov.ru и Института экономики РАН http://www.inecon.ru

Ученый секретарь диссертационного совета ^----

кандидат экономических наук, доцент ^рт^? -—"

А. Потапов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью обеспечения экономической безопасности российского алмазопровода (далее - алмазопровод), включающего предприятия, осуществляющие производство и оборот алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий и участвующие в социально-экономическом развитии российской экономики в составе алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) России.

По запасам необработанных алмазов (далее - алмазы) Россия занимает первое место в мире (свыше 1 млрд. карат категории РЗ). Присоединение России к Кимбер-лийскому процессу в 2003 г. заставило государство открыть сведения по объемам добычи и реализации алмазов, что обеспечило прозрачность функционирования предприятий АБК России, которым присуща высокая степень вовлеченности в рыночные отношения мирового алмазопровода. Как тезаврационные товары алмазы, бриллианты и ювелирные изделия на мировом рынке стали весьма конкурентоспособной продукцией, роль которой возросла при интеграции российской экономики в мировую. В связи с этим назрела необходимость совершенствования обеспечения экономической безопасности алмазопровода и разработки новых подходов к его реализации.

Совершенствование экономической безопасности алмазопровода требует разработки новых научных и методических решений. В их основу могут быть положены методы, позволяющие раскрыть новые отношения и инструменты экономической защиты предприятий алмазопровода, которые ориентированы на взаимодействие с предприятиями мирового алмазопровода, поэтому они могут эффективно развиваться только в условиях международного сотрудничества. Актуальность работы определяется еще и тем, что с научных позиций проблема экономической безопасности алмазопровода до сих пор еще не исследовалась. В связи с этим на первом этапе ее решение предлагается изучить типологию алмазопровода и разработать соответствующие классификаторы и инструменты регулирования его экономической безопасности.

Степень разработанности проблемы. Определяющий вклад в изучение проблем экономической безопасности государства, регионов и предприятий с точки зрения прерогатив государства и рынка внесли труды Л.И. Абалкина, В.И. Авдийского, Р.Л. Белоусова, В.А. Дадалко, С.Ю. Глазьева, P.C. Гринберга, Б.В. Губина, Е.А. Иванова, A.A. Куклина, Д.С. Львова, В.А. May, С.Н. Митякова, В.И. Павлова, В.А. Потапова, В.К. Сенчагова, Д.Е. Сорокина, C.B. Степашина, А.И. Татаркина и др.

Зарубежные и отечественные рынки драгоценных металлов и драгоценных камней изучали В.Д. Андрианов, Г.Ю. Боярко, Т. Грин, И.Г. Животовская, Т.С. Кондратьева, В.Н. Колпаков, Э.Г. Кочетов, Г.-П. Мартин, С.Р. Моисеев, Г.В. Петров, Г. Смит, В.Н. Ткачев, М.А. Чешков, B.JI. Шмулевич, Г. Шуман и др. ученые.

Отдельные вопросы функционирования предприятий алмазопровода изучены в работах С.Ю. Айвазова, П.Е. Алексеева, A.A. Аргунова, Г.И. Бабата, В.П. Бауэра, С.И. Горяинова, Ю.Г. Данилова, С.С. Деревянко, Е.Г. Егорова. X. Ивен-Зохара, М.Ю. Льва, М.В. Николаева, В.В. Парникова, В.Ю. Пивченкова, Т.Н. Потоцкой, Л.Ф. Тол-пежникова, Д.С. Улина, Л.В. Фомченковой, A.A. Фридмана, A.C. Черткова и др.

Значительный вклад в изучение проблем, характерных для взаимодействия предприятий с государством, внесли работы С.А. Афанасьева, В.М. Белоусова, А.П. Берестова, В.Г. Варнавского, О.В. Голосова, А.Г. Зельднера и И.И. Смотрицкой, А.Я. Кадани (Кеслер), Б.И. Плышевского, Дж. Стиглица, В.А. Тамбовцева, Л.С. Черного.

Вопросы деятельности профессиональных клубов, аначогами которых является предприятия алмазопровода, с точки зрения минимизации издержек и рисков изучались в работах Дж. Бьюкененэ, А.Б. Долгина, М.И. Левина и И.В. Шевелевой, М. Ол-сона, Р.И. Капелюшникова, С.Б. Сафронова, Г. Таллока и др.

В исследовании важное место отведено результатам работ ученых, специализирующихся в области выпуска ценных бумаг, обеспеченных сырьевыми инвестиционными активами: Г.Дж. Александера, Дж.В. Бэйли и У.Ф. Шарпа, В.П. Бауэра, М.С. Марамыгина, Е.С. Стояновой, Е.В. Стрельникова, Ф.Дж. Фабоцци, и др.

Выбранная тема исследования требует изучения типологии, классификаторов и инструментов регулирования процессов функционирования и развития предприятий различных форм собственности, исследованных O.A. Гришиной, М.Л. Давыдовой, A.B. Данильцевым, Е.А. Звоновой, В.В. Омельченко, В.М. Розиным, А.Л. М.М. Семаго, Субботиным, М.С. Сурковым, A.A. Шияном, Н.В. Яремчуком и др.

Указанные факторы подтверждают актуальность темы диссертации, определяют область, специализацию, объект, предмет, цель и задачи исследования.

Область и специализация исследования. Тема диссертационного исследования и его содержание соответствуют Паспорту специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» в области исследования «Экономическая безопасность» со специализацией по п. 12.3 «Типология экономической безопасно-

сти; важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты регулирования».

Объект исследования: российский алмазопровод как одна из ведущих подсистем мирового алмазопровода.

Предмет исследования: теоретико-прикладные вопросы обеспечения экономической безопасности российского алмазопровода.

Цель и задачи исследования. Цель работы - разработка типологии, классификаторов и инструментов регулирования экономической безопасности российского алмазопровода. Для достижения цели решались следующие задачи:

- разработать и научно обосновать типологическую модель алмазопровода и классификаторы производственных и рыночных рисков его предприятий;

- теоретически обосновать необходимость обеспечения экономической безопасности алмазопровода, дать ее формулировку как экономической категории и разработать классификатор индикаторов экономической безопасности его предприятий;

- установить типологию и инструменты регулирования экономической безопасностью в структурах клубного типа мирового алмазопровода и дать классификацию адекватных им инструментов и индикаторов для предприятий алмазопровода;

- выявить типологию и инструменты регулирования надзорных международных и национальных органов, обеспечивающих экономическую безопасность оборота алмазов как основы производства бриллиантов и ювелирных изделий, расширить эту типологию в интересах обеспечения экономической безопасности алмазопровода;

- обосновать возможность применения в целях обеспечения экономической безопасности алмазопровода финансовых инструментов, обеспеченных тезаврацион-ными товарами, используемых в качестве инвестиционных, диверсифицирующих деятельность его предприятий и нивелирующих их риски;

- разработать рекомендации по использованию инструментов государственного и корпоративного регулирования в целях обеспечения экономической безопасности ведущего предприятия АБК России ОАО АК «АЛРОСА».

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы российских и зарубежных ученых и исследования диссертанта по проблемам обеспечения экономической безопасности оборота товаров, изучаемых в качестве коммерческих и инвестиционных активов. В работе использовались диалектический и

исторический методы исследований, учение о типологии и классификации, системный, экономический и структурно-функциональный подходы к анализу оборота товаров алмазопровода. Для доказательства результатов разрабатывались классификаторы рисков и индикаторов экономической безопасности оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, исследовались и адаптировались организационные тренды и инструменты регулирования субъектов мирового алмазопровода клубного типа.

В условиях нерегулярности и корпоративной закрытости рыночной информации о производстве и обороте алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий информационной базой исследования послужили статистические данные отечественной и зарубежной научной и периодической печати, источники аналитической информации, экспертные оценки и расчеты ученых и практиков исследуемой области, публикации работников предприятий алмазопровода, Минфина России, Гохрана России, результаты слушаний профильных комиссий Совета Безопасности ООН, международные и российские законодательные, прочие нормативные и правовые акты.

Научная новизна исследования состоит в концептуальном подходе к обоснованию типологии, классификаторов и инструментов регулирования экономической безопасности алмазопровода. Наиболее существенные результаты следующие.

1. Выявлено, что в условиях эволюции национальной системы оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, сформировался российский алмазопровод, функционирующий в системе мирового алмазопровода, требующий совершенствования инструментов обеспечения экономической безопасности. Уточнена типология алмазопровода и предложена его типологическая модель, имеющая общие сегменты. Разработаны классификаторы производственных и рыночных рисков предприятий алмазопровода, учитывающие последствия вхождения «закрытой» в прошлом экономической системы АБК России в «открытую» систему мирового алмазопровода и особенности функционирования алмазопровода в условиях современной экономики.

2. Представлена авторская трактовка экономической безопасности алмазопровода как экономической категории, включающая: теоретическое обоснование причинно-следственных связей классификаторов производственных и рыночных рисков в его секторах и сегментах; классификатор индикаторов обеспечения экономической безопасности алмазопровода и инструментов регулирования экономически безопас-

ным взаимодействием предприятий алмазопровода клубного типа в условиях существующей и перманентно меняющейся российской и мировой экономике.

3. Аргументированы причины, ограничивающие использование инструментов обеспечения экономической безопасности алмазопровода на основе таких детерминантов его оценки, как индикаторы. Обоснована необходимость дополнения существующей парадигмы обеспечения экономической безопасности алмазопровода новым подходом, в трактовке которого нарушение экономической безопасности оборота является следствием проявления дисфункций его предприятий как по показателям временных параметров, ликвидности и доходности оборота товаров, так и по организационно-защитным инструментам минимизации рисков и их последствий. Показано, что это преодолевается за счет внедрения разработанных инструментов клубной конвергенции предприятий алмазопровода и классификатора клубных инструментов регулирования рисков и соответствующих индикаторов экономической безопасности.

4. Выявлены надзорно-управленческие инструменты регулирования российских и международных ведомств обеспечения экономической безопасности алмазопровода в части транспарентности, справедливой конкуренции и антитеррористической направленности оборота алмазов как основы производства и оборота бриллиантов и ювелирных изделий. Предложена типология инструментов для предприятий алмазопровода, обоснованная необходимостью их адаптации к международному и российскому законодательству с учетом особенностей функционирования российской экономики и требований безопасного вхождения в систему мирового алмазопровода.

5. Установлено, что обороту алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий содействует расширение торговли финансовыми инструментами, обеспеченными этими товарами, а также развитие инвестиционных и фондовых рынков, влияющих на инновационное, конкурентоспособное и экономически безопасное развитие российской экономики. Предложены организационные меры по выпуску деривативов на ценовые индексы рынка алмазов, товарораспорядительных ценных бумаг и залоговых активов, обеспеченных этими товарами, экономическая безопасность оборота которых регулируется как российским, так и зарубежным законодательством, формирующим дополнительные инструменты обеспечения экономической безопасности алмазопровода.

6. Разработаны предложения по созданию государственной корпорации (госкорпорации) на основе объединения структурных подразделений ОАО АК «АЛРО-

СА», заинтересованных коммерческих банков и страховых компаний. Показано, что функции такой структуры будут способствовать гармонизации экономических интересов государства и госкорпорации, увеличению экспорта ее продукции, а за счет сокращения масштабов нелегального и контрабандного оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий - обеспечению экономической безопасности алмазопровода.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее выводы и результаты могут быть использованы федеральными и региональными государственными органами для выработки налоговой, промышленной, инвестиционной и таможенной политики, направленной на экономически безопасное регулирование оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий: предприятиями алмазопровода для оценки и прогнозирования рыночной ситуации и принятия мер по обеспечению своей экономической безопасности; учеными и научными коллективами в процессе исследования проблем и аспектов функционирования рынков алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий. Результаты диссертационного исследования целесообразно использовать при разработке специализированных курсов по экономической безопасности для факультетов горных и промышленных университетов и ВУЗов России.

Апробация диссертационного исследования. Результаты работы докладывались на VII Международной Кондратьевской конференции «Контуры экономики будущего» (г. Москва, ноябрь, 2011г.) и Международных конференциях «Проблемные аспекты экономического развития России» (г. Ганновер, Германия, ноябрь 2012г.), «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы» (г. Нижний Новгород, май 2013г.), «Новые реальности и будущее человечества» (г. Краснодар, май 2013г.). Рекомендации работы используются в ООО «Компания Диаманд» (есть акт внедрения). По теме исследования опубликовано 7 работ общим объемом 3,0 п.л.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 2-х приложений и имеет следующее содержание.

Введение

1. Теоретико-прикладные проблемы разработки типологии, классификаторов и инструментов регулирования экономической безопасности российского алмазопровода

1.1. Теоретические проблемы разработки типологии, классификаторов и инструментов регулирования экономической безопасности алмазопровода

1.2. Обоснование типологической модели алмазопровода

1.3. Система классификаторов рисков и индикаторов как инструментов регулирования экономической безопасности алмазопровода

2. Международные и национальные инструменты регулирования экономической безопасности в системе мирового и российского алмазопровода

2.1. Инструменты международного контроля за экономически безопасным оборотом алмазов в системе мирового алмазопровода

2.2 Корпоративные инструменты регулирования мирового алмазопровода

2.3 Государственные инструменты регулирования российского алмазопровода

3. Обеспечение экономической безопасности российского алмазопровода

3.1 Подходы к обеспечению экономической безопасности алмазопровода на этапах производства и оборота алмазов и бриллиантов

3.2 Использование финансовых инструментов для совершенствования обеспечения экономической безопасности атмазопровода

3.3 Меры по повышению роли партнерства государства и бизнеса в целях обеспечения экономической безопасности алмазопровода

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1. Документационное обеспечение международного контроля за экономически безопасным оборотом алмазов

Приложение 2. Основы выпуска финансовых инструментов, обеспеченных алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями

II. ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Исследована типология п разработаны типологическая модель и классификаторы производственных и рыночных рисков производства и оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий российского алмазопровода.

Под типологической моделью алмазопровода понимается предложенная и исследованная в диссертации типологическая последовательность секторов и сегментов производства и оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий (рисунок 1).

СИСТЕМА МИРОВОГО АЛМАЗОПРОВОДА

Сектор 1 добыча, производство и оборот алмазов

Сектор 2 — производство и оборот бриллиантов -сегмент (1-2) сегмент (2-3) -

Сектор 3 производство и оборот ювелирных изделий

-------------- г к

ГОХРАН РОССИИ

Рисунок 1 - Типологическая модель алмазопровода Сектор (1) формируют производители алмазов. Их деятельность связана с поиском, разведкой и оценкой месторождений алмазов, их извлечением и превращением в товар путем обогащения, сортировки, оценки и сертификации. Сектор (2) включает предприятия по огранке алмазов, оценки и сертификации бриллиантов, а также производителей бриллиантов, реализующих свою продукцию на первичном рынке, и дилеров, реализующих бриллианты на вторичном рынке (через тендеры, выставки-продажи и торги на алмазных биржах). Сектор (3) состоит из предприятий, которые

осуществляют изготовление ювелирных изделий и торговлю ими (розничную и оптовую). Функции Гохрана России заключаются в закупке у предприятий алмазопровода уникальных алмазов, эксклюзивных бриллиантов и высокохудожественных ювелирных изделий, содействующие этим обеспечению их экономической безопасности.

В результате анализа выявлено, что алмазы, бриллианты и ювелирные изделия, в своем производстве и обороте подвержены влиянию в первую очередь производственных и рыночных рисков, представленных в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Классификатор производственных рисков в секторах алмазопровода

Сектор № Виды рисков

1. - риски нарушения контроля добычи, производства и оборота алмазов

Сектор 1 2. - риски искажения отчетности в целях хищения алмазов

добыча, 3. - риски ввоза/вывоза незадекларированных алмазов

производ- 4. - риски упущенной выгоды предприятий

ство и 5. - риски износа и ненадежности инструментов и оборудования

оборот 6. - риски снижения материальных стимулов работников

алмазов 7. 8. - риски ухудшения условий труда работников - риски снижения профессионального уровня работников

9. - риски форс-мажорных обстоятельств

1. - риски физического «исчезновения» приобретенных качественных поде-

Сектор 2 2. лочных атмазов (путем дробления)

производ- 3. - риски «пересортицы» фрагментов обработанных алмазов

ство и 4. - риски нарушения контроля производства и оборота бриллиантов

оборота 5. - риски искажения отчетности в целях хищения бриллиантов

брилли- 6. - риски ввоза/вывоза незадекларированных бриллиантов

антов 7. 8. - риски упущенной выгоды гранильных предприятий - риски износа и ненадежности инструментов и оборудования

9. - риски снижения материальных стимулов огранщиков

10. - риски ухудшения условий труда огранщиков

И. - риски снижения профессионального уровня огранщиков

12. - риски форс-мажорных обстоятельств

1. - риски фальсификации материалов основы и вставок ювелирных изделий

Сектор 3 2. - риски искажения стоимости ювелирных изделий

производ- 3. - риски нарушения контроля производства и оборота ювелирных изделий

ство и 4. - риски искажения отчетности в целях хищения ювелирных изделий

оборот 5. - риски ввоза/вывоза незадекларированных ювелирных изделий

ювелир- 6. - риски упущенной выгоды ювелирных предприятий

ных изде- 7. - риски износа и ненадежности инструментов и оборудования

лий 8. - риски снижения материальных стимулов ювелиров

9. - риски ухудшения условий труда ювелиров

10. - риски снижения профессионального уровня ювелиров

И. - риски форс-мажорных обстоятельств

Выявлено, что, если производственные риски возникают вследствие осуществления уставной деятельности предприятиями алмазопровода, то рыночные риски воз-

никают из-за необходимости диверсификации данной деятельности, в результате которой предприятия вступают в конфликты с рыночными посредниками.

Так, конфликт рыночных интересов в сегменте (1-2) вызван тем, что для минимизации рисков, производители алмазов создают гранильные производства и отделы сбыта бриллиантов, и за счет этого вторгаются в сферу деятельности профессиональных огранщиков и торговцев бриллиантами.

Конфликт рыночных интересов субъектов предприятий сегмента (1-3) связан с тем, что производители алмазов наряду с гранильным производством создают производства по изготовлению ювелирных изделий и подразделения их сбыта, за счет чего формируют свои каналы выхода на конечных потребителей ювелирной продукции, минуя традиционных посредников рынка ювелирных изделий.

Конфликт рыночных интересов субъектов предприятий сегмента (2-3) вызван тем, что субъекты сектора (2), имея гранильные производства, создают производства по изготовлению ювелирных изделий с подразделениями их сбыта, дублируя тем самым деятельность субъектов сектора (3), чем нарушают сформированную кооперацию субъектов рынка ювелирных изделий.

Сегмент (1-2-3) является общим рынком производителей алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, на котором они вступают в конфликты и формальными и неформальными способами минимизируют рыночные риски.

Разработать классификацию рыночных рисков предприятий в сегментах алма-зопровода позволил когнитивный подход, представленный в диссертации, который позволил учесть не только интересы производителей алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, но и третьих лиц, участвующих в их производстве и обороте.

Таблица 2 - Классификатор рыночных рисков в сегментах алмазопровода

№ Виды рисков/ Сегменты 1-2 1-3 2-3 1-2-3

1. - производственные риски, характерные для секторов + + + +

2. - риски искажения конъюнктурной информации + + + +

3. - риски снижения ликвидности алмазов, бриллиантов и

ювелирных изделий + + + +

4. - риски картельных соглашений + - - -

5. - риски сокращения производства алмазов + + - +

6. - риски «вывода» алмазов с рынка в запасы (стоки) + + - +

7. - риски неплановой распродажи запасов алмазов из стоков + + - -

8. - риски скупки алмазов для изъятия из рыночного оборота + + - +

9. - риски фиксирования цен на алмазы и бриллианты + + + -

10. - риски пересортировки алмазов и бриллиантов + + + +

11. - риски субъективных оценок качества алмазов и брилли-

антов + + + -

№ Виды рисков/ Сегменты 1-2 1-3 2-3 1-2-3

12. - риски искажения и неполноты данных сбытовых

агентств о рынках алмазов и бриллиантов + + + -

13. - риски некорректности сертификации и классификации

алмазов и бриллиантов + + + +

14. - риски некачественного отбора алмазного сырья + + - -

15. - риски ценовой политики сбыта алмазов комплектами + + - +

16. - риски неоднородности состава алмазов в комплектах + + - -

17. - риски отказ брокеров (дилеров) от комплектов + + - -

18. - риски неформальных сделок ло алмазам и бриллиантам + + - +

19. - риски исключения дилеров из состава сайтхолдеров + + - -

20. - риски лишения дилеров участім в выставках продажах

(сайтах) алмазов + + - -

21. - риски несистемности разукрупнения комплектов алма-

зов + + - -

22. - риски ценовой политики сбыта уникальных алмазов и

бриллиантов + + + +

23. - риски репутации продавцов алмазов и бриллиантов + + - -

24. - риски неэффективности товарных знаков (брэндов) про-

изводителей алмазов и бриллиантов + + + +

25. - риски неэффективности рекламных компаний произво-

дителен алмазов и бриллиантов + + + +

26. - риски недополучения маржи дилерами-саГггхолдерами + + - -

27. - риски рыночных услуг брокеров и дилеров + + -

28. - риски кредиторской задолженности дилерских продаж

(перепродаж) алмазов и бриллиантов + + + +

29. - риски невыплаты комиссионных вознаграждений + + - -

30. - риски совмещения профессий брокеров и дилеров + + + +

31. - риски разрыва семейных (общинных) связей производи-

телей, дилеров и брокеров + + - +

32. - риски несогласованности срока передачи товара с опла-

той сделки по контрактам с исполнением в будущем + + + +

34. - риски сделок на условиях предоставления коммерческо-

го кредита + + + +

35. - риски неформальных сделок «на доверии» + + + +

36. - риски задержки оплаты на поставку товаров по сделкам

с исполнением в будущем + + + +

37. - риски нестабильности спроса и предчожения на рынках

алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий + + + +

38. - риски сезонные колебания продаж алмазов, бриллиантов

и ювелирных изделий + + - -

39. - риски необъективности арбитражных судов (например,

клуба алмазных дилеров и др.) + + + +

40. риски мошенничества брокеров, дилеров, прочих торго-

вых посредников + + + +

2. Представлена авторская формулировка категории экономической безопасности российского алмазопровода и разработаны типология и классификатор необходимых для ее реализации индикаторов экономической безопасности.

В результате анализа деятельности предприятий алмазопровода выявлено, что

в целях обеспечения экономической безопасности, они стремятся обеспечить продвижение алмазов от месторождений к производителям и потребителям товаров с

минимальным временем. Риски могут приводить к срыву контрактов, финансовым убыткам, замораживанию активов и капитала, вызывать затоваривание производства, создавать другие препятствия обороту алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий.

С учетом этого в работе выдвинута следующая дефиниция экономической категории «экономическая безопасность алмазопровода»: это «система оценки существующих и потенциально возможных производственных и рыночных рисков функционирования алмазопровода, предусматривающая выработку адекватных финансово-экономических и организационно-управленческих мер, обеспечивающих предупреждение и уменьшение этих рисков при производстве и обороте алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий».

Дефиниция позволяет выдвинуть концептуальные положения обеспечения экономической безопасности алмазопровода, типология которых следующая:

- организационная самодостаточность предприятий алмазопровода (контроль государства и бизнеса за оборотом продукции, конкурентоспособность производства, равноправие во внешнеторговых отношениях и др.);

- способность предприятий алмазопровода к саморазвитию (благоприятный инвестиционный климат, модернизация производства и правовых институтов деятельности, повышение квалификации специалистов и др.);

- стабильность и устойчивость развития предприятий алмазопровода (экономическая защита всех имущественных форм собственности, поддержка государством предпринимательства, борьба с криминалом и др.);

- непрерывность деятельности предприятий алмазопровода (предотвращение кассовых разрывов и несбалансированности денежных потоков, формирование резервов денежных средств, минимизация производственных и рыночных рисков и др.);

- обеспечение конкурентоспособности алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с учетом производственных и рыночных рисков и меняющейся ситуации в российской и мировой экономике;

- использование товаров предприятий алмазопровода в качестве государственных резервов и финансовых инструментов на фондовом и финансовом рынках и др.

В целях реализации положений разработан классификатор индикаторов обеспечения экономической безопасности предприятий алмазопровода (таблица 3).

Таблица - 3 Классификатор индикаторов экономической безопасности алмазопровода (вербальная трактовка)

№ Индикатор Экономическая сущность

1 Индикатор ресурсного потенциала предприятия, представляющий среднюю величину объема денежных средств, зафиксированных в его формальных и неформальных контактах, реализуемых в рамках сектора или сегмента (в млн долларов). Индикатор показывает, насколько уменьшение объема средств будет влиять на снижение эффективности использования потенциала и наоборот.

2 Индикатор интенсивности использования ресурсного потенциала предприятия, определяемый стоимостью контактов, реализуемых в единицу времени в рамках сектора или сегмента (в млн долларов/сутки). Снижение показателя индикатора свидетельствует о росте деловой активности конкурентов и снижении рыночных показателей предприятия.

3 Индикатор качества ресурсного потенциала предприятия, рассчитываемый как степень его доминирования в ресурсном потенциале предприятий сектора или сегмента (в %). Позволяет оценить, насколько предприятие способно диктовать свои условия партнерам. При низком уровне доминирования его деятельность может быть подавлена, поскольку партнеры будут навязывать сделки по своим правилам.

4 Индикатор значимости вклада ресурсного потенциала предприятия в ресурсный потенциал сектора или сегмента (в %). Позволяет оценить степень зависимости конкурентной политики предприятия от ресурсного потенциала предприятия, доминирующего в секторе или сегменте.

5 Индикатор доли рыночной капитализации предприятий, работающих на рынках алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, в общей капитализации этих рынков (в %). Позволяет оценить, в какой степени предприятия способны влиять на конкурентную ситуацию, сложившуюся на рынках.

6 Индикатор вклада инвестиций предприятия в научно-исследовательские разработки и диверсификацию бизнеса сектора или сегмента (в долларах). Позволяет оценить инновационную деятельность предприятия и определить направления диверсификации, состоящие, например, в переносе бизнеса в соседние секторы или сегменты.

7 Индикатор синхронизации производственной деятельности предприятий сектора или сегмента (в %), характеризующий согласованность их операционного цикла во времени (операционный цикл - цепочки видов деятельности и формирования добавленной стоимости от поставщиков сырья до потребителей конечных товаров). Высокий показатель синхронизации характеризует экономически безопасную и эффективную деятельность предприятий. Время, необходимое для совершения цикла, должно «взвешиваться» по степени значимости рисков в параметре цикла (по заданным экспертами коэффициентам).

8 Индикатор уровня доступности предприятий к рыночной информации (в %) играет важную роль в характеристике ресурсного потенциала и оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность товаров. Своевременное получение информации о рыночных процессах позволяет предприятиям своевременно адаптироваться к рыночным изменениям.

9 Индикатор влияния потенциала предприятия на общий потенциал предприятий-конкурентов сектора или сегмента своего присутствия (в %). Позволяет оценивать способность предприятия к защите интересов предприятий алмазопровода при реализации согласованной конкурентной политики.

3. Исследованы научные взгляды на инструменты регулирования обеспечением экономической безопасности оборота алмазов и бриллиантов с позиции теории клубов и разработан классификатор адекватных им инструментов н индикаторов для предприятий алмазопровода.

Защищаемое положение определяется тем, что за последние сто лет производство и оборот алмазов как исходного сырья для производства бриллиантов и ювелирных изделий происходит с применением инструментов принудительного регулирования клубных сообществ мирового алмазопровода.

Типология данных инструментов следующая: 1) «мягкая» ассоциация производителей и оптовых торговцев; 2) пятилетние эксклюзивные договоры производителей и торговцев (алмазный картель); 3) двухканальная система сбыта; 4) ассиметричная олигополия (одна группа контролирует свыше 50% рынка); 5) алмазная монополия, которая является наиболее эффективным регулятором оборота (так, например, в России, утвержденный Минфином России прейскурант внутренних цен на алмазы, является обязательным для добывающих предприятий при их продаже гранильным предприятиям, но при сделках с бриллиантами допускаются отступления до 20%).

Вместе с тем, исследованиями выявлено, что для обеспечения экономической безопасности, предприятиям алмазопровода целесообразно адаптировать практику, применяемую предприятиями мирового алмазопровода в алмазно-бриллиантовых и ювелирных структурах клубного типа. На основе анализа данного опыта в диссертации разработан классификатор клубных инструментов регулирования рисков и соответствующих им индикаторов экономической безопасности, которыми предлагается руководствоваться предприятиям алмазопровода (таблица 4).

Таблица 4 — Классификатор клубных инструментов регулирования рисков и соответствующих им индикаторов экономической безопасности (вербальная трактовка)

№ Клубные инструменты Индикаторы, их сущность

1. 2. 3. Совершенствование порядка квотирования товара и услуг в целях сглаживания рисков производства и оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, обусловленных низким уровнем доверия к компетентности экспертов, пассивностью органов надзора, оппортунизмом банков и страховых компаний. Совершенствование инструкций аукционной торговли квотами реализуемой продукции в целях адаптации рынка квот к запросам новых участников рынков и минимизации производственных и трансакционных издержек и рисков. Проведение мероприятий по регламентации урегулирова- Индикатор оценки ресурсного потенциала предприятия по функции полезности его участия в создании и потреблении специфических клубных благ субъектами алмазопровода (в %). Позволяет оценить показатели неэкономического и оппортунистического поведе-

№ Клубные инструменты Индикаторы, их сущность

4. ния взаимных претензий предприятий алмазопровода, определение штрафных санкций, разработка и реализация инструментов состязательных и конкурентных действий представителей инфраструктуры, обслуживающей их потребности (алмазных бирж, рыночных посредников, банков, страховых компаний и др.). Внедрение патроната (краудфандинга) опытных сотрудников алмазных бирж, брокерских и дилерских компаний над менее опытными в целях обмена опытом ведения бизнеса с алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями. ния предприятия в процессах конвергенции потенциалов предприятий алмазопровода в целях насыщения его клубными благами.

5. 6. 7. Дифференцирование платы за места в алмазных биржах и сбытовых организациях с учетом цены товара, предназначенного для реализации, в целях упорядочивания состава их участников по величине капитала. Совершенствование биржевых инструментов реализации товаров, в т.ч. обмен правами на товары, включая их реализацию и потребление за счет разработки и внедрения системы формальных и неформальных контрактов, учитывающих компенсацию возможных потерь договаривающихся сторон. Администрирование штрафами за нарушения графика присутствия предприятий на рыночных и биржевых площадках алмазопровода. Индикатор доли участия потенциала предприятия в формировании доходной части общего бюджета сектора или сегмента (в %). Позволяет оценить степень влияния предприятия на капитализацию клубной структуры, выступающего в качестве прогрессивного участника и законопослушного налогоплательщика.

8. 9. 10. Внедрение единой маркетинговой политики, направленной на усиление мотивационного воздействия субъектов алмазопровода на предприятия в условиях формирования конкурентов мирового алмазопровода. Смена брэнда товара или предприятия его собственника при переполнении рынков международного алмазопровода товарами с конкурентоспособными брэндами. Разработка правил выведения товаров и услуг, реализуемых на рынках российского алмазопровода, на рынки мирового алмазопровода, например, алмазов на рынок бриллиантов, а бриллианты на рынок ювелирных изделий. Индикатор доли участия предприятия во внешнеторговой деятельности сектора или сегмента (в %). Позволяет оценить влияние потенциала предприятия на внешнеэкономическую политику, проводимую в рамках клубных соглашений предприятиями алмазопровода.

4. Разработаны рекомендации по совершенствованию типологии и инструментов управления, используемых надзорными органами в целях обеспечения экономической безопасности оборота алмазов в части транспарентности, справедливой конкуренции н антитеррористической направленности.

В целях исключения рисков трансграничного оборота алмазов и бриллиантов,

международное сообщество ограничило торговлю алмазами неустановленного происхождения. Для этого под эгидой ООН была создана особая схема международных договоренностей, названая «Кимберлийским процессом» (КП), которая предотвращает поступление на международный рынок «конфликтных» («кровавых») алмазов, добытых незаконно и продаваемых контрабандным путем. Страны - участницы КП (свыше 80) взяли обязательство контролировать добычу алмазов на своих территориях, а

их перевозки осуществлять в сопровождении государственного сертификата единого образца, гарантирующего законное происхождение алмазов. Россия является участником КП (таблица 5). На основании этого Правительство РФ уполномочило ряд ведомств осуществлять госконтроль за трансграничным оборотом алмазов (рисунок 2).

Таблица 5 - Классификатор динамики развития стран Кимберлийского процесса

Страна 2009 (импорт/экспорт) 2010 (импорт/экспорт) 2011 (импорт/экспорт)

Млн карат Млн долл. Долл./ карат Млн карат Млн долл. Долл./ карат Млн карат Млн долл. Долл./ карат

Китай 19,568 14.047 1674,661 763,415 85,58 54,35 18,026 12,184 2023,126 972,110 112,23 77,36 21,701 15.606 3156,796 1440.791 145,47 92,33

ЕС 116,600 119,799 9200,232 9562.531 78,90 79,82 141,764 155,665 13593,331 14313,777 95,89 91.95 133380 129,460 18509,276 18542,003 138,77 143,23

Индия 119,731 22.431 6954,950 712,181 58,09 31,75 165,219 32,993 11243,793 967,809 68,00 29,33 132,095 37,077 14279,716 1799,860 108,10 48,55

Израиль 18,828 16,867 2938,175 2328,533 156.05 138.06 26,746 24,447 4429,406 3739,304 165,61 152,96 22,612 18,569 5324,701 4418,943 235,48 237,97

Швейцария 6,525 7,079 775,692 956,383 118,88 135,09 9,783 9,621 1393,109 1615,057 142,40 167,87 9,785 9,526 2173,324 2636,251 222,11 276,74

Таиланд 1,008 0,622 252,882 107,562 250,99 172.92 1,330 0,812 381,069 191,257 286,42 235,41 1,005 0,582 401,692 208,076 399,78 357,46

ОАЭ 29,178 29,685 1381,698 2068,247 47,35 69,67 43,468 . 46,605 2057,529 3542,920 47,33 76,02 52,084 47,215 3696,097 5871,779 70,96 124,36

США 2,351 2,394 337,481 265,625 143,53 110,93 2,504 2,306 651,559 363,426 260,17 157,60 3,531 2,548 646,708 455,516 183,15 178,78

Итого 313,789 212,924 23515,771 16764,282 74,94 78,73 408,840 284,633 35763,922 25705,660 87,48 90,31 376,193 260,577 48188,310 35373,219 128,09 135,75

Включая Россию 317,806 317,484 25014,431 24984,750 78,71 78,70 413,760 413,896 37777,993 37612,471 90,87 91,30 384,459 384,213 50889,547 52825,050 132,37 137,49

Источники: http://diamanters.ru; .minfin.ru/ruregulation/kimberl/

Анализ результатов госконтроля свидетельствует, что его органам необходимо совершенствовать типологию надзорных инструментов регулирования, в том числе:

- нормативно закрепить за госконтролерами функции сортировки алмазов при их ввозе, что даст возможность контроля их стоимости и рыночных цен;

- в акте государственного контроля представлять сведения об искусственной обработке алмазов (например, улучшении их качества);

- систематически обновлять общероссийский классификатор (технические условия и прейскурант (контрольные цены) на алмазы, в том числе, на облагороженные, которые могут стать базой для создания ведомственных ТУ и СТП;

- расширить оборот алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий за счет финансовых инструментов, обеспеченных этими товарами как инвестиционными активами;

- внедрить в госконтороль инновационные методы контроля за производством и оборотом тезаврационных товаров, применяемые в частном бизнесе и др.

Рисунок 2 - Схема осуществления государственного контроля за оборотом драгоценных камней на территории Российской Федерации

5. Обоснована возможность диверсификации деятельности производителен алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий зц с^ет использования финансовых инструментов в виде алмазных'деривативов на ценовые индексы, залоговых активов и ценных бумаг, обеспеченных даннымн товарами.

В результате анализа выявлено, что эффективной реакцией на потребности рынка алмазов и бриллиантов стала публикация с 2001 г. показателей IDEX Online, включающая порядка 75% участников рынка мирового алмазопровода, позволяющая строить рыночные тренды в реальном режиме времени.

Для производителей бриллиантов так же весьма важной является публикация в реальном режиме времени индексов 15-ти драйверов рынка бриллиантов (специально сгруппированных категорий бриллиантов, составляющих около 45% мировой торговли). Индекс драйверов включает средневзвешенные значения профиля цен бриллиантов, которые отражают текущие тренды мировых рынков. Показатель IDEX Online и результирующая кривая драйверов позволяет создавать деривативы на ценовые индексы, организация выпуска которых представлена в диссертации. -

В работе рассматриваются возможности реализации запасов алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий в качестве залоговых активов, а также их конвертации в ценные бумаги - складские свидетельства. Показано, что эти финансовые инструменты будут способствовать экономической безопасности предприятий алмазопровода в условиях рынков мирового алмазопровода. Во всех указанных случаях обеспечение экономической безопасности алмазопровода достигается за счет преодоления при помощи финансовых инструментов пространственно-временных разрывов в бизнес-процессах' производства и оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий при движении от добычи до реализации товарной продукции. Организация выпуска складских свидетельств позволит упорядочить управление оборотом алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, начиная от закупок сырья до реализации готовой продукции, в том числе с привлечением существующей в стране биржевой инфраструктуры (здесь можно ставить вопрос о создании специализированной биржи). Представленные финансовые инструменты позволят повысить транспарентность оборота товаров, создать условия для контроля его антитеррористической направленности и дополнительно обеспечить этим экономическую безопасность алмазопровода.

6. Сформулированы рекомендации по созданию на базе ОАО АК «АЛРО-СА» государственной корпорации, обеспечивающей экономическую безопасность алмазопровода за счет инструментария государственно-частной организационно-финансовой поддержки и контроля, оказываемых его предприятиям.

Тенденции развития стратегических ресурсов российской экономики определяют необходимость развития внутреннего оборота алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с учетом его открытости для субъектов мирового алмазопровода. Однако государство и бизнес не должны допустить, чтобы Россия была только сырьевым придатком международного рынка. Поэтому, учитывая рост активности ведущих субъектов мирового алмазопровода в посткризисный период (таблица 6), в работе предлагается в рамках мегапроекта «Комплексное развитие Якутии» преобразовать ОАО АК «АЛРОСА» в государственную корпорацию и на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) реализовать государственные и рыночные инструменты регулирования экономической безопасности алмазопровода.

Таблица 6 — Классификатор характеристик развития бизнеса основных алмазодобывающих российских и ведущих мировых компаний

Компания 2007r. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл.

De Beers 51,1 5920 48,1 5930 24,6 3230 33,0 5080 31,33 6470

ОАО АК «АЛРОСА» 35.3 2370 36,9 2901 32.8 2152 34,3 3338 34,55 2579

ОАО АК «АЛРОСА-Нюрба» 8,2 678,0 7,9 609,0 6,4 381,2 6,6 572,9 7,5 774,7

ОАО «Алмазы Анаба-ра» 1,5 117,3 2,4 98,1 2,3 138,4 2,0 208,2 2,5 244,6

ОАО «Нижне-Ленское» 1.3 95,9 1,4 97.7 1.4 112,01 1,3 106,7 1,6 135,4

BHPBilliton 3,7 893 3.3 969 3,39 1005 2,89 1120 2,07 1496

RioTinto 26,0 1020 20,8 840 14.03 450 13,84 682 11,73 726

PetraDiamonds 0,2 16,7 0.2 77.3 1.1 94,4 1,1 177,7 1,2 220,6

HarryWinston 3.9 332,6 4.8 413,8 3,7 328,2 2,2 187,9 2,6 279,2

GemDiamonds - - 0,7 288.3 0.3 243,3 0,3 266,4 0,8 395,6

Namakwa Diamonds - - 0,03 14.6 0.04 0,02 0,08 0,82 0,12 0.93

Источники: Данные Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), годовых отчетов ОАО АК «АЛРОСА» и сайта Ьпр^Лучту.гощЬ-роП5Ьес1.сот.гиехрегЙ5е/68125

В состав госкорпорации могут войти государственные унитарные предприятия, некоммерческие и иные организации, созданные государством, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений алмазов, их добычу, производство, коммерческое и промышленное использование. В целях создания дополнительных

внутренних инструментов кредитования экономического роста целесообразно диверсифицировать деятельность предприятий госкорпорации путем выпуска под временно неиспользуемые запасы алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий соответствующих финансовых инструментов. Для этих же целей госкорпорации могут быть переданы в управление акции и финансовые инструменты предприятий, принадлежащие государству данной и смежных отраслей промышленности.

Анализ показывает, что у данных предложений есть перспективы. Например, в соответствии с законодательством госкорпорация может под государственные гарантии (бюджетную строку, пакеты акций или облигаций, переданных в управление) брать кредиты с заниженными процентными ставками, на ее предприятия не распространяется ФЗ РФ от 23.10.2002г. «О несостоятельности». С учетом положений ФЗ РФ от 26.06.2006г. «О защите конкуренции» государство может сыграть большую роль в обеспечении конкурентоспособности малых и средних предприятий алмазопровода, составляющих большинство, в части упрощения бухгалтерского учета, системы налогообложения, сокращения внутренних и внешнеторговых барьеров и др.

Обеспечение экономической безопасности алмазопровода можно совершенствовать в рамках ГЧП предприятий алмазопровода с частными инвесторами, софинан-сирующих производство и оборот алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, имеющих традиционно приемлемые уровни доходности и риска. Партнерство позволит создавать инструменты разделения и перекладывания рисков предприятий на частный сектор и этим компенсировать затраты на их предотвращение и/или минимизацию. Расширение финансово-инвестиционной базы госкорпорации за счет государственных субсидий, субвенций, дотаций с участием частного капитала позволит ее предприятиям приобретать и осваивать новые технологии, активно реапизовывать проекты по разработке недр и эффективно функционировать на рынках сбыта своей продукции. При этом ГЧП и диверсификация деятельности предприятий госкорпорации может существенно повлиять на решение проблемы противодействия контрабанде алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями, что позволит им экономически безопасно конкурировать с субъектами мирового алмазопровода

В заключение диссертации представлены основные выводы исследования и сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения экономической безопасности российского алмазопровода.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ:

- в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК:

1. Жевтило В.И. Схема Кимберлийского процесса для трансграничной торговли алмазами // Российское предпринимательство, 2013, № 2 (0,5 п.л.).

2. Жевтило В.И. Метод клу бной конвергенции в системе обеспечения экономической безопасности алмазопровода // Российское предпринимательство, 2013, № 4 (0,5 п.л.).

3. Жевтило В.И. Индикаторы обеспечения экономической безопасности субъектов алмазопровода // Российское предпринимательство, 2013. № 5 (0,5 п.л.).

- в сборниках докладов международных конференций:

4. Жевтило В.И. Институциональное пространство как экономическая категория // Сб. тр. VII Межд. Кондратьевской конф. «Контуры экономики будущего». М.: Институт экономики РАН, 2011 (0,2 п.л.).

5. Жевтило В.И. Организация трансграничной торговли алмазами // Проблемные аспекты экономического развития России: Сб. матер. Межд. научно-практ. конф. «Инженерные, экономико-правовые и управленческие аспекты развития национальной экономики: проблемы, поиски, решения» (Германия, г. Ганновер, 28 ноября - 5 декабря 2012г.) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Сидорова. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2013. Том 2 (0,3 п.л.).

6. Жевтило В.И. Новый подход к обеспечению экономической безопасности (на примере мирового алмазопровода) // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. Сб. тр. Межд. научно-практ. конф. ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов, студентов (г. Нижний Новгород, май 2013г.). Нижний Новгород: Изд. НГТУ им. P.E. Алексеева, 2013 (0,5 п.л.).

7. Жевтило В.И. Когнитивный подход к выявлению рисков субъектов алмазопровода // Новые реальности и будущее человечества. Сб. тр. Межд. заочной научн,-произв. конф. по экономике (г. Краснодар, май 2013г.). Краснодар: Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2013 (0,5 п.л.).

Подписано в печать 17.10. 2013 г. Зак. 67. Тир. 100 экз. Объем 1,2 п.л. Отпечатано в ИЭ РАН