Методология инвестиционного развития туристского потенциала территориальных образований тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методология инвестиционного развития туристского потенциала территориальных образований"

На правах рукописи

3АКОРИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ

МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной

деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Санкт-Петербург — 2006

Работа выполнена в Балтийской академии туризма и предпринимательства

Официальные оппоненты:

- доктор экономических наук, профессор Старинский Владислав Николаевич

— доктор экономических наук, профессор Кроливецкий Эдуард Николаевич

— доктор географических наук, профессор Кружалин Виктор Иванович

Ведущая организация — Санкт-Петербургский государственный университет

Защита состоится «25» апреля 2006 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики РАН по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 38.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института проблем региональной экономики РАН

Автореферат разослан «23» марта 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Современный туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. По прогнозам зарубежных специалистов, к 2010 году количество международных туристских поездок составит 937 млн., а поступления от туризма достигнут 1,1 трлн. долларов США. При этом доход, получаемый от одного туриста, в среднем составит 1252 USD (в настоящее время зарубежный турист тратит в поездке около 500 USD).

Для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры туризма, с учетом специфики данной отрасли, необходимо привести в действие организационно-экономические механизмы, стимулирующие инвестиционную деятельность в данной сфере.

Активное привлечение инвестиций в практику хозяйствования могло бы внести значительный вклад в развитие инфраструктуры туристской индустрии субъектов федерации Северо-запада Российской Федерации.

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки специализированных программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей.

Только с использованием информационных систем и сетей локального, корпоративного и глобального масштаба возможно сегодня эффективное функционирование туристского бизнеса, в каком бы секторе туристской отрасли (турагентство, транспортная компания, средства размещения и т.д.) ни работало предприятие. В связи с этим необходимо предоставление существенных преференций для развития кредитования инвестиций в нтересах внедрения современных информационных технологий в турбизнес.

Условием создания эффективно функционирующей системы управления инвестиционными процессами туристской отрасли выступает повышение научной обоснованности управленческих решений в области инвестирования, обеспечение взаимодействия таких основных элементов системы управления, как принципы, методы, функции управления и инструментарий, ориентирующие реализацию инвестиционных проектов на достижение необходимых результатов и уровня эффективности. Эти обстоятельства предопределяют необходимость формирования такого механизма управления процессом инвестирования средств в турбизнес хозяйствующих субъектов национальной экономики, который обеспечивал бы достижение поставленных целей инвестиционного проектирования как в стратегическом аспекте, так и в недалеком будущем.

Кроме этого, результативность функционирования системы управления инвестированием в сфере туризма может быть значительно увеличена за счет государственных инвестиционных инструментов поддержки туристских программ, льготного кредитования хозяйствующих субъектов, обеспечения высо-

кого уровня инвестиционной привлекательности объектов национальной экономики для иностранных и отечественных инвесторов, содействия накоплению средств мелких вкладчиков финансово-кредитными учреждениями, институциональными инвесторами. Успех развития туризма также напрямую зависит от уровня государственной поддержки этой отрасли.

Научной проблемой диссертационной работы является разрешение противоречия между растущими туристскими потребностями и имеющимися экономическими возможностями территориальных образований, что вызывает необходимость разработки методологии инвестирования туристского потенциала территориальных образований в условиях модернизации экономики России.

Значимость решения этой проблемы для экономики и неразработанность ряда ее теоретических, методологических, методических аспектов и определяют актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблематика организации инвестирования отраслей экономики в настоящее время представлена в работах И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, И.М. Волкова, М.В. Грачева, A.M. Дуброва, В.В. Ковалева, Э.Н. Кроливецкого, С.Н. Максимова, К.Г. Романова, H.A. Румянцева, В.Н. Старинского, К.Е. Турбиной, В.Д. Шапиро, так и зарубежных ученых, в частности: А. Смита, Дж. М. Кейнса, Д. Милля, П. Самуэль-сона, А. Маршалла, М. Фридмана, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, С. Брю, К. Кэм-пбелла, К. Макконела, С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи и других. Отдельные концептуальные положения работ этих авторов были критически рассмотрены, осмысленны и положены в основу данного исследования.

Отдельные вопросы инвестирования туристского потенциала рассматривались в работах В.В. Бочарова, Т.И. Власовой, Г.В. Карповой, А.Б. Крутика, Ю.В. Кузнецова.

Вместе с тем, целый ряд теоретических и методологических аспектов активизации инвестиционных процессов недостаточно освещен, а применительно к сфере туризма практически не разработан, особенно в плане формирования эффективного организационно-экономического механизма мотивации инвесторов, совершенствования государственного управления инвестициями на основе государственной инвестиционной политики, механизма привлечения инвестиционных ресурсов в условиях развития интеграционных процессов, информационно- аналитического обеспечения реализации инвестиционных проектов. Именно это и определило выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методологических основ, методических и практических рекомендаций формирования организационно-экономического обеспечения управления инвестированием сферы туризма в условиях современной экономики России.

Достижение поставленной цели исследования обусловило постановку и решение следующих задач.

1. Исследование состояния и определение основных тенденций в инвестировании туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли.

2. Определение организационно-экономического регулирования инвестици-

онной деятельности, социально-экономической сущности инвестиционных процессов в туризме на основе теории инвестиционного проектирования и ее эволюции на современном этапе.

3. Определение приоритетности инвестирования объектов туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования туристской сферы на примере туристского комплекса Северо-запада России.

4. Разработка концептуальных направлений инвестиционной деятельности в сфере туризма, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований.

5. Определение особенностей моделирования процессов инвестирования туристских программ при создании системы туриндустрии в условиях интегрированного воздействия организационных, экономических, инновационных факторов и неопределенности рыночных отношений.

6. Обоснование методологических подходов к оценке эффективности инвестирования инфраструктуры туризма.

7. Разработка инструментария, позволяющего эффективно управлять реализацией инвестиционных проектов, состоящего из функционально-ориентированного структурного плана инвестиционного проекта; организации инвестиционного постаудита; формирования информационно-аналитического обеспечения управления инвестиционными проектами.

8. Разработка методических подходов к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма.

Предметом исследования явились теоретические, методологические, методические и практические вопросы управления инвестированием туристского потенциала территориальных образований.

Объектом исследования выступают хозяйствующие субъекты, участвующие в инвестиционно -туристской сфере и осуществляющие новые туристские программы, модернизацию известных проектов.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, макро- и микроэкономики, управления экономикой, государственного регулирования, экономической статистики, программно-целевого планирования, теории рыночной экономики, теории управления инвестиционной деятельностью, формирования и развития интеграционных образований, управления проектами, страхования рисков и др.

В диссертации использованы такие методы исследования, как методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок, методы теории инвестирования, стратегического менеджмента, управления проектами, теории вероятности и математической статистики.

Информационная база исследования включает научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; материалы различных строительных организаций, фондов, институтов; официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов, в том числе

положений, инструкций, докладов, проектов; результаты собственных расчетов и экспериментов. В качестве статистической базы использовались данные Госкомстата РФ, отраслевых и региональных статистических органов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем предложена системная методология, концептуальные основы и методический инструментарий управления инвестициями в системе туриндустрии.

К числу наиболее важных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:

- определено состояние и выявлены основные тенденции механизма стимулирования инвестиционной деятельности в индустрии туризма, влияющие на формирование инвестиционной политики хозяйствующих субъектов, определены особенности, установлены факторы и направления развития инвестиционных процессов в туризме, что позволило сформировать методологические принципы управления инвестициями в сфере туризма, учитывающие качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, уточнить классификацию функций туризма;

- раскрыто содержание организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности и научного инструментария инвестиционных процессов; определен механизм стимулирования инвестиционной деятельности; сформулированы принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов туристской отрасли;

- исследованы процессы и тенденции инвестирования туристских проектов на примере туристского комплекса Северо-запада России, определены приоритетные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;

- разработаны концептуальные направления к инвестированию деятельности в туризме, основывающиеся на методологии общей теории систем и проектного управления, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;

- разработан процессный подход к инвестированию туристских программ, обеспечивающий оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений; раскрыта сущность организационно- экономического механизма реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;

- разработан методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма, учитывающий особенности управления рисками инвестиционных проектов, исполняемых в территориальных образованиях сферы туризма;

- разработан инструментарий управления инвестиционными проектами, позволяющий эффективно обеспечить реализацию инвестиционных проектов, осуществить диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативно производить инвестиционный мониторинг и контроллинг, гибко формировать подходы к созданию системы информационно-

аналитического обеспечения исполнения инвестиционных проектов при внедрении инновационных туристских программ;

— разработан методический подход к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определены её элементы, разработан тезаурус дескрипторов элементов надёжности, определен характер их взаимосвязей, установлена сила взаимодействия, выявлены особенности проявления в условиях модернизации рыночной экономики.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается, прежде всего, в дальнейшем развитии теории экономики и управления народным хозяйством, и, в частности, теории управления инвестиционными процессами применительно к объектам туристских территориальных образований.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что использование на практике разработанных в нем теоретических, методологических и методических положений способствует повышению инвестиционной мотивации и эффективности инвестирования в туристскую отрасль различных территориальных образований.

Разработанные автором теоретические положения и практические рекомендации нашли свое применение в туристской отрасли Северо-западного региона в ходе реализации следующих крупных проектов: «Маршрутные водные экскурсии по рекам и каналам Санкт -Петербурга» (2003 г.), «Концепция создания туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс» (2004 г.), «Инвестиционная привлекательность сферы туризма Северо-западного региона РФ» (2005 г.).

Результаты диссертационной работы с 2003 г. были использованы в учебном процессе Балтийской академии туризма и предпринимательства при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам: «Инвестиционное проектирование в туризме», «Экономика туризма», «Экономическая оценка инвестиций» и др.

Разработанные теоретические и методологические положения доведены до стадии, позволяющей использовать их на конкретных предприятиях туринду-стрии и других хозяйствующих субъектах при формировании инвестиционной политики, а также выборе направлений инвестирования и принятии соответствующих решений инвестиционной деятельности в сфере туризма.

Апробация результатов работы и публикации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на международных и региональных научно-практических конференциях, таких, как «Туризм на Северо-западе России: развитие и инвестиции» (2002 г.), «Культура и наука Санкт-Петербурга и Ленинградской области — важнейшие факторы развития туризма на Северо-западе России» (2003 г.), «Проблемы и основные направления развития регионального туристско-рекреационного комплекса» (2004 г.), «Состояние и перспективы развития туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс России» в СЗФО» (2005 г.), «Приоритетные инновационные и инвестиционные проекты развития туризма на Северо-западе России» (2006 г.) и др., а также на научно-методических семинарах и Ученом совете Балтийской академии туризма и предпринимательства.

По теме диссертации опубликовано 17 работ общим объемом 24,2 п.л., в том числе две монографии и шесть статей.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

- принципы управления инвестициями в сфере туризма, классификация функций туризма, учитывающие качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, наиболее значимые факторы активизации инвестиционной деятельности, определяющие направления развития инвестиционного механизма в туризме;

- основы организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, определяющие подход к формированию научного инструментария инвестиционных процессов, механизма стимулирования инвестиционной деятельности, принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов туристской отрасли;

- наиболее перспективные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ в регионе;

- концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;

-процессный подход к инвестированию туристских программ, модель управления инвестиционными проектами; организационно-экономический механизм реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;

- методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма, учитывающий особенности управления рисками инвестиционных проектов, исполняемых в территориальных образованиях;

- инструментарий управления инвестиционными проектами туристской направленности на основе современных информационных технологий;

- система управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, тезаурус дескрипторов элементов надёжности, особенности поведения элементов надёжности в условиях модернизации рыночной экономики.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографического списка.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна, показаны теоретическая и практическая значимость достигнутых научных результатов, приведены сведения об их апробации и публикациях, определены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические и организационные проблемы инвестирования сферы туризма территориальных образований» выполнен научный анализ состояния и определены основные тенденции развития инвестиционных процессов в современных условиях; раскрыты организационно-экономические основы управления инвестициями в системе туризма; выявлены проблемы инвестирования турпродукта в условиях формирования интеграционных (территориальных) образований в туристской сфере.

Во второй главе «Концептуальные основы управления инвестициями в сфере туризма» обобщены и развиты методологические положения управления

инвестиционной деятельностью; обоснован алгоритм моделирования процессов управления инвестиционными проектами туристской направленности; определены особенности механизмов формирования инвестиционных ресурсов в условиях интеграционных образований в сфере туризма.

В третьей главе «Методологические основы инвестирования турпродуктов на основе туристских ресурсов» сформулированы методологические особенности разработки и принятия инвестиционных решений; обоснованы методологические подходы к оценке эффективности инвестирования турпродуктов; развита методология управления рисками инвестиционных проектов в сфере туризма.

В четвертой главе «Методические положения по управлению исполнением инвестиционных проектов туристской сферы» предложены метод разработки структурного плана инвестиционного проекта турпродукта и организация инвестиционного постаудита; предложена структура информационно- аналитического обеспечения управления исполнением инвестиционных проектов турпродукта.

В пятой главе «Организационно-экономические аспекты формирования надежности управления инвестиционными проектами в сфере туризма» обоснована организация системы инвестиционной надежности для повышения инвестиционной привлекательности, где в качестве индикаторов инвестиционной надежности автор предлагает использовать систему специальных показателей, произведена оценка эффективности инвестиционных проектов в туристской сфере.

В заключении содержатся основные выводы диссертационной работы, а также определены перспективы дальнейших научных исследований по рассматриваемой проблеме.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Принципы управления инвестициями в сфере туризма, классификация функций туризма, учитывающие качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, наиболее значимые факторы активизации инвестиционной деятельности, определяющие направления развития инвестиционного механизма в туризме сформулированы, исходя из особенностей трансформационных преобразований, находящихся в основе экономического реформирования российской экономики, ориентации на переход от централизованного планирования и управления к предоставлению предпринимателям более широких хозяйственных прав (рис. 1).

Рисунок 1 — Принципы управления инвестициями в сфере туризма

Трансформационные преобразования породили множество острых проблем, проявляющихся в наличии кризисных явлений, приводящих при определенных условиях к конвергентным кризисам — кризисным явлениям, охватывающим отдельные, но взаимосвязанные сферы экономики. Конвергентный кризис в инвестиционной сфере проявляется в нарушении режима воспроизводства основного капитала, низком уровне капитализации национальных корпораций, слабости банковского сектора.

В результате сокращаются резервы планомерного наращивания внутренних инвестиций, поскольку степень физического и морального износа капитала практически во всех отраслях высока, а затраты на его возмещение крайне недостаточны из-за скудности финансовых средств у субъектов хозяйствования.

К основным формам проявления инвестиционного кризиса следует отнести:

— значительную неравномерность отраслевой инвестиционной активности;

— углубление диспропорций в уровне экономического развития регионов из-за крайне неравномерного распределения региональной инвестиционной активности;

— чрезмерно высокий удельный вес собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций, как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе, составляющий примерно 60%;

— неудовлетворительную структуру валовых сбережений, в которых велик удельный вес тезаврации, означающий по существу уменьшение инвестиционного потенциала реального сектора экономики.

В качестве важнейшего аспекта создания, как общего имиджа территориального образования, так и инвестиционного климата, следует рассмотреть туристскую активность в регионе, формирующуюся под воздействием тенденций как международного, так и национального туризма. Эти тенденции, в свою очередь, оказывают значительное влияние на систему принципов управления инвестициями в сфере туризма и находятся в основе формирования концепций развития туризма в территориальных образованиях.

Развитие туризма является важнейшей частью социально-экономической политики России. Туризм - это особый вид деятельности человека и специфическая сфера экономики. Одна из ее особенностей состоит в ее динамичности и изменчивости.

Туризм представляет собой сложную социально-экономическую систему, включающую в себя различные взаимоувязанные и взаимообусловленные подсистемы, структура которых является определяющей для элементов системы концептуальных принципов и определяет иерархию элементов системы ценностных принципов в управлении инвестициями в сфере туризма.

Туризм для населения — это сфера формирования и удовлетворения потребностей, а для представителей туристской индустрии — отрасль инвестирования и область деятельности, в том числе сфера проектирования, строительства и эксплуатации учреждений, зон и комплексов отдыха, сфера научного прогнозирования эффективности функционирования различного рода учреждений и предприятий туристского сектора.

В настоящее время для международного туристского рынка характерны процессы жесткой конкурентной борьбы за клиента, рынки сбыта и сферы

влияния. На российском рынке увеличивается число зарубежных предприятий, занимающихся туризмом, это неизбежно приводит к тому, что большая часть прибыли от международного туризма в России достается иностранным компаниям. Российские организации индустрии туризма из-за отсутствия достаточного опыта, знаний, финансовых возможностей, поддержки со стороны государственных органов испытывают большие сложности, чтобы противостоять конкуренции со стороны давно функционирующих на международном рынке компаний, занимающихся туристской деятельностью.

Интернационализация рынков привела к тому, что почти в каждой стране работают одни и те же компании-конкуренты.

Вопросам управления организациями индустрии туризма посвящено немало исследований. Вместе с тем, переход к рыночным отношениям потребовал решения новой, еще неразработанной проблемы, связанной с формированием у организации индустрии туризма конкурентных преимуществ и рассмотрения этого вопроса с точки зрения комплексного подхода, в том числе с учетом развития новых организационных форм и отношений управления, а также использования брендинга для продвижения и сбыта туристских продуктов и услуг. Это в свою очередь вызывает необходимость формирования принципов анализа и прогнозирования вложенных инвестиций в создание и развитие новых организационных форм и отношений управления, в продвижение и сбыт туристских продуктов и услуг.

В связи с растущей транснационализацией и глобализацией туристского бизнеса на первом плане оказывается проблема координации деятельности менеджеров с совершенно разными мировоззрениями и культурными ценностями. Ни одна мультинациональная организация не может проигнорировать особый характер функционирования международных команд и пренебречь вопросами их обучения и воспитания.

Персонал в индустрии туризма является важнейшей составной частью конечного продукта, и, следовательно, качество обслуживания зависит от мастерства и сознательности служащих. Удовлетворение клиента в сфере обслуживания достигается вежливостью персонала, его отзывчивостью и умением работать в команде. Таким образом, эффективное управление людьми превращается в одну из важнейших функций туристской организации.

Большинство организаций в индустрии туризма не уделяют должного внимания управлению персоналом, считая персонал вспомогательным компонентом. Однако это неверный подход, так как люди в сфере туристских услуг являются по меньшей мере частью организации и все больше частью самого туристского продукта, за который организации и получают свой основной доход.

В ближайшем будущем в индустрии туризма будет происходить реформирование управления по пути повышения эффективности использования персонала, улучшения его финансового положения, а также будут проводиться специальные программы по его развитию и мотивированию.

Подготовкой кадров для организаций индустрии туризма в настоящее время занимаются многие российские вузы. Вопросам менеджмента в индустрии ту-

ризма посвящено немало исследований. Вместе с тем возрастание роли туризма в России потребовало исследования, сочетающего теоретические аспекты организации управления предприятий индустрии туризма с практическими вопросами технологии управления туристским комплексом, с формированием системы ценностных принципов ориентации персонала.

Проведенное исследование позволило применительно к практике туристского предпринимательства:

- исследовать тенденции в области управления и организации туристскими предприятиями;

- учитывать спрос и потребности рынка, запросы конкретных потребителей;

- получать оптимальные результаты с минимальными затратами;

- корректировать цели и программу действий туристских организаций в зависимости от состояния рынка;

- создавать конкурентоспособную продукцию;

- использовать современные организационные структуры управления туристскими организациями;

- выявлять особенности и проблемы организации и управления туристскими предприятиями;

- принимать обоснованные управленческие решения.

В различных разделах работы проанализировано современное состояние мирового и российского туристских рынков; выделены их особенности; дается характеристика современного потребителя и его требования к туристскому продукту; рассмотрены современные организационные формы управления организациями индустрии туризма и вопросы формирования конкурентоспособного бренда.

Возрастание роли услуг в современной экономике, в первую очередь, связано с диверсификацией производства, насыщением рынка товарами повседневного спроса, ростом уровня жизни, появлением у населения большего объема свободного времени, которое можно использовать на себя и на благо семьи. Все это дает возможность говорить о возрастающей роли услуг туризма в силу их функциональных особенностей в структуре общественных потребностей.

Туризм, как составляющая сферы услуг, имеет свою специфику, типологию и функции, которые позволяют определить его как автономную сферу хозяйствования. Специфика туристской услуги заключается в характерных свойствах, отличающих ее от других услуг. Кроме известных свойств неосязаемости, неотделимости от источника, непостоянства качества, несохраняемости, по мнению автора, можно выделить такие свойства услуги туризма, как комплексность, эффект накопления и сложность нормирования, которые могут преломляться в различной среде их производства и реализации. Туристская услуга носит территориальный характер, который определяется как спецификой удовлетворения потребностей в туризме (отдыхе, путешествии, целевой поездке), так и особенностью формирования спроса и предложения на туристский продукт в регионе.

Таким образом, рынок туристских услуг имеет двойственную природу. Являясь в большей степени коммерческой средой, он имеет социально-ориентированный характер - направлен на удовлетворение и развитие общественных потребностей, оказывает влияние на процесс социализации личности, выступает инструментом перераспределения национального дохода внутри региона и страны в целом.

Анализ существующих подходов к изучению функционального назначения туризма позволил уточнить классификацию функций туризма, при этом выделив три функциональные группы: функции, связанные с формированием и развитием личности; с возможностями культурного взаимообогащения наций; с обеспечением экономического роста и воспроизводством производительных сил общества. Определен набор функций по каждой функциональной группе.

Выявленная многофункциональность позволила представить сферу туристских услуг как совокупность отраслей, прямо или косвенно удовлетворяющих туристские потребности общества. Таким образом, роль туризма в социально-экономическом развитии региона определяет четкую структуру взаимодействия сферы туристских услуг с другими отраслями экономики, а также место регионального туристского комплекса в этой системе.

Вопросы управления туристским комплексом, адаптации зарубежного опыта развития туризма активно обсуждаются современными российскими исследователями. Вместе с тем, по проблемам регионального туризма существует довольно объёмный пласт недостаточно проработанных вопросов. Для развития российского туризма в условиях стихийно развивающихся рыночных отношений в данной сфере актуальной задачей становится создание стимулирующих условий и совершенствование механизмов регулирования развития туризма в каждом отдельном регионе с целью максимального использования его потенциала.

Значение туризма для регионального и муниципального экономического развития до настоящего времени не всегда оценивалось в полной мере. Многие возможности до сих пор остаются неиспользованными, при этом именно туризм предоставляет шансы для создания рабочих мест, а также содействует развитию частного предпринимательства

При планировании стратегического развития — как на областном уровне, так и во многих муниципальных образованиях - наблюдается осознание этого потенциала, поэтому туризм рассматривается в качестве серьезного экономического фактора.

Важными предпосылками развития туризма являются, прежде всего, улучшение взаимодействия и кооперации между всеми участниками, будь то региональная или муниципальные администрации, частные предприниматели, а также прочие лица и организации, чье активное сотрудничество может привести к созданию привлекательного туристского имиджа.

По прогнозам многих экспертов, туризм в России в ближайшие 10 лет переживет бум инвестиций, войдя в тройку мировых лидеров. Количество иностранных туристов, посещающих различные страны, приведено на рис. 2.

Количество иностранных туристов (млн. чел.)

□ Италия; 38,9 О США; — ■ Китай; 33 Германия; 26

^Шг—я Россия; 20,2

Испания; 49,5

Франтя; 76,5 Украина; 4,48

Рисунок 2 - Посещение туристами стран в 2003 году

Рейтинг ведущих туристических стран мира по посещению туристами в 2003 году приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Рейтинг ведущих туристических стран мира по посещению ту-

Рейтинг Страна

1 Франция

2 Испания

3 США

4 Италия

5 Китай

6 Германия

7 Россия

Развитие внутреннего туризма в РФ это одна из первоочередных проблем, решение которой нельзя откладывать, при этом необходимо максимально снижать определяющие влияние на отечественную туриндустрию мировой туристической конъюнктуры рынка. Необходимо развивать внутренний туризм, вкладывать деньги в развитие национальной туриндустрии, формировать региональные инновационные туристские системы, как составные элементы региональных инновационных систем, формирующие в дальнейшем национальные инновационные системы, способствующие реализации национальных проектов и программ (рис. 3)

Региональная

инновационная туристская система

Рисунок 3 — Национальная инновационная туристская система

По прогнозам международных организаций, на 2005-2014 год, Россия имеет возможность выйти на второе место в мире по инвестициям в туристическую отрасль. В настоящее время Россия занимает достаточно высокое, седьмое место в мире, по числу новых рабочих мест в туристской индустрии (рис. 4).

Число занятых (тыс. раб. мест)

70 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000.00 20 000,00 10 000,00 о.оо

Рисунок 4 - Число рабочих мест в сфере туризма в развитых странах в 2004 г.

Темпы роста занятости в туриндустрии сохранятся и через 10 лет, увеличив, по прогнозам, число работников туррынка почти на 1,5 млн. Причем по темпам роста Россия оставит позади США с 17% и обгонит среднемировые показатели в 22% (рис. 5).

Рисунок 5 - Прогноз прироста числа рабочих мест в туризме до 2014 г.

В настоящее время статистические показатели, относящиеся к туризму, публикуются в России в ряде изданий. Как правило, соответствующие разделы содержатся в периодически издаваемых статистических ежегодниках и сборниках.

В сложившейся в России системе показателей статистики туризма из-за значительных пробелов в определениях базовых понятий и недостаточно развитой системы классификации отсутствует внутренняя согласованность и сопоставимость с показателями системы национальных счетов.

Не обеспечиваются комплексность и полнота отображения туристской деятельности. В связи с этим имеющийся набор показателей носит довольно фрагментарный характер, не позволяющий получить целостной картины туристской деятельности и, тем более, оценить ее роль в национальной экономике.

В настоящее время в российской статистике туризма выделение туристской составляющей (доли) в выпуске различных видов деятельности практически невозможно. В то же время этот показатель является основным результатом обработки первичной информации, позволяющим получать интегральные стоимостные оценки и обеспечить сопоставимость в системе макроэкономических показателей.

Абсолютное большинство показателей отражает состояние предложения в туризме (средства размещения, транспорт, общественное питание, деятельность профессиональных организаторов в туризме и т.д.). Имеющиеся данные в силу их агрегированное™ не могут дать ясного представления о величине вклада этих предприятий в удовлетворение туристского спроса.

Показатели, отражающие состояние спроса, такие, как: величина и структура туристских потоков, величина туристских расходов и другие - имеются только для международного туризма. Эти показатели (особенно в стоимостной форме) отличаются неполнотой охвата и нуждаются в совершенствовании и дополнительных источниках данных.

Сложившаяся ситуация привела к очевидной необходимости внедрения усовершенствованного механизма статистического учета в туризме с целью оптимизации и ускорения анализа развития туристской инфраструктуры в регионе на основе таких показателей, как туристская добавленная стоимость, туристская доля потребления продукта и др.

С целью обеспечения дополнительной информации для определенных социальных потребностей функционального межсекторного происхождения, углубленного анализа данных с помощью соответствующих показателей, соединения анализа натуральных показателей с системой счетов в стоимостной форме и системой национальных счетов помимо стандартного набора макроэкономических счетов предложено разрабатывать расширенный набор вспомогательных балансовых таблиц для отдельных видов деятельности, что повышает возможности проведения экономического анализа территориальных образований в сфере туризма. Вспомогательные балансовые таблицы отражают процесс создания доходов и расходов, включая финансирование капитальных затрат в сфере туризма. Это позволит улучшить обобщение и систематизацию данных сплошных и выборочных статистических наблюдений в туризме.

2. Сформулировано и раскрыто содержание организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, механизма стимулирования инвестиционной деятельности; обоснованы принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов туристской отрасли.

В результате проведенного исследования уточнена социально-экономическая сущность государственного регулирования инвестиционной деятельности, определенная, как создание и поддержание такого предложения на инвестиционном рынке, которое максимально удовлетворяет потребности экономики в инвестициях определенного объема и структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов хозяйственной деятельности в экономическом эффекте от данных инвестиций.

В 2000-2004 гг. после длительного и глубокого спада в российской экономике сложились предпосылки экономического и инвестиционного подъема. В основе инвестиционного оживления лежала благоприятная макроэкономическая конъюнктура. Существенное значение положительной динамики инвестиционного рынка современного отечественного турбизнеса объясняется тем, что основные проблемы развития отечественного туризма (износ основных фондов рекреационного комплекса, неразвитость транспортной и прочей инфраструктуры, а также необходимость в немедленном расширении существующих турфирм) могут быть решены только в условиях стабильного инвестиционного рынка. Тенденции его развития за последние годы отражены на рис. 6.

В условиях сохраняющихся положительной динамики экономического развития в текущем году отмечается снижение объема въездных туристских потоков (до 11% спада). Такая тенденция не может не настораживать, так как именно затраты наших зарубежных гостей все еще составляют наибольшую долю в туристских расходах, дающих последующий импульс развитию всей туристской инфраструктуры.

Прежде всего, по данным опросов зарубежных гостей, это объясняется растущей дороговизной предоставляемых услуг. Она обусловлена недостатком инвестиций для расширения существующего бизнеса и обновления ветшающих основных фондов.

Рисунок 6 — Макроэкономические показатели, характеризующие инвестиционный климат

При этом предприниматели с целью снижения налогового бремени, просто вынуждены идти на такие неправовые меры, как заведомо неверное оформление землеотводов и т.д. В связи с этим для привлечения инвестиций в развитие

инфраструктуры туризма, с учетом специфики данной отрасли, необходимо привести в действие дополнительные механизмы, стимулирующие инвестиционную деятельность в данной сфере.

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта автором определены наиболее действенные из них, а именно:

Создание специальных зон (территорий) приоритетного развития туризма и рекреации с режимом наибольшего экономического благоприятствования для бизнеса и инвестиций. В настоящее время одна из таких зон уже создана на территории Санкт-Петербурга. Она получила название "Царскосельская" и включила в себя территории городов Пушкина и Павловска.

Формирование на территории региона (города) специализированных девелоперских компаний (агентств по развитию), которые занимались бы реализацией инвестиционных проектов (строительством объектов) в сфере туристской инфраструктуры (организацией инвестиционного процесса; привлечением финансовых средств; получением земельных участков под застройку, необходимых разрешений и согласований; организацией проектирования и строительства) с последующей передачей снабженных всей необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков или готовых объектов инвесторам и предпринимателям.

Механизм стимулирования инвестиционной деятельности в индустрии туризма представлен на рис. 7.

Рисунок 7 — Механизм стимулирования инвестиционной деятельности

На основе анализа инвестиционной деятельности в Российской Федерации за последние годы автором установлено, что регулирование инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики должно осуществляться со стороны государства, так как такая деятельность является определяющей для дальнейшего социально-экономического развития страны и ее регионов. Инвестиционная деятельность также в значительной мере определяет как экономическую безопасность государства, так и его обороноспособность в целом.

Проблема оживления инвестиционной деятельности выдвигается как задача не только отдельных предприятий, но и государства в целом: нарастает процесс

деградации производственного потенциала в целом из-за недопустимо низких для современной экономики темпов выбытия и ввода основных фондов, наблюдающихся с 90-х годов прошлого столетия. Очевиден недостаток собственных средств предприятий, направляемых на воспроизводство — всего 1,5% в год от стоимости основных фондов.

Эта картина полностью соответствует ситуации, сложившейся в санаторном и гостиничном хозяйстве, являющимся одним из основных элементов инфраструктуры туризма. В связи с этим необходима разработка и внедрение федеральной государственной программы по обновлению основных фондов как основного раздела государственной инвестиционной политики. Только активное вмешательство государства способно решить проблему старения основных фондов, в том числе и в сфере инфраструктуры туризма.

С развитием регионализации и местного самоуправления неизбежно возрастает роль формирования инвестиционной политики обновления основных фондов в инфраструктуре туризма на всех уровнях (рис.8).

Рисунок 8 - Уровни инвестиционной политики РФ в сфере туризма

Инвестиции в туристскую инфраструктуру будут иметь экономический и физический смысл лишь при условии разработки концепции развития различных сетей обеспечения. Такие концепции должны быть приняты на государственном уровне. В настоящее время правительственное регулирование туризма представлено Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Однако в нём вопросы инвестиционной политики в регионе не рассмотрены. В свою очередь, концепции развития регионального туризма должны предусматривать:

- определение основных объектов и направлений инвестирования регио-

нального туристского бизнеса;

- определение основных задач долгосрочной инвестиционной политики в сфере туризма на перспективу;

— инвестиционное развитие туристского бизнеса по всему региону с определением его места в экономике региона в целом.

Необходимо учитывать также проблему взаимодействия регионов. Для туристского комплекса это выражается в развитии тех видов туризма и соответствующей инфраструктуры, которые бы позволили обеспечить сохранность рекреационного достояния региона при максимальной прибыльности их использования. При этом остро встают две проблемы: прогнозирования туристских потоков и оценки инвестиционной привлекательности различных отраслей туризма.

Автор выделяет следующие основные направления экономического регулирования, стимулирующие инвестиционную активность в сфере туризма, которые соответствуют мировому опыту и отвечают современным тенденциям в российской экономике:

1) налоговое регулирование инвестиционной деятельности субъектов экономических отношений;

2) регулирование рынка ценных бумаг как неотъемлемой составляющей механизма привлечения денежных ресурсов для целей инвестирования;

3) денежно-кредитное регулирование инвестиционных процессов в национальной экономике;

4) регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенной политики.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в сфере туризма подразумевает непосредственно инструменты поддержки инвестиционной деятельности, а также инструменты государственного финансирования инвестиционных проектов (поддержки финансами), налоговой и административной поддержки. Для туристской сферы это могло бы сыграть определяющую роль.

Объектом управления инвестициями со стороны территориального образования является инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов на его территории, а также инвестиционный портфель самого объекта.

Поскольку управление инвестициями является лишь вспомогательным инструментом в решении вопросов местного значения и в реализации самой сущности местного самоуправления, целью управления инвестициями на уровне территориального образования является комплексное социально-экономическое развитие такого образования в условиях неопределенности и конкурентной направленности внешней среды.

В условиях скудости инвестиционного потенциала местных бюджетов и при минимальной возможности органов местного самоуправления воздействовать фискальными методами на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов становится актуальным внедрение ресурсосберегающих технологий управления, которые позволяют создавать конкурентные преимущества за счет концентрированного, «точечного» использования относительно небольших средств.

Ресурсное обеспечение финансово-инвестиционной составляющей является той исходной базой, на основе которой осуществляется формирование инвести-

ционного механизма для реализации поставленных в конкретной стратегии целей. Именно наличие ресурсов определяет возможности ведения успешной инвестиционной деятельности.

К основным принципам построения финансово- инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов относятся: целевая ориентация системы формирования и использования инвестиционных ресурсов; логичность, обоснованность и правовая защищенность используемых источников и механизмов; множественность источников финансирования; широта и комплексность; адаптивность и гибкость.

Глобализация и новая (информационная) экономика способствуют процессам интеграции во всех сферах деятельности, приводящей к формированию интегрированных структур различных форм для привлечения капитала, особенно в сфере туризма и его инфраструктуры.

Собственные инвестиционные ресурсы хозяйствующих субъектов (предприятий), как правило, являются ограниченными в рамках конкретного пространственно- временного интервала, следствием чего является стремление к оптимизации их использования (либо минимизация объемов инвестиционных ресурсов, либо максимизация результата инвестирования).

Анализ источников финансирования инвестиций показывает, что в последние годы можно выделить слабо наметившуюся тенденцию некоторого роста доли привлеченных средств и снижения доли собственных инвестиционных ресурсов. Произошло ощутимое уменьшение роли прибыли в финансировании капиталовложений, что стало следствием отмены инвестиционной льготы по налогу на прибыль, а также устойчивой тенденции к снижению уровня рентабельности в последние годы.

Можно сделать вывод, что участие банков в финансировании инвестиций в турбизнес пока не получило в России серьезного развития, несмотря на понимание его необходимости всеми заинтересованными сторонами. Инвестиционная активность коммерческих банков остается низкой. Основные причины этого хорошо известны: недостаточная ресурсная база банков, краткосрочный характер пассивов, высокие инвестиционные и кредитные риски вложений в реальный сектор экономики.

Вместе с тем очевидно, что только наращивание ресурсной базы и улучшение ее структуры не обеспечит требуемого развития инвестиционной активности банков. Необходимо использование совокупности инструментов, позволяющих уменьшить риски, связанные с предоставлением и возвратом кредитов.

Для развития предпринимательства в туризме, по мнению автора, в первую очередь нуждается в трансформации система взаимоотношений между банками и предприятиями. Неотложной задачей является приближение финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета предприятий и банков к соответствующим международным стандартам и повышение доступности информации — это должно послужить существенным фактором роста взаимного доверия кредиторов и заемщиков.

В исследовании автором сделан вывод о необходимости изменить правила требования возврата долга по банковским кредитам. Как известно, институт за-

лога еще не стал действенным инструментом обеспечения обязательств. Необходимо решить вопрос о внесении в законодательство изменений и дополнений, направленных на защиту интересов кредиторов, требования которых обеспечены залогом. Развитие института залога предполагает использование в качестве обеспечения предоставленных банками кредитов векселей, прав требования по кредитным договорам финансово устойчивых предприятий и организаций, отвечающих установленным Банком России требованиям, а также закладных.

Одним из важных инструментов выявления рисков операций банков с предприятиями и организациями является создание кредитных бюро. Их деятельность направлена на сбор основной информации о заемщиках, в первую очередь касающейся полученных ими кредитов и сроков их возврата. Организация системы раскрытия информации о добросовестности исполнения заемщиками обязательств перед банками позволяет последним более качественно оценивать кредитные риски и принимать взвешенные решения. Таким путем решается проблема низкой платежной дисциплины во всех развитых и во многих развивающихся странах. В России пока не создано общенациональное кредитное бюро, хотя имеются попытки формирования подобных структур на национальном и региональном уровнях.

Кредитное бюро — один из важнейших способов активизации финансирования коммерческими банками инвестиционной деятельности туристских предприятий. Это специальный институт, обеспечивающий сбор, хранение и анализ кредитных историй заемщиков и оказывающий помощь кредитным организациям в определении надежности их потенциальных бизнес -партнеров.

В диссертационном исследовании обоснована необходимость участия государственной власти всех уровней в роли координатора всей деятельности в этом направлении при отказе от попыток самостоятельно выступать в качестве предпринимателя. Таким образом, конструктивная позиция власти по отношению к частному предпринимательству представляет собой, особенно в сфере туризма, решающий фактор успеха.

3. Исследованы процессы и тенденции инвестирования туристских проектов на примере туристского комплекса Северо-запада России, определены наиболее перспективные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ в регионе.

Северо-западный регион, пожалуй, самый привлекательный и перспективный туристский центр России. Одним из основных показателей, характеризующих туристскую активность Северо-запада России, можно считать ежегодное количество туристов (зарубежных и отечественных), посещающих регион.

В настоящее время основой определения потока зарубежных гостей в регион является база данных Северо-западного регионального управления Федеральной пограничной службы (ФПС) России, которая фиксирует количество иностранцев, пересекающих Северо-западную границу РФ. К числу туристов, посещающим Россию, при этом, согласно соответствующим законодательным документам, относятся иностранцы, въехавшие по собственно туристским, служебным и частным визам. На основании этих данных и определяется количество посещающих регион зарубежных туристов (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика въездных потоков в Северо-западный регион за период 1995-2004 гг.

Год Цель поездки Итого %

Служебная % Туризм % Частная %

1995 796 169 876 036 231 785 1 903 990

1996 1 221 328 +53,4 593 964 -32,2 267760 +15,5 2 083 052 +9,4

1997 826 742 -32,3 716 992 +20,7 441 601 +64,9 1 985 335 -4,7

1998 840 572 + 1,7 723 830 +0,9 710 639 +60,9 2 144 013 +7,9

1999 924 014 +9,9 701 288 -3,1 1 326 237 +86,6 2 668 318 +24,4

2000 1 075 562 + 16,4 850 858 +21,3 1 228 281 -7,4 2 950 696 +10,6

2001 1 037 066 -3,6 656 762 -22,8 1 010 020 -17,8 2 585 032 -12,4

2002 912 038 -12,0 76 9081 +17,1 1 194 886 +18,3 2 737 685 +5,9

2003 933 775 +2,4 929 244 +20,8 1 249 613 +4,6 3 112 632 +13,7

2004 974 013 +4,3 1 129 207 +21,5 1 005 779 -19,5 3 108 999 -0,1

Анализ туристских потоков за прошедшие 10 лет показывает в целом положительную динамику. Существенный рост показателя количества гостей Северо-западного региона в 2003 году (+13,7) по сравнению с 2002 годом обусловлен активной рекламной кампанией накануне 300-летия Санкт- Петербурга. В 2004 году общий въездной поток составил 3,11 млн. приезжих.

Основные страны — источники туристских потоков (рейтинг 2004 года): Финляндия, страны Балтии, Германия, США, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Испания, Польша, Нидерланды ( около 2,5 млн. чел., что составляет 80,2% от общего потока туристов).

В среднем за рассматриваемый период (с 1995 года) среднегодовой прирост туристских потоков составил около 5,48%. Снижение этого показателя (в 2002 году было 6%) объясняется отрицательной динамикой въезда иностранных гостей в 2004 году (-0,12%).

Анализ данных за прошедшие 5 лет (2000-2004гг.) показывает значительное увеличение потоков приезжающих из стран СНГ с деловыми, туристскими и частными целями (+ 17,2% относительно 2003г.; + 56,7% относительно 2000г.). Наибольшее количество приезжающих приходится на Украину (29,3%), Казахстан (14,2%), Беларусь (12,9%), Азербайджан (11,6%). Наиболее существенное увеличение туристского потока приходится на Грузию (рост по сравнению с 2003г. +215,8%).

Анализ общих въездных потоков из стран Балтии за период 1999-2004 гг. показывает в целом положительную динамику прибытий (среднегодовой показатель: +6,8%). В 2004 году по сравнению с 2003 годом Северо-запад посетило на 21,5% больше гостей из стран Балтии. Наибольшее количество приезжающих из стран Балтии приходится на Эстонию (52,3%); доля Латвии и Литвы в общем потоке составляет соответственно 35,3% и 12,4%.

Вместе с тем, Северо-западный регион посещает значительное количество зарубежных гостей, пересекающих российскую границу в других регионах, а

также приезжающих в города Северо-запада на несколько дней из Москвы и других городов России. Официальной статистики этих посещений нет, однако, по расчетам, количество такого вида туристов может насчитывать около 20% от общего числа зарубежных гостей, прибывающих через Северо-западную границу РФ. Следовательно, количество иностранных туристов, прибывающих на Северо-запад именно таким образом, может составлять ежегодно до 600 тыс. чел.

Морские и речные круизы - один из наиболее динамичных сегментов мировой туристской индустрии, имеющий большое значение для развития туризма в Северо-западном регионе.

Основные данные по итогам приема морских круизных судов в Санкт- Петербурге в 2000-2004 гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Сводные данные посещения морскими круизными судами порта Санкт-Петербурга

Год Кол-во судозаходов Кол-во пассажиров (тыс. чел.)*

2000 233 148

2001 221 165

2002 212 143

2003 263 203

2004 410 276

* Помимо пассажиров в 2004 году Санкт-Петербург также посетили члены команд морских круизных судов в количестве - 105 тыс. чел.

Они свидетельствуют о том, что туристский поток за счет этой разновидности туризма ежегодно может увеличиваться не менее чем на 380 тыс. иностранцев.

Ежегодно речные круизные суда совершают около 500 рейсов по водным коммуникациям Северо-запада, перевозя более 250000 пассажиров, около 150000 из которых - иностранцы. Особой популярностью у туристов пользуются речные маршруты на комфортабельных судах из Санкт-Петербурга на о. Валаам и о. Кижи, с посещением русской деревни Верхние Мандроги, на Соловецкие острова, а также речные круизы в Москву.

В гостиницах Санкт- Петербурга ежегодно останавливается около 500 тыс. российских граждан. Общий же ежегодный объем российского турпотока оценивается до 3-4 млн. посетителей в год. На сегодняшний день количество российских туристов, посещающих Санкт- Петербург, как минимум равно количеству зарубежных туристов, и может насчитывать не менее 3 млн. в год.

В других субрегионах Северо-запада, число российских туристов может оценочно составлять: Ленинградская область - 1 150 тыс., Карелия — 200 тыс., Новгородская область - 120 тыс., Вологодская область - 260 тыс., Псковская область — 140 тыс. чел. в год. С учетом этого общее количество отечественных туристов, ежегодно приезжающих в субрегионы Северо-запада, может насчитывать около 5 млн. чел.

Таким образом, ежегодное количество туристов (зарубежных и отечественных), посещающих Северо-западный регион оценочно составляет не менее 9-10

млн. чел. По этому показателю туристская отрасль Северо-западного региона, несомненно, занимает лидирующее положение в стране.

Но ежегодный стабильный рост въездного туризма составляет всего лишь 810 %. Для невысоких темпов роста въездного туризма есть свои причины, основные из которых - неразвитость федеральной и местной нормативно-законодательной базы, в том числе отсутствие гибкой системы стимулирования туристских предприятий и налоговых льгот, недостаток гостиниц среднего класса, слабая инфраструктура, выраженная сезонность туризма, связанная с климатическими особенностями.

Столицей Северо-запада является город федерального значения Санкт-Петербург - второй в России по числу жителей и один из крупнейших экономических, научных, культурных и туристических центров. В настоящее время в Санкт- Петербурге оказывают туроператорские и турагентские услуги около 1500 турфирм. На начало 2004 года в Санкт-Петербурге эксплуатировалось 165 гостиничных предприятий на 31926 мест. Гостиничный комплекс Санкт -Петербурга без учета пригородов представлен 137 объектами размещения (около 15 тыс. номеров на 29300 мест) различных категорий и различных форм собственности. В историческом центре Санкт- Петербурга сосредоточено 92 % номерного фонда гостиничных предприятий Санкт- Петербурга.

В 2000-2004 гг. в Санкт- Петербурге введено в строй семь крупных (более 80 номеров) гостиниц, примерно, на одну тысячу номеров и около двух тысяч мест соответственно. Из них четыре гостиницы первого класса и три гостиницы среднего класса. В 2005 году планировалось введение в эксплуатацию пяти больших гостиниц уровня 3-4 звезды на более чем одну тысячу номеров. В двух из них управляющими компаниями являются известные международные гостиничные цепи Ассог и Кетртзкь

В настоящее время в Санкт-Петербурге на 1 тыс. жителей приходится около 7,2 гостиничных места. Во многих городах западной и Восточной Европы на 1 тыс. жителей приходится в 2-5 раз больше мест в гостиницах, чем в Санкт-Петербурге: в Праге - 12,5, в Берлине - 14,5, в Вене - 26, в Амстердаме - 35,4. В США количество мест в гостиницах в расчете на 1 тыс. жителей составляет 4050. В Москве аналогичный показатель приближается к 10. Показатель обеспеченности гостиничными местами первого класса (4 и 5 звезд) в Санкт-Петербурге составляет 0,6 на 1 тыс. жителей, что в 10-50 раз меньше, чем в европейских городах.

Ленинградская область обладает уникальными и разнообразными туристскими ресурсами — историческими, социо-культурными, природно-климатическими. На территории области сосредоточено около 4000 памятников российской истории и культуры, из них более 300 федерального значения. Значительная часть наследия сосредоточена более чем в 30 музеях, коллекциях и доступна для культурно-познавательных целей туризма. Музеи ежегодно посещает до 1 млн. человек. В области насчитывается восемь средневековых крепостей, три дворцово-парковых ансамбля, 120 бывших дворянских усадеб и памятных мест. На территории области сохранились и частично превращены в музеи старинные родовые владения, в том числе известных деятелей искусства

и культуры, государственных деятелей, декабристов. В области более 400 выдающихся и исторически значимых объектов культового зодчества, многие из них имеют глубокую тысячелетнюю историю.

Более 120 туристических фирм, осуществляющих обслуживание местного населения и прием внутренних и иностранных туристов, функционирует на территории области.

Для размещения гостей в Ленинградской области имеется около 360 действующих гостиниц, санаториев, пансионатов, мотелей, баз отдыха. Наибольшим количеством средств размещения в настоящее время располагают такие муниципальные образования Ленинградской области, как Выборгский, Приозерский и Лужский районы. Крайне мало средств для размещения в восточных районах области. Недостаточно высокий коэффициент использования гостиниц и особенно баз различного типа (таблица 4), при реально высоком спросе на места размещения, свидетельствует: о недостаточно комфортных условиях размещения при достаточно высоких ценах; о необходимости создания, как правило, объектов круглогодичного использования.

Таблица 4 - Структура и состояние коллективных средств размещения Ленинградской области на 2005 г.

Виды коллективных средств размещения Характеристика номеров (%) Число мест (коек) размещения Коэффициент использования Мест (коек) круглогодичного использования

люкс с удобствами без удобств

Коллективные средства размещения гостиничного типа 7,8 % 63% 29,2 % 9,5 % 0,4 100%

Санаторно- курортные организации 5,4 % 54,3 % 40,3 % 6,0 % 0,6 77,3%

Базы отдыха, турбазы и пр. 3,2 % 21,6% 75,2 % 84,5 % 0,1 31,2%

ВСЕГО: 5,4 % 44,1 % 50,5 % 100% 0,3 40,6%

В основных туристских центрах Ленинградской области организовано свыше 220 ресторанов, 600 кафе, и иных предприятий общественного питания. Общая емкость посадочных мест оценивается в 25 тыс.

Карелия - одна из самых привлекательных туристских дестинаций Северозападного региона. В Республике Карелия существует сеть особо охраняемых природных территорий, включающая крупнейшие в Европе национальные парки «Водлоозерский», «Паанаярви», государственные заповедники Костомукш-

ский и «Кивач». Планируется создание еще четырех национальных и природных парка вдоль границы с Финляндией. В Карелии существует развитая водная система, связывающая ее с основными водными путями Европы, Скандинавии, с южными морями. В последние годы наблюдается устойчивый интерес иностранных яхтсменов к региону. Карелия привлекательна также для байдарочников и рафтингистов. Историко-культурное наследие республики включает всемирно известные музеи-заповедники Кижи, Валаам, культурные объекты исторических городов Петрозаводска, Сортовала, Олонца, Кеми, Пудожа, Лах-денпохья. Всего на территории Карелии насчитывается более четырех тысяч уникальных природных и культурно-исторических объектов. Наличие экзотических сельских поселений с традиционной архитектурой является характерной особенностью Карелии. Среди них «рунопевческие деревни» Калевалы, вепсские села на юго-западном побережье Онежского озера, деревни Заонежья, Во-длозера. Исторические сельские поселения являются основой для развития сельского туризма. На территории республики более 100 туристических фирм осуществляют обслуживание местного населения, прием внутренних и иностранных туристов. В Карелии 36 гостиниц более чем на 2500 мест. Из них две класса 2*, три — 1*, тридцать — без категории. Существующая гостиничная база ни количественно, ни качественно не может удовлетворить текущий спрос. Значительная часть гостиничной базы мало приспособлена к работе в зимних условиях. Число специализированных средств размещения (санаториев, пансионатов с лечением, домов отдыха и других) насчитывает более 20 емкостью около 2000 мест. Таким образом, единовременно Карелия может принять около 4500 посетителей, что явно недостаточно в высокий туристский сезон и является свидетельством необеспеченности республики в средствах размещения. Потребности в инвестициях на реконструкцию имеющихся средств размещения оценивается экспертами в 400 млн. рублей.

Вологодская область - одна из самых крупных областей Европейской части России. Историко-культурные объекты Вологодчины связаны с историческими именами императорской семьи, великих праведников, писателей и поэтов. Учитывая физико-географические особенности региона, в области развит водный туризм. В Белозерске - самом древнем городе области, упомянутом в 862 году в "Повести временных лет", сохранилась земляная крепость тридцатиметровой высоты, возведенная в XV веке по велению Великого Московского Князя Ивана III. Тотьма - город-музей, посвященный памяти "русских Колумбов". Двадцать экспедиций в Америку - пятую часть всех известных - снарядили тотьми-чи. Один из галиотов, плававших в Аляску, так и назывался - "Тотьма". Великий Устюг - ровесник Вологды и Москвы. В 16 веке получил титул Великий за заметную роль в развитии торговли русского государства. Это центр редкостных ремесел, интересных музеев, с 1999 года - родина российского Деда Мороза. "Великий Устюг - родина Деда Мороза" новый перспективный туристский проект Вологодчины. Крупнейшим портом является Череповец. Из Череповца на комфортабельных теплоходах совершаются речные круизы до Астрахани, на о.Кижи и о.Валаам. Вытегорский район связывает с соседней Ленинградской областью пограничное Онежское озеро - один из крупнейших и глубочайших в

Европе пресных водоемов. Вблизи Онежского озера расположена точка сочленения трех бассейнов стока Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря - "АТЛЕКА". Вытегорский район Вологодской области известен уникальными, экологически чистыми природными условиями. Лечебный туризм базируется на 28 санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях. В области действуют более 20 туристических фирм.

Новгородская область и собственно Великий Новгород обладают уникальными туристско-рекреационными ресурсами. Вместе с тем, богатейший туристский потенциал области практически не используется, туристы приезжают преимущественно только для того, чтобы посетить областной центр — Великий Новгород. Главными достопримечательностями Великого Новгорода считаются 38 объектов культового зодчества: соборы, церкви, монастыри (наиболее известны Софийский собор, Свято-Юрьев, Николо-Вяжищский и Варлаамо-Хутынский монастыри). К числу главных достопримечательностей города также относится Новгородский Кремль, древнейшая крепость из сохранившихся в России. Туристические фирмы работают только в Великом Новгороде (всего их шесть), в области они отсутствуют. В Великом Новгороде имеется девять гостиниц на 1755 мест, 15 ресторанов и 117 кафе на 5000 посадочных мест. В наиболее крупных городах области (Валдай, Боровичи, Чудово) имеются гостиницы, базы отдыха, туркомплексы. За период 2000-2005 г. было осуществлено только два инвестиционных проекта по строительству гостиниц.

Псковская область располагает богатыми туристско-рекреационными ресурсами. На территории Псковской области находится 372 памятника федерального значения, 3588 памятников местного значения и 475 вновь выявленных объектов наследия. Вместе с тем, значительная часть культурно-исторических объектов находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации. Основу туристской индустрии Псковской области составляют 28 туристических фирм, которые имеют лицензии на туроператорскую и турагентскую деятельность, 29 предприятий гостиничного хозяйства, 25 предприятий санаторно-курортной и оздоровительной направленности, разветвленная сеть предприятий общественного питания, развлечений и отдыха. За последних три года введены в строй 4 гостиницы, 2 мотеля, 5 баз отдыха, 4 гостевых коттеджа. Частные инвесторы профинансировали строительство туристской деревни «Чудское подворье» и центра загородного отдыха «Лукоморье».

Однако, по мнению российских и иностранных специалистов, количество предприятий гостиничной индустрии в области явно недостаточно. Особенно не хватает в Пскове и городах области гостиниц уровня 3, 4, 5 звезд. Только одна гостиница в Пскове официально имеет категорию 2 звезды. Это существенно сдерживает рост въездного потока иностранных туристов в область. В области недостаточно пансионатов, баз отдыха, турбаз. Основная часть из них не отвечает современным требованиям, требует дополнительных инвестиционных вложений.

Перспективы развития туристской отрасли в Северо-западном регионе изложены в соответствующих программных документах: «О Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы», «О поддержке Санкт-Петербургом развития туризма в Санкт-Петербурге»; «О туристской

деятельности на территории Ленинградской области», «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2006-2008 годы»; «Развитие туризма в Республике Карелия на 2003-2006г.», «Концепция социально-экономического развития Республики Карелия до 2010 г.»; «О туристской деятельности на территории Вологодской области», «Об областной целевой программе «Великой Устюг - родина Деда Мороза» на 2004-2006 г.»; «Концепции развития культуры Новгородской области на 2001-2005 годы», «Концепция социально-экономического развития Новгородской области на 2005 год»; «О туристской деятельности Псковской области», «Программа развития туризма в Псковской области на 2002-2006 г.г.» и др.

Как показывают проведенные исследования, в ближайшей перспективе к 2010 году при благоприятных условиях ежегодное количество зарубежных и отечественных туристов, приезжающих в регион, может превысить показатели 2004 года в 2 раза и составить не менее 18-20 млн. чел. Этому во многом будут способствовать строительство скоростных автомобильной и железнодорожной магистралей, нового морского пассажирского терминала в Санкт-Петербурге, реконструкция аэропортов и реализация целого ряда инвестиционных проектов в туристской отрасли.

В целом все рассматриваемые субрегионы обладают значительным, уникальным в своем роде потенциалом различных видов туризма и могут генерировать разнообразные туристские продукты. Наиболее продвинутыми в этом отношении и представляющими серьезный интерес для инвесторов являются Санкт-Петербург и Ленинградская область. Вместе с тем, заслуживают пристального внимания и имеют определенные преимущества отдельные районы и объекты в Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областях.

Несмотря на высокий потенциал сферы туризма региона, в настоящее время он используется в недостаточной степени. Основные причины такого положения отчасти определяются состоянием базовых элементов туристской индустрии. Если транспортная доступность многих туристских объектов является удовлетворительной, то наличие и состояние гостиниц, других средств размещения и питания, системы аттракций (развлечений) в большинстве случаев не отвечают современным требованиям. Развитие отдельных территорий в плане туризма за счет строительства инвестируемых объектов потребует в первую очередь создания либо реконструкции указанных элементов туристской индустрии.

В рассматриваемых субрегионах, особенно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, развиваются практически все виды туризма. При этом наибольшую значимость имеет историко-культурный (познавательный) туризм, в том числе для предлагаемых инвестиционных проектов. Однако, как представляется, повсеместно недостаточное внимание уделяется водным видам туризма. Перспективным направлением, общим для всех рассматриваемых территорий, может стать развитие сельского туризма путем строительства специализированных туристско-рекреационных центров в сельской местности.

В качестве наиболее перспективных районов для инвестирования в туристскую сферу по степени приоритетности могут рассматриваться: Выборгский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Кингисеппский, Ломоно-

совский, Тосненский, Тихвинский, Киришский и Лужский районы Ленинградской области; пригородные районы Санкт-Петербурга; прилегающие к Ленинградской области районы Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

К наиболее востребованным типам инвестируемых объектов могут быть отнесены: туристско-культурные и туристско-рекреационные центры, истори-ко-туристские объекты и экскурсионно-туристские центры, теплоходные туристско-рекреационные стоянки, яхтенно-катерные базы и стоянки, рыболовные (рыболовно-охотничьи) базы (хозяйства), автокемпинги, торгово-гостиничные комплексы и т. п. Кроме того, могут представлять отдельный интерес для инвесторов проекты создания многопрофильных баз туризма, спорта и отдыха, придорожные сервисные комплексы и малые гостиницы европейского класса в стиле русского деревянного зодчества.

4. Разработаны концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, основывающиеся на методологии общей теории систем и проектного управления, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики.

В диссертации установлено, что активизация инвестиционной деятельности зависит от наличия трех основных факторов: инвестиционных возможностей, инвестиционных намерений и организационных структур, способных к развитию управленческих связей между организациями, консолидации интересов и возможностей, способствующих эффективной реализации инвестиционных проектов, направленных на совершенствование туристских отношений. Развитый туризм благодаря большому потоку приезжих обеспечивает региону, прежде всего, денежный доход, поступающий извне, и дополнительный товарооборот.

Освоение туристского потенциала является сравнительно простой задачей при наличии двух существенных предпосылок:

- имеется особый «магнит» для посетителей; это могут быть какая-то особенная достопримечательность, монастырь, музей, единственные в своем роде архитектурные сооружения или исключительная природа и возможности для занятий спортом;

— в непосредственной близости имеется достаточно высокий потенциал клиентов, который в принципе может привести к возникновению больших потоков посетителей.

Тем не менее, во многих регионах, имеющих необходимый потенциал, он до настоящего времени не используется достаточно эффективно. Зачастую даже при наличии значительного числа посетителей вследствие неразвитости туристской инфраструктуры и отсутствия комплексного туристского предложения туризм не приносит региону сколько-нибудь ощутимого дохода. Комплексное освоение имеющегося туристского потенциала осложняется тем, что для всестороннего решения вопроса свои усилия должны объединить все многочисленные участники туристского бизнеса и заинтересованные стороны, с тем, чтобы создать и претворить в жизнь общую концепцию, которая в конечном итоге призвана принести выгоду всем.

В исследовании определены обобщенные рецепты успешного развития туризма во многих регионах, имеющих необходимый туристский потенциал:

-прагматическое начало с небольших, быстро реализуемых и не требующих привлечения большого капитала проектов;

- привлечение всех участников, прежде всего малого предпринимательства, к разработке совместной концепции инвестирования и координация процесса со стороны местной администрации;

- кооперация при продвижении инвестиционного проекта и сотрудничество с туристскими фирмами.

Приступая к планомерным мероприятиям, направленным на комплексное развитие туризма, следует иметь в виду: туризм способствует развитию предприятий, созданию новых рабочих мест, росту налогового потенциала территории, создает новые экономические импульсы в регионах и муниципальных образованиях. Кроме того, туризм улучшает имидж региона как экономически развитой территории в совокупности. Проведенная в этом направлении работа быстро окупится. Во многих районах и городах, а также субъектах Федерации в случае концентрации сил на развитии туризма успех органам местного самоуправления обеспечен, а это означает и успешное развитие местной экономики.

Туризм представляет собой лишь один сегмент экономического развития, но при наличии определенных предпосылок и условий он может стать основным и наиболее выгодным направлением экономики страны или региона.

Исследуя индикативную роль туризма, как показателя координации действий органов государственной власти и бизнеса, автор пришел к выводу, что туризм, турбизнес, его инфраструктура и степень их развития в регионе могут служить хорошим показателем потенциала для коренного улучшения взаимоотношения между органами местного самоуправления и малым, средним предпринимательством. Туризм требует, в первую очередь, привлечения для решения общей задачи улучшения туристской инфраструктуры всех заинтересованных организаций и частных предпринимателей. Кроме того, необходимы значительные координационные усилия со стороны органов местного самоуправления, равно как и четкое согласование действий между муниципальным и областным уровнями власти.

В связи с этим именно туризм дает эффективный импульс развитию экономики территориальных образований и активной поддержке малого и среднего предпринимательства в целом.

По мнению автора, разработка (формулирование) стратегии инвестиционного развития туризма с самого начала должна быть сконцентрирована на трёх главных направлениях:

- разграничение функций и определение ролей участвующих сторон в процессе согласованной работы по инвестированию туристской инфраструктуры в регионе или муниципалитете в целом;

- формулирование проектов, подлежащих реализации, прежде всего мероприятий, гарантирующих быструю окупаемость;

- создание системы профессионального маркетинга.

Весь комплекс мероприятий, направленных на создание в регионе комплексного туристского предложения, должен быть прописан в краткосрочной и долгосрочной концепциях развития туризма в регионе.

5. Разработан процессный подход к инвестированию туристских программ, обеспечивающий оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений. Раскрыта сущность организационно -экономического механизма реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

Исследование процессов формирования инвестиционной политики туристского предприятия позволило автору обосновать следующие методологические особенности разработки и принятия инвестиционных решений:

- основная цель инвестирования — достижение стратегического превосходства;

- основной тип инвестиционных решений - неструктурированные, инновационные, предпринимательские;

- основные требования, предъявляемые к инвестиционным решениям - си-туационность, уникальность, неопределенность как стратегическая возможность, гибкая адекватность;

- перманентное, стратегическое позиционирование;

- сетевой подход к разработке и принятию стратегических решений;

- приоритет инвестиционных решений, направленных на формирование, модернизацию, воспроизводство туристского потенциала;

- концепция на взаимовыгодный результат инвестиционных решений.

В диссертации выявлено, что основными факторами, влияющими на принятие инвестиционных решений в турбизнесе являются следующие:

- объемы средств на финансирование инвестиционных проектов;

- интенсивность потоков средств во времени;

- сроки создания инвестиционных объектов;

- сроки использования инвестиционных объектов;

- нормативные сроки службы объектов;

- перспективы послеэксплуатационного использования объектов;

- отсутствие, наличие и темпы инвестиционного риска;

- отсутствие, наличие и темпы инфляции;

- используемые системы амортизации;

- действующие системы налогообложения доходов;

- источники и условия финансирования проектов;

- величина интегрального эффекта проектов;

- коэффициенты расчетной и планируемой эффективности проектов;

- показатели расчетной и планируемой рентабельности проектов;

- показатели внутренней нормы прибыли проектов;

- сроки возврата инвестированных средств.

Методы принятия управленческих решений являются регламентируемыми действиями и способами по решению управленческих задач выбора инвестиционных альтернатив. Системный подход применительно к данному процессу позволяет сформулировать состав подпроцессов (этапов) поиска решений и путем установления отношений следования между этапами выстроить так называемую системную последовательность принятия решений. В самом общем виде данная последовательность включает этапы анализа (диагностики), целе-

выявления и проектирования (поиска средств достижения целей), реализации и оценки результатов и применима для принятия решений в самых разных и сложных системах управления.

Процесс управления инвестициями (управления инвестиционной деятельностью) в туристской сфере представляет собой сознательное целенаправленное регулирование всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты инфраструктуры туризма и другие виды деятельности для получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта. Таким образом:

-инвестиционная деятельность в туристской сфере рассматривается как последовательность действий, в ходе которых инвестиционные субъекты (субъекты, обладающие свободным капиталом) воспроизводят и творчески преобразуют инвестиционный объект (нуждающиеся в капитале объекты отрасли, предприятия и т.д.) ;

— инвестиционный процесс в туристской сфере рассматривается как переход инвестиционного объекта из одного состояния в другое, причем последнее зависит от внутреннего состояния объекта и внешних условий.

Инвестиционный процесс в туристской сфере выступает как совокупное движение инвестиций различных форм и уровней.

Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах; наличие механизма трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.

Управление инвестициями представляет собой процесс управления всеми аспектами инвестиционной деятельности. На основе анализа теоретических источников и практики инвестиционной деятельности автор определяет этот процесс применительно к сфере туризма как совокупность следующих составляющих:

-управление инвестиционной туристской деятельностью в государственных масштабах (регулирование, контроль, стимулирование и сдерживание инвестиционной деятельности законодательными и регламентирующими методами);

— управление отдельными инвестиционными проектами туристской отрасли региона (деятельность по планированию, организации, координации, мотивации и контролю на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных методов и техники управления);

— управление инвестиционной деятельностью отдельного хозяйствующего субъекта туриндустрии - предприятия (управление его инвестиционным портфелем: формирование, мониторинг, оценка качества); управление оборотным капиталом и т.п.

Инвестиционные программы составляются на основе моделей определения оптимальной инвестиционной программы по развитию туристского бизнеса при заданных: бюджете, производственной, маркетинговой, финансовой и др. программах.

С другой стороны процесс составления инвестиционной программы включает в себя ряд этапов стратегического и тактического характера:

1) разработка каждого инвестиционного проекта сферы туризма в отдельности;

2) оценка эффективности каждого проекта независимо от других проектов (оценка абсолютной эффективности);

3) сравнительная оценка показателей эффективности проектов (оценка относительной эффективности);

4) отбор из всего множества проектов наилучших для включения в инвестиционную программу;

5) выбор конкретных проектов, образующих инвестиционную программу;

6) определение временных параметров программы, то есть разработка графика ввода проектов в действие;

7) составление агрегированного денежного потока — оценка эффективности программы в целом;

8) определение объема свободных средств, остающихся в распоряжении предприятия туриндустрии на каждом шаге выполнения программы, и управление ими.

Важной составляющей при реализации проекта является составление плана капитальных затрат.

Условия реализации инвестиционных проектов сравниваются с потенциалом (возможностями) интегрированных корпоративных структур для выявления критических факторов, затрудняющих выполнение инвестиционного проекта и требующие специальных решений.

С точки зрения системного подхода сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционных проектов в туризме может быть представлена следующим образом:

Имеется конечное множество условий реализации инвестиционного проекта в сфере туризма:

где ВД — i-e условие реализации инвестиционного проекта.

Каждое из условий характеризуется совокупностью признаков (параметров), которые обладают множеством организационно-технических и финансовых возможностей реализации. Совокупность возможностей обозначим через

v = {v¿t\v2{t),...,vj{t),...,vst)},

(2)

где Vj (í) —j-я возможность выполнения i-ro условия.

Исходя из логики данной методики, задача организации реализации инвестиционного проекта состоит в том, чтобы выявить множество критических условий, обладающих низкой вероятностью своевременного выполнения и для них разработать комплекс упреждающих целенаправленных мероприятий, которые повысят вероятность их своевременного выполнения, т.е.

YkP=YxV, (3)

где У- множество условий реализации; V— множество возможностей реализации условий; Укр — множество критических условий реализации.

6. Разработан методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма, учитывающий особенности управления рисками инвестиционных проектов, исполняемых в территориальных образованиях сферы туризма

Инвестиционная деятельность по совершенствованию предпринимательства в сфере туризма связана с риском, что объясняется с колебанием конъюнктуры туристского рынка, появлением новых для российской практики инвестиционного проектирования и возможностей их финансирования.

Основу интегрированного риска реального инвестирования туристского предприятия составляют так называемые проектные риски, т.е. риски, связанные с осуществлением реальных инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов.

Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, фактор «высокие инвестиционные риски» занимает второе место после фактора «экономическая и политическая ситуация в стране». Отсюда вытекает важность определения и исследования возможных рисков конкретного проекта как на стадии его разработки, так и на последующих стадиях его жизненного цикла.

Рисковая ситуация - разновидность неопределенной, она возникает тогда, когда наступление событий вероятно и может быть определено, то есть в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в результате совместной деятельности партнеров или контрдействий конкурентов.

Особенность управления рисками в инвестиционной сфере заключается в сути инвестиционного проектирования как поэтапного, непрерывного процесса, каждый последующий шаг (этап) которого предполагает разработку собственной стратегии. Анализ существующих методических подходов к управлению рисками позволил сформировать систему управления рисками применительно к инвестиционной сфере (рис. 9)._

Выбор инвестиционного проекта в области туризма на основе принятия маркетингового решения в условиях неопределенности и риска

Идентификация факторов риска в турбизнесе и их классификация Оценка инвестиционного проекта в турбизнесе

Анализ туристских рисков

3£

Качественный анализ рисков

33

Кол ичественм ы й анализ рисков

33

Выбор методов управления риском

33

ж:

зз

зз

1351

Уклонение от Диверсифи-риска | кация риска

33

Локализация Компенсация риска I риска

33

33

Контроль результатов

Рисунок 9 - Этапы формирования системы управления рисками в туристско-инвестиционной сфере

Основной задачей управления инвестиционным риском является его минимизация. Проектный анализ инвестиционных рисков в туризме и его инфраструктуре условно разделяют на две составляющие:

- качественный анализ инвестиционных рисков;

- количественный анализ инвестиционных рисков (рис. 10).

Рисунок 10 - Структурная схема анализа проектных рисков в туризме

Процесс проведения качественного анализа инвестиционных рисков в тур-бизнесе включает: описательный «идентификационный» аспект описания рисков, выявление возможных причин, факторов их возникновения, анализ предполагаемых последствий и предложения по минимизации или компенсации выявленных рисков, стоимостную оценку последствий выявленных инвестиционных рисков и мер по их компенсации.

Принципиальное отличие предлагаемой системы управления рисками от существующих аналогов состоит в комплексном подходе к ее формированию. Управление риском инвестиционного проекта в рамках существующих подходов начинается со стадии прединвестиционных исследований, т.е. с идентификации рисков, их классификации и т.д.

С точки зрения автора, управление риском должно начинаться в тот период, когда проект проходит отбор среди других альтернативных проектов. Причем решение о выборе проекта должно основываться на маркетинговых исследованиях вариантов использования инвестиций. В рамках этой системы взаимоувязывается комплекс методических подходов, имеющих место на каждом этапе ее формирования.

Для оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере турбизнеса важны все группы факторов, однако степень их важности зависит от вида проек-

та, окружающей среды бизнеса и важности каждого фактора риска в отдельности.

Анализ риска необходимо проводить на качественном и количественном уровнях. Для проведения качественного анализа в работе использована методика рейтинговой (балльной) оценки риска, относящейся к группе экспертных оценок. Количественные методы базируется на сопоставлении риска и доходности. В качестве компенсации проектного риска предложены диверсификации риска между участниками инвестиционного проекта и страхование риска.

Рассмотрим территориальное образование как специфичную хозяйственную структуру, характеризующую вещественную сторону экономического механизма реализации туристского потенциала региона. При этом необходимо отметить, что хозяйственная деятельность территориального образования осуществляется в определенных условиях-факторах, которые могут оказать существенное влияние на возможность получения экономического результата хозяйственной деятельности— объемов туристского продукта, оцененных в стоимостной форме, которые должны обеспечить соответственную доходность территориального бюджета. По характеру воздействия эти условия могут быть как неуправляемыми, так и управляемыми, как внешними так и внутренними.

К неуправляемым условиям-факторам относятся условия территориального размещения структурных элементов туристского комплекса и соответствующие ему географические и природно-климатические характеристики.

Управляемые условия-факторы классифицируются, во-первых, как входные условия, во-вторых, как внутренние условия.

Входные условия являются факторами, обусловленными характером региональной туристской деятельности, а также состоянием экономико-туристского потенциала региона.

Внутренние условия являются факторами, определяющими качество функционирования сферы туризма в территориальном образовании. Они обусловлены организацией, состоянием ве-щественных и личных факторов производства турпродукта, а также интенсивностью их использования.

В настоящее время достаточно полно разработаны показатели деятельности хозяйствующих субъектов, определяющих качество их функционирования. Как правило, выделяют показатели эффективности использования основных и оборотных средств, использования труда, эффективности использования собственного и заемного капитала, нормирование этих показателей и т.д. Целесообразно использовать показатели, наиболее характерные, с точки зрения влияния на хозяйственную деятельность территориального образования.

Предлагается экономико-математическая модель, в которой отражена связь выходного результативного показателя - объема регионального туристкого продукта, характеризующего экономический результат, с факторами — внутренними и внешними показателями, характеризующими условия хозяйственной деятельности территориального образования, в том числе объемом реальных инвестиций в сферу туризма территориального образования.

При этом определены: вид и характер связи, взаимное влияние факторов друг на друга и на выходной показатель — непосредственный результат, определена теснота связи, осуществлены нормативные расчеты, т.е. определены нор-

мативные показатели факторных признаков, которые необходимо получить (достичь) для обеспечения роста результативного признака на единицу или какую-либо заданную величину.

Для исследования корреляционных связей между факторными признаками и результативными показателями применяется регрессионно-корреляционный анализ, т.к. он является тем формальным методом, который наиболее адекватен задаче исследования взаимо-связей по степени своей практической разработанности и простоте.

Методической основой решения задачи оценки взаимосвязи является метод статистических уравнений - зависимостей, новый модернизированный метод рег-рессионо-корреляционного анализа, суть которого состоит в расчете параметров регрессионных моделей на основе определения коэффициентов сравнения факторных и результативных признаков, которые показывают степень изменения (увеличения или уменьшения) величины признака по отношению к принятой базе сравнения. При увеличении значений признака коэффициенты сравнения исчисляют от минимального уровня, а при уменьшении - от максимального.

Использование данного метода позволяет избежать недостатков классического метода регрессионо-корреляционного анализа — метода наименьших квадратов (наличия нормального распределения совокупности, отсутствие мультиколлинеарности и др.). Математический аппарат расчета параметров уравнения зависимостей реализуется в методический аппарат решения задачи оценки взаимозависимостей в виде программного продукта для ПЭВМ.

7. Разработан инструментарий управления инвестиционными проектами на основе современных информационных технологий, позволяющий эффективно управлять реализацией инвестиционных проектов, обеспечивать диагностику их исполнения, оперативно производить инвестиционный мониторинг и контроллинг, гибко формировать подходы к созданию системы информационно-аналитического обеспечения управления исполнением инвестиционных проектов при внедрении инновационных туристских программ.

Важную роль в развитии туризма играют инвестиции во внедрение информационных технологий, которое предполагает не только автоматизацию основных информационных бизнес-процессов, но иногда и их существенное изменение. Это связано с совершенствованием документооборота в системе, а повышение надежности и оперативности предоставления информации позволяет больше времени уделять ее анализу, а не рутинной обработке.

Внедрение современных информационных технологий должно обеспечивать выполнение ряда требований, в том числе наличие удобного и дружественного интерфейса, обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержку распределенной обработки информации, использование архитектуры клиент-сервер, модульный принцип построения систем, поддержку технологий Интернет и т.д.

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма существенные изменения в связи с внедрением новых компьютерных технологий. Успешное функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически немыслимо без использования современных информационных технологий. Специфика технологии разработки и реализации турпродукта требует таких систем, кото-

рые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения о доступности транспортных средств и возможностях размещения туристов, обеспечивали бы быстрое резервирование и бронирование мест, а также автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении туристских услуг (параллельное оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение расчетной и справочной информацией и др.). Это достижимо при условии широкого использования в туризме современных компьютерных технологий обработки и передачи информации.

Сегодня туриндустрия глубоко интегрирована в систему мировых информационных потоков.

Глобализация — один из основных трендов в индустрии международного туризма, сопровождаемый концентрацией доли рынка и влияния в руках крупных компаний. Эти компании помимо всего имеют возможности распределять риск между различными рынками, применяя современные инструменты маркетинговых схем и доступа на международный рынок труда. Они также выигрывают и от активного внедрения новых технологий. Компьютерная система бронирования совершила структурную перестройку в индивидуальном бронировании. На макроуровне система информационных технологий позволяет интегрировать предложения туристских продуктов и их распределение. На микроуровне внедрение передовых технологий ведет к более эффективному и быстрому управлению фирмой. В гостиничном хозяйстве такая система выполняет множество различных функций: контролирует системы электроснабжения, упрощает деятельность менеджеров, выполняя функции бронирования и расчетов с клиентами, оказывает поддержку маркетинговому отделу в составлении баз данных, осуществляет управление складированием и учетом заказов и счетов за потребление продуктов и напитков, и т.д. К новым технологиям относятся современные разработки программ для турагентств и турфирм. Сюда же можно отнести и Интернет. Они значительно облегчают работу персонала и делают ее более эффективной.

Что касается использования Интернета в качестве инструмента турбизнеса, то можно констатировать, что, несмотря на все национальные особенности, этот союз состоялся. Даже простейший способ - создание \\^еЬ-сайта и размещение на нем прайс-листов - уже приносит выгоду пользователю. Эта форма особенно оправдана на самых массовых направлениях.

Особая сторона деятельности туристских сайтов во всем мире - бронирование и продажа авиабилетов. С финансовой точки зрения, эта область должна со временем превалировать. Во всяком случае, на западе соотношение проданных через Интернет авиабилетов и путевок составляет 3:1. У нас пока этот вид бизнеса не развит, но у него хорошее будущее. Туристское Интернет-страхование по интенсивности продаж занимает второе место после страхования автомобилей. Электронная автоматизация процесса выписки страховок позволяет сэкономить 30-40% рабочего времени. Отсутствуют ошибки при расчете тарифов и потеря данных, столь обычные при выписке полиса вручную, учитывая большое число передаточных инстанций через которые проходит страховой полис. При этом турагентство не теряет возможности зарабатывать на предоставлении услуг клиентам.

Как и все новые технологии, новые программы требуют некоторого времени для того, чтобы персонал овладел ими и привык пользоваться новыми возмож-

ностями. Использование электронных систем оформления страхования в первую очередь выгодно крупным фирмам, занимающимся большими объемами.

Новые технологии могут существенно упростить и реорганизовать работу турагентств. Кроме того, цена Интернет - инфраструктуры высока и ее нельзя недооценивать. По мнению автора, функции агентов должны дополнять друг друга. Интернет - это лишь еще одно средство для маркетинга продукта. Интернет не устраняет агента, он делает его труд более эффективным.

Создание \\^еЬ-сообществ чрезвычайно актуально для повышения конкурентоспособности мелких и средних туристических предприятий. Главная цель создания такого сообщества - объединение и взаимная поддержка при покупках, маркетинге и сбыте. Кроме того с их помощью осуществляются обмен опытом и повышение квалификации персонала; обмен информацией, снижение информационных, сбытовых издержек и затрат на рыночные исследования. Подобные сообщества могут создавать и крупные турфирмы. Тогда в них входят туристические союзы и ассоциации, провайдеры компьютерных систем бронирования, разработчики программного обеспечения, издательства и научные институты. Специалисты считают, что в первой четверти 21-го века будет уделяться большое внимание наземным видам транспорта, особенно увеличению применения железнодорожного и автомобильного транспорта при создании туристского продукта. Здесь, по мнению автора, немалую роль сыграют дальнейшее технологическое развитие скоростных сетей и их экологическое преимущество.

Одним из направлений стимулирования инвестиционной активности и развития инвестиционной привлекательности является развитие информационной среды инвестиционной деятельности за счет консолидации информационных ресурсов, размещения единой базы данных в Интернет, составление электронных каталогов инвестиционных проектов региона.

Информационные технологии в инвестиционном проектировании создают базу для оценки перспективной емкости рынка, поиска эффективных форм его насыщения, определения качественных характеристик и объема выпуска готовой продукции, маркетингового анализа и решения других задач, связанных с реализацией управленческих функций. К объективным причинам, обуславливающим развитие информатизации управления, следует отнести и все более обостряющуюся ситуацию с природными и трудовыми ресурсами, которая диктует необходимость повышения уровня социально- эколого-экономической целесообразности их использования. Одним из условий решения этих проблем является возрастание информационной насыщенности управленческой системы, которая определяется возможностями накопления и активного использования информационных ресурсов.

Основным направлением совершенствования информационной среды инвестирования является аутсорсинг информационных технологий (ГГ-аутсорсинг).

Активное развитие 1Т-аутсорсинга объясняется тем, что в связи со стремительным развитием технологий компаниям сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея большого штата технических специалистов. Оказывается, что компаниям, как правило, выгоднее привлекать опытные организации со штатом высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, чем создавать и расширять собственные специальные подразделения.

Проведенное исследование показало, что основная отдача состоит в значительном повышении эффективности финансового менеджмента, причем средством получения этой отдачи являются богатые технические возможности аут-сорсеров и высокая квалификация персонала. Кроме того, наблюдается тенденция роста числа контракторов, заключаемых сразу с несколькими поставщиками с целью дополнительного снижения издержек.

По мнению автора, для обеспечения диагностики исполнения инвестиционных проектов необходимым является применение постаудита. Постаудит (диагностика инвестирования) отвечает за своевременное выявление и изучение признаков, характеризующих наличие проблем в текущей инвестиционной деятельности. Он состоит в аналитическом исследовании бизнес-процессов инвестирования, диагностике результатов инвестиционной деятельности и финансово-экономических показателей субъекта туристской деятельности. Постаудит должен базироваться на инвестиционном мониторинге, в состав которого автор предполагает включить семь блоков мониторинга: правового обеспечения; направлений инвестиционной деятельности; выполнения договорных обязательств; финансового состояния предприятия и его подразделений; взаимодействия с внешней средой; внутренних правил и взаимодействий.

Постаудит, инвестиционный мониторинг и контроллинг реализуют одну из главных функций управления инвестиционной деятельностью - функцию контроля, необходимую в процессе реализации инвестиционного проекта на туристском предприятии.

8. Разработан методический подход к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определены её элементы, разработан тезаурус дескрипторов элементов надёжности, определен характер их взаимосвязей, установлена сила взаимодействия, выявлены особенности проявления в условиях модернизации рыночной экономики

Формирование и реализация инвестиционной политики по развитию турбиз-неса и туристского потенциала территориального образования на всех уровнях включает в качестве основных элементов: улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и ориентация на максимальный рост притока прямых инвестиций как частных, так и иностранных. Последнее во многом зависит от инвестиционной надежности туристских проектов как осуществленных, так и осуществляемых на данной территории. При этом следует оценивать инвестиционную надежность как организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в турбизнесе, так и инвесторов, предоставляющих инвестиционные ресурсы для инвестирования.

Инвестиционная надежность - достаточно новое направление в исследовании инвестиционной сферы. К настоящему моменту сложилось два подхода к ее определению. Первый базируется на интегральных показателях, определяемых на основе экспертных методов, и включает в себя такие показатели, как рост спроса на туристское предложение, чистой прибыли, доли инвестирования в основной капитал, уровень заработной платы относительно среднего показателя по отрасли, обеспеченность персонала жильем.

Второй подход состоит в использовании комплексных оценок надежности инвестирования.

Предлагаемая автором комплексная оценка инвестиционной надежности инвестора может быть получена на основе проведения диагностики показателей экономической эффективности и финансового состояния инвестора.

На основании сказанного можно назвать основные этапы, необходимые при практической реализации задачи обобщенной оценки инвестиционной надежности предприятий:

1) формирование состава показателей, характеризующих исследуемую совокупность предприятий в соответствии с целью оценки;

2) получение стандартизованных оценок отдельных показателей на заданном их множестве (среднестатистических, рекомендуемых, нормативных);

3) определение коэффициентов весомости отдельных показателей;

4) расчет обобщающей оценки финансово-экономического состояния предприятий на основе агрегирования оценок отдельных показателей с помощью формализованного аппарата.

Комплексная оценка инвестиционной надежности инвестора в турбизнесе, по мнению автора, может быть получена на основе проведения диагностики показателей экономической эффективности и финансового состояния предприятия. В настоящее время разработано порядка 150 показателей, характеризующих аспекты экономической эффективности деятельности предприятия, финансового состояния, с позиций финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и т.д.

В работе предложена методика определения интегрального показателя (К;) финансово-экономического состояния, основывающаяся на построении многомерных средних:

Kt = Zi3 (ki+k2+k3+k4) + ZMj(k5+k6+k7+k8); (4)

где Zi3 — общий показатель инвестиционной надежности (многомерные средние);

п

Z zi

'7 - < = 1

И

хо ; - среднее значение нормируемых показателей экономической эффективности (производительность труда, фондоотдача, рентабельность продукции, оборачиваемость оборотных средств); х0— рекомендуемое значение нормируемого показателя Дф — общий показатель финансового состояния предприятия;

п

I ^

7 - = ' 1ф

т

хр — среднее значение нормированных коэффициентов: автономии, маневренности, обеспеченности собственными оборотными средствами, текущей ликвидности; хр— нормативное значение финансовых коэффициентов; к¡;

к2; к3; к4; к¡; к6; к7; кя - усредненные коэффициенты весомости (иерархии);.

Ъ,=1 1=1

Для анализа и прогнозирования инвестиционной надежности в работе предложена факторная модель, построенная на основе относительных показателей инвестиционной активности: / , р + А р

¿соб^= + п ->тах

Оф оф оф

где Оф — воспроизводственная рентабельность; пл - норма амортизационных отчислений.

Р Р Р Р В А

нак _ нак „ чист бал „ ' ктив -—-Л-X-X-X--/сч

О. Р Р, И А О, '

чист •* бал р "ктив ф

где Рнак - прибыль, направляемая в фонд накопления; Рчтт - чистая прибыль предприятия; Рба., — балансовая прибыль; Вр - выручка от реализации;

р

нак

Актив — сумма активов предприятия; Оф — стоимость основных фондов; Рч1

доля чистой прибыли, идущей на накопление; РСшч - доля чистой прибыли в

^_Р чист

балансовой прибыли предприятия; робщ - доля прибыли предприятия на уп-

Рбал Вр

лату налогов; Вр - рентабельность продаж; Актив - коэффициент трансформа-

^ктив

ции; Оф - размер активов, приходящийся на 1 руб. основных фондов.

Применение данной модели позволяет оценить влияние факторов на инвестиционную надежность и прогнозировать будущую инвестиционную деятельность предприятия в зависимости от влияния финансово-экономических результатов.

Инвестиционная надежность может быть определена объемом инвестиций, которые можно привлечь, исходя из инвестиционного потенциала инвестора и инвестиционных рисков. При этом инвестиционный потенциал рассматривается как совокупность потенциальных инвестиционных ресурсов, выступающих в форме потенциального инвестиционного спроса, способного превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий воспроизводство основного капитала. Отметим, что инвестиционный потенциал является источником будущих инвестиций и выступает в виде аккумулированного дохода потенциального инвестора.

Самое общее представление при исследовании инвестиционной надежности некой совокупности предприятий можно получить на основе ранжирования значений его частных показателей. Для получения единой количественной оценки на основе системы показателей предложен метод, позволяющий привести к сопоставимому виду различные по своему экономическому содержанию инвестиции с помощью расчета многомерных средних.

Основные этапы обобщенной оценки инвестиционной надежности туристского предприятия представлены на рис. 11

Рисунок 11 - Этапы обобщенной оценки инвестиционной надежности туристского предприятия

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Как представляется, в диссертации решена актуальная проблема формирования методологии инвестиционного развития туристского потенциала территориальных образований.

Непосредственное участие автора в получении научных результатов заключается в:

— определении и обосновании цели и задач исследования, выборе объекта и предмета исследования, оценке системы взаимообусловленных задач диссертации и их реализации;

— в исследовании состояния и определении основных тенденций инвестирования туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли; в формулировании методологических принципов управления инвестициями в сфере туризма, классификации функций туризма, учитывающих качественные и количественные параметры инвестиционного рынка;

— в определении организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности научного инструментария инвестиционных процессов, в формулировании принципов построения финансово- инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов туристской отрасли;

— в исследовании процессов формирования туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования туристской сферы на примере туристского комплекса Северо-запада России; определении приоритетных направлений инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;

— в разработке концептуальных направлений инвестиционной деятельности

в туризме, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований;

- в моделировании процессов инвестирования туристских программ, обеспечивающих оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений;

- в разработке методического аппарата оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;

- в разработке инструментария управления инвестиционными проектами, обеспечивающего диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативный инвестиционный мониторинг и контроллинг;

- в разработке системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определении её элементов, характера их взаимосвязей.

IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ РАБОТ

1. Закорин Н.Д., Жуков A.A. Инновационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях сферы туризма: Монография. - СПб.: Д.А.Р.К., 2006.

- 12,8/8 п.л.

2. Закорин Н.Д. Инвестиционное развитие туристского потенциала региона: Монография. - СПб.: Д.А.Р.К., 2005. - 12 п.л.

3. Закорин Н.Д. Инвестиционное развитие сферы туризма региона//Российское предпринимательство - 2006 . № 2. — 0,3 п.л.

4. Закорин Н.Д. Методологические аспекты анализа экономической эффективности туристской отрасли//Проблемы современной экономики. - 2005. № 3 (4).-0,7 п.л.

5. Закорин Н.Д. Методологические подходы к эффективности инвестирования в туристской сфере: Материалы международной научно-практической конференции «Приоритетные инновационные инвестиционные проекты развития туризма на Северо-западе России. - СПб.: Д.А.Р.К., 2006. - 0,3 п.л.

6. Закорин Н.Д., Байков Е.А. Перспективные инвестиционные проекты сферы туризма Северо-западного региона: Материалы международной научно-практической конференции «Приоритетные инновационные инвестиционные проекты развития туризма на Северо-западе России. - СПб.: Д.А.Р.К., 2006. - 0,4/0,3 п.л.

7. Закорин Н.Д., Калениченко В.В. Пути и способы финансового обеспечения развития туристской сферы региона: Труды Национальной академии туризма. Выпуск 6. - СПб.: Невский фонд, 2005. - 0,3 / 0,2 п.л.

8. Закорин Н.Д. Некоторые вопросы методологии оценки спроса на турпродукт в современных условиях: Труды Национальной академии туризма. Выпуск 6.

- СПб.: Невский фонд, 2005. - 0,2 п.л.

9. Закорин Н.Д., Калениченко В.В. Финансовое обеспечение развития туристской индустрии региона: Материалы международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития туристско-рекреационной системы

«Серебряный пояс России» в СЗФО». - СПб.: Д.А.Р.К., 2005. - 0,3/0,2 п.л.

Ю.Закорин Н.Д. Состояние и перспективы развития водного туризма в регионе: Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы развития водного туризма». - СПб.: БИТ, 2005 - 0,4 п.л.

П.Закорин Н.Д., Чаусов Ф.С. Управление инновационной и инвестиционной активностью развития регионального туристско-рекреационного комплекса: Материалы региональной научно-практической конференции «Проблемы и основные направления развития регионального туристско-рекреационного комплекса. - СПб.: Д.А.Р.К., 2004. - 0,4/0,3 п.л.

12.3акорин Н.Д., Чаусов Ф.С. Требования к современной структуре управления развитием туризма: Сборник научных трудов «Актуальные проблемы развития туризма и подготовки кадров для туристской индустрии». -СПб.:Д.А.Р.К.,2004. - 0,6/0,4 п.л.

13.3акорин Н.Д. Туриндустрия: пути развития. Единое туристское пространство//Балтийский диалог. 2003. №3. - 0,3 п.л.

14.3акорин Н.Д., Чаусов Ф.С. Формирование политики развития туризма с использованием метода рефлексивного анализа: Материалы региональной научно-практической конференции «Культура и наука Санкт-Петербурга и Ленинградской области - важнейшие факторы развития туризма на Северо-западе России». -СПб.: Нестор История, 2003 - 0,4/0,2 п.л.

15.3акорин Н.Д. Проблемы и перспективы развития водного туризма на Северо-западе России: Материалы научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития прогулочно-экскурсионной деятельности на акваториях Санкт-Петербурга». - СПб.: БМИТ, 2003 - 1,8 п.л.

16.3акорин Н.Д., Попов Н.Г. Проблемы формирования содержания образования в туристском вузе: Материалы международной научно-практической конференции «Туризм на Северо-западе России: развитие и инвестиции». -СПб.: СПбГУ, 2002. - 0,5/0,3 п.л.

17.3акорин Н.Д., Зарудко М.В., Бочков В.А., Лукашевский Е.С. Разработка мультимедийного учебного пособия «Санкт-Петербург -город морской славы»: Материалы международной научно-практической конференции «Социальные основы и технологии педагогики в культурном, спортивном и туристском образовании населения. Историческое и культурное наследие городов России как фактор развития туризма». Том 2. - СПб.: Геликон Плюс, 2001. - 0,4/0,3 п.л.

Подписано в печать 22.12.05г. Печать ризографная. Заказ №118 Формат 60x84/16 Объем 3 усл. п.л. Тираж 100 экз. РИО Балтийской академии туризма и предпринимательства 197110, Санкт-Петербург, Морской пр., 29

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Закорин, Никита Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

1.1. Анализ состояния и определение тенденций развития инвестиционных процессов в современных условиях.

1.2. Организационно-экономические основы управления инвестициями в сфере туризма.

1.3. Проблемы инвестирования территориальных образований в условиях формирования интеграционных процессов в туристской сфере.

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

2.1. Развитие теоретических и методологических положений управления инвестиционной деятельностью.

2.2. Моделирование процессов управления инвестиционными проектами производства турпродуктов. 2.3. Методологические подходы к оценке эффективности инвестирования турпродуктов.

2.4. Методология управления рисками инвестиционных проектов в сфере туризма.

Выводы по второй главе.

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТУРПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ.

3.1. Ресурсный потенциал территориальных образований как объект инвестиционного интереса в сфере туризма.

3.2. Ресурсный поход в обеспечении инвестиционного финансирования

I развития сферы туризма территориального образования.

3.3. Ресурсный механизм инвестиционного обеспечения формирования территориальных туристско-рекреационных систем.

Выводы по третьей главе.

ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ.

4.1. Формирование механизма управления проектами и программами.

4.2. Организация инвестиционного постаудита.

4.3. Информационно-аналитическое обеспечение управления исполнения инвестиционных проектов турпродукта.

Выводы по четвёртой главе.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

5.1. Организация системы инвестиционной надежности турбизне

5.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов в туристской сфере.

Выводы по пятой главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методология инвестиционного развития туристского потенциала территориальных образований"

Современный туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. По данным Всемирной туристской организации, за последнее десятилетие доходы от туризма росли ежегодно на 7,9% при ежегодном среднем росте количества туристских прибытий на 4,5%, а по прогнозам зарубежных специалистов, к 2010 году количество международных туристских поездок составит 937 млн., а поступления от туризма достигнут 1,1 трлн. долларов США. При этом доход, получаемый от одного туриста, в среднем составит 1252 USD (в настоящее время зарубежный турист тратит в поездке около 500 USD).

Развитие туризма оказывает стимулирующее действие на другие отрасли национальной экономики, такие как транспорт, гостиничное хозяйство, общественное питание, которые могут быть отнесены к индустрии туризма, способствует созданию значительного количества рабочих мест и увеличению поступлений средств от налогов в бюджет государства.

Россия с ее уникальным ресурсным наследием имеет огромный потенциал для развития сферы туризма, и, прежде всего, сферы туризма ее регионов. Это связано с тем, что в настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществляется именно в регионах. Каждый регион России имеет присущие ему природные и иные ресурсы, особенности их размещения, свою структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Им дано право самостоятельно решать экономические проблемы, устанавливать межрегиональные связи и связи с зарубежные связи.

В современной экономической литературе этимологию понятий «регион», «региональный» связывают с понятиями «территория», «территориальный». Поэтому понятия «регион», «региональный» «территория», «территориальные образования» широко применяется к различным экономическим понятиям, прочно вошло в экономическую терминологию. К сожалению, в научной литературе имеет место разночтение этих понятий. В работе формальное достижение смыслового определения понятия «регион», «территория» осуществляется исходя из их отнесения к объектам государственного управления. Такой подход закреплен в Конституции РФ (ст.29), Федеральном конституционном законе № 1-ФКЗ «О Военном положении», Земельном, Налоговом, Уголовном, Бюджетном кодексах, №-189 ФЗ «О бюджете на 2006 год», где к регионам отнесены все республики, края и области. В работе это -микрорегионы, микротерритории. Однако в настоящее время объектом государственного управления, административной территорией, на которой сегодня активно осуществляется хозяйственная деятельность, являются и макрорегионы, макротерритории - части территории страны, охватывающие несколько микрорегионов. Таким образом, в работе к понятиям «регион», «территории», «территориальные образования» относятся макрорегионы, в частности Северо-Западный регион (в границах Северо-Западного федерального округа), а также микрорегионы - республики, края и области, в частности, входящие в состав Северо-западного региона - как субъекты государственного управления.

Необходимо отметить, что в России развитие регионального туризма заметно отстает от реальных возможностей, определяемых уникальными для каждого региона РФ природно-географическими условиями, наличием индивидуальных исторических и национальных черт, большого количества исторических и культурных памятников, пользующихся все возрастающим интересом среди населения РФ и других стран. Однако ресурсные возможности регионов для целей туристской деятельности (туристский потенциал регионов) в настоящее время используются недостаточно, прежде всего, по причине слабо развитой инфраструктуры туризма в регионах.

Эффективной реализации туристского потенциала территориального образования в современных условиях препятствует действие целого ряда нерешенных проблем и сложностей организационного, нормативно-правового, научно-технического, производственного и финансового характера. Среди них важнейшими называются: недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности: недостаточный уровень развития гостиничного комплекса, а также относительно слабый (по сравнению с мировым) уровень развития комплекса услуг, оказываемых зарубежным и отечественным туристам региональными транспортными системами: железнодорожной, морской, речной, авиационной и автомобильной и неудовлетворительное состояние большого количества объектов, являющихся центрами притяжения туристских потоков.

Таким образом, с позиций целеполагания на максимальную реализацию туристского потенциала территорий, требует более пристального внимания важнейший в настоящее время аспект - инвестиционный аспект осуществления туристской деятельности. Активное привлечение инвестиций в практику территориального хозяйствования могло бы внести значительный вклад в развитие инфраструктуры туристской индустрии регионов.

В то же время неравномерное развитие региональных экономик придает инвестиционной деятельности в регионах особое значение, поскольку для разных регионов она не может быть строго идентичной. Ее разнообразие (по приоритетам и масштабам инвестиций) предопределяется природно-географических, социально-экономических и других региональных факторов, однако имеется возможность создания типовых вариантов активизации инвестиционной деятельности в регионах с учетом состояния и тенденций развития туристского потенциала территорий.

Кроме того, региональная индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки специализированных программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей. Только с использованием информационных систем и сетей локального, корпоративного и глобального масштаба возможно сегодня эффективное функционирование туристского бизнеса, в каком бы секторе туристской отрасли (турагентство, транспортная компания, средства размещения и т.д.) ни работало предприятие. В связи с этим необходимо предоставление существенных преференций для развития кредитования инвестиций для внедрения современных информационных технологий в турбизнес.

Реалии сегодняшней экономической действительности, выразившиеся в резком возрастании инвестиционного фактора при осуществлении туристской деятельности в регионе, определяют важнейшее и обязательное условие ее осуществления на уровне территориальных образований - научно-обоснованное определение потребностей в инвестиционных ресурсах, необходимых для реализации туристского потенциала территории, с учетом ее специфики, формирование и приведение в действие соответствующих организационно-экономических механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность в объекты инфраструктуры индустрии туризма. Анализ и синтез ресурсного обеспечения туристской деятельности в территориальных образованиях и на основе этого разработка соответствующих методических рекомендаций, определение подходов к улучшению инвестиционного климата при реализации проектов развития территориального туризма с учетом состояния и тенденций его развития.

Кроме этого, результативность функционирования системы управления инвестированием в сфере туризма может быть значительно увеличена за счет государственных инвестиционных инструментов поддержки туристских программ, льготного кредитования хозяйствующих субъектов, обеспечения высокого уровня инвестиционной привлекательности объектов туризма для иностранных и отечественных инвесторов, содействия накоплению средств мелких вкладчиков финансово-кредитными учреждениями, институциональными инвесторами. Успех развития туризма напрямую зависит от уровня государственной поддержки этой отрасли.

Важным условием создания эффективно функционирующей системы управления инвестиционными процессами туристской отрасли выступает повышение научной обоснованности управленческих решений в области инвестирования, обеспечение взаимодействия таких основных элементов системы управления, как принципы, методы, функции управления, инструментарий, ориентирующие реализацию инвестиционных проектов на достижение необходимых результатов и уровня эффективности. Эти обстоятельства предопределяют необходимость формирования такого механизма управления процессом инвестирования средств в региональный турбизнес, который обеспечивал бы достижение поставленных целей инвестиционного проектирования, как в стратегическом аспекте, так и в недалеком будущем.

Таким образом, научной проблемой диссертационной работы является разрешение противоречий между растущими туристскими потребностями и экономическими возможностями территориальных образований, что вызывает необходимость разработки методологии инвестиционной деятельности (инвестирования) в сфере туризма территориальных образований в условиях модернизации экономики России.

Значимость решения этой проблемы для экономики регионов, недостаточный уровень развития научно-методической базы, обеспечивающей принятие инвестиционных решений различными уровнями системы управления региональной туристской сферы при обеспечении ее функционирования, а также неразработанность ряда ее теоретических, методологических и методических аспектов и определяют актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы.

Проблематика организации инвестирования отраслей экономики в настоящее время представлена в работах как отечественных специалистов Аза-ра В.И., Балабанова ИТ., Биржакова К.М., Водовода А.В., Гуляева В.Г., Жукова М.А., Ковалева В.В., Корнеева С.Е., Макарова С.Ю., Сапруновой В., Та-таринова А.А. так и зарубежных ученых, в частности Гильберта Д., Дитхелма Г., Купера К., Флетчера Д., Фостера Дж., Хорнгрена Ч.Т., и других. Отдельные концептуальные положения работ этих авторов были критически рассмотрены, осмысленны и положены в основу данного исследования.

Отдельные вопросы инвестирования туристского потенциала рассматривались в работах Биржакова М.Б, Власовой Т.И., Карповой Г.В., Кварталь-нова В.А., Усыскина Г.С.

В работах перечисленных авторов исследуются концептуальные основы и исторический опыт функционирования сферы туризма, методы и формы туристской деятельности, поиска новых направлений ее развития [1, 2,3,4,5,6,7,8]; формирования рынка туристских услуг, предпринимательской деятельности турфирм, маркетинга и менеджмента в туризме [9,10,11,12,13,14,15]; содержания туризма как явления национальной и региональной экономики, экономики туризма [16,17,18,19,20,21,22,23]; финансовых аспектов развития индустрии туризма и ценообразования в туризме [24,25,26]; международных экономических отношений в сфере туризма [27,28,29,30], экономических аспектов региональной туристской деятельности [31,32,33,34].

Вместе с тем, ряд теоретических и методологических аспектов активизации инвестиционных процессов недостаточно освещен, особенно в плане формирования эффективного организационно-экономического механизма инвестирования, совершенствования государственного управления инвестициями на основе государственной инвестиционной политики, механизма привлечения инвестиционных ресурсов в условиях развития интеграционных процессов, информационно-аналитического обеспечения реализации инвестиционных проектов. Именно это и определило выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методологических основ, методических и практических рекомендаций формирования организационно-экономического обеспечения систем управления инвестированием сферы туризма территориальных образований в условиях современной экономики России.

Достижение поставленной цели исследования обусловило постановку и решение следующих задач:

- исследование состояния и определение основных тенденций в инвестировании туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли;

- определение организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности инвестиционных процессов на основе концепций теории инвестиционного проектирования и ее эволюции на современном этапе;

- определение приоритетности инвестирования объектов туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования в сфеI ре туризма на примере туристского комплекса Северо-запада России;

- разработка концептуальных направлений инвестиционной деятельности в сфере туризма, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований;

- Определение особенностей моделирования процессов инвестирования туристских программ при создании системы туриндустрии в условиях интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов и неопределенности рыночных отношений.

- обоснование методологических подходов к оценке эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;

- разработка инструментария, позволяющего эффективно управлять реализацией инвестиционных проектов, состоящего из функционально-ориентированного структурного плана инвестиционного проекта; организации инвестиционного постаудита; формирования информационно-аналитического обеспечения управления инвестиционными проектами;

- разработка методических подходов к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма.

Объектом исследования выступают хозяйствующие субъекты, участвующие в инвестиционно-туристской сфере и осуществляющие новые туристские программы, модернизацию известных проектов.

Предметом исследования явились теоретические, методологические, методические и практические вопросы управления инвестированием в сфере туризма территориального образования.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, макро- и микроэкономики, управления экономикой, государственного регулирования, экономической статистики, программно-целевого планирования, теории рыночной экономики, теории управления инвестиционной деятельностью, формирования и развития интеграционных образований, управления проектами, страхования рисков и др.

В диссертации использованы такие методы исследования, как методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок, методы теории инвестирования, стратегического менеджмента, управления проектами, теории вероятности и математической статистики.

Информационная база исследования включает научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; материалы различных строительных организаций, фондов, институтов; официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов, в том числе положений, инструкций, докладов, проектов; результаты собственных расчетов и экспериментов. В качестве статистической базы использовались данные Госкомстата РФ, отраслевых и региональных статистических органов.

Конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации и личный вклад в исследование проблемы состоят в: - определении и обосновании цели и задач исследования, выборе объекта и предмета исследования, оценке системы взаимообусловленных задач диссертации и их реализации;

- исследовании состояния и определении основных тенденций инвестирования туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли; в формулировании методологических принципов управления инвестициями в сфере туризма, классификации функций туризма, учитывающих качественные и количественные параметры инвестиционного рынка;

- определении организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности научного инструментария инвестиционных процессов, в формулировании принципов построения финансово- инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;

- исследовании процессов формирования туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования туристской сферы, на примере туристского комплекса Северо-запада России; определении приоритетных направлений инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;

- разработке концептуальных направлений инвестиционной деятельности в туризме, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований;

- моделировании процессов инвестирования туристских программ, обеспечивающих оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений;

- разработке методического аппарата оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма; разработке инструментария управления инвестиционными проектами, обеспечивающего диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативный инвестиционный мониторинг и контроллинг;

- разработке системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определении её элементов, характера их взаимосвязей.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем впервые предложена системная методология, концептуальные основы и методический инструментарий управления инвестициями в системе туриндустрии. К числу наиболее важных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:

- определено состояние и выявлены основные тенденции механизма стимулирования инвестиционной деятельности в индустрии туризма, влияющие на формирование инвестиционной политики хозяйствующих субъектов, определены особенности, установлены факторы и направление развития инвестиционных процессов в туризме, что позволило сформировать методологические принципы управления инвестициями в сфере туризма, учитывающие качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, уточнить классификацию функций туризма;

- раскрыто содержание организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности научного инструментария инвестиционных процессов, определен механизм стимулирования инвестиционной деятельности; сформулированы принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;

- исследованы процессы и тенденции инвестирования в модернизацию, реконструкцию туристских проектов, на примере туристского комплекса Северо-запада России, определены приоритетные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;

- разработаны концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, основывающиеся на методологии общей теории систем и проектного управления, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;

- разработан процессный подход инвестирования туристских программ, обеспечивающий оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений; раскрыта сущность организационно- экономического механизма реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;

- разработан методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма, учитывающий особенности управления рисками инвестиционных проектов, исполняемых в территориальных образованиях сферы туризма;

- разработан инструментарий управления инвестиционными проектами, позволяющий эффективно обеспечить реализацию инвестиционных проектов, осуществить диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативно производить инвестиционный мониторинг и контроллинг, гибко формировать подходы к созданию системы информационно-аналитического обеспечения исполнения инвестиционных проектов при внедрении инновационных туристских программ;

- разработан методический подход к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определены её элементы, разработан тезаурус дескрипторов элементов надёжности, определен характер их взаимосвязей, установлена сила взаимодействия, выявлены особенности проявления в условиях модернизации рыночной экономики.

К основным положениям диссертационной работы, выносимым на защиту относятся:

- принципы управления инвестициями в сфере туризма, классификация функций туризма, учитывающие качественные и количественные па* раметры инвестиционного рынка, наиболее значимые факторы активи

14 зации инвестиционной деятельности, определяющие направление развития инвестиционного механизма в туризме;

- основы организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, определяющие подход к формированию научного инструментария инвестиционных процессов, механизма стимулирования инвестиционной деятельности, принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;

- наиболее перспективные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ I в регионе;

- концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;

- процессный подход инвестирования туристских программ, модель управления инвестиционными проектами; организационно-экономический механизм реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;

- методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;

- инструментарий управления инвестиционными проектами туристской направленности;

- система управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, тезаурус дескрипторов элементов надёжности, особенности поведения элементов надёжности в условиях модернизации рыночной экономики.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается, прежде всего, в дальнейшем развитии теории экономики и управления народным хозяйством, и, в частности, теории управления инвестиционными процессами применительно к объектам туристских территориальных образований.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что использование на практике разработанных в нем теоретических, методологических и методических положений способствует повышению инвестиционной мотивации и эффективности инвестирования в туристскую отрасль различных территориальных образований.

Разработанные автором теоретические положения и практические рекомендации нашли свое применение при формировании туристской отрасли Северо-западного региона в ходе реализации следующих крупных проектов: «Маршрутные водные экскурсии по рекам и каналам Санкт -Петербурга» (2003 г.), «Концепция создания туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс» (2004 г.), «Инвестиционная привлекательность сферы туризма Северо-западного региона РФ» (2005 г.).

Результаты диссертационной работы с 2003 г. были использованы в учебном процессе Балтийской академии туризма и предпринимательства при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам: «Инвестиционное проектирование в туризме», «Экономика туризма» и «Экономическая оценка инвестиций» и др.

Разработанные теоретические и методологические положения доведены до стадии, позволяющей использовать их на конкретных предприятиях туриндустрии, и других хозяйствующих субъектах при формировании инвестиционной политики, а также выборе направлений инвестирования и принятии соответствующих решений инвестиционной деятельности в сфере туризма.

Апробация результатов работы и публикации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на международных и региональных научно-практических конференциях, таких, как «Туризм на Северо-западе России: развитие и инвестиции» (2002 г.), «Культура и наука Санкт-Петербурга и Ленинградской области - важнейшие факторы развития туризма на Северо-западе России» (2003 г.), «Проблемы и основные направления развития регионального туристско-рекреационного комплекса»

2004 г.), «Состояние и перспективы развития туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс России» в СЗФО» (2005 г.) и др., а так же на научно-методических семинарах и Ученом совете Балтийской академии туризма и предпринимательства.

По теме диссертации опубликовано 17 работ общим объемом 24,2 п.л., в том числе две монографии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Объём работы составляет 264 машинописных страницы основного текста, в том числе 21 рисунок и 38 таблиц. Библиография диссертационной работы составляет 198 названий.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Закорин, Никита Дмитриевич

Выводы по пятой главе

1. Инвестиционная политика, осуществляемая на всех уровнях управления в целях развития туристского потенциала территориального образования, включает следующие основные направления: улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности туристских проектов, ориентация на максимальный рост притока прямых инвестиций, как частных, так и иностранных. Возможность реализации этих направлений во многом зависит от инвестиционной надежности туристских проектов как осуществленных, так и осуществляемых на данной территории. При этом необходимо оценивать инвестиционную надежность как организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в турбизнесе, так и инвесторов, предоставляющих инвестиционные ресурсы для инвестирования в инновационные туристские проекты.

2. Инвестиционная надежность может быть определена объемом инвестиций, которые можно привлечь, исходя из инвестиционного потенциала инвестора и инвестиционных рисков. При этом инвестиционный потенциал рассматривается как совокупность потенциальных инвестиционных ресурсов, выступающих в форме потенциального инвестиционного спроса, способного превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий воспроизводство основного капитала. Инвестиционный потенциал является источником будущих инвестиций и выступает в виде аккумулированного дохода потенциального инвестора.

3. Обеспечение инвестиционной надежности является новым направлением в исследовании инвестиционной сферы туризма территорий. В работе рассматриваются два существующих подхода к количественному определению инвестиционной надежности. Первый базируется на интегральных показателях, определяемых на основе экспертных методов, и включает в себя следующие показатели: рост спроса на туристское предложение; рост чистой прибыли; рост доли инвестирования в основной капитал; уровень заработной платы относительно среднего показателя по отрасли; обеспеченность персонала жильем. Второй подход состоит в использовании комплексных оценок надежности инвестирования. В работе предлагается комплексная оценка инвестиционной надежности инвестора, которая может быть получена на основе проведения диагностики показателей экономической эффективности и финансового состояния инвестора с позиций финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и т.д.

4. Для получения единой количественной оценки на основе системы показателей предложена методика определения интегрального показателя финансово-экономического состояния туристского предприятия, основывающаяся на построении многомерных средних, а для анализа и прогнозирования инвестиционной надежности используется факторная модель, разработанная на основе относительных показателей инвестиционной активности: воспроизводственной рентабельности; рентабельность продаж; доли чистой прибыли, идущей на накопление и потребление и др. Применение данной модели позволяет оценить влияние факторов на инвестиционную надежность и прогнозировать будущую инвестиционную деятельность предприятия в зависимости от финансово-экономических результатов.

5. Для практической реализации решения задачи обобщенной оценки инвестиционной надежности туристских предприятий разработан соответствующий алгоритм. Он включает формирование состава показателей, характеризующих исследуемую совокупность предприятий в соответствии с целью оценки; получение стандартизованных оценок отдельных показателей на заданном их множестве (среднестатистических, рекомендуемых, нормативных); определение коэффициентов весомости отдельных показателей и расчет обобщающей оценки финансово-экономического состояния предприятий на основе агрегирования оценок отдельных показателей с помощью формализованного аппарата. Предложенный алгоритм позволяет привести к сопоставимому виду различные по своему экономическому содержанию инвестиции с помощью расчета многомерных средних.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие туризма сегодня рассматривается как одно из направлений структурной трансформации экономики Российской Федерации. Однако туризм как составляющая сферы услуг, имеет свою специфику, типологию и функции, которые позволяют определить его как автономную сферу хозяйствования. Федеративное устройство РФ обуславливает то обстоятельство, что в настоящее время основная хозяйственная (экономическая) деятельность осуществляется в территориальных образованиях РФ (макро- и микрорегионах). Это в полной мере относится и к сфере туризма. Каждое территориальное образование имеет собственную, относительно самостоятельную туристскую индустрию с присущими только ей туристскими ресурсами, особенностями их размещения, территориальной и отраслевой структурой управления и организацией туристско-рекреационного комплекса. Произведенный в регионе туристский продукт определяется как территориальной спецификой удовлетворения потребностей в туризме (специфичности отдыха, путешествий, целевой поездки), так и особенностью формирования спроса и предложения на туристский продукт в данном регионе.

Ярко выраженная тенденция роста спроса на региональный туристский продукт определяет необходимость осуществления процесса постоянного развития территориального туризма и, прежде всего, развития соответствующей туристской инфраструктуры территориальных образований. В современных условиях, главным экономическим фактором развития инфраструктуры территориального туризма является инвестиционный фактор, без реализации которого невозможно разрешение главного противоречия развития территориального туризма - противоречия между растущими туристскими потребностями и способностью территориальных образований по их удовлетворению, вследствие объективной ограниченности у территорий всей номенклатуры экономических ресурсов (материальных, финансовых и трудовых). Кроме того, без функционирования эффективного инвестиционного механизма невозможно достижение мультипликативного эффекта, а соответственно, стимулирующего воздействия развития территориального туризма на другие отрасли экономики регионов, таких как, транспортное и гостиничное хозяйство, общественное питание, а соответственно социально-экономическое развитие территориальных образований - создание значительного количества рабочих мест и увеличение поступлений от налогов в бюджет территорий.

Таким образом, реалии сегодняшней экономической действительности, выразившиеся в резком возрастании инвестиционного фактора при осуществлении туристской деятельности в регионе, определяют важнейшее и обязательное условие ее осуществления на уровне территориальных образований -научно-обоснованное определение потребностей в инвестиционных ресурсах, необходимых для реализации туристского потенциала территории, с учетом ее специфики, а также формирование и приведение в действие соответствующих организационно-экономических механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность в объекты инфраструктуры индустрии туризма. Подводя итоги проведенного исследования можно сделать ряд выводов.

1. Наряду с широким освещением проблем функционирования и развития инфраструктуры туризма территориальных образований, ряд теоретических и методологических аспектов активизации инвестиционных процессов освещен недостаточно, особенно в плане формирования эффективного организационно-экономического механизма мотивации инвесторов, совершенствования государственного управления инвестициями на основе государственной инвестиционной политики, механизма привлечения инвестиционных ресурсов в условиях развития интеграционных процессов, информационно-аналитического обеспечения реализации инвестиционных проектов. В то же время потребности практики развития сферы туризма территориальных образований требуют выработки единых взглядов, единого подхода к решению практических задач использования инвестиционного фактора в туристской деятельности территориальных образований, с которыми сталкиваются ее субъекты - туристские организации и органы управления территориальным туризмом. Требуется создание научной базы, т.е. научных, теоретических обоснованных и практически значимых разработок, обеспечивающих комплексное решение проблематики инвестиционного обеспечения развития сферы туризма территориальных образований.

2. Необходимость учета особенностей трансформационных преобразований, происходящих в РФ потребовало сформулировать принципы управления инвестициями в сфере регионального туризма, разработать классификацию функций территориального туризма, учитывающих качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, определить наиболее значимые факторы активизации инвестиционной деятельности, определяющие направление развития инвестиционного механизма в туризме территориальных образований. Сформулированные автором принципы, на которых базируется процесс управления инвестициями в сфере туризма территориальных образований, отражают специфику этого явления исходя из объективно сложившихся в настоящее время экономических условий. Специфическими особенностями инвестирования сферы туризма территориальных образований, являются, прежде всего: значительная неравномерность отраслевой инвестиционной активности; углубление диспропорций в уровне экономического развития территорий из-за крайне неравномерного распределения территориальной инвестиционной активности; чрезмерно высокий удельный вес собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций; неудовлетворительная структуру валовых сбережений, в которых велик удельный вес тезаврации, означающий по существу уменьшение инвестиционного потенциала реального сектора экономики.

3. Применение системного подхода к инвестиционному управлению в сфере туризма позволило определить ряд особенностей управления инвестициями в сфере регионального туризма, сформировать механизм стимулирования инвестиционной деятельности, определить основные направления формирования современной инвестиционной политики в сфере туризма. В результате проведенного исследования уточнена социально-экономическая сущность государственного регулирования инвестиционной деятельности, определенная, как создание и поддержание такого предложения на инвестиционном рынке, которое максимально удовлетворяет потребности сферы туризма в инвестициях определенного объема и структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов туристской деятельности в экономическом эффекте от данных инвестиций. Сущностное и функциональное единство методологических аспектов инвестиционной политики в сфере регионального туризма позволили разработать концептуальный подход к управлению инвестиционной деятельностью, обеспечить формирование конкурентоспособных стратегии и тактики инвестиционных процессов.

4. Исследование процессов формирования туристской инфраструктуры в регионе проведено в работе на примере туристского комплекса Северо-запада России с учетом особенностей инвестирования его туристской сферы. Как показывают проведенные исследования, Северо-западный регион обладает значительным, уникальным в своем роде потенциалом различных видов туризма и может генерировать разнообразные туристские продукты. Это обстоятельство позволило определить приоритетные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ Северо-Западного региона. В качестве наиболее перспективных районов для инвестирования в туристскую сферу по степени приоритетности могут рассматриваться: Выборгский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Кингисеппский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Киришский и Лужский районы Ленинградской области; пригородные районы Санкт-Петербурга; прилегающие к Ленинградской области районы Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областей. К наиболее востребованным типам инвестируемых объектов могут быть отнесены: туристско-культурные и туристско-рекреационные центры, историко-туристские объекты и экскурсионно-туристские центры, теплоходные туристско-рекреационные стоянки, яхтенно-катерные базы и стоянки, рыболовные (рыболовно-охотничьи) базы (хозяйства), автокемпинги, торговогостиничные комплексы и т. п. Кроме того, могут представлять отдельный интерес для инвесторов проекты создания многопрофильных баз туризма, спорта и отдыха, придорожные сервисные комплексы и малые гостиницы европейского класса в стиле русского деревянного зодчества.

5. Необходимость учета тенденций развития мирового и национального туризма предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на создание в регионе туристского предложения, необходимого для удовлетворения туристского спроса. Именно это обстоятельство предопределяет возможность разработки концептуальных направлений инвестиционной деятельности в сфере туризма территории. В работе установлено, что активизация инвестиционной деятельности зависит от наличия трех основных факторов: инвестиционных возможностей, инвестиционных намерений и организационных структур, способных к развитию управленческих связей между организациями, консолидации интересов и возможностей, способствующих эффективной реализации инвестиционных проектов, направленных на совершенствование туристских отношений.

6. Исследование логики формирования инвестиционной политики современного туристского предприятия позволило обосновать методологические особенности разработки и принятия им стратегических инвестиционных решений. К основным принципам построения инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов относятся: целевая ориентация системы формирования и использования инвестиционных ресурсов; логичность, обоснованность и правовая защищенность используемых источников и механизмов; множественность источников финансирования; широта и комплексность; адаптивность и гибкость. Методы принятия управленческих решений являются регламентируемыми действиями и способами по решению управленческих задач выбора инвестиционных альтернатив. Системный подход применительно к данному процессу позволил сформулировать в работе состав подпроцессов (этапов) поиска решений и путем установления отношений следования между этапами выстроить так называемую системную последовательность принятия решений. В самом общем виде данная последовательность включает этапы анализа (диагностики), целевыявления и проектирования (поиска средств достижения целей), реализации и оценки результатов и применима для принятия решений в самых разных и сложных системах управления.

7. В современных условиях проведения инвестиционной деятельности приобретает особое значение вопрос регулирования инвестиционной деятельностью. Поэтому в работе разработаны механизмы формирования и стимулирования инвестиций, и ряд ключевых принципов по инвестиционному управлению в сфере туризма. Содержание процесса функционирования организационно-экономического механизма реализации инвестиционных проектов в региональном туризме, представлено в работе соответствующей инвестиционной моделью. В сформированной инвестиционной модели отражены определенный набор параметров и целевых функций, определяющих направления и характер капиталовложений. Среди них необходимо отметить, прежде всего, сложившееся и складывающееся сочетание макроэкономических (темпы прироста ВВП, сбережений, капиталовложений, экспорта и др.) и структурных (отраслевых, воспроизводственных, региональных) характеристик. Вторая группа параметров связана с институциональной средой инвестирования - особенностями развития финансовых систем, источников финансирования инвестиции в основной капитал, механизмов межотраслевого и межрегионального перелива капитала. Третья группа параметров определяется сочетанием и относительной ролью различных субъектов инвестиционного процесса, в том числе государства. Внедрение инвестиционных моделей в сфере туризма позволяет оказывать положительное влияние на: развитие туризма и превращение его в важный экономический фактор города или района, приносящий доходы; содействие развитию малых и средних предприятий вследствие приобщения к разработке концепции и реализации конкретных проектов частного предпринимательства; высококачественное и всестороннее предложение туристических программ и услуг, а также использование имеющегося потенциала; совмещение возможностей знакомства с памятниками культуры, истории, религии с отдыхом и общением с природой, занятиями спортом; совершенствование и расширение имеющегося предложения в сферах гастрономии и размещения; рекламные мероприятия и усилия, направленные на создание положительного имиджа муниципального образования в целом как экономически развитого города или района.

8. Инвестиционная региональная деятельность в сфере туризма всегда связана с риском, что объясняется с колебанием конъюнктуры туристского рынка, появлением новых для российской практики инвестиционного проектирования и возможностей их финансирования. Основу интегрированного риска реального инвестирования туристского предприятия составляют так называемые проектные риски, т.е. риски, связанные с осуществлением реальных инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами. Отсюда вытекает важность определения и исследования возможных рисков конкретного проекта как на стадии его разработки, так и на последующих стадиях его жизненного цикла. Особенность управления инвестиционными рисками в сфере туризма заключается в осуществлении инвестиционного проектирования как поэтапного, непрерывного процесса, каждый последующий шаг (этап) которого предполагает разработку собственной стратегии. Анализ существующих методических подходов к управлению рисками позволил сформировать адаптированную систему управления рисками применительно к инвестициям в сфере территориального туризма. При этом анализ рисков инвестиционного проекта в сфере туризма проводится комплексно, с применением разработанного комплексного показателя - критерия риска. Также предлагается разработанный набор комплексных показателей для сферы туризма: критерии оценки и весовые коэффициенты, различные сценарные модели, используемые при практическом расчете, учитывается проблема рационирования капитала. Рассмотренные подходы реализованы в сравнительной оценке эффективности вариантов инвестирования, степени риска конкретных проектов в сфере туризма территориальных образований.

9. Рассмотрение территориальной сферы туризма как специфичной хозяйственной структуры, характеризующей вещественную сторону экономического механизма реализации туристского потенциала территориии позволяет рассматривать ее хозяйственную деятельность как деятельность, осуществляемую в определенных условиях-факторах, оказывающих существенное влияние на возможность получения результата инвестиционной деятельности, которые должны обеспечить соответственную доходность территориального бюджета. По характеру воздействия эти условия могут быть как неуправляемыми, так и управляемыми, как внешними так и внутренними. В работе разработана экономико-математическая модель, в которой отражена связь выходного результативного показателя - объема регионального туристкою продукта, характеризующего инвестиционный результат, с факторами - внутренними и внешними показателями, характеризующими условия хозяйственной деятельности территориального образования, в том числе объемом реальных инвестиций в сферу туризма территориального образования. При этом определены: вид и характер связи, взаимное влияние факторов друг на друга, и на выходной показатель - непосредственный результат, определена теснота связи, осуществлены нормативные расчеты, т.е. определены нормативные показатели факторных признаков, которые необходимо получить (достичь) для обеспечения роста результативного признака на единицу или какую-либо заданную величину. Для исследования корреляционных связей между факторными признаками и результативными показателями применяется регрессионно-корреляционный анализ, т.к. он является тем формальным методом, который наиболее адекватен задаче исследования взаимосвязей по степени своей практической разработанности и простоте.

10. Важную роль в развитии туризма играют инвестиции во внедрение информационных технологий, которое предполагает не только автоматизацию основных информационных бизнес-процессов, но иногда и их существенное изменение. Это связано с совершенствованием документооборота в системе, а повышение надежности и оперативности предоставления информации позволяет больше времени уделять ее анализу, а не технической обработке. Внедрение современных информационных технологий должно обеспечивать выполнение ряда требований, в том числе, поддержку распределенной обработки информации, использование архитектуры клиент-сервер, модульный принцип построения систем, поддержку технологий Интернет. Следовательно, инструментарий управления инвестиционными проектами в сфере туризма в современных условиях должен базироваться прежде всего на современных информационных технологиях, позволяющих эффективно управлять реализацией инвестиционных проектов, обеспечивать диагностику их исполнения, оперативно производить инвестиционный мониторинг и контроллинг, гибко формировать подходы к созданию системы информационно-аналитического обеспечения управления исполнением инвестиционных проектов при внедрении инновационных туристских программ.

11. Инвестиционная политика по развитию турбизнеса и туристского потенциала территориального образования на всех уровнях включает в качестве основного элемента улучшения инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и ориентация на максимальный рост притока прямых инвестиций, как частных, так и иностранных. Последнее во многом зависит от инвестиционной надежности туристских проектов как осуществленных, так и осуществляемых в данных регионах на данной территории. Поэтому в работе предлагается методический аппарат оценки инвестиционной надежности как организаций осуществляющих инвестиционную деятельность в турбизнесе, так и инвесторов, предоставляющих инвестиционные ресурсы для инвестирования. Предлагаемая в работе комплексная оценка инвестиционной надежности инвестора разработана на основе проведения диагностики показателей экономической эффективности и финансового состояния инвестора. Ее применение позволяет оценить влияние факторов на инвестиционную надежность и прогнозировать будущую инвестиционную деятельность предприятия в зависимости от влияния финансово-экономических результатов.