Интеграция региональных банков и ее роль в развитии экономики региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Интеграция региональных банков и ее роль в развитии экономики региона"

На правах рукописи

ИСЯНБАЕВА ЮЛИ Я ВАКИЛОВНА

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Специальность 08 00 10 - Финансы, денежное обращение

и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Уфа 2008

003169056

Работа выполнена в Уфимском государственном авиационном техническом университете

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Пащенко Николай Иванович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Яруллин Рауль Рафаэлович

кандидат экономических наук, доцент Савинова Валентина Андреевна

Ведущая организация Оренбургский государственный университет

Защита состоится 5 июня 2008 г в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 21221401 при Самарском государственном экономическом университете по адресу ул Советской Армии, д 141, ауд 325, г Самара, 443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета

Капитонов А А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Одним из ключевых факторов развития региональной экономики и, как следствие, экономики России являются эффективно функционирующие региональные банковские системы. Посредством кредитного механизма, инновационной и инвестиционной политики банков на региональном уровне они должны создавать и обеспечивать условия для комплексного развития экономики региона, стимулирования развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплексов, региональной инфраструктуры, поддержки социальной сферы в интересах населения

Вопросам функционирования кредитных организаций и их интеграции в настоящее время уделяется значительное внимание, однако многие методические аспекты данной проблемы недостаточно разработаны. Постоянно меняющиеся внешние условия функционирования и внутренние факторы развития финансового сектора экономики определяют потребность в постоянном совершенствовании подходов к организации работы банков и требуют рассмотрения и разработки новых моделей их функционирования.

Поскольку малые и средние региональные банки не способны в полной мере обеспечивать экономику регионов банковскими продуктами и услугами, значительную дифференциацию субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития, представляется значимой задача разработки модели регионального банка с учетом реальных потребностей региональной экономики Встает вопрос выбора способа создания такого регионального банка Зачастую действующие акционеры не обладают возможностями для повышения капитализации своих кредитных организаций и не желают наращивать капитал с помощью сторонних инвесторов, теряя контроль над бизнесом Продажа банка и выход на уровень филиалов более крупных кредитных учреждений зачастую приводит к выводу ресурсов из региона и к снижению заинтересованности в развитии региональной экономики Это требует изучения возможности и эффективности создания регионального банка, соответствующего потребностям экономики региона, посредством интеграции кредитных организаций.

Практика свидетельствует, что, несмотря на активизацию интеграционных процессов в банковском секторе, имеет место неэффективность функционирования объединившихся банков Одной из причин этого являются ошибки при отборе кандидатов для интеграции Сказанное определяет актуальность разработки методики выбора банка-партнера с целью интеграции бизнеса Контроль результатов и оценка достижения стратегических целей составляют заключительный, но не менее важный этап интеграционного процесса, поскольку накопление и анализ опыта позволяют избегать ошибок в ходе последующих сделок по слияниям и поглощениям В данной

связи особую значимость приобретает разработка рекомендаций по оценке эффективности слияний и присоединений кредитных организаций

Неразработанность названных проблем, их актуальность и значение для развития экономики регионов предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов

Степень разработанности проблемы. Научные основы изучения влияния кредитно-финансовой системы на развитие экономики заложили ученые А Смит, Д Рикардо, Д.С Милль^ Ж -Б Сэй, ДжМ. Кейнс, К. Маркс, Д. Юм, А Маршалл, М. Фридмен, Й. Шумпетер, Джон Хикс Актуальные проблемы развития региональной экономики нашли свое отражение в трудах современных авторов А.Г Гранберга, Т.Г. Морозовой, А М Мухамедьярова, К Н Юсупова Исследованию специфики развития региональных банковских систем, их взаимодействия с нефинансовым сектором экономики региона посвящены работы М Ш. Сагитдинова, Р X. Марданова, В Ю Катасонова, О П Овчинниковой, С Н Орлова, В Г Сад-кова, Н И Пащенко, А М Полянцева Вопросы процессов слияний и поглощений банков и оценки их эффективности исследовали В Галасюк, П.А Гохан, А.Г. Грязнова, А Н. Зарипов, И В Ларионова, С Р. Моисеев, А И Седин, Э Томилина, М Федотова. Вместе с тем отдельные аспекты развития региональных банков, их интеграции и влияния на экономику региона раскрыты неполностью, без достаточного внимания остаются вопросы эффективного функционирования отдельного банка в увязке с развитием экономики в целом и на уровне регионов

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в исследовании влияния интеграционных процессов в региональных банковских системах на экономику территорий и в разработке методических рекомендаций по формированию оптимальных региональных банковских структур, основанных на интеграции кредитных организаций

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач

- исследовать особенности функционирования региональной банковской системы и теоретические основы слияний и поглощений кредитных организаций, в том числе провести анализ и уточнение терминологического аппарата, изучение методического обеспечения процесса интеграции банков, применяемого в российской и зарубежной практике,

- выявить и проанализировать характер взаимного влияния уровня экономического развития региона и происходящих в региональных банковских системах интеграционных процессов,

- определить параметры регионального банка, соответствующего потребностям экономики конкретного региона,

- систематизировать и дополнить классификационные признаки кредитных организаций в целях определения банка-партнера для интеграции;

- разработать методику выбора банка - потенциального объекта для интеграции в зависимости от целей банка-инициатора и потребностей отдельного региона,

- предложить методические рекомендации по оценке результатов слияний и присоединений коммерческих банков, позволяющие оценить достижение стратегических целей интеграции и выявить роль интеграционных процессов в экономическом развитии регионов

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по специальности 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках п.п 9 5 "Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую финансово-денежную систему", п.п 9 6 "Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода, межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма", п п 9 7 "Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков"

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступают региональные кредитные организации как элементы территориальных социально-экономических систем

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические аспекты интеграции региональных кредитных организаций в процессе формирования банков, отвечающих потребностям экономики региона

Теоретико-методологическую основу исследования составили теоретические положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных ученых в области финансов, а также методологические подходы, представленные в монографиях и статьях современных авторов по проблемам развития региональных банковских систем

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе исследования применялись общие методы научного познания метод восхождения от абстрактного к конкретному, от общего к частному, методы системного, факторного, ситуационного анализа, метод сравнения и аналогии. Обработка полученной информации проводилась с применением статистического и экономико-математического моделирования

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориальных органов, материалы фи-

нансово-экономических изданий России и других стран, информационной сети Internet, научных семинаров и конференций, аналитические статьи отечественных и зарубежных ученых, данные финансовой отчетности отдельных банков

Нормативно-правовой базой исследования выступили нормативно-правовые акты РФ и Банка России, регламентирующие деятельность кредитных организаций и процессы реорганизации хозяйственных обществ

Рабочая гипотеза диссертации представлена следующими концептуальными положениями. 1) эффективно функционирующая банковская система региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики, 2) региональные банки не способны в полной мере обеспечивать хозяйствующих субъектов экономики региона качественными банковскими продуктами и услугами в достаточном объеме для обеспечения экономического роста, 3) создание регионального банка путем слияний и поглощений нескольких кредитных организаций региона и адекватное методическое обеспечение процесса интеграции региональных банков способствуют развитию экономики регионов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 1. В результате проведенного анализа влияния банковской системы на региональную экономику, а также участия в ней региональных банков и филиалов инорегиональных банков установлено, что.

-"региональность" коммерческого банка определяется его значением для региона, выражаемым через долю активов данного банка, размещенных в регионе,

-для устойчивого экономического развития региона необходимо присутствие на его территории регионального банка, ориентированного на экономику региона (оптимального регионального банка),

-интеграция региональных банков служит одним из способов формирования оптимального банка региона Интеграция региональных банков представляет собой многогранное явление, вследствие чего недостаточно использования только организационного и правового подхода к ее определению

2 Интеграционные процессы в банковском секторе, оказывая стимулирующее влияние на региональную экономику путем расширения возможностей привлечения и размещения инвестиций, путем повышения доступности и удешевления банковских продуктов и услуг, выявляют перспективы развития нефинансового сектора экономики

3 Параметры функционирования регионального банка, ориентированного на экономику, определяются с позиции согласования потребностей экономики региона, требований надзорных органов и интересов акционеров

4 Комбинации значений введенных классификационных признаков кредитных организаций позволяют описать целевые группы банков для интеграции, исходя из потребностей предприятий, организаций, населе-

ния конкретного региона в определенных банковских продуктах и услугах и из стратегических целей банка-инициатора;

5 Разработанная автором методика первичного отбора претендентов (банка-цели) направлена на выбор банка из большого числа кредитных организаций, расположенных в целевом регионе

6 Использование предложенной методики оценки результатов реорганизации региональных банков в форме слияния и присоединения позволяет дать комплексную оценку результатам интеграции, основанную на совокупности взаимодополняющих оценок финансовых и бизнес-показателей деятельности банков

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем

- дано авторское определение регионального банка и обоснована целесообразность его формирования путем активизации интеграционных процессов в банковской системе региона Уточнено с экономической точки зрения и применительно к интеграционным процессам в региональных банковских системах понятие "слияния и поглощения", что позволяет расширить организационный и правовой аспекты, в которых традиционно рассматривается данное понятие,

- сформирована система показателей, описывающих направления влияния результатов слияний и присоединений региональных банков на развитие экономики региона Разработана типология регионов по направлению интеграции банков, действующих на их территории, позволяющая в отличие от ранее известных типологий выявлять и исследовать закономерности интеграции банков в региональном аспекте,

- сформулированы требования к региональным банкам, базирующиеся на приоритетах развития и потребностях экономики конкретного региона, с учетом положений законодательства РФ и интересов акционеров. Введено понятие "оптимальный региональный банк" как банк, удовлетворяющий данным требованиям, и предложена его модель В отличие от подходов, рассматривающих построение эффективных региональных банковских систем в целом, предложенная модель позволяет определять требуемые параметры отдельного коммерческого банка с учетом индивидуальных экономических особенностей конкретного региона,

- систематизированы и дополнены классификационные признаки банков за счет таких, как целевой клиентский сегмент, технологии обслуживания, предоставляемые продукты и услуги,

- разработана оригинальная методика выбора банка - партнера для интеграции, основанная на рейтинговом распределении банков-претендентов Особенность методики заключается в ее приложении для решения задачи первичного отбора банка из большого количества кредитных организаций, в то время как существующие разработки могут быть использованы для выбора банка-партнера только из короткого списка кандидатов (от 2 до 6 банков),

- предложена методика оценки результатов реорганизации коммерческих банков в форме слияния и присоединения В отличие от ранее известных методик она не ограничивается сравнением данных бухгалтерского баланса до и после объединения, а основана на комплексной оценке финансовых и бизнес-показателей банков

Теоретическое значение выполненной диссертационной работы заключается в том, что полученные автором в результате проведенного исследования выводы и предложения направлены на развитие методических основ процессов интеграции региональных коммерческих банков

Практическая значимость работы. Основные положения и выводы исследования могут применяться местными органами управления, Банком России и его территориальными учреждениями для повышения функциональной роли региональных банков в эффективном развитии экономики региона Результаты работы могут быть использованы в практике управления коммерческими банками- на стратегическом уровне - при выработке и обосновании стратегии развития, на тактическом -при определении способов достижения поставленных целей, на оперативном - при проведении мероприятий по их достижению

Полученные автором научные результаты могут быть применены в процессе преподавания общих и специальных дисциплин в высших учебных заведениях, при написании учебных и практических пособий

Апробация работы и внедрение результатов исследования Основные положения и результаты исследования доложены и обсуждены на международной молодежной научно-технической конференции "Интеллектуальные системы управления и обработки информации" (Уфа, 2001), на международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы банковской системы и перспективы развития экономических отношений" (Уфа, 2003), на IV Всероссийской научной конференции с международным участием "Управление экономикой1 методы, модели, технологии" (Уфа, 2004).

Востребованность результатов диссертационного исследования подтверждается их внедрением в ОАО "ИнвестКапиталБанк" и ОАО "УРАЛСИБ" Результаты работы используются в учебном процессе кафедры финансов и экономического анализа Уфимского государственного авиационного технического университета при преподавании дисциплин "Финансовый менеджмент в банках" и "Банковское законодательство" для студентов специальности "Финансы и кредит", что подтверждается справками о внедрении Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации отражены в опубликованных научных работах общим объемом 3,02 печ л (авторских - 2,46 печ л.)

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений Иллюстративный материал представлен схемами, таблицами, графиками 8

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика уровня ее разработанности, сформулированы цели, задачи, рабочая гипотеза, определены предмет и объект исследования, изложена теоретико-методологические основы, представлены инструментарно-методический аппарат, нормативно-правовая и информационно-эмпирическая базы исследования, основные положения работы, выносимые на защиту, указаны элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость работы, отражены апробация результатов разработки проблемы, область исследования и структура диссертации.

В первой главе "Теоретические основы интеграции региональных банков" изучены основы формирования региональной банковской системы и подходы к определению регионального банка как ее основного элемента; выявлена роль региональных банков в экономическом развитии региона, рассмотрены теоретические основы сделок по слияниям и поглощениям в банковском секторе и их применимость для развития региональной банковской системы, исследован методический аппарат, применяемый в процессе интеграции кредитных организаций

На основе критического анализа различных взглядов на проблему идентификации регионального банка уточняются его сущность и значение, используемое в работе Мы считаем, что основным условием принадлежности кредитной организации к региональной является его региональное значение, в качестве критерия которого можно предложить долю активов банка, размещенных в регионе В этом случае для получения статуса регионального банка размер его капитала и состав клиентской базы не важны, а сфера его деятельности может выходить за пределы конкретного административного образования и покрывать территории тесного экономического сотрудничества региона, где находится банк. Региональный банк может иметь филиалы в других регионах, но основной бизнес вести в данном конкретном регионе. Указанный критерий позволит отличить понятия "банк региона" (или "региональный банк") и "банк, действующий на территории региона"

Учитывая, что практическая возможность расчета соотношения региональных активов и совокупных активов российских банков существует, но в настоящее время в масштабах страны не реализована, в рамках задач нашего исследования под региональным банком будет пониматься любая кредитная организация, зарегистрированная на территории региона (субъекта РФ) Критерий "регистрация на территории субъекта РФ" соответствует современному статистическому учету в РФ и может быть использован на практике для проведения анализа функционирования региональных банковских систем и их влияния на эффективность экономики регионов

Детальное изучение подходов к определению понятия "слияния и поглощения", используемого отечественными и зарубежными учеными и практиками, анализ законодательных норм позволили уточнить его с экономической точки зрения применительно к интеграционным процессам в региональных банковских системах, определить его как стратегию выхода банка на региональный рынок банковских услуг или как стратегию укрепления занимаемых позиций на региональном рынке с целью достижения синергетического эффекта, которая реализуется либо путем вхождения в капитал региональной кредитной организации с правом контроля, либо путем юридической реорганизации в форме слияния или присоединения.

При реализации стратегии развития регионального банка через слияния и поглощения решающим фактором успешной интеграции является правильный выбор партнера В исследовании был проведен сравнительный анализ методик выбора банка-партнера для интеграции, в ходе которого были систематизированы и дополнены классификационные признаки кредитных организаций (табл. 1)

Таблица 1

Дополненная классификация кредитных организаций

Классификационный признак (признак сегментации) Значение признака

12 Целевой клиентский сегмент 12 1 Кредитные организации | 12 2 Крупные юридические лица

12 3 Средние 12 4 Физические лица и малые юридические лица и индивидуальные предприниматели

13 Технологии обслуживания 13 1 Технологии массового 13 2 Частное (VIP) обслуживания обслуживание

14 Продукты и услуги 14 1 Кредиты 14 2 Вложения 14 3 Депозиты в ценные бумаги

14 4 Обслуживание счетов 14 5 Расчетно-кассовое обслуживание 14 6 Операции с драг металлами

14 7 Управление активами 14 8 Брокерские, андеррайтанговые услуги 149 Пластиковые карты

14 10 Банковские 1411 Электронные 14 12 Коисультаци-сейфы услуги онные услуги

Во второй главе работы "Анализ влияния интеграционных процессов в банковском секторе на развитие экономики регионов" на

основе фактических данных функционирования банковской системы Республики Башкортостан (далее - РБ) выявлена степень участия региональных банковских систем в развитии экономики регионов, дана оценка вклада региональных банков и филиалов инорегиональных банков в результаты деятельности банковской системы РБ, систематизированы 10

показатели влияния интеграционных процессов в региональных банковских системах на экономику территорий.

Роль банков в развитии экономики субъектов РФ традиционно оценивается по степени выполнения ими основных функций и по уровню участия в производстве валового регионального продукта (ВРП) Полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на стабильный рост, вклад банковской системы в производство ВРП остается на достаточно низком уровне (табл 2)

Таблица 2

Показатели участия банковской системы в экономике страны и регионов, %

Регион Активы / ВРП (ВВП) Капитал / ВРП (ВВП) Кредиты нефинансовых орг / ВРП(ВВП)

2005 г План* 2005 г План* 2005 г План*

Российская Федерация 45,1 56-60 5,7 7-8 25,3 26-28

Республика Башкортостан 24,4 57 0,6 8 19,2 34

* Целевые ориентиры развития российской банковской системы в соответствии со "Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 2008 года" и целевые ориентиры развития банковской системы республики в соответствии со "Стратегией развития банковского сектора Республики Башкортостан на период до 2010 года"

Отличительными чертами региональных банков, как правило, являются низкая капитализация и отсутствие или ограниченность источников ее повышения, значительная дифференциация в развитии регионов и территориальном распределении банков Из 1189 кредитных организаций, действовавших в России на начало 2007 г, 596 банков (50,1%) зарегистрированы в регионах При этом в регионах сконцентрированы преимущественно малые и средние кредитные организации

Анализ участия региональных банков и филиалов инорегиональных банков в экономике региона на примере Республики Башкортостан показал, что на начало 2007 г доминирующее положение на республиканском рынке занимали филиал ОАО "УРАЛСИБ" и отделение Сбербанка России В совокупности им принадлежало порядка 70% рынка по большинству показателей Местные республиканские банки и прочие филиалы делят оставшиеся 30% рынка

На начало 2007-„г. всеми субъектами банковской системы РБ было привлечено 133,1 млрд руб средств населения, индивидуальных предпринимателей и нефинансовых предприятий и организаций, а прокреди-тован тот же клиентский сегмент на сумму 89,3 млрд руб Таким образом, хозяйствующие субъекты РБ недополучили 43,8 млрд руб При этом если местные банки выводят за пределы региона 13,4% привлеченных в республике средств, то филиалы инорегиональных банков - 35,6%,

что в абсолютном выражении составляет 2,1 и 41,7 млрд руб , соответственно (табл 3) Основной вклад в вывод средств из республики обеспечивают филиал ОАО "УРАЛСИБ" и Отделение Сбербанка России (ОСБ) (52,5 млрд руб, или 48,1% привлеченных в РБ средств) Два вышеназванных филиала оказывают значительное влияние на экономику региона, которое нельзя назвать абсолютно положительным

Таблица 3

Соотношение привлеченных и размещенных средств кредитными организациями в Республике Башкортостан на начало 2007 г.,

Показатели Итого по РБ Местные банки РБ Филиалы инорегиональных банков

Всего Суммарно ОСБ и филиал ОАО | "УРАЛСИБ" Прочие филиалы

Привлеченные средства в РБ 133 148 16026 117122 109 146 7 975

Средства, размещенные в РБ 89 326 13 886 75440 56607 18 832

Средства, размещенные за пределами РБ 43 822 2140 41682 52 539 -10 857

Отношение средств, размещенных за пределами РБ, к привлеченным в РБ средствам, % 32,9 13,4 35,6 48,1 -136,1

Проведенные исследования показали, что повышение эффективности экономики регионов невозможно без решения задачи развития региональных банков По нашему мнению, в регионе должен присутствовать опорный банк с достаточной капитальной базой, способный обеспечивать реализацию приоритетных направлений его развития В условиях ограниченных возможностей акционеров и законодательных барьеров на пути привлечения бюджетных средств для участия в капитале банков наиболее доступным способом формирования опорного банка региона становятся слияния и поглощения

Для выявления характера влияния интеграционных процессов в региональных банковских системах на экономику на основе зарубежного опыта и российской практики был проведен анализ слияний и присоединений кредитных организаций, который позволил получить следующие результаты

1. Сформирована система показателей влияния интеграция региональных банков на развитие экономики региона в соответствии с ключевыми мотивами интеграции банков (рис 1)

Мотивы интеграции для банков

Стремление к росту масштабов бизнеса

Стремление к диверсификации деятельности

Ожидание синергетиче-ского эффекта

Механизм достижения -> Показатели влияния на экономику региона

Объединение капиталов банков Рост масштабов инвестиционного кредитования и финансирования инвестиционных проектов в регионе

Рост масштабов вложений банков в создание и развитие предприятий и организаций путем приобретения долей, паев, акций

Объединение всех требований и обязательств банков Снижение стоимости банковских ресурсов для клиентов

— —> —> —> —> Повышение инвестиционной привлекательности региона

Объединение офисов обслуживания в единую сеть Повышение обеспеченности хозяйствующих субъектов экономики банковскими продуктами и услугами и скорость их получения и качество обслуживания

Интеграция банков, предоставляющих разные виды услуг, использующих разные технологические базы путем комбинации взаимодополняющих ресурсов Расширение спектра банковских продуктов и услуг для клиентов в регионе

Повышение качества жизни населения региона

Стимулирование развития отраслей реального сектора экономики региона

Интеграция с банком, обладающим современными технологиями в различных сферах банковской деятельности Повышение скорости доступа и качества банковских продуктов и услуг в регионе

Повышение устойчивости экономики региона

Снижение стоимости банковских продуктов

Устранение дублирования управленческих функций Удешевление банковских продуктов и услуг, предоставляемых хозяйствующим субъектам региона

Рис 1 Показатели влияния интеграции региональных банков на экономику региона

2 Анализ слияний и присоединений российских банков за период с 2000 по 2007 г. показал, что наиболее активно участвуют в интеграционных процессах кредитные организации регионов с более высоким уровнем развития- из 85 субъектов РФ1 только в 27 регионах за анализируемый период происходили слияния и присоединения кредитных организаций,

- из 27 регионов, участвующих в интеграционных процессах, 12 регионов имеют уровень инвестиционного риска, ниже среднероссийского за последние 12 лет (с 1996 по 2007 г), 15 регионов характеризу-

1 Количество субъектов РФ по данным на 1 июля 2007 г

ются уровнем инвестиционного потенциала1, выше среднерегионального уровня за последние 12 лет (с 1996 по 2007 г), насчитывается 21 регион (78%) с уровнем развития от среднего и выше (табл 4),

- половина слияний и присоединений (43) совершена в регионах с высоким уровнем развития, а более 30% (28) - в регионах с уровнем развития выше среднего.

Таблица 4

Группировка регионов присутствия кредитных организаций, участвующих

в слияниях и присоединениях, по уровню экономического развития

Группа Уровень развития регионов* Регионы присутствия кредитных организаций, участвующих в слияниях и присоединениях за период с 2000 по 2007 г Количество регионов в группе Количество слияний к присоединений в группе

1 Высокий уровень развития Москва, Самарская обл , Респ Татарстан, Тюменская обл, Свердловская обл, Респ Коми 6 43 (в т ч 24 в Москве)

2 Уровень развития выше среднего Кемеровская обл , Пермский край, Вологодская обл, Омская обл, Томская обл, Санкт-Петербург, Нижегородская обл, Челябинская обл , Калининградская обл 9 28

3 Средний уровень развития Красноярский край, Новосибирская обл , Респ Саха (Якутия), Краснодарский край, Тверская обл , Тульская обл 6 8

4 Уровень развития ниже среднего Иркутская обл , Саратовская обл , Хабаровский край, Удмуртская Респ , Брянская обл , Воронежская обл 5 6

5 Низкий уровень развития - 0 0

6 Крайне низкий уровень развитая Респ Бурятия 1 1

* По оценке МЭРТ уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации в 2005 г

3 На основе исследования слияний и присоединений, произошедших за 2000-2007 гг, в работе проведена типологизация российских регионов по признаку "региональное направление интеграции" Применение данной типологии позволяет выявлять и исследовать закономерности интеграции банков в региональном аспекте (рис. 2)

1 Инвестиционный потенциал регионов присутствия банков, участвующих в интеграции, по данным рейтингового агентства "РА-Эксперт"

In/Ins

I. Влияние других регионов

\ / /

1 In/Out

Рис. 2. Матрица направлений интеграции

о

По горизонтали матрицы отложено соотношение показателей In и Out, по вертикали - соотношение показателей In и Ins, где In - количество банков другого региона, присоединившихся к банкам данного региона; Out - количество банков данного региона, присоединившихся к банкам другого региона; Ins - количество банков данного региона, присоединившихся к банкам данного региона.

Вся совокупность регионов делится на пять типов в зависимости от направления интеграции банков, действующих на их территории.

I. "Влияние других регионов": Ins< In< Out. Банки данного региона становятся подразделениями банков других регионов.

II. "Расширение влияния на другие регионы": tn> Out, In > Ins. Банки данного региона присоединяют в качестве структурных подразделений банки других регионов и выходят (расширяют долю присутствия) на рынки других регионов.

Ш. "Внутрирегиональная интеграция": Out < In < Ins. Интегрируются банки, находящиеся в одном регионе, усиливая свои позиции на местном рынке.

IV. "Без преобладания направления интеграции": Out = In= Ins или Out = Ins при In< Out, In< Ins.

V. К данной категории относятся регионы, кредитные организации которых не участвовали в интеграционных процессах.

Группировка регионов по типам банковских слияний и присоединений за 2000-2007 гг. приведена в табл. 5. В кластеры "Внутрирегиональная интеграция" и "Расширение влияния на другие регионы" входят только регионы с уровнем развития от среднего и выше. Все регионы с уровнем развития ниже среднего вошли в кластер "Влияние других регионов".

Таблица 5

Распределение регионов по типам банковских слияний и присоединений

Год "Внутрирегиональная интеграция" "Расширение влияния на другие регионы" "Влияние других регионов" "Без преобладания направления интеграции"

Итого за 20002007 гг (№ группы изтабл 4) Вологодская обл (2), Красноярская обл (3), Рссп Татарстан (1), Тюменская обл (1), Тульская обл (3), Респ Саха (Якутия) (3) Калининградская обл (2), Новосибирская обл (3), Санкт-Петербург(1) Брянская обл (4), Удмуртская Респ (4), Иркутская обл (4), Респ Коми (1), Саратовская обл (4), Краснодарский край (3), Омская обл (2), Респ Бурятия (6), Тверская обл (3), Томская обл (2), Свердловская обл (1), Хабаровский край (4) Москва ("внутрирегиональная" и "расширение влияния") (1), Челябинская обл (2), Кемеровская обл (2), Нижегородская обл (2), Самарская обл (1), Пермский край (2)

Исследования показали, что региональные показатели банковской активности и концентрации банковского капитала в значительной степени определяют перспективы развития регионов Первоочередным вопросом при разработке стратегии развития региональной банковской системы становится определение банка, который нужен конкретному региону для обеспечения воспроизводственного процесса в регионе.

Третья глава "Совершенствование интеграционных процессов в региональных банках" посвящена развитию методических подходов к развитию регионального банка, основанных на формировании оптимальной модели его функционирования в условиях интеграционных процессов, на разработке методики выбора партнера для интеграции и методики оценки результатов слияний и присоединений банков

Законом "О банках и банковской деятельности" установлен минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка (5 млн евро) Мы считаем, что для банка, ориентированного на экономику региона, или, другими словами, оптимального регионального банка, нецелесообразно ограничиваться требованием минимального размера уставного капитала. Понятие оптимальности более многогранно и должно учитывать интересы акционеров, руководства, надзорных органов, экономики региона.

Соответствие требованиям экономики выражается в способности банка удовлетворять потребности хозяйствующих субъектов территорий в качественных банковских продуктах и услугах. Критериями выполнения требований органов надзора являются финансовая устойчивость банка и соблюдение государственных стандартов банковской деятельности. Требования акционеров предполагают получение банком прибыли и обеспечение определенного уровня рентабельности вложенного капитала.

Способность банка отвечать вышеперечисленным требованиям зависит, в первую очередь, от размера капитала кредитной организации и эффектив-

ности его использования Исходя из этого, предлагается модель оптимального регионального банка, которую формально можно представить в виде функции оптимального регионального банка следующим образом (I)-

ОПТрб=Р(К,Ик), (1)

где ОПТр б - функция оптимального регионального банка, К - капитал,

Як - рентабельность капитала

При этом задача сводится к нахождению такого размера капитала оптимального регионального банка (точки оптимальности), при котором достигается максимизация трех целевых функций Пкр -> шах; где П,ф = (К), Л Тнадз -> шах; где Тнадз = ¥2 (К), (2)

акц•> гпах, где 1 = РЗ (К,Як), где П,ф - потребность экономики региона в кредитовании,

Тнадз - требование надзорных органов, Такц - требования акционеров

Решением системы является минимально требуемый размер капитала, необходимый для функционирования оптимального регионального банка (тш К).

тт К = тах {ц • Н1НОрМ • Арад; Кр3 • (1/Н6норм); 5 млн евро}, (3)

где q - целевая доля рынка,

Н1НОрМ - нормативное значение норматива достаточности капитала Н1 (10%),

Н6НОрМ - нормативное значение норматива Н6, ограничивающего уровень риска на одного заемщика (25%),

Араб" работающие активы банковской системы региона, под которыми понимается потребность экономики региона в кредитовании, в том числе оценка потребности в кредитных ресурсах предприятий нефинансового сектора экономики и населения,

Кр3 - величина заявленного единичного кредита, те величина кредитных ресурсов, необходимых одному заемщику

При этом эффективность использования капитала должна удовлетворять условию

> тт {К!^}, (4)

где - рентабельность по 1-му альтернативному вложению, 1 от 1 до п

В итоге функция оптимального регионального банка может быть преобразована и представлена следующим образом.

ОПТр б = Б (Кр3, Араб, Я1ал> Ч) (5)

Предлагаемая модель позволяет учитывать не только нормативно установленные требования к минимальному размеру капитала банка, но и реальные потребности региональной экономики, прочие требования пруденциальных органов надзора и интересы собственников Модель была применена при определении оптимального регионального банка Республики Башкортостан

Механизм взаимодействия региональных органов власти, территориальных учреждений Банка России и региональной банковской системы может быть представлен схемой построения оптимального регионального банка(рис 3)

Адо*ШМС7рвШЯ

региона

Лндлнз и выявление про&псм соци&ль экономического puama репюнв

с

Разработка перспективных направлен» развит региона

Разработанная Программа социально-экономического раздели регион»

Тенденции и прогнозы развитая банковской системы региона и делорой активности экономических субъектов региона

НЕ

/ Мониторинг предприятий региона I Прогнозирование деловой активное

/Í3TAn Разработка Целевых ориентиров регионального радашИК

1 I Разработка миссии кредитной организации и стратегических целей развитии_

1 2 Определение целевых структурных показателей оптимального регионального банка

р стратегии регионального развития

2 1 Стратегия внутреннего развития

1 2 Стратегия слияний и присоединений

/Ти ЭТАП Выбор банка партнера в рамках реализации стратегиях ____ слияний и присоединений

3 1 Выбор потенциального кандидата из большого количества кредитных организаций и формирование короткого списка

3 2 Выбор банка партнера иэ короткого списка

С

IV ЭТАП Процесс юридического оформления сделки

/ Ашп функционирования региональной I банковской системы

I______ ---►

Территориальное

учреждение Банка

России

ой^

С

3

V ЭТАП Оценка результатов слияний и присоединений

э

Накопление статистической информации для использования полученного опыта при разработке новых

и доработки действующих стратегий и программ _ разугия

I

Рис 3 Схема построения оптимального регионального банка

В рамках диссертационного исследования разработаны также методические основы III этапа (в части подэтапа 3 1) и V этапа процесса разработки и реализации стратегии регионального развития через слияния и поглощения.

Решающим фактором успешной интеграции является правильный выбор партнера (рис 1, этап Ш) Существующие разработки в этой области предлагают варианты выбора банков для интеграции из ограниченного списка кандидатов (от 2 до 6 банков), при этом не решается задача первичного отбора.

Автором предлагается методика первичного отбора претендентов (банка-цели) из большого числа банков, расположенных в целевом регионе

На первом этапе отбора выделяются группы банков, которые характеризуются однородными признаками Примененный в диссертационном исследовании морфологический метод анализа и синтеза систем позволил получить профиль целевого сегмента Комбинации значений классификационных признаков позволяют описать целевые группы для определения банка-цели и выделить 5 групп банков (1) корпоративные -банки, ориентированные на работу с крупным бизнесом, (и) розничные -банки, ориентированные на работу с физическими лицами, (ш) инвестиционные - банки, активно работающие на рынке ценных бумаг, оказывающие клиентам брокерские, андеррайтинговые услуги, (¡у) частные -банки, оказывающие полный спектр банковских услуг состоятельным клиентам, (у) универсальные - банки с диверсифицированной клиентской базой, предлагающие клиентам полный спектр продуктов и услуг.

В соответствии с целевым сегментом определяются критерии отбора объекта интеграции Методика позволяет задавать дополнительные требования к банку положительный финансовый результат, участие банка в системе страхования вкладов, доля кредитного портфеля в валюте баланса и прочие

Для выбора банка рассчитывается сводный рейтинг привлекательности по каждому банку Я]

К, = (П+1) (г2+1) (гЗ+1) (гп+1)-1, (6)

где J - номер банка, J =1 до т, где т - количество банков в целевом регионе, г, - доля банка в суммарном объеме по выделенным для оценки критериям, 1 = 1 до п, где п - количество выделенных критериев

В целях определения группы наиболее привлекательных кредитных организаций банки, участвующие в расчете, ранжируются по убыванию величины сводного рейтинга и распределяются по четырем зонам

Зеленая зона (1-я группа) - банки с высшим рейтингом привлекательности, удовлетворяющим условию е [Язел> К-тах], где Кзел -10-й процентиль в выборке значений сводного рейтинга, расположенных в убывающем порядке, соответствует такому значению, что 10% банков имеют сводный рейтинг выше данного уровня, 11тах - наибольшее значение сводного рейтинга по всем банкам, участвующим в отборе

Желтая зона (2-я группа) - банки с высоким рейтингом привлекательности, удовлетворяющим условию 11жел1 е [11жел, 1^), где 11жел - среднее значение сводного рейтинга по всем банкам, участвующим в отборе

Коричневая зона (3-я группа) - банки со средним рейтингом привлекательности, удовлетворяющим условию Якор1 е [К«ор> Кжел). гДе К-кор -медиана (50-й процентиль) значений сводного рейтинга, расположенных в убывающем порядке, соответствует такому значению, что 50% банков имеют сводный рейтинг выше данного уровня

Красная зона (4-я группа - банки с низким рейтингом привлекательности, удовлетворяющим условию 1^,1 € [К1П1П> 11^), где - наименьшее значение сводного рейтинга по всем банкам, участвующим в отборе

Наиболее привлекательные для присоединения кредитные организации будут находиться в первой группе Вместе с тем может быть принято решение об интеграции двух и более банков из второй группы, что в результате может вывести объединенный банк на новый качественный уровень

Методика апробирована при выборе банка для интеграции среди региональных банков Приволжского и Уральского федеральных округов Из 203 банков, зарегистрированных на выделенной территории, были отобраны 17, соответствующих заданным критериям.

Заключительный этап интеграции - контроль результатов и оценка достижения поставленных целей Анализ существующих методов оценки эффективности сделок по слиянию и присоединению показал, что в настоящее время не существует четко сформулированного и доступного для применения в практической деятельности критерия для оценки результатов интеграции

В работе сформулированы требования к методике оценки эффективности слияний и присоединений: комплексный подход, учитывающий изменение финансового состояния, бизнес-показателей банка и достижение стратегических целей интеграции; простой в применении алгоритм расчета показателей, что обеспечит доступность ее применения

В рамках методики результат реорганизации кредитных организаций в форме слияния (присоединения) оценивается по совокупности взаимодополняющих оценок из двух блоков показателей. "Финансовое состояние" и "Оценка бизнеса" (табл 6).

Таблица 6

Обобщающий (итоговый) результат слияния/ присоединения

Обобщающий результат Результат по блоку "Оценка бизнеса"

Положительный СЭ* СЭ отсутствует Отрицательный СЭ

Результат по блоку "Финансовое состояние" Положительный СЭ Положительный СЭ Неполный положительный СЭ Отрицательный СЭ

СЭ отсутствует Неполный положительный СЭ СЭ отсутствует Отрицательный СЭ

Отрицательный СЭ Отрицательный СЭ Отрицательный СЭ Отрицательный СЭ

* СЭ - синергетический эффект

Оценка по блоку "Финансовое состояние" основана на балансовых данных и отчете о прибылях и убытках, осуществляется по группам показателей оценки капитала, оценки активов, оценки доходности и оценки ликвидности Обобщающий результат по блоку "Финансовое состояние" оценивается как "положительный СЭ" - при условии получения оценки "положительный СЭ" не менее чем по двум группам показателей при одновременном условии отсутствия оценки "отрицательный СЭ" по какой-либо группе показателей, "ЭС отсутствует" - при условии получения оценки "СЭ отсутствует" более чем по двум группам показателей при одновременном условии отсутствия оценки "отрицательный СЭ" по какой-либо группе показателей; "отрицательный СЭ" - при условии получения оценки "отрицательный СЭ" хотя бы по одной группе

Оценка в рамках блока "Оценка бизнеса" производится по критериям эффективности реорганизации в форме слияния или присоединения. В исследовании разработана система критериев эффективности - ключевых показателей достижения цели, на основании которых можно измерить соответствие достигнутых результатов требованиям акционеров, менеджмента, бизнеса, экономики региона Система содержит более 20 показателей (ее фрагмент представлен в табл 7)

Таблица 7

Критерии эффективности слияний и присоединений_

Критерий Описание критерия Комментарии Балл/ Оценка Вес критерия

Региональная сеть Оценивается изменение масштабов и региональной представленности филиальной сети банка Количество филиалов возросло, география обслуживания расширилась 1

Количество филиалов и география обслуживания остались без изменения 0

Количество филиалов сократилось, география обслуживания сузилась -1

Участие банка в воспроизводственном процессе Оценивается степень участия банка в производстве валового регионального продукта, анализируется по коэффициенту Активы/ ВРП Значение показателя возросло 1

Значение показателя не изменилось 0

Значение показателя снизилось -1

Структура и прозрачность капитала Оценивается наличие информации о реальных акционерах Структура капитала стала более прозрачной, раскрыта информация об акционерах 1

Структура капитала не изменилась 0

Структура капитала стала менее прозрачна -1

Каждый критерий имеет весовую оценку по шкале относительной значимости от 1 до 3' от низкой значимости критерия до высокой. Каждому варианту ответа соответствует свой балл "1" - хорошо; "0" - удовлетворительно, "-1" - неудовлетворительно Для оценки результата слияния (присоединения) по блоку "Оценка бизнеса" рассчитывается обобщающий показатель

РГК0Ц б = Ебалл • вес / 2вес (7)

Полученный результат оценивается следующим образом "положительный СЭ" - если обобщающий показатель находится в диапазоне от О до 1; "СЭ отсутствует" - если обобщающий показатель равен 0, "отрицательный СЭ" - если обобщающий показатель находится в диапазоне от -1 до 0 включительно

Методика апробирована при оценке результатов интеграции банков Свердловской области - присоединения ЗАО "Свердлсоцбанк" к ОАО "УБРР"

В заключении работы изложены основные выводы, полученные на основе обобщения результатов теоретического и прикладного исследования

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК России

1 Исянбаева Ю В Региональные особенности интеграции кредитных организаций [Текст]/ЮВ Исянбаева//Экон науки 2008 №3(40) С 315-318(0,5печ л)

2 Пащенко НИ Методическое обеспечение процесса формирования регионального банка, отвечающего требованиям экономики региона [Текст] /НИ Пащенко, Ю В Исянбаева//Финансы и кредит 2007 № 33 (273) С 7-17(1,13 печ л / авт 0,57 печ л)

Публикации в других изданиях

3 Исянбаева ЮВ Разработка методических подходов к выбору банка-партнера с целью дальнейшей интеграции бизнеса [Текст] / Ю В. Исянбаева // Актуальные проблемы управления в социальных и экономических системах межвуз науч сб. Уфа- УГАТУ, 2006. Ч 2 С 47-53 (0,3 печ л)

4 Исянбаева Ю В Проблемы оценки эффективности сделок по слиянию и поглощению кредитных организаций [Текст] / Ю В. Исянбаева // Актуальные проблемы управления в социальных и экономических системах межвуз науч сб Уфа УГАТУ, 2005 С 262-266 (0,31 печ л)

5 Исянбаева Ю В Предпосылки процесса реорганизации кредитных организаций зарубежный опыт и российская практика [Текст] / Ю В Исянбаева // Управление экономикой методы, модели, технологии материалы IV Всерос науч конф смеждунар участием Уфа УГАТУ,2004 Ч 1 С 187-192(0,32печ л)

6 Исянбаева ЮВ Проблемы взаимодействия банковского и реального сектора экономики на примере Республики Башкортостан [Текст] / Ю В Исянбаева // Актуальные проблемы банковской системы и перспективы развития экономических отношений тр междунар науч -практ конф ,9-10 дек 2003 г. Уфа РИО БашГУ, 2003 С 394-400 (0,4 печ л )

7 Исянбаева Ю В Экономические аспекты управления объемом налично-денежного обращения в Республике Башкортостан [Текст] / Ю В Исянбаева// Интеллектуальные системы управления и обработки информации материалы междунар молодежной науч -техн конф, 5-6 дек 2001 г Уфа УГАТУ, 2001 С 286 (0,06 печ л )

Исянбаева Юлия Вакиловна

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 021319 от 05 01 99 г

Подписано в печать 29 04 2008 г Формат 60x84/16 Уел печ л 1,0 Уч -юд л 1,0 Тираж 150 экз Заказ 323

Редакционио-издателъский центр Башкирского государственного университета 450074, РБ, г Уфа, ул Фрунзе, 32

Отпечатано на множительном участке Башкирского государственного университета 450074, РБ, г Уфа, ул Фрунзе, 32

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Исянбаева, Юлия Вакиловна

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ.

1.1 Региональная банковская система: основные понятия, структура и принципы функционирования.

1.2 Слияния и поглощения как формы интеграции в банковском секторе

1.3 Методические аспекты интеграции региональных банков.

ГЛАВА 2.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ IIA РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ.

2.1 Оценка влияния банковской системы па экономику страны и регионов.

2.2 Особенности функционирования региональной банковской системы Республики Башкортостан.

2.3 Показатели влияния интеграции региональных банков на экономику региона.

ГЛАВА 3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ.

3.1 Разработка модели регионального банка, ориентированного на экономику региона.

3.2 Совершенствование методики выбора банка-партнера с целью дальнейшей интеграции региональных банков.

3.3 Методические рекомендации по оценке результатов интеграции региональных банков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Интеграция региональных банков и ее роль в развитии экономики региона"

Актуальность проблемы. Одним из ключевых факторов развития региональной экономики и, как следствие, экономики России являются эффективно функционирующие региональные банковские системы. Посредством кредитного механизма, инновационной и инвестиционной политики банков на региональном уровне они должны создавать и обеспечивать условия для комплексного развития экономики региона, стимулирования развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплексов, региональной инфраструктуры, поддержки социальной сферы в интересах населения.

Вопросам функционирования кредитных организаций и их интеграции в настоящее время уделяется значительное внимание, однако многие методические аспекты данной проблемы недостаточно разработаны. Постоянно меняющиеся внешние условия функционирования и внутренние факторы развития финансового сектора экономики определяют потребность в постоянном совершенствовании подходов к организации работы банков и требуют рассмотрения и разработки новых моделей их функционирования.

Поскольку малые и средние региональные банки не способны в полной мере обеспечивать экономику регионов банковскими продуктами и услугами, значительную дифференциацию субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития, представляется значимой задача разработки модели регионального банка с учетом реальных потребностей региональной экономики. Встает вопрос выбора способа создания такого регионального банка. Зачастую действующие акционеры не обладают возможностями для повышения капитализации своих кредитных организаций и не желают наращивать капитал с помощью сторонних инвесторов, теряя контроль над бизнесом. Продажа банка и выход на уровень филиалов более крупных кредитных учреждений зачастую приводит к выводу ресурсов из региона и к снижению заинтересованности в развитии региональной экономики. Это требует изучения возможности и эффективности создания регионального банка, соответствующего потребностям экономики региона, посредством интеграции кредитных организаций.

Практика свидетельствует, что, несмотря на активизацию интеграционных процессов в банковском секторе, имеет место неэффективность функционирования объединившихся банков. Одной из причин этого являются ошибки при отборе кандидатов для интеграции. Сказанное определяет актуальность разработки методики выбора банка-партнера с целью интеграции бизнеса. Контроль результатов и оценка достижения стратегических целей составляют заключительный, но не менее важный этап интеграционного процесса, поскольку накопление и анализ опыта позволяют избегать ошибок в ходе последующих сделок по слияниям и поглощениям. В данной связи особую значимость приобретает разработка рекомендаций по оценке эффективности слияний и присоединений кредитных организаций.

Неразработанность названных проблем, их актуальность и значение для развития экономики регионов предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.

Степень разработанности проблемы. Научные основы изучения влияния кредитно-финансовой системы на развитие экономики заложили ученые А. Смит, Д. Рикардо, Д.С. Милль, Ж.-Б. Сэй, Дж.М. Кейнс, К. Маркс, Д. Юм, А. Маршалл, М. Фридмен, Й. Шумпетер, Джон Хикс. Актуальные проблемы развития региональной экономики нашли свое отражение в трудах современных авторов А.Г. Гранберга, Т.Г. Морозовой, A.M. Мухамедьярова, К.Н. Юсупова. Исследованию специфики развития региональных банковских систем, их взаимодействия с нефинансовым сектором экономики региона посвящены работы М.Ш. Сагитдинова, Р.Х. Марданова, В.Ю. Катасонова, О.П. Овчинниковой, С.Н. Орлова, В.Г. Садкова, Н.И. Пащенко, A.M. Полянцева. Вопросы процессов слияний и поглощений банков и оценки их эффективности исследовали В. Гала-сюк, П.А. Гохан, А.Г. Грязнова, А.Н. Зарипов, И.В. Ларионова, С.Р. Моисеев, А.И. Седин, Э. Томилина, М. Федотова. Вместе с тем отдельные аспекты развития региональных банков, их интеграции и влияния на экономику региона раскрыты неполностью, без достаточного внимания остаются вопросы эффективного функционирования отдельного банка в увязке с развитием экономики в целом и на уровне регионов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в исследовании влияния интеграционных процессов в региональных банковских системах на экономику территорий и в разработке методических рекомендаций по формированию оптимальных региональных банковских структур, основанных на интеграции кредитных организаций.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- исследовать особенности функционирования региональной банковской системы и теоретические основы слияний и поглощений кредитных организаций, в том числе провести анализ и уточнение терминологического аппарата, изучение методического обеспечения процесса интеграции банков, применяемого в российской и зарубежной практике;

- выявить и проанализировать характер взаимного влияния уровня экономического развития региона и происходящих в региональных банковских системах интеграционных процессов;

- определить параметры регионального банка, соответствующего потребностям экономики конкретного региона;

- систематизировать и дополнить классификационные признаки кредитных организаций в целях определения банка-партнера для интеграции;

- разработать методику выбора банка - потенциального объекта для интеграции в зависимости от целей банка-инициатора и потребностей отдельного региона;

- предложить методические рекомендации по оценке результатов слияний и присоединений коммерческих банков, позволяющие оценить достижение стратегических целей интеграции и выявить роль интеграционных процессов в экономическом развитии регионов.

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках п.п. 9.5 "Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую финансово-денежную систему", п.п 9.6 "Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма", п.п. 9.7 "Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков".

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступают региональные кредитные организации как элементы территориальных социально-экономических систем.

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические аспекты интеграции региональных кредитных организаций в процессе формирования банков, отвечающих потребностям экономики региона.

Теоретико-методологическую основу исследования составили теоретические положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных ученых в области финансов, а также методологические подходы, представленные в монографиях и статьях современных авторов по проблемам развития региональных банковских систем.

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе исследования применялись общие методы научного познания: метод восхождения от абстрактного к конкретному, от общего к частному; методы системного, факторного, ситуационного анализа, метод сравнения и аналогии. Обработка полученной информации проводилась с применением статистического и экономико-математического моделирования.

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориальных органов, материалы финансово-экономических изданий России и других стран, информационной сети Internet, научных семинаров и конференций, аналитические статьи отечественных и зарубежных ученых, данные финансовой отчетности отдельных банков.

Нормативно-правовой базой исследования выступили нормативно-правовые акты РФ и Банка России, регламентирующие деятельность кредитных организаций и процессы реорганизации хозяйственных обществ.

Рабочая гипотеза диссертации представлена следующими концептуальными положениями: 1) эффективно функционирующая банковская система региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики; 2) региональные банки не способны в полной мере обеспечивать хозяйствующих субъектов экономики региона качественными банковскими продуктами и услугами в достаточном объеме для обеспечения экономического роста; 3) создание регионального банка путем слияний и поглощений нескольких кредитных организаций региона и адекватное методическое обеспечение процесса интеграции региональных банков способствуют развитию экономики регионов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. В результате проведенного анализа влияния банковской системы на региональную экономику, а также участия в ней региональных банков и филиалов инорегиональных банков установлено, что:

- "региональность" коммерческого банка определяется его значением для региона, выражаемым через долю активов данного банка, размещенных в регионе;

- для устойчивого экономического развития региона необходимо присутствие на его территории регионального банка, ориентированного на экономику региона (оптимального регионального банка);

- интеграция региональных банков служит одним из способов формирования оптимального банка региона. Интеграция региональных банков представляет собой многогранное явление, вследствие чего недостаточно использования только организационного и правового подхода к ее определению.

2. Интеграционные процессы в банковском секторе, оказывая стимулирующее влияние на региональную экономику путем расширения возможностей привлечения и размещения инвестиций, путем повышения доступности и удешевления банковских продуктов и услуг, выявляют перспективы развития нефинансового сектора экономики.

3. Параметры функционирования регионального банка, ориентированного на экономику, определяются с позиции согласования потребностей экономики региона, требований надзорных органов и интересов акционеров.

4. Комбинации значений введенных классификационных признаков кредитных организаций позволяют описать целевые группы банков для интеграции, исходя из потребностей предприятий, организаций, населения конкретного региона в определенных банковских продуктах и услугах и из стратегических целей банка-инициатора;

5. Разработанная автором методика первичного отбора претендентов (банка-цели) направлена на выбор банка из большого числа кредитных организаций, расположенных в целевом регионе.

6. Использование предложенной методики оценки результатов реорганизации региональных банков в форме слияния и присоединения позволяет дать комплексную оценку результатам интеграции, основанную на совокупности взаимодополняющих оценок финансовых и бизнес-показателей деятельности банков.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- дано авторское определение регионального банка и обоснована целесообразность его формирования путем активизации интеграционных процессов в банковской системе региона. Уточнено с экономической точки зрения и применительно к интеграционным процессам в региональных банковских системах понятие "слияния и поглощения", что позволяет расширить организационный и правовой аспекты, в которых традиционно рассматривается данное понятие;

- сформирована система показателей, описывающих направления влияния результатов слияний и присоединений региональных банков на развитие экономики региона. Разработана типология регионов по направлению интеграции банков, действующих на их территории, позволяющая в отличие от ранее известных типологий выявлять и исследовать закономерности интеграции банков в региональном аспекте;

- сформулированы требования к региональным банкам, базирующиеся на приоритетах развития и потребностях экономики конкретного региона, с учетом положений законодательства РФ и интересов акционеров. Введено понятие "оптимальный региональный банк" как банк, удовлетворяющий данным требованиям, и предложена его модель. В отличие от подходов, рассматривающих построение эффективных региональных банковских систем в целом, предложенная модель позволяет определять требуемые параметры отдельного коммерческого банка с учетом индивидуальных экономических особенностей конкретного региона;

- систематизированы и дополнены классификационные признаки банков за счет таких, как целевой клиентский сегмент, технологии обслуживания, предоставляемые продукты и услуги;

- разработана оригинальная методика выбора банка - партнера для интеграции, основанная на рейтинговом распределении банков-претендентов. Особенность методики заключается в ее приложении для решения задачи первичного отбора банка из большого количества кредитных организаций, в то время как существующие разработки могут быть использованы для выбора банка-партнера только из короткого списка кандидатов (от 2 до 6 банков);

- предложена методика оценки результатов реорганизации коммерческих банков в форме слияния и присоединения. В отличие от ранее известных методик она не ограничивается сравнением данных бухгалтерского баланса до и после объединения, а основана на комплексной оценке финансовых и бизнес-показателей банков.

Теоретическое значение выполненной диссертационной работы заключается в том, что полученные автором в результате проведенного исследования выводы и предложения направлены на развитие методических основ процессов интеграции региональных коммерческих банков.

Практическая значимость работы. Основные положения и выводы исследования могут применяться местными органами управления, Банком России и его территориальными учреждениями для повышения функциональной роли региональных банков в эффективном развитии экономики региона. Результаты работы могут быть использованы в практике управления коммерческими банками: на стратегическом уровне - при выработке и обосновании стратегии развития, на тактическом - при определении способов достижения поставленных целей, на оперативном - при проведении мероприятий по их достижению.

Полученные автором научные результаты могут быть применены в процессе преподавания общих и специальных дисциплин в высших учебных заведениях, при написании учебных и практических пособий.

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты исследования доложены и обсуждены на международной молодежной научно-технической конференции "Интеллектуальные системы управления и обработки информации" (Уфа, 2001), на международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы банковской системы и перспективы развития экономических отношений" (Уфа, 2003), на IV Всероссийской научной конференции с международным участием "Управление экономикой: методы, модели, технологии" (Уфа, 2004).

Востребованность результатов диссертационного исследования подтверждается их внедрением в ОАО "ИнвестКапиталБанк" и ОАО "УРАЛСИБ". Результаты работы используются в учебном процессе кафедры финансов и экономического анализа Уфимского государственного авиационного технического университета при преподавании дисциплин "Финансовый менеджмент в банках" и "Банковское законодательство" для студентов специальности "Финансы и кредит", что подтверждается справками о внедрении.

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации отражены в опубликованных научных работах общим объемом 3,02 печ. л. (авторских - 2,46 печ. л.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Иллюстративный материал представлен схемами, таблицами, графиками.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Исянбаева, Юлия Вакиловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективно функционирующая банковская система региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики. Посредством кредитного механизма, инновационной и инвестиционной политики банков на региональном уровне банковская система создает условия для комплексного развития региона, включая стимулирование развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплекса, региональной инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения.

На основе диссертационного исследования влияния интеграции региональных банков на экономику региона, разработки методических подходов к формированию оптимальных региональных банковских структур, основанных на объединении кредитных организаций, применения их для оценки результатов слияний и присоединений кредитных организаций нами получены научные результаты:

1. Исследование взаимодействия банковского и нефинансового секторов экономики показало, что повышение эффективности экономики регионов невозможно без решения задачи развития региональных банков, создания в регионах кредитных организаций, способных обеспечивать потребности экономики. Научно обосновано, что, одним из способов построения оптимальных региональных банковских структур, удовлетворяющих потребности экономики региона, являются слияния и поглощения кредитных организаций на уровне региона.

2. Уточнено с экономической точки зрения и применительно к интеграционным процессам в региональных банковских системах понятие «слияния и поглощения», как стратегия выхода кредитной организации на региональный рынок банковских услуг или стратегия укрепления занимаемых позиций на региональном рынке, которая реализуется посредством вхождения в капитал региональной кредитной организации с правом контроля либо путем юридической реорганизации в форме слияния или присоединения, в целях достижения определенного экономического эффекта.

4. Определены показатели влияния процессов интеграции региональных банков на экономику региона. Разработана типология интеграции региональных банков, позволяющая исследовать закономерности интеграции банков в региональном аспекте.

5. Введено понятие «оптимальный региональный банк», определены его параметры; предложена модель оптимального регионального банка, позволяющая рассчитать структурные показатели банка, соответствующего социально-экономическим потребностям конкретного региона с учетом требований надзорных органов и акционеров.

6. Установлено, что важным этапом при реализации стратегии регионального развития является правильный выбор партнера для интеграции. Разработана методика первичного выбора партнера для интеграции, позволяющая по формальным признакам производить отбор из большого числа банков; методика апробирована при отборе банков из множества кредитных организаций Приволжского и Уральского федеральных округов, специализирующихся на обслуживании физических лиц.

7. В работе систематизированы и расширены классификационные признаки кредитных организаций, позволяющие сформировать профиль целевого банковского сегмента при выборе банка-партнера для интеграции.

8. Анализ существующих подходов к оценке эффективности слияний и поглощений позволил сделать вывод, что в настоящее время отсутствуют методики оценки результатов интеграции, а заключение о результатах основывается лишь на балансовых данных до и после интеграции. Нами обосновывается сущность многокритериальной оценки эффективности слияний и присоединений, разработана методика комплексной оценки результатов интеграции, учитывающая, кроме финансовых показателей, также бизнес-показатели и показатели влияния на экономику региона. Методика может быть использована для оценки результатов интеграции различными заинтересованными группами лиц за счет использования соответствующих критериев эффективности, результаты оценки могут явиться базой для доработки стратегии регионального развития.

Реализация основных положений и выводов диссертационной работы на практике позволит определить оптимальный региональный банк для каждого региона, рассчитать его структурные показатели и влияние на региональную экономику, определить список кредитных организаций, удовлетворяющих стратегическим целям интеграции, а также провести оценку достижения поставленных целей в результате проведенного слияния или присоединения.

Результаты научного исследования могут быть использованы руководителями и собственниками региональных кредитных организаций, а также Центральным Банком Российской Федерации и его территориальными учреждениями для решения задач оптимизации функционирования региональных банков с целью повышения эффективности экономики регионов. Они могут быть использованы также при практической организации финансового менеджмента в коммерческих банках: на стратегическом уровне - при выработке и обосновании стратегии регионального развития, на тактическом - при определении способов достижения поставленных целей, на оперативном - при проведении конкретных мероприятий для их достижения.

Результаты диссертационной работы могут быть применены в учебном процессе при подготовке студентов экономических специальностей по направлениям «финансы и кредит», «региональная экономика».