Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России"

На правах рукописи

КАЛИСТ Людмила Владимировна

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УГЛЕВОДОРОДНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АКВАТОРИЙ МОРЕЙ РОССИИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление на-

родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - промышленность, 15.19)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2009

003472345

Работа выполнена во Всероссийском нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ВНИГРИ).

Научный руководитель -

доктор экономических наук, профессор

Ведущая организация - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС).

Защита диссертации состоится 25 июня 2009 г. в 14 ч 15 мин на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Санкт-Петербургском государственном горном институте имени Г.В. Плеханова (техническом университете) по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, ауд.1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного горного института.

Автореферат разослан 25 мая 2009 г.

Назаров Валентин Иванович

Официальные оппоненты'. доктор экономических наук

Никитин Павел Борисович,

кандидат экономических наук, доцент

Череповицын Алексей Евгеньевич

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

диссертационного совета канд. экон. наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие минерально-сырьевой базы отечественной нефтегазовой промышленности с целью обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики страны и ее геополитических интересов требует изучения и освоения углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

Предусмотренный Энергетической стратегией России на период до 2020 г. значительный рост добычи нефти и газа в стране (520 млн. т нефти и 730 млрд. м3 газа) не может быть достигнут только за счет использования ресурсов традиционных нефтегазодобывающих районов, находящихся на стадии истощения. Необходимо вовлечение в эксплуатацию ресурсов углеводородного сырья (УВС) новых регионов, к которым относятся Восточная Сибирь, а также шельфы западно-арктических, дальневосточных и южных морей, добыча нефти и газа на которых в долгосрочной перспективе должна вносить существенный вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса.

Акватории морей России обладают огромным углеводородным потенциалом, составляющим по нефти 13,8 млрд. т, по свободному газу - 79,1 трлн. м\ Однако основная часть этого потенциала -свыше 80 % - сосредоточена на шельфе арктических морей, характеризующихся суровыми природно-климатическими условиями и полным отсутствием береговой и транспортной инфраструктуры. Освоение таких ресурсов, находящихся в сложной ледовой обстановке, лимитируется отсутствием необходимых технических средств и технологий, вследствие чего существенная их часть является технически недоступной. Требует подтверждения и экономическая целесообразность освоения морской углеводородной сырьевой базы.

Поэтому необходима экономическая оценка запасов и ресурсов нефти и газа акваторий, позволяющая учесть технико-технологические возможности поисков, разведки и разработки морских месторождений углеводородов (УВ), определить экономическую целесообразность их освоения и оценить инвестиционные рис-

ки, возникающие в процессе изучения и эксплуатации нефтегазовых объектов.

Проблемам экономической оценки запасов месторождений нефти и газа и прогнозных ресурсов посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых и специалистов: Ю.П. Ам-пилова, Ю.Н. Батурина, Г.В. Выгона, A.A. Герта, Н.В. Глуховой, Д. Джонстона, С.Е. Ежова, A.A. Ильинского, Е.Л. Кантора, С.А. Ки-мельмана, А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, О.С. Краснова, Д. Крейга, В.А. Крюкова, Р. Меджилла, Е.С. Мелехина, О.Н. Меркуловой, В.И. Назарова, В.Д. Наливкина, П. Невендорпа, П.Б. Никитина, А.И. Перчика, Ю.В. Подольского, Б.В. Робинсона, С.А. Филатова, X. Хосколда, А.Е. Череповицына, К. Шервуда и др.

В целом методология экономической оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья разработана достаточно полно, однако остаются отдельные проблемные вопросы, нуждающиеся в дополнительной проработке. В частности, это касается методики определения интегральной экономической оценки запасов выявленных месторождений и ресурсов нефти и газа, обоснования технической доступности морских ресурсов УВС, методов определения затрат на поиски, разведку и разработку нефтегазовых объектов акваторий, выбора норматива дисконтирования результатов и затрат, а также дифференциации запасов и ресурсов УВ с учетом требований новой Классификации, ввод в действие которой намечен на 2012 год.

Исследование данных вопросов определило цель, задачи и содержание диссертационной работы.

Цель диссертационной работы заключается в разработке методики экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы, определении на ее основе экономической значимости запасов и ресурсов нефти и газа на шельфе страны и выборе наиболее инвестиционно привлекательных направлений их освоения.

Основная идея диссертационной работы заключается в определении экономического потенциала углеводородной сырьевой базы акваторий морей России с учетом комплексного влияния горно-геологических, технико-технологических, природно-климатических и географо-экономических факторов на эффективность освоения запасов и ресурсов нефти и газа.

Основные задачи диссертационной работы:

• Анализ состояния углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

• Оценка технико-технологических возможностей проведения поисково-разведочных и эксплуатационных работ на шельфе.

• Разработка методики экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы с учетом особенностей освоения ресурсов УВ в условиях шельфа и возможных инвестиционных рисков.

• Обоснование предельных горно-геологических характеристик нефтегазовых объектов, обеспечивающих их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

• Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

Предметом исследования являются методология и практика экономической оценки углеводородной сырьевой базы акваторий.

Объект исследования: запасы и ресурсы нефти и газа акваторий морей России.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой диссертационной работы служат исследования отечественных и зарубежных ученых в области технико-технологических возможностей поисков, разведки и разработки морских месторождений УВ и экономической оценки запасов и ресурсов нефти и газа. При выполнении работы использовались методы научного анализа, оценки экономической эффективности инвестиций, моделирования денежных потоков, экстраполяции и экспертных оценок.

Защищаемые научные положения.

1. Современные технико-технологические возможности проведения работ по освоению морской углеводородной сырьевой базы накладывают серьезные ограничения на масштабы ее ввода в промышленный оборот, вследствие чего при экономической оценке запасов и ресурсов нефти и газа необходимо учитывать фактор их технической доступности.

2. Методика экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы должна предусматривать определение суммарного экономического потенциала шельфа, включающего запасы выявленных месторождений и ресурсы прогнозируемых нефтегазовых объ-

ектов, с учетом особенностей формирования затрат на их освоение и высоких инвестиционных рисков.

3. В качестве геолого-экономических критериев выбора углеводородных объектов изучения и освоения на шельфе следует использовать предельные горно-геологические характеристики месторождений, обеспечивающие их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

4. Углеводородная сырьевая база акваторий морей России обладает огромным промышленно значимым (экономическим) потенциалом, освоение которого может принести значительный доход недропользователям и государству. В качестве наиболее инвестиционно привлекательных морских регионов следует рассматривать шельфы Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

Научная новизна диссертационной работы:

• Обоснованы критерии дифференциации углеводородных ресурсов акваторий по технической доступности для освоения.

• Разработана методика оценки суммарного экономического потенциала шельфа, включающего запасы выявленных месторождений и ресурсы прогнозируемых нефтегазовых объектов.

• Предложены критерии дифференциации запасов и ресурсов углеводородов по рентабельности освоения в зависимости от природно-климатических и географо-экономических условий шельфа и с учетом высоких инвестиционных рисков.

• Разработана методика оценки предельных по экономическим соображениям горно-геологических характеристик месторождений нефти и газа, обеспечивающих рентабельное их освоение в различных условиях шельфа, которые могут быть использованы в качестве геолого-экономических критериев выбора объектов геологоразведочных работ на акваториях.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается использованием достоверной и детальной геологической информации о запасах и ресурсах нефти и газа акваторий и обоснованной информационно-нормативной базы экономической оценки, учетом современных данных по технике и технологии морских поиско-

во-разведочных и эксплуатационных работ, проведением многовариантных расчетов, применением современных методов экономического анализа и практической апробацией результатов.

Практическая значимость работы.

• Определен объем технически доступных для освоения морских запасов и ресурсов нефти и газа.

• Определены предельные горно-геологические характеристики месторождений нефти и газа, обеспечивающие их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

• Выполнена экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России и выделены наиболее инвестиционно привлекательные для освоения районы шельфа.

• Проведена сравнительная оценка нефтяного и газового потенциала территорий и акваторий России.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы государственными органами управления недропользованием при разработке и корректировке Стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации, Программ геологического изучения нефтегазоносности континентального шельфа Российской Федерации, Программ лицензирования недр акваторий, а также нефтегазодобывающими компаниями при выборе направлений геологоразведочной деятельности на шельфе.

Реализация результатов исследований. Результаты исследований использовались при составлении проекта Единой государственной стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации на период до 2020 г. (2003 г.), подготовке проекта Методики стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа (2005 г.), а также при выполнении научно-исследовательской работы по заданию МПР России «Разработать нормативное и экономическое обеспечение освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России» (2005-2007 гг.).

Апробация диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы прошли апробацию в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, Федеральном агентстве по недропользованию Российской Федерации, ряде нефтегазодобы-

вающих компаний (ОАО «Тюменская нефтяная компания», ЗАО НК «Нобель Ойл», ООО «Газфлот»), а также в ходе обсуждений на международных научно-практических конференциях и форумах: «Транзитное мелководье континентального шельфа как ближайший резерв углеводородного сырья для Российской Федерации и ее субъектов» (СПб, 2002 г.); «Нефть и газ Арктического шельфа» (Мурманск, 2004, 2006, 2008 гг.); «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения» (СПб, 2005 г.); Форум «Топливно-энергетический комплекс России» (СПб, 2006, 2008 гг.); «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика» (СПб, 2006 г.); RAO / CIS OFFSHORE-2007 «Освоение шельфа арктических морей» (СПб, 2007 г.); «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы» (СПб, 2008 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, в т.ч. в изданиях, рекомендуемых ВАК - 2 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения общим объемом 183 страницы, содержит 24 таблицы, 26 рисунков, список литературы из 111 наименований, 20 табличных и одно графическое приложение.

Автор работы выражает искреннюю благодарность научному руководителю заслуженному экономисту России, доктору экономических наук, профессору В.И. Назарову за постановку задачи, постоянную помощь и обсуждение получаемых результатов, а также признателен ученым ВНИГРИ Ю.С. Воронкову, Ю.Н. Григоренко, A.A. Ильинскому, О.С. Краснову, JI.C. Маргулису, Е.А. Маргулис, Ю.Н. Новикову, Ю.В. Подольскому, B.C. Соболеву,

И.В. Татаринову), чьи советы и замечания были учтены при работе над диссертацией, и Г.А. Григорьеву за помощь в выполнении компьютеризированных геолого-экономических расчетов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты исследования отражены в следующих защищаемых положениях:

1. Современные технико-технологические возможности проведения работ по освоению морской углеводородной сырьевой базы накладывают серьезные ограничения на масштабы ее ввода в промышленный оборот, вследствие чего при экономической оценке запасов и ресурсов нефти и газа необходимо учитывать фактор их технической доступности.

Технические средства и технологии проведения поисково-разведочных и эксплуатационных работ на шельфе зависят, главным образом, от двух факторов - глубины моря и ледовой обстановки.

Выполненный на основе обобщения отечественных и зарубежных публикаций и проектных данных, а также исследований ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова анализ применяемых и проектируемых технических средств поисков, разведки и разработки морских месторождений нефти и газа позволил установить, что геологоразведочные работы практически не зависят от ледовых условий акватории в силу возможности сезонного проведения поисково-разведочного бурения - в межледовый период, и могут успешно проводиться в любых природно-климатических условиях шельфа.

С разработкой месторождений УВ ситуация сложнее: существующие технические средства позволяют осуществлять эксплуатацию нефтегазовых объектов во льдах на глубине моря до 50-60 м за исключением зоны влияния течения Гольфстрим, а разрабатываемые перспективные средства и технологии - до 100-200 м.

Данные батиметрические ограничения можно использовать в качестве критериев технической доступности морских запасов и ресурсов углеводородного сырья. На основе этих критериев нефтегазовые объекты акваторий можно разделить на:

• технически доступные - для освоения которых уже имеются технические средства и технологии;

• условно технически доступные - для освоения которых технологии в настоящее время разрабатываются, но еще не прошли пробной эксплуатации и не имеют подтверждения надежности их применения;

• технически недоступные - для освоения которых технические решения могут быть разработаны лишь в отдаленной перспективе путем применения так называемых «технологий будущего».

Дифференциация запасов и ресурсов УВС акваторий по технической доступности позволит получить реальное представление о техническом обеспечении морских поисково-разведочных и эксплуатационных работ и исключить из экономических расчетов заведомо недоступные для освоения нефтегазовые объекты.

2, Методика экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы должна предусматривать определение суммарного экономического потенциала шельфа, включающего запасы выявленных месторождений и ресурсы прогнозируемых нефтегазовых объектов, с учетом особенностей формирования затрат на их освоение и высоких инвестиционных рисков.

В целом экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий должна ответить на вопрос: сколько морских ресурсов нефти и газа являются рентабельными для освоения, и какой доход они смогут обеспечить. При этом под углеводородной сырьевой базой акваторий понимается сумма запасов выявленных месторождений и ресурсов прогнозируемых нефтегазовых объектов.

Последовательность проведения экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы предусматривает, прежде всего, вычленение из всего углеводородного потенциала шельфа технически доступной для разработки части, затем в ее пределах производится оценка экономической эффективности освоения нефтегазовых объектов, далее результаты экономической оценки этих объектов группируются по нефтегазоносным областям и в целом по акваториям России.

Для предотвращения возможных просчетов в оценке величины ресурсов нефтегазовых объектов необходимо учитывать под-тверждаемость их сырьевого потенциала. В силу недостаточных объемов работ на шельфе достоверных коэффициентов подтверждаемое™ для российских морских месторождений УВ пока не существует. При экономической оценке запасов и ресурсов нефтегазовых объектов акваторий предлагается выполнять расчеты при двух вариантах подтверждаемое™-. для запасов кат. С2 и локализованных ресурсов кат. С3) на уровне 100 % и 50 %.

При определении интегрального экономического эффекта от освоения ресурсной базы УВС акваторий объем рентабельных запасов выявленных месторождений и ресурсов прогнозируемых объектов и возможный доход от их освоения необходимо суммировать. Эти показатели, рассчитанные по двум вариантам подтверждаемо-сти сырьевого потенциала нефтегазовых объектов, рекомендуется рассматривать в качестве граничных значений экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы страны.

Экономическую оценку нефтегазовых объектов шельфа следует выполнять с учетом критериев и показателей новой Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, которая вступит в силу с 01.01.2012, и Методических рекомендаций по ее применению. В этой классификации впервые даны четкие экономические критерии отнесения запасов и ресурсов нефти и газа к промышленно значимым. Выделение промышленно значимых групп запасов производится на основе показателей рентабельности их освоения - чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и внутренней нормы рентабельности (ВНР), ресурсов - на основе величины ожидаемой стоимости запасов (ЕМУ).

Однако методические рекомендации по применению классификации не в полной мере учитывают особенности поисково-разведочных и эксплуатационных работ на шельфе и возможные риски, возникающие при освоении морских ресурсов нефти и газа, в связи с чем нуждаются в доработке. В частности, необходимо уточнение способа определения дохода от освоения ресурсов нефтегазовых объектов, критериев дифференциации запасов и ресурсов УВС по экономической эффективности освоения, цен на нефть и газ и методов расчета капитальных и эксплуатационных затрат с учетом особенностей освоения морских нефтегазовых объектов.

В новой «Классификации...» критерием разделения на группы рентабельных и неопределенно рентабельных ресурсов нефти и газа принят показатель ожидаемой стоимости запасов (ЕМУ), при расчете которого величина будущего дохода от освоения локального объекта (ЧДД) уменьшается на коэффициент успешности поисковых работ. Однако применение этого коэффициента к показателю ЧДД существенно занизит его величину и может дезориентировать инве-

стора - он лишается возможности сопоставления возможного дохода от освоения перспективного на углеводородное сырье объекта с величиной его ресурсов.

По нашему мнению, при расчетах чистого дисконтированного дохода от освоения ресурсов нефтегазовых объектов учитывать геологический риск следует через коэффициент успешности применительно к капиталу на стадии поисков этих объектов, а также путем анализа подтверждаемое™ их сырьевого потенциала при переводе в запасы:

иттгт ^ (Ц, -К„, -Кр1 -Кразр, -Э( -П,)

= 2- О)

где: ЧДД ч, - чистый дисконтированный доход от освоения нефтегазового объекта с объемом ресурсов, скорректированным на коэффициент подтверждаемое™ сырьевого потенциала (Урес.расч.=Уювл,сс.*кпод„.), руб.; Ц( - стоимость добываемой в 1-м

году продукции, руб.; Кл1. - капитальные затраты на проведение поисковых работ в 1-м году, руб.; Кр( - капитальные затраты на разведку локального объекта в Ь-м году, руб.; Кра,рл - капитальные затраты на разработку объекта в 1-м году, руб.; Э, - эксплуатационные затраты в 1-м году (без амортизационных отчислений), руб.; П( - налоги и платежи в бюджет в 1-м году, руб.; Е - ставка дисконта, %; Т - срок освоения локального объекта, лет.

ГГ (Крсоф. +Кпо)

К, =-г--(2)

усп,

где: Кгеоф - капитальные затраты на проведение геофизических работ, руб.; Кп0 - капитальные затраты на осуществление поисково-оценочного бурения, руб.; кусп - коэффициент успешности поисковых работ, доли ед.

Большое значение при экономической оценке морской углеводородной сырьевой базы имеет дифференциация запасов и ресурсов по эффективности их освоения. При этом важно определиться с численным значением критерия рентабельности. В новой «Классификации...» в качестве критерия выделения нормально рентабель-

ных запасов рекомендуется показатель ВНР, превышающий 10%, Данный норматив следует рассматривать как представление государства о рентабельности инвестиций в освоение углеводородной сырьевой базы России, в то время как компании, которым приходится работать на огромных территориях, резко различающихся по гео-графо-экономическим и природно-климатическим условиям, должны предусматривать возможность покрытия различных рисков, что требует повышенной нормы прибыли (Ериск).

Поэтому в диссертационной работе предлагается в структуре промышленных запасов, наряду с нормально рентабельными (ВНР> 10 %), выделять еще группу высокорентабельных запасов (ВНР>Ер„ск.), как наиболее привлекательных для инвесторов. В сущности, это та группа запасов, разработка которой приносит сверхдоход и формирует нефтяную ренту.

Для выбора численного значения критерия выделения высокорентабельных запасов может быть использован метод увеличения безрисковой ставки дисконтирования на величину надбавки за риск, экспертно устанавливаемой в зависимости от степени географо-экономического риска, связанного с природно-климатическими условиями и развитостью инфраструктуры морского региона, и геологического риска, обусловленного уровнем его изученности.

В зависимости от сочетания природно-климатических и инфраструктурных факторов все морские регионы можно разделить на четыре географо-экономические зоны, каждой из которой присваивается определенное значение величины риска: I - регионы с низким уровнем риска, II - со средним, III - с высоким и IV - с очень высоким уровнем риска (надбавки за риск к базовой ставке дисконтирования приняты в диапазоне от 0-1 % для I зоны до 5-7 % для IV гео-графо-экономической зоны).

В каждой группе регионов предусматриваются надбавки за геологический риск в размере от 0-1 % для запасов кат. А+В+С1 до 6-8 % для ресурсов кат. Б.

Таким образом, суммарная надбавка за риск может варьировать от 0-2 % до 11-15 %, а итоговая ставка дисконта - от 10-12 % до 21-25%. Эти значения можно использовать в качестве критериев

выделения высокорентабельных запасов и ресурсов углеводородов на шельфе.

В новой Классификации выделяется также группа условно рентабельных запасов (0<ВНР<10%). Однако их отнесение к промышленным представляется не бесспорным, т.к. освоение таких запасов не обеспечивает возврат вложенных средств на поиски, разведку, разработку и доставку нефти и газа потребителям и не приносит в приемлемые сроки определенную прибыль, покрывающую все виды рисков. Поэтому следует согласиться с мнением В.И. Назарова ввести вместо весьма неопределенной категории условно рентабельных запасов категорию низкорентабельных запасов, промышленное освоение которых может стать рентабельным в случае изменения экономических и правовых условий.

Наряду с запасами, необходимо ввести аналогичную дифференциацию по степени экономической значимости и для ресурсов нефти и газа, которые являются потенциальными запасами. Инвестор должен знать степень их инвестиционной привлекательности для принятия решения о целесообразности изучения и последующего освоения.

В диссертационной работе даны также рекомендации по выбору цен на нефть и газ и методам расчетов капитальных и эксплуатационных затрат на поиски, разведку и разработку морских нефтегазовых объектов с учетом технико-технологических особенностей их освоения.

3. В качестве геолого-экономических критериев выбора углеводородных объектов изучения и освоения на шельфе следует использовать предельные горно-геологические характеристики месторождений, обеспечивающие их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

Для обоснования предельных по экономическим соображениям горно-геологических характеристик месторождений нефти и газа, находящихся в различных географо-экономических зонах акваторий, разработан графоаналитический метод, позволяющий учитывать зависимость рентабельности их освоения от основных природных факторов, и оперативно определить геолого-экономические

критерии, которыми следует руководствоваться при выборе объектов изучения и освоения на шельфе.

Согласно разработанному методу, в результате модельных расчетов по каждому морю строятся номограммы, состоящие из серии кривых, отражающих возможное сочетание начального дебита скважин, глубины залегания продуктивных горизонтов и глубины моря. По оси абсцисс откладывается крупность объектов, по оси ординат - внутренняя норма рентабельности их освоения.

Предельные горно-геологические характеристики рентабельных для освоения объектов устанавливаются на номограммах в точках пересечения этих кривых с горизонтальной прямой, соответствующей заданному уровню ВНР. Образец такой номограммы, построенной применительно к условиям Печорского моря, приведен на рис. 1.

Из рисунка видно, что к нормально рентабельным для освоения (ВНР > 10 %) на шельфе Печорского моря относятся месторождения нефти крупностью свыше 50-60 млн. т, дебетами от 400 т/сут. и глубиной залегания продуктивных горизонтов менее 3 км или месторождения с глубиной залегания до 5 км, но с дебетами не менее 800 т/сут.

Для выявления высокорентабельных объектов (для Печорского моря критерий ВНР принят на уровне 16 %) следует ориентироваться на нефтегазовые объекты крупностью свыше 100 млн. т с высокими дебитами скважин (более 800 т/сут) и незначительной глубиной залегания (до 3 км). При дебетах менее 800 т/сут. освоение даже уникальных по запасам месторождений нефти на этой акватории не обеспечит достижение нормы прибыли с учетом риска.

В целом на российском шельфе в зависимости от географо-экономической зоны экономически оправдано для обеспечения нормальной рентабельности выявлять и разрабатывать месторождения с дебитами по нефти свыше 400-800 т/сут., по газу - 500-1000 тыс. м3/сут., крупностью:

• на южных акваториях от 20 млн. т по нефти и от 30 млрд. м3 по газу,

• на западно-арктических и дальневосточных акваториях - более 60-80 млн. т по нефти и свыше 100 млрд. м3 по газу,

• на восточно-арктических морях - более 150-200 млн. т по

нефти.

Приемлемую (высокую) рентабельность на арктическом шельфе может обеспечить освоение лишь крупных и уникальных по запасам высокодебитных неглубокозалегающих месторождений нефти и газа крупностью свыше 80-100 млн. т (млрд. м3), на южных - крупностью от 30-40 млн. т (млрд. м3).

4. Углеводородная сырьевая база акваторий морей России обладает огромным промышленно значимым (экономическим) потенциалом, освоение которого может принести значительный доход недропользователям и государству. В качестве наиболее инвестиционно привлекательных морских регионов следует рассматривать шельфы Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

Экономическая оценка морской углеводородной сырьевой базы России выполнена по 384 технически доступным и условно технически доступным для освоения нефтяным объектам, включая 24 выявленных месторождения, и по 470 газовым объектам, включая 37 месторождений.

Результаты экономической оценки этих объектов, сгруппированные по нефтегазоносным областям и в целом по акваториям России, показывают, что на российском шельфе технически доступно для освоения от 28 до 49,5 млрд. т в нефтяном эквиваленте (н.э.) запасов и локализованных ресурсов УВС, из которых промышленную значимость представляют от 23,6 до 44,9 млрд. т н.э. в зависимости от варианта подтверждаемое™ ресурсной базы (табл. 1). Эти величины представляют собой граничные значения экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы страны.

Объем высоко- и нормально рентабельных для освоения запасов и ресурсов УВ, освоение которых обеспечивает получение дохода пользователям недр и государству, оценивается величиной до 3,3 млрд. т по нефти и до 28,4 трлн. м3 по газу или в сумме до 31,7 млрд. т н.э., что составляет около трети начального извлекаемого углеводородного потенциала акваторий.

ВНР, % /Г -О- 9"........

/✓

// // ■'/ // .'/V /'//у- ^ . - " / . - * г

/■ /г ' /'А' ' //■/г- у/-М-

у/. А ( А: Ф # Г Г 4 ! А <■'/ А -—V" . /V . -/V, , • /7, -/X, • Г эупность месторождений,

ОзЧ",

о.ь.п.

[1,1,11,

I! I,

'М-,",

*1.1 .л 17

11,1 л и , ГI .

ю ;

Р - начальный дебит скважин, т/сут. О, = 200 0г=400

VI = 800

100

I, - глубина залегания продуктивных горизонтов, м и = 3000 и = 5000

300

Н - глубина моря, м Н! = 10 Н2 = 30 Нз = 50

Рис.1. Предельные горно-геологические характеристики месторождений нефти, обеспечивающие рентабельное их освоение на шельфе Печорского моря

Таблица 1

Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы _акваторий морей России___

Вариант подтаер-ждаемо-сти сырьевого потенциала Технически доступные запасы и ресурсы, млрд. т н.э. Инвестиции на освоение*, млрд, руб. Чистый дисконтированный доход (е-10%)* млрд.руб Дисконтированный доход государства (е=10%)* млрд.руб

Всего в т.ч.

промышленно значимые непромышленные

Всего из них

высокорентабельные нормально рентабельные низко рентабельные Всего в т.ч. на ГРР

НЕФТЬ

шпасы выявленных месторождений

100 % 1,3 1,2 0,8 ОД 0,3 0,1 I 525,7 13,1 191,1 1754,5

50 % 0,9 0,8 0,2 0,4 0,2 0,1 421,2 11,8 91,2 1274,8

ресурсы прогнозируемых объектов

100 % 6,7 5,3 0,4 2,0 2,9 1,4 1643 67,2 346,1 4523,3

50 % 3,4 2,1 0,2 0,4 1,5 13 351,4 13,2 94,6 1308,9

Итого запасы и ресурсы

100 % 8,0 6,5 13- 2,1 3,2 13 2168,7 803 537,2 6277,8

50 % 4.1 | 2.9 0,4 ОЛ 1,7 1,4 772,6 25,0 185,8 2583,7

ГАЗ

запасы выявленных месторождений

100 % 16,7 16,5 14,1 2,0 0,4 1 0,2 3530,0 39,2 2087,8 7212,1

50% 11.3 11.2 9,3 0,5 1,4 1 0,1 2154,5 28,8 1445,6 4801,8

ресурсы прогнозируемых о&ъектов

100 % 24,8 21,9 5 7,3 9,6 2,9 3713,6 84,6 1869,2 7004,3

50% 12,4 9,5 1,7 2,5 5,3 2,9 1617,3 39,2 270,2 1770,8

Итого запасы и ресурсы

100 % 41,5 38,4 19,1 93 10,0 3,1 7243,6 12331 3957,0 I 14216,4

50 % 23,7 20,7 11,0 3,0 6,7 3,0 3771,8 68,0 | 1715,8 1 6572,6

ВСЕГО ПО УГЛЕВОДОРОДАМ

запасы выявленных месторождений

100 % 18,0 17,7 14,9 2,1 0,7 0,3 4055,7 52,3 2278,9 8966,6

50 % 12,2 12,0 9,5 0,9 1,6 0,2 2575,7 40,6 1536,8 6076,6

ресурсы прогнозиру&ных объектов

100 % 31,5 27,2 5,4 1 9,3 12,5 4,3 5356,6 151,8 2215,3 11527,6

50 % 15,8 11,6 1,9 | 2,9 6,8 4,2 1968,7 52,4 364,8 3079,7

Итого запасы и ресурсы

100 % 49,5 44,9 I 20,3 11,4 13,2 4,6 94123 204,1 4494,2 20494,2

50 % 28,0 23,6 1 11,4 3,8 8,4 4,4 4544,4 93,0 1901,6 91563

* показатели рассчитаны для высоко- и нормально рентабельных запасов и ресурсов

При этом наиболее инвестиционно привлекательные - высокорентабельные - запасы и ресурсы УВС при заложенных в расчеты экономических условиях составляют пятую часть от общего углеводородного потенциала российского шельфа. Как правило, к этой группе ресурсов относятся уникальные и крупные по запасам высокопродуктивные объекты.

Суммарные инвестиции в освоение высоко- и нормально рентабельных запасов и ресурсов УВ исчисляются величиной до 9,4 трлн. руб., чистый дисконтированный доход оценивается в размере до 4,5 трлн. руб., дисконтированный доход государства - до 20,5 трлн. руб.

Наиболее достоверной частью углеводородной сырьевой базы являются запасы выявленных месторождений, промышленно значимый объем которых составляет по нефти до 1,2 млрд. т, по газу- до 16,5 трлн. м\ что достигает практически половины общего объема промышленно значимых запасов и ресурсов УВ.

По результатам расчетов экономической оценки углеводородной сырьевой базы акваторий построена карта, позволяющая оперативно оценить распределение рентабельных запасов и ресурсов нефти и газа по нефтегазоносным областям и наметить приоритетные направления из освоения. В качестве таких направлений определены по нефти - шельфы Каспийского, Охотского и Печорского морей, по газу - Баренцева, Охотского и Карского морей.

Сопоставление нефтегазового потенциала акваторий с территориями показывает, что объем морских рентабельных запасов и ресурсов нефти и газа значительно меньше, чем на суше, причем инвестиции в освоение 1 т запасов УВ на шельфе зачастую в 1,4 раза превышают инвестиции в освоение месторождений суши, а удельных доход при этом в 1,7-1,8 раз ниже. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе наиболее экономически оправданным будет являться вложение инвестиций в освоение ресурсов нефти и газа на территории страны и на высокорентабельных месторождениях относительно хорошо изученных участков акваторий Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования, проведенного в диссертации, и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи экономической оценки углеводородной сырьевой базы акваторий морей России, имеющей важное значение для экономики страны.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Анализ состояния углеводородной сырьевой базы акваторий морей России показал, что, несмотря на огромный нефтегазовый потенциал шельфа, достигающий почти 100 млрд. т н.э., доля морской составляющей в объемах добычи и прироста запасов нефти и газа пока невелика и не превышает нескольких процентов от общего итога по стране, что не соответствует потенциальным возможностям морской ресурсной базы УВ и требует оценки ее реальной экономической значимости с целью выявления направлений дальнейшего развития.

2. Разработана методика экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы, позволяющая определить экономическую значимость как запасов выявленных месторождений, так и ресурсов прогнозируемых нефтегазовых объектов, и интегральную экономическую значимость ресурсной базы УВС акваторий в целом. В рамках методики уточнены способы определения дохода от освоения ресурсов нефти и газа, предложены методы определения затрат на поиски, разведку и разработку нефтегазовых объектов акваторий с учетом технико-технологических особенностей их освоения, а также критерии дифференциации запасов и ресурсов УВ по экономической значимости с учетом инвестиционных рисков.

3. Разработан графоаналитический метод определения предельных горно-геологических характеристик морских месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических зонах акваторий, позволяющий оперативно определить геолого-экономические критерии, которыми следует руководствоваться при выборе объектов геологического изучения и освоения на шельфе.

Выполненная с помощью данного метода оценка показала, что на шельфе страны инвестиционный интерес представляют, в основном, лишь крупные высокодебитные объекты, имеющие небольшую глубину залегания продуктивных горизонтов, что необходимо учитывать при разработке стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации и программ лицензирования недр акваторий.

4. Определены критерии дифференциации морских углеводородных ресурсов по технической доступности и установлен на их основе объем технически доступных для освоения запасов и ресурсов нефти и газа, который составляет по нефти до 8 млрд. т, по газу-до 41,5 трлн. м3.

5. Проведена экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России, которая показала, что в современных технико-технологических и экономических условиях реально в промышленный оборот может быть вовлечено около 25 % общего объема морского нефтяного потенциала и до 36 % - газового, что необходимо учитывать при составлении программ геологоразведочных работ и разработке стратегии изучения и освоения ресурсов УВ шельфа.

В качестве наиболее инвестиционно привлекательных направлений освоения запасов и ресурсов нефти и газа на акваториях определены шельфы Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

6. Выполнено сопоставление нефтяного и газового потенциала территорий и акваторий, которое позволило установить, что объем рентабельных запасов и ресурсов УВ на шельфе значительно меньше, чем на суше, причем освоение морских месторождений является более капиталоемким и, как следствие, менее доходным, поэтому в среднесрочной перспективе более предпочтительно с экономической точки зрения будет вложение инвестиций в изучение и освоение ресурсов УВ нефтегазоносной территории страны. Разведка и разработка морских запасов и ресурсов углеводородов будет экономически оправдана только на крупных и уникальных объектах шельфа.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих работах:

1. Назаров В.И., Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа акваторий морей России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2008, № 3. - с. 26-31.

2. Калист Л.В. Оценка предельных размеров месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических и природно-климатических условиях акваторий морей России // Записки Горного института. - Т. 179 «Проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России». СПб.: РИЦ СПГГИ, 2008, с. 71-79.

3. Назаров В.И., Калист Л.В. Риски в системе управленческих решений по выбору направлений и объектов освоения морских углеводородных ресурсов // Нефтегазовая геология. Теория и практика: электронный научный журнал.- СПб.: ВНИГРИ, 2007.- 11с.-http://www.ngtp.ru/mb/3/004.pdf.

4. Калист Л.В. Экономическая значимость морской ресурсной базы углеводородного сырья // в сб. материалов научно-практической конференции «Роль топливно-энергетического комплекса России в социально-экономическом развитии страны и увеличении ВВП». - СПб.: Недра, 2006. - с. 81-88.

5. Назаров В.И., Калист Л.В. Экономическая оценка нефтегазового потенциала арктического шельфа России // Нефть Газ Промышленность, 2006, № 6 (26). - с. 22-24 (начало); 2006, № 7 (27). - с. 20-22 (окончание).

6. Калист Л.В. Экономическая эффективность освоения нефтяных объектов мелководных зон Печорского и Каспийского морей // в сб. докладов Международной научно-практической Конференции "Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования". - СПб.: ВНИГРИ, 2003. - с. 238-246.

7. Новиков Ю.Н., Калист Л.В. Углеводородный потенциал морской периферии России: условия и направления освоения И Нефть Газ Промышленность, 2007, № 5 (33). - с. 40-43; 2007, № 6 (34). -с.38-40.

8. Назаров В.И., Калист JI.B. Долгая дорога в недра // Деловой экологический журнал, 2008, № 1 (20). - с. 8-10.

9. Калист Л.В., Назаров В.И. Сравнительная оценка удельных затрат и рентабельности освоения углеводородных ресурсов акваторий России // в сб. докладов научно-практической конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения». - СПб.: Недра, 2005.-с. 121-127.

10. Назаров В.И., Калист JI.B. Геолого-экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России /У в сб. материалов 8-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рестэк, 2008. - с. 392-396.

11. Назаров В.И., Калист Л.В. Оценка экономической эффективности освоения ресурсов УВ арктического шельфа России // в сб. материалов 6-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рестэк, 2006. - с. 35-37.

12. Назаров В.И., Калист Л.В. Экономический потенциал углеводородных ресурсов арктического шельфа России и проблемы его реализации // в сб. материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика».- СПб.: Недра, 2006. - с.177-185.

13. Назаров В.И., Калист Л.В. Эффективность управленческих решений при освоении морских ресурсов нефти и газа // в сб. аннотаций международной научно-практической конференции RAO / CIS OFFSHORE -2007. - СПб.: Химиздат, 2007, с. 212; на CD RAO-2007, доклад 262, 6 с.

14. Калист Л.В., Меткин Д.М. Инновационное развитие и экономика освоения ресурсов нефти и газа западноарктического шельфа // в сб. трудов Конференции «Планирование инновационного развития экономических систем». - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2007. - с. 134-141.

15. Назаров В.И., Григорьев Г.А., Калист Л.В., Меткин Д.М. Геолого-экономический анализ основных направлений развития и инвестиционный потенциал сырьевой базы нефтегазодобывающей промышленности России// в сб. материалов 8-го международного

форума «Топливно-энергетический комплекс России», СПб.: Рестэк, 2008.-с. 38-43.

16. Новиков Ю.Н., Калист JI.B. Инфраструктура и экономика освоения морских запасов углеводородного сырья береговой зоны Арктики // в сб. материалов 8-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рестэк, 2008. - с. 508513.

17. Новиков Ю.Н., Калист JI.B. Технико-экономические условия освоения углеводородной сырьевой базы морских месторождений прибрежного мелководья Арктики II в сб. материалов научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы». СПб.: ВНИГРИ, 2008. - с. 177-185.

18. Назаров В.И., Калист Л.В. О геолого-экономической оценке морских запасов нефти и газа в современных экономических условиях // в сб. материалов научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы». СПб.: ВНИГРИ, 2008. - с. 54-60.

19. Калист Л.В., Назаров В.И., Павленков O.A. Геолого-экономический анализ ресурсов УВ транзитных зон морей России // в сб. докладов первой научно-практической Международной Конференции "Транзитное мелководье континентального шельфа - первоочередной объект освоения углеводородного потенциала морской периферии России". - СПб.: ВНИГРИ, 2004. - с. 42-48.

20. Калист Л.В. Экономические аспекты освоения нефтяных ресурсов Печорского моря // в сб. тезисов докладов научно-практической Международной Конференции "Настоящее и будущее сырьевой базы морской нефтегазовой промышленности России". -СПб.: ВНИГРИ, 2004. - с. 34-35.

21. Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка морского углеводородного потенциала России // в сб. тезисов докладов научно-практической Международной Конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения». - СПб.: ВНИГРИ, 2005. - с. 109-115.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Калист, Людмила Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АКВАТОРИЙ МОРЕЙ РОССИИ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОСВОЕНИЯ.

1.1. Современное состояние углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

1.2. Технико-технологические возможности освоения углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

Выводы по главе 1.

2. МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АКВАТОРИЙ МОРЕЙ РОССИИ.

2.1. Обзор существующих методик и подходов к экономической оценке запасов и ресурсов углеводородного сырья.

2.2. Методический подход к экономической оценке углеводородной сырьевой базы акваторий.

2.3. Критерии и показатели экономической оценки запасов и ресурсов нефти и газа акваторий.

2.3.1. Критерии и показатели экономической оъ{енки морских запасов нефти и газа.

2.3.2. Критерии и показатели экономической оценки морских ресурсов нефти и газа.

2.4. Критерии дифференциации запасов и ресурсов нефти и газа по экономической значимости с учетом возможных рисков.

2.5. Выбор цен на нефть и газ при экономической оценке морских запасов и ресурсов нефти и газа.

2.6. Методы расчета показателей капитальных и эксплуатационных затрат на поиски, разведку и разработку морских нефтегазовых объектов.

Выводы по главе 2.

3. ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА, РЕНТАБЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ АКВАТОРИЙ РОССИИ.

3.1. Методика оценки предельных горно-геологических характеристик месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических зонах акваторий.

3.2. Информационно-нормативная база экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы.

3.2.1. Цены на нефть и газ, налоги и платежи.

3.2.2. Укрупненные нормативы капитальных и эксплуатационных затрат на поиски, разведку, разработку и транспортировку УВ сырья.

3.3. Предельные горно-геологические характеристики месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических зонах акваторий.

Выводы по главе 3.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АКВАТОРИЙ МОРЕЙ РОССИИ.

4.1. Сырьевой потенциал технически доступных для освоения запасов и ресурсов нефти и газа акваторий.

4.2. Результаты экономической оценки.

4.2.1. Экономическая оценка нефтяной ресурсной базы акваторий морей России.

4.2.2. Экономическая оценка газовой ресурсной базы акваторий морей России.

4.2.3. Интегральная экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

4.3. Роль экономического потенциала ресурсной базы нефти и газа акваторий морей России в общем экономическом потенциале сырьевой базы нефтегазового комплекса страны.

4.3.1. Сопоставление нефтяного потенциала территорий и акваторий.

4.3.2. Сопоставление газового потенциала территорий и акваторий.

Выводы по главе 4.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России"

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие минерально-сырьевой базы отечественной нефтегазовой промышленности с целью обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики страны и ее геополитических интересов требует изучения и освоения углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

Предусмотренный Энергетической стратегией России на период до 2020 г. [102] значительный рост добычи нефти и газа в стране (520 млн. т нефти и 730 млрд. м3 газа) не может быть достигнут только за счет использования ресурсов традиционных нефтегазодобывающих районов, находящихся на стадии истощения. Необходимо вовлечение в эксплуатацию ресурсов углеводородного сырья (УВС) новых регионов, к которым относятся Восточная Сибирь, а также шельфы западно-арктических, дальневосточных и южных морей, добыча нефти и газа на которых в долгосрочной перспективе должна вносить существенный вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса.

Акватории морей России обладают огромным углеводородным потенциалом, составляющим по нефти 13,8 млрд. т, по свободному газу - 79,1 трлн. м3. Однако основная часть этого потенциала - свыше 80 % - сосредоточена на шельфе арктических морей, характеризующихся суровыми природно-климатическими условиями и полным отсутствием береговой и транспортной инфраструктуры. Освоение таких ресурсов, находящихся в сложной ледовой обстановке, лимитируется отсутствием необходимых технических средств и технологий, вследствие чего существенная их часть является технически недоступной. Требует подтверждения и экономическая целесообразность освоения морской углеводородной сырьевой базы.

Поэтому необходима экономическая оценка запасов и ресурсов нефти и газа акваторий, позволяющая учесть технико-технологические возможности поисков, разведки и разработки морских месторождений углеводородов (УВ), определить экономическую целесообразность их освоения и оценить инвестиционные риски, возникающие в процессе изучения и эксплуатации нефтегазовых объектов.

Проблемам экономической оценки запасов месторождений нефти и газа и прогнозных ресурсов посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых и специалистов: Ю.П. Ампилова, Ю.Н. Батурина, Г.В. Выгона, A.A. Герта, Н.В. Глуховой, Д. Джонстона, С.Е. Ежова, A.A. Ильинского, E.JI. Кантора, С.А. Кимельмана, А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, О.С. Краснова, Д. Крейга, В.А. Крюкова, Р. Меджилла, Е.С. Мелехина, О.Н. Меркуловой, В.И. Назарова, В.Д. Наливкина, П. Невендорпа, П.Б. Никитина, А.И. Перчика, Ю.В. Подольского, Б.В. Робинсона, С.А. Филатова, X. Хосколда, А.Е. Череповицына, К. Шервуда и др.

В целом методология экономической оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья разработана достаточно полно, однако остаются отдельные проблемные вопросы, нуждающиеся в дополнительной проработке. В частности, это касается методики определения интегральной экономической оценки запасов выявленных месторождений и ресурсов нефти и газа, обоснования технической доступности морских ресурсов УВС, методов определения затрат на поиски, разведку и разработку нефтегазовых объектов акваторий, выбора норматива дисконтирования результатов и затрат, а также дифференциации запасов и ресурсов УВ с учетом требований новой Классификации, ввод в действие которой намечен на 2012 год.

Исследование данных вопросов определило цель, задачи и содержание диссертационной работы.

Цель диссертационной работы заключается в разработке методики экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы, определении на ее основе экономической значимости запасов и ресурсов нефти и газа на шельфе страны и выборе наиболее инвестиционно привлекательных направлений их освоения.

Основная идея диссертационной работы заключается в определении экономического потенциала углеводородной сырьевой базы акваторий морей России с учетом комплексного влияния горно-геологических, технико-технологических, природно-климатических и географо-экономических факторов на эффективность освоения запасов и ресурсов нефти и газа.

Основные задачи диссертационной работы:

1. Анализ состояния углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

2. Оценка технико-технологических возможностей проведения поисково-разведочных и эксплуатационных работ на шельфе.

3. Разработка методики экономической оценки морской углеводородной • сырьевой базы с учетом особенностей освоения ресурсов УВ в условиях шельфа и возможных инвестиционных рисков.

4. Обоснование предельных горно-геологических характеристик нефтегазовых объектов, обеспечивающих их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

5. Экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России.

Предметом исследования являются методология и практика экономической оценки углеводородной сырьевой базы акваторий.

Объект исследования: запасы и ресурсы нефти и газа акваторий морей России.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой диссертационной работы служат исследования отечественных и зарубежных ученых в области технико-технологических возможностей поисков, разведки и разработки морских месторождений УВ и экономической оценки запасов и ресурсов нефти и газа. При выполнении работы использовались методы научного анализа, оценки экономической эффективности инвестиций, моделирования денежных потоков, экстраполяции и экспертных оценок.

Защищаемые научные положения.

1. Современные технико-технологические возможности проведения работ по освоению морской углеводородной сырьевой базы накладывают серьезные ограничения на масштабы ее ввода в промышленный оборот, вследствие чего при экономической оценке запасов и ресурсов нефти и газа необходимо учитывать фактор их технической доступности.

2. Методика экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы должна предусматривать определение суммарного экономического потенциала шельфа, включающего запасы выявленных месторождений и ресурсы прогнозируемых нефтегазовых объектов, с учетом особенностей формирования затрат на их освоение и высоких инвестиционных рисков.

3. В качестве геолого-экономических критериев выбора углеводородных объектов изучения и освоения на шельфе следует использовать предельные горно-геологические характеристики месторождений, обеспечивающие их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

4. Углеводородная сырьевая база акваторий морей России обладает огромным промышленно значимым (экономическим) потенциалом, освоение которого может принести значительный доход недропользователям и государству. В качестве наиболее инвестиционно привлекательных морских регионов следует рассматривать шельфы Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

Научная новизна диссертационной работы: , • Обоснованы критерии дифференциации углеводородных ресурсов акI ваторий по технической доступности для освоения.

• Разработана методика оценки суммарного экономического потенциала шельфа, включающего запасы выявленных месторождений и ресурсы прогнозируемых нефтегазовых объектов.

• Предложены критерии дифференциации запасов и ресурсов углеводородов по рентабельности освоения в зависимости от природно-климатических и географо-экономических условий шельфа и с учетом высоких инвестиционных рисков.

• Разработана методика оценки предельных по экономическим соображениям горно-геологических характеристик месторождений нефти и газа, обеспечивающих рентабельное их освоение в различных условиях шельфа, которые могут быть использованы в качестве геолого-экономических критериев выбора объектов геологоразведочных работ на акваториях.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается использованием достоверной и детальной геологической информации о запасах и ресурсах нефти и газа акваторий и обоснованной информационно-нормативной базы экономической оценки, учетом современных данных по технике и технологии морских поисково-разведочных и эксплуатационных работ, проведением многовариантных расчетов, применением современных методов экономического анализа и практической апробацией результатов.

Практическая значимость работы.

• Определен объем технически доступных для освоения морских запасов и ресурсов нефти и газа.

• Определены предельные горно-геологические характеристики месторождений нефти и газа, обеспечивающие их рентабельное освоение в различных географо-экономических зонах акваторий.

• Выполнена экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России и выделены наиболее инвестиционно привлекательные для освоения районы шельфа.

• Проведена сравнительная оценка нефтяного и газового потенциала территорий и акваторий России.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы государственными органами управления недропользованием при разработке и корректировке Стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации, Программ геологического изучения нефтегазоносности континентального шельфа Российской Федерации, Программ лицензирования недр акваторий, а таюке нефтегазодобывающими компаниями при выборе направлений геологоразведочной деятельности на шельфе.

Реализация результатов исследований. Результаты исследований использовались при составлении проекта Единой государственной стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации на период до 2020 г. (2003 г.), подготовке проекта Методики стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа (2005 г.), а также при выполнении научно-исследовательской работы по заданию МПР России «Разработать нормативное и экономическое обеспечение освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России» (2005-2007 гг.).

Апробация диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы прошли апробацию в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, Федеральном агентстве по недропользованию Российской Федерации, ряде нефтегазодобывающих компаний (ОАО «Тюменская нефтяная компания», ЗАО НК «Нобель Ойл», ООО «Газфлот»), а также в ходе обсуждений на международных научно-практических конференциях и форумах: «Транзитное мелководье континентального шельфа как ближайший резерв углеводородного сырья для Российской Федерации и ее субъектов» (СПб, 2002 г.); «Нефть и газ Арктического шельфа» (Мурманск, 2004, 2006, 2008 гг.); «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения» (СПб, 2005 г.); Форум «Топливно-энергетический комплекс России» (СПб, 2006, 2008 гг.); «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика» (СПб, 2006 г.); RAO / CIS OFFSHORE-2007 «Освоение шельфа арктических морей» (СПб, 2007 г.); «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы» (СПб, 2008 Г.).

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, в т.ч. в изданиях, рекомендуемых ВАК - 2 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения общим объемом 183 страницы, содержит 24 таблицы, 26 рисунков, список литературы из 111 наименований, 20 табличных и одно графическое приложение.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Калист, Людмила Владимировна

Результаты исследования, проведенного в диссертации, и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи экономической оценки углеводородной сырьевой базы акваторий морей России, имеющей важное значение для экономики страны.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Анализ состояния углеводородной сырьевой базы акваторий морей России показал, что, несмотря на огромный нефтегазовый потенциал шельфа, достигающий почти 100 млрд. т н.э., доля морской составляющей в объемах добычи и прироста запасов нефти и газа пока невелика и не превышает нескольких процентов от общего итога по стране, что не соответствует потенциальным возможностям морской ресурсной базы УВ и требует оценки ее реальной экономической значимости с целью выявления направлений дальнейшего развития.

2. Разработана методика экономической оценки морской углеводородной сырьевой базы, позволяющая определить экономическую значимость как запасов выявленных месторождений, так и ресурсов прогнозируемых нефтегазовых объектов, и интегральную экономическую значимость ресурсной базы УВС акваторий в целом. В рамках методики уточнены способы определения дохода от освоения ресурсов нефти и газа, предложены методы определения затрат на поиски, разведку и разработку нефтегазовых объектов акваторий с учетом технико-технологических особенностей их освоения, а также критерии дифференциации запасов и ресурсов УВ по экономической значимости с учетом инвестиционных рисков.

3. Разработан графоаналитический метод определения предельных горно-геологических характеристик морских месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических зонах акваторий, позволяющий оперативно определить геолого-экономические критерии, которыми следует руководствоваться при выборе объектов геологического изучения и освоения на шельфе.

Выполненная с помощью данного метода оценка показала, что на шельфе страны инвестиционный интерес представляют, в основном, лишь крупные вы-сокодебитные объекты, имеющие небольшую глубину залегания продуктивных горизонтов, что необходимо учитывать при разработке стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации и программ лицензирования недр акваторий.

4. Определены критерии дифференциации морских углеводородных ресурсов по технической доступности и установлен на их основе объем технически доступных для освоения запасов и ресурсов нефти и газа, который составляет по нефти до 8 млрд. т, по газу - до 41,5 трлн. м .

5. Проведена экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России, которая показала, что в современных технико-технологических и экономических условиях реально в промышленный оборот может быть вовлечено около 25 % общего объема морского нефтяного потенциала и до 36 % - газового, что необходимо учитывать при составлении программ геологоразведочных работ и разработке стратегии изучения и освоения ресурсов УВ шельфа.

В качестве наиболее инвестиционно привлекательных направлений освоения запасов и ресурсов нефти и газа на акваториях определены шельфы Каспийского, Баренцева, Охотского, Печорского и Карского морей.

6. Выполнено сопоставление нефтяного и газового потенциала территорий и акваторий, которое позволило установить, что объем рентабельных запасов и ресурсов УВ на шельфе значительно меньше, чем на суше, причем освоение морских месторождений является более капиталоемким и, как следствие, менее доходным, поэтому в среднесрочной перспективе более предпочтительно с экономической точки зрения будет вложение инвестиций в изучение и освоение ресурсов УВ нефтегазоносной территории страны. Разведка и разработка морских запасов и ресурсов углеводородов будет экономически оправдана только на крупных и уникальных объектах шельфа.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих работах:

1. Назаров В.И., Калист JI.B. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа акваторий морей России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2008, № 3. - с. 26-31.

2. Калист JI.B. Оценка предельных размеров месторождений нефти и газа, рентабельных для освоения в различных географо-экономических и природно-климатических условиях акваторий морей России // Записки Горного института. - Т. 179 «Проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России». СПб.: РИЦ СПГГИ, 2008, с. 71-79.

3. Назаров В.И., Калист JI.B. Риски в системе управленческих решений по выбору направлений и объектов освоения морских углеводородных ресурсов // Нефтегазовая геология. Теория и практика: электронный научный журнал.-СПб.: ВНИГРИ, 2007.- 11 с. - http://www.ngtp.ni/rub/3/004.pdf.

4. Калист JI.B. Экономическая значимость морской ресурсной базы углеводородного сырья // в сб. материалов научно-практической конференции «Роль топливно-энергетического комплекса России в социально-экономическом развитии страны и увеличении ВВП». - СПб.: Недра, 2006. - с. 81-88.

5. Назаров В.И., Калист JI.B. Экономическая оценка нефтегазового потенциала арктического шельфа России // Нефть Газ Промышленность, 2006, № 6 (26). - с. 22-24 (начало); 2006, № 7 (27). - с. 20-22 (окончание).

6. Калист JI.B. Экономическая эффективность освоения нефтяных объектов мелководных зон Печорского и Каспийского морей // в сб. докладов Меж1 I i дународной научно-практической Конференции "Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования". - СПб.: ВНИГРИ, 2003. - с. 238-246.

7. Новиков Ю.Н., Калист Л.В. Углеводородный потенциал морской периферии России: условия и направления освоения // Нефть Газ Промышленность, 2007, № 5 (33). - с. 40-43; 2007, № 6 (34). - с.38-40.

8. Назаров В.И., Калист Л.В. Долгая дорога в недра // Деловой экологический журнал, 2008, № 1 (20). - с. 8-10.

9. Калист Л.В., Назаров В.И. Сравнительная оценка удельных затрат и рентабельности освоения углеводородных ресурсов акваторий России // в сб. докладов научно-практической конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения». - СПб.: Недра, 2005. - с. 121-127.

Ю.Назаров В.И., Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка углеводородной сырьевой базы акваторий морей России // в сб. материалов 8-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рес-тэк, 2008. - с. 392-396.

П.Назаров В.И., Калист Л.В. Оценка экономической эффективности освоения ресурсов УВ арктического шельфа России // в сб. материалов 6-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рестэк, 2006. - с. 35-37.

12.Назаров В.И., Калист Л.В. Экономический потенциал углеводородных ресурсов арктического шельфа России и проблемы его реализации // в сб. материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика».- СПб.: Недра, 2006. - с.177-185.

1 З.Назаров В.И., Калист Л.В. Эффективность управленческих решений при освоении морских ресурсов нефти и газа // в сб. аннотаций международной научно-практической конференции RAO / CIS OFFSHORE -2007. - СПб.: Хим-издат, 2007, с. 212; на CD RAO-2007, доклад 262, 6 с.

14.Калист JT.B., Меткин Д.М. Инновационное развитие и экономика освоения ресурсов нефти и газа западноарктического шельфа // в сб. трудов Конференции «Планирование инновационного развития экономических систем». -СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2007. - с. 134-141.

15.Назаров В.И., Григорьев Г.А., Калист Л.В., Меткин Д.М. Геолого-экономический анализ основных направлений развития и инвестиционный потенциал сырьевой базы нефтегазодобывающей промышленности России // в сб. материалов 8-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России», СПб.: Рестэк, 2008. - с. 38-43.

16.Новиков Ю.Н., Калист JI.B. Инфраструктура и экономика освоения морских запасов углеводородного сырья береговой зоны Арктики // в сб. материалов 8-го международного форума «Топливно-энергетический комплекс России». - СПб.: Рестэк, 2008. - с. 508-513.

17.Новиков Ю.Н., Калист JI.B. Технико-экономические условия освоения углеводородной сырьевой базы морских месторождений прибрежного мелководья Арктики // в сб. материалов научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы». СПб.: ВНИГРИ, 2008. - с. 177-185.

18.Назаров В.И., Калист JI.B. О геолого-экономической оценке морских запасов нефти и газа в современных экономических условиях // в сб. материалов научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы». СПб.: ВНИГРИ, 2008. - с. 54-60.

19.Калист Л.В., Назаров В.И., Павленков O.A. Геолого-экономический анализ ресурсов УВ транзитных зон морей России // в сб. докладов первой научно-практической Международной Конференции "Транзитное мелководье континентального шельфа — первоочередной объект освоения углеводородного потенциала морской периферии России". - СПб.: ВНИГРИ, 2004. - с. 42-48.

20.Калист Л.В. Экономические аспекты освоения нефтяных ресурсов Печорского моря // в сб. тезисов докладов научно-практической Международной Конференции "Настоящее и будущее сырьевой базы морской нефтегазовой промышленности России". - СПб.: ВНИГРИ, 2004. - с. 34-35.

21.Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка морского углеводородного потенциала России // в сб. тезисов докладов научно-практической Международной Конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов. Совершенствование системы налогообложения». - СПб.: ВНИГРИ, 2005. - с. 109-115.