Обоснование инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Обоснование инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения"

На правах рукописи

БОЛГАРОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Специальность 08.00.05 - Экономика н управление народным хозяйством (Управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук

Москва 2006

Работа выполнена на кафедре «Управление инновационной деятельностью» Нижегородский государственный технический университет

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Федоров Олег Васильевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Кудров Валентин Михайлович

кандидат экономических наук, доцент Лялина Светлана Юрьевна

Ведущая организация: Уральский государственный технический

университет - УПИ

Защита состоится «14» ноября 2006 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.334.01 при Российском государственном университете инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП) по адресу: 107078, Москва, Новая Басманная ул., д.9, ауд.301

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства

Автореферат разослав « О » о^^л^рл 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

С.В. Афанасьев

L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Условием выживания промышленности в жесткой конкурентной борьбе при глобализации экономики является развитие предприятий машиностроительного комплекса России. Это возможно при эффективной инновационной деятельности, которая занимает особое положение в ряду всех видов хозяйственной деятельности и обеспечивает эффективное использование привлекаемых инвестиций. За счет нововведений преодолеваются кризисные ситуации и, как показывает опыт развитых стран, достигаются конкурентные преимущества.

В настоящее время Правительством РФ принимаются меры для стимулирования и поддержки инновационной деятельности предприятий. В виду ограниченности финансовых средств государство не в состоянии оказать поддержку сразу всем предприятиям, поэтому необходимо осуществлять анализ их инновационной деятельности и производить отбор для инвестирования. В развитии промышленности заинтересованы и частные инвесторы, которых интересует вопрос целесообразности вложения инвестиций. Большинство решений в данной области формируется на интуитивном уровне. Существующие методы анализа инновационной деятельности, как правило, основаны на использовании сложного математического аппарата, что требует больших временных затрат и высококвалифицированных кадров. В настоящей диссертационной работе предложено одно из решений указанной проблемы применительно к машиностроительным предприятиям, в частности, предприятиям машиностроения Нижегородской области.

Степень научной разработанности проблемы. В нашей стране вопросы инновационной деятельности предприятий нашли отражение в работах следующих авторов: В.Р. Атояна, С.Я. Бабаскина, В.П. Баранчеева, П.М. Бегиджанова, C.B. Валдайцева, A.B. Васильева, Г.Я. Гольдштейна, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, В.В. Ковалева, Б.К. Лисина, Л.Э. Миндели В.Г. Медынского, H.H. Молчанова, A.A. Петруненкова, Б.Я. Татарских, P.A. Фатхутдинова, О.В. Федорова, A.A. Харина, Ю.В, Шленова и др.

Проблемам теории и практики инновационной деятельности уделено значительное внимание зарубежных ученых: Т. Брайн, К. Друри, А. Койре, Э. Менсфилд, К. Найт, Б. Твисс, П. Фримен, Й. Шумпептер и др.

Необходимо отметить, что при всей глубине и многоаспектности исследуемых проблем, связанных с инновационной деятельностью, большинство их базируется на анализе зарубежного опыта. Кроме того, в работах анализируются инновационные проблемы предприятий, находящихся в стабильных производственных условиях, совершенно неадекватных современным условиям в России.

Значимость исследования проблемы анализа инновационной деятельности предприятий и их отбора для инвестирования, а также её теоретическая неразрешенность обусловили постановку цели и задач в рамках выбранной темы работы.

Содержание диссертации соответствует области исследования специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)», п. 4.2 «Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах».

Целью исследования диссертационной работы является анализ теоретических аспектов и разработка методических и практических рекомендаций по выбору инновационно-активных предприятий машиностроения с целью их инвестирования.

Поставлены следующие задачи:

• провести систематизацию основных понятий в области инновационной активности предприятий машиностроения;

• определить пороговые значения инновационной активности предприятий для их оценки;

• выявить возможность и обосновать целесообразность применения кластерного анализа при выборе инновационно-активных предприятий для принятия инвестиционных решений;

• установить возможность использования принципа Парето совместно с кластерным анализом для выбора инновационно-активных предприятий с целью принятия инвестиционных решений;

• разработать инструментарий для анализа инновационной деятельности предприятий и выбора инновационно-активных с целью принятия инвестиционных решений.

Предмет исследования - закономерности и формы инновационной

деятельности предприятий машиностроения.

Объект исследования — предприятия машиностроительного комплекса Нижегородской области.

Теоретической и методологической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по теории инноваций, нормативно-правовые документы Российской Федерации, решения Администрации, - отчетные данные по инновационной деятельности ряда предприятий Нижегородской области.

Статистической и информационной базой исследования послужили: Статистические сборники Федеральной службы государственной статистики РФ и Нижегородского областного комитета государственной статистики, отчеты Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. Документы правительственных структур, определяющие стратегическую политику в инновационной деятельности: «Основные направления деятельности правительства РФ на период до 2008 г.», «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу»; «Концепция инновационной деятельности РФ на 1998-2000 гг.».

Научная новизна работы заключается в следующем:

• в процессе исследования инновационной деятельности предприятий были выявлены проблемы, осложняющие этот вид деятельности на предприятиях машиностроения;

• обоснована возможность использования кластерного анализа при оценке инновационной деятельности предприятий машиностроения;

• разработана схема разделения инновационно-активных предприятий машиностроения на кластеры;

• разработана концепция определения базового предприятия на основе принципа Парето для проведения кластерного анализа с целью выбора инновационно-активных предприятий машиностроения;

• создан алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора из них инновационно-активных методом кластерного анализа;

• разработан и апробирован инструментарий инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что ее основные положения и результаты используются государственными структурами и различными инвесторами для решения задач выбора инновационных объектов для инвестирования.

Положения диссертационной работы используются при разработке стратегии инновационного развития предприятий, что подтверждено рядом актов и заключений промышленных предприятий и организаций Городецкого района Нижегородской области.

Апробация исследования. Теоретические положения и основанные на них практические рекомендации прошли апробацию в Администрации Городецкого района Нижегородской области, на ОАО «Монолит», ОАО «Городецкий судоремонтный механический завод», ООО «Литмаш».

Основные положения диссертационного исследования представлялись и обсуждались на международных научно-практических конференциях и форумах (г. Днепропетровск, Украина, 2004 г.; г. Ульяновск, 2004 г.; г, Ярославль, 2005 г.; г. Пенза, 2006 г.) и на научно-практических конференциях молодых ученых Нижегородского государственного технического университета (г. Нижний Новгород, 2004-2006 гг.).

Публикации. По теме диссертационной работе автором опубликовано 11 научных работ объемом 6,5 пл. В том числе, две опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, объемом 1,5 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 161 е., иллюстративный материал — 24 табл., 16 рис. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 138 наименований, и приложений, отражающих статистические данные ряда машиностроительных предприятий Нижегородской области.

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности в литературе, формулируются цели и задачи исследования, отражаются элементы научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе «Проблемы инновационной деятельности предприятий машиностроения» рассматривается экономическое содержание инноваций, исследуются и анализируются понятия «инновация», «инновационный процесс», «инновационная деятельность». Выделяются проблемы инновационной деятельности машиностроительных предприятий России.

1 Во второй главе «Обоснование инструментария оценки эффективности инновационной деятельности предприятий машиностроения» рассматриваются критерии и показатели анализа инновационной деятельности предприятий. Анализируются методики изучения инновационной деятельности. Обосновывается необходимость использования кластерного анализа при выборе наиболее инновационно-активных предприятий машиностроения. Разрабатывается схема и алгоритм оценки и анализа инновационной деятельности предприятий и выбора наиболее инновационно-активных для инвестирования. Создана система определения базового предприятия на основе принципа Парето.

В третьей главе «Разработка методических рекомендаций по использованию инструментария выбора инновационно-активных предприятий для инвестирования» используется инструментарий анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выделяются группы инновационно-активных для , принятия , инвестиционных решений. Предлагаются рекомендации -практического применения ■ - процедуры проведения экспресс-анализа для выделения групп инновационно-активных предприятий машиностроения для инвестирования.

В заключение обобщены результаты диссертационной работы, полученные в процессе исследования данной темы.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ

НА ЗАЩИТУ

1. Систематизированы определения «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс».

Интерес к исследованию инновационной деятельности современного предприятия (объекта) диктуется определяющим значением технологического развития как фактора конкурентоспособности. Можно выделить несколько фундаментальных предпосылок, которые ставят организацию перед необходимостью активизации инновационной деятельности: • конкуренция между предприятиями. По мере роста и выхода на новые сегменты рынка . действия ■ конкурентов становятся все более

ожесточенными. Требования к продуктам, которые демонстрируют конкуренты, заставляют руководителей предприятий с большим вниманием относиться к собственным продуктам, предлагаемым рынку.

• изменяющийся спрос потребителей, грамотность которых все больше возрастает. Для того чтобы удержать покупателя, современному предприятию необходимо приложить максимум усилий и предложить именно тот продукт, который будет отвечать требованиям потребителя.

• постоянное изменение и разработка новейших технологий открывают новые возможности для повышения эффективности производства и устойчивого развития предприятий.

Многие современные авторы при рассмотрении инновационной деятельности предприятий не везде раскрывают экономическую сущность: явления и не дают четких критериев определения инновации с позиции экономических результатов. Не все авторы прослеживают путь идеи до ее «реализации на рынке», останавливаясь на стадии разработки и внедрения.

По мнению многих ученых, существует необходимость в различии таких категорий, как «новшество» и «инновация». Особенно это различие сказывается при принятии правильного управленческого решения на уровне хозяйствующего субъекта.

Внедрение новшества составляет неотъемлемую часть инновационной деятельности организации, что отмечают как отечественные, так и зарубежные ученые. При этом инновации могут осуществляться независимо от того, создано новшество самим предприятием или приобретено как готовый продукт деятельности иного разработчика.

В теории и практике управления нововведениями широко используются понятия «инновационная деятельность» и «инновационный процесс». Однако автором отмечается, что в настоящее время не существует однозначного понимания сущности этих явлений. В результате проведенного анализа выяснились значительные расхождения в терминологии.

Так, в проекте Федерального Закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в РФ» инновационная деятельность определяется как «процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт,

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки».

Международные стандарты обозначают инновационную деятельность как «вид деятельности, связанный с трансформацией идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам».

Автор обращает внимание, что в «Большой советской энциклопедии» отмечено, что всякая деятельность «включает в себя цель, средство, результат и сам 'процесс деятельности». А под процессом понимается «последовательная смена состояний стадий развития или совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата». Такое толкование терминов, на наш взгляд, является верным и способствует решению проблемы определения сущности инновационной деятельности и инновационного процесса. . - . - .

Анализируя ■ понятия «деятельность» и «процесс», представленные в руководящих документах предприятий, автор делает вывод: ,

• «деятельность» определяется как «совокупность процессов и процедур, ■ выполняемых последовательно. ..и/или параллельно, преобразующих

множество материальных и/или информационных потоков во множество, материальных и/или информационных потоков с другими свойствами»;

• под «процессом» следует понимать «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующей входы в выходы, которая подлежит улучшению, постоянному мониторингу и измерению».

Таким образом, «инновационная деятельность» более широкое и емкое понятие, чем «инновационный процесс».

Исследование экономической природы, сущности и содержания инновационной деятельности имеет большое значение для формирования теоретических и методических положений анализа инновационной деятельности предприятий.

2. Обоснована возможность использования кластерного анализа при оценке инновационной деятельности предприятий машиностроения.

Термин «кластерный анализ» появился в 1939 г. Он был введен исследователь А. Трионом. Кластерный анализ - это упорядочение объектов по схожести. Объектом называется все, что включает процессы и действия. Кластерный анализ в переводе с английского языка (cluster) означает гроздь, скопление, и его относят к таксономии от греческого слова «taxis» -расположение, строй, порядок. Таксономия - это теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих иерархическое строение. Кластерный анализ широко применяется в статистике, маркетинге, медицине, психиатрии, археологии. Его достоинство состоит в возможности производить разделение объектов на группы не по одному параметру, а по целому набору показателей. При этом кластерный анализ, в отличие от других математико-статистических методов (корреляционного, регрессионного анализа и др.) не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет анализировать множество исходных данных. Кроме того, он дает возможность представлять большие объемы информации в сжатом и наглядном виде.

При рассмотрении инновационной деятельности предприятий машиностроения автором предложено использовать кластерный анализ при выборе наиболее инновационно-активных предприятий для инвестирования.

Автором были рассмотрены следующие методы кластерного анализа:

• метод полных связей. Суть метода состоит в том, чтобы объединить в группы (кластеры) объекты по расстоянию между центральными точками кластеров;

• метод локального максимального расстояния. Суть метода состоит в том, чтобы объединить объекты в группы (кластеры) по самому дальнему расстоянию между ними;

• метод Ворда. Этот метод направлен на объединение в группы (кластеры) по наименьшему расстоянию между объектами.

Из перечисленных методов для анализа и оценки инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора наиболее инновационно-активных для инвестирования автором используется метод Ворда, так как он один позволяет объединять объекты в группы (кластеры) по наименьшему

расстоянию между ними и представлять полученные результаты в наглядном виде - в виде дендограмм.

3. Разработана схема разделения инновационно-активных предприятий на кластеры.

Схема разделения инновационно-активных предприятий по определенным показателям посредством объединения их в группы (кластеры) позволяет произвести сравнение множества показателей инновационной активности путем объединения объектов в группы. Данную схему можно использовать в качестве удобного механизма принятия решения о финансовой поддержке предприятия государственными органами власти и частными инвесторами.

X.

Принятие решения

Рис. 1. Схема разбиения инновационных объектов на кластеры

Предложена схема этапов разделения инновационно-активных предприятий на кластеры (рис. 1):

• рассчитываются коэффициенты или показатели инновационной активности предприятий;

• определяется базовое предприятие для сравнения;

• производится анализ, в ходе которого образуются группы предприятий (кластеры);

• осуществляется последующий анализ инновационно-активных предприятий, вошедших в группу с базовым объектом. На основе результатов анализа либо переходят к следующему этапу, либо - к первому;

• принимается решение.

4. Разработана концепция определения базового предприятия на основе принципа Парето для проведения кластерного анализа с целью выбора инновационно-активных предприятий машиностроения.

В процессе анализа возникает необходимость определения базового объекта для сравнения с остальными предприятиями машиностроения. Для решения этой задачи разработана процедура определения базового предприятия на основе принципа Парето, позволяющего уточнить набор показателей и выявить базовое предприятие. Алгоритм следующий:

1. Формируется исходная выборка. В нашем случае - это совокупность предприятий машиностроения, в рамках которых производится данная выборка.

2. Формируется набор показателей, которыми описывается каждое из анализируемых предприятий. В нашем случае - это набор коэффициентов инновационной активности предприятия. Данный набор показателей выбран из части основных факторов, определяющих восприимчивость предприятия к инновациям. Это тот минимальный набор инфраструктурных составляющих, которым предприятие должно обладать, тот начальный уровень развития, который предприятию необходимо достичь, чтобы эффективно осуществлять инновационную деятельность:

Кис - коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью. Он определяет наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав

на нее в виде патентов на изобретения, промышленных образцов, программ ЭВМ, товарных знаков и знаков обслуживания, необходимых ...для эффективного инновационного развития. Оценка таких затрат, осуществляемых предприятиями, широко используется при проведении федеральных статистических обследований и наблюдений. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью определяется отношением интеллектуальной собственности (строка 110 «Нематериальные активы» I разд. Бухгалтерского баланса) к внеоборотным активам (строка 190 Бухгалтерского баланса) предприятия (основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения);

Кпр - коэффициент персонала, занятого в инновационной деятельности предприятия. Этот коэффициент характеризует профессионально-кадровый состав предприятия. Он отражает долю персонала, занимающегося непосредственно разработкой новых продуктов и технологий, производственным и инженерным проектированием, другими видами технологической подготовки производства для выпуска новых продуктов или внедрения новых услуг, по отношению к среднесписочному составу всех постоянных и временных работников, числящихся на предприятии; определяется отношением числа занятого в научно-исследовательских работах персонала к средней численности работников предприятия;

Кни - коэффициент имущества предприятия, предназначенного для инновационной деятельности. Он отражает долю имущества экспериментального и исследовательского назначения, приобретенных машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями в общей стоимости всех производственно-технологических машин и оборудования. Этот показатель призван охарактеризовать материально-техническую базу и научно-исследовательскую оснащенность предприятия по сравнению с вооруженностью основными производственными фондами, включая хозяйственный инвентарь. Коэффициент определяется отношением стоимости оборудования опытно-приборного назначения к стоимости оборудования производственного назначения;

Кот - коэффициент освоения новой техники. Он характеризует способность предприятия к освоению нового оборудования и новейших

производственно-технологических линий. Коэффициент определяется отношением стоимости вновь введенных основных фондов к среднегодовой стоимости основных производственных фондов предприятия;

Квп - коэффициент внедрения новой продукции. Он характеризует способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся технологическим изменениям продукции; определяется отношением выручки от продаж новой или усовершенствованной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием новых или усовершенствованных технологий, к общей выручке от продажи всей продукции (работ, услуг);

Кир - коэффициент инновационного роста. Он характеризует устойчивость технологического роста и производственного развития; показывает долю средств, выделяемых предприятием на собственные и совместные исследования по разработке новых технологий, на целенаправленный прием (перевод) на работу высококвалифицированных специалистов, обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями, хозяйственные договоры по проведению маркетинговых исследований, в общем объеме всех инвестиций. Этот коэффициент свидетельствует об опыте предприятия по управлению инновационными проектами. Он определяется отношением стоимости научно-исследовательских и учебно-методических инвестиционных проектов к общей стоимости прочих инвестиционных расходов.

Результаты расчетов коэффициентов по предприятиям представлены в табл.1.

3. Производится балльная оценка каждого предприятия по каждому коэффициенту методом нормирования. При этом в качестве критериев пороговых значений коэффициентов используются данные статистического обследования инновационной деятельности ведущих предприятий машиностроения Нижегородской области за 2005 г. (табл. 2).

Таблица X

Коэффициенты инновационной активности предприятий

Коэффициент Предприятие Кис КПр Кни Кот Кип КИр

а 0,09 ОД 0,22 0,25 0,4 0,4

Ъ 0,001 0,12 0,17 0,28 0,29 0,18

с 0,005 0,16 0,2 0,3 0,3 0,47

а 0,1 0,18 0,24 0,32 0,41 0,51

е 0,01 0,1 0,13 0,2 0,23 0,2

/ 0,009 0,19 0,11 0,21 0,26 0,23

Таблица 2 Пороговые значения коэффициентов инновационной активности предприятий

Коэффициенты Кпр КНи Кот Квп Кир

Пороговое значение 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

Пороговые значения коэффициентов принимаем за 10 баллов и, используя пропорцию, находим балл каждого коэффициента, а результат заносим в табл. 3.

Таблица 3

Балльная оценка коэффициентов инновационной активности предприятий

^—Коэффициент Предприятие Кис Кир Кнн Кот Квп Кир

а 6,0 8,0 7,3 6,3 8,0 6,7

Ь 0,1 4,8 5,6 7,0 5,8 3,0

с 0,3 6,4 6,7 7,5 6,0 7,8

с/ 6,7 7,2 8,0 8,0 8,2 8,5

е 0,7 4,0 4,3 5,0 4,6 3,3

/ 0,6 7,6 3,6 5,3 $л 3,8

4. Строятся двухмерные модели парных зависимостей параметров, например Кнс и Кпр, как показано на рис. 2, и откладываются по осям величины этих показателей. По двум максимальным значениям баллов коэффициентов строится прямоугольник. Точки, попавшие в прямоугольник, оцениваются по наибольшему расстоянию от точки до начала координат по формуле

к

■не

Ю

\.......................¿..ия.....

5

Рис. 2. Модель парных зависимостей

Точка, соответствующая определенному объекту и обладающая наибольшим расстоянием до начала координат модели, заносится в табл.4.

Таблица 4

Объекты с максимальными значениями

Пары сравниваемых параметров (коэффициентов) Кис " КПр Кис " Кии Кис ~ КоТ Кис " Квп : Кис " КИр

Точка объекта, максимально удаленная от начала координат модели а а а а а

Аналогичные действия осуществляются для пары других коэффициентов:

КПр относительно всех остальных коэффициентов, К,ш относительно всех остальных коэффициентов и т.д. Полученные максимальные значения расстояний до начала координат в каждом случае заносятся в таблицу, аналогичную табл. 4.

5. Из таблиц, аналогичных табл. 4, подсчитавается повторяемость каждого объекта. На основании полученных суммарных данных по каждому объекту определяется базовый объект. В нашем случае - это объект с/.

5. Создан алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора из них инновационно-активных методом кластерного анализа.

Рис. 3. Алгоритм выбора инновационных предприятий для инвестирования

Алгоритм выбора представлен на рис. 3 '

Алгоритм позволяет выделить наиболее инновационно-активные предприятия из группы объектов машиностроения:

1. Определяется группа интересующих предприятий машиностроения,

2. Определяются и рассчитываются коэффициенты инновационной активности, по которым будет производиться кластерный анализ;

3. Выделяется базовый объект' на основе принципа Парето для последующего сравнения с остальными предприятиями машиностроения;

4. Производится кластерный анализ, на основании которого образуются группы предприятий по степени близости к базовому объекту;

5. Выделяются на основе полученных данных предприятия, расположенные ближе других к базовому объекту. Эти предприятия следует считать наиболее инновационно-активными для инвестиций. Если полученный результат не устраивает по каким-либо причинам, то возвращаются к первому пункту алгоритма;

6. Принимается решение по ; инвестированию выбранного предприятия.

6. Разработай и апробнрован инструментарии инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения.

Предложенный автором инструментарий используется для выделения из большого множества предприятий машиностроения групп инновационно-активных. Это позволяет выделить наиболее инновационно-активные предприятия машиностроения Нижегородской области.

Процедура выбора разделяется на следующие этапы:

1. Выбор предприятий машиностроения Нижегородской области для проведения анализа;

2. Оценка предприятий - расчет коэффициентов инновационной активности предприятий;

3. Определение базового предприятия с помощью метода основанного на принципе Парето;

4. Проведение кластерного анализа - сравнение предприятий с базовым

предприятием и объединение в группы по степени близости к базовому;

5. Построение дендограммы - наглядное отображение разделения предприятий на группы по степени близости к базовому предприятию;

6. Принятие решения об инвестировании предприятия машиностроения Нижегородской области.

Остановимся подробнее на этапах процедуры выбора инновационно-активных предприятий:

1. Выбор предприятий машиностроения.

Выбор происходит до использования кластерного анализа на основании оценки инновационной активности предприятий машиностроения.

2. Оценка предприятий.

Основное внимание необходимо уделять оценке возможностей данного предприятия к освоению определенных видов инноваций. В анализе используются данные бухгалтерских балансов предприятий. В табл. 5 отражены численные значения коэффициентов инновационной активности по шести предприятиям Городецкого района Нижегородской области.

Таблица 5

Коэффициенты инновационной активности

Предприятия Коэффициенты^. а Ъ С а е /

КИС 0,09 0,001 0,005 0,1 0,01 0,009

КПр 0,2 0,12 0,16 0,18 од 0,19

КНИ 0,22 0,17 0,2 0,24 0,13 0,11

Кот 0,25 0,28 0,3 0,32 0,2 0,21 .

квп 0,4 0,29 0,3 0,41 0,23 0,26

КИр 0,4 0,18 0,47 0,51 0,2 0,23

3. Определение базового предприятия машиностроения Нижегородской области.

Суть процедуры выбора состоит в следующем: • формируется набор показателей, которыми описывается каждое из анализируемых предприятий. В нашем случае — это набор коэффициентов

инновационной активности предприятия. Данный набор показателей выбран из части основных факторов, определяющих восприимчивость предприятия к инновациям;

• оценивается кавдое предприятие по каждому коэффициенту по 10 - бальной шкале с помощью нормирования и полученные значения записываются в таблицу, аналогичную табл. 3;

• строятся двухмерные модели парных зависимостей параметров, как показано на рис. 2;

• выбирается точка, обладающая наибольшим расстоянием до начала координат модели, и заносится в таблицу, аналогичную табл. 4;

• из таблиц подсчитывается повторяемость каждого объекта. На основании полученных суммарных данных по каждому объекту определяется базовый, которым является объект й,

4. Проведение кластерного анализа.

После расчета коэффициентов инновационной активности по шести предприятиям Городецкого района Нижегородской области производится сравнение с базовым объектом <3. На основании шести коэффициентов по шести предприятиям производится кластерный анализ и определяется степень близости предприятий к базовому объекту.

5. Построение дендограммы.

В результате применения кластерного анализа образованы несколько групп предприятий (рис. 4).

6. Принятие решения.

Предприятие с1 является базовым для сравнения с остальными предприятиями Городецкого района. После проведения кластерного анализа, предприятие, которое попало в одну группу с базовым, * считается инновационно привлекательным для инвестирования. Предприятие а является наиболее привлекательным для инвестирования:

• базовый объект не всегда является доступным для финансирования частными инвесторами, так как это предприятие может относится к военно-промышленному комплексу, являться закрытым и т.д.;

• возникает необходимость или возможность инвестирования сразу нескольких предприятий машиностроения, поэтому встает вопрос выбора нескольких инновационно-активных предприятий;

• периодически появляется необходимость проведения анализа и выбора инновационно-активных предприятий машиностроения для анализа динамики развития отрасли в целом.

Рис.4. Дендограмма предприятий Городецкого района Нижегородской области

Использование кластерного анализа позволит сократить трудовые и финансовые затраты при принятии решений по инвестированию предприятий машиностроения.

В заключение сформулированы основные выводы и обобщены результаты диссертационного исследования:

• в процессе исследования инновационной деятельности предприятий машиностроения были выявлены проблемы, осложняющие данный вид деятельности объектов;

• обоснована возможность использования кластерного анализа при оценке инновационной деятельности предприятий машиностроения;

• разработана схема разделения инновационно-активных предприятий машиностроения на кластеры;

• разработана концепция определения базового предприятия на основе принципа Парето для проведения кластерного анализа с целью выбора инновационно-активных предприятий машиностроения;

• создан алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора из них инновационно-активных методом кластерного анализа;

• разработан и апробирован инструментарий инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения. Предложенные методические и практические рекомендации по анализу

инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбору инновационно-активных позволяют принимать инвестиционные решения, что в свою очередь, обеспечит устойчивый экономический рост и развитие предприятий машиностроения.

6 приложении приводятся статистические данные ряда машиностроительных предприятий Нижегородской области и документы, подтверждающие использование результатов диссертации на промышленных предприятиях и в организациях.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНИЕ»! В

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

1. Болгаров, H.H. Анализ эффективности инновационной деятельности // Совершенствование управления НТП в современных условиях. РИО ПГСХА. -Пенза. 2004. С. 12-14.

2. Болгаров» Н.И. Применение кластерного анализа в экономических оценках / Н.И. Болгаров, Н.К. Ожерельева, О.В. Федоров // Стабилизация экономического развития РФ: сб. матер. III Всероссийской научно-практич. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза. 2004. С. 11-15.

3. Болгаров, Н.И. Задачи экономической оценки эффективности инновационной деятельности // Будущее технической науки: тезисы докл. конф, / НГТУ. - Н.Новгород. 2004. С. 388^389.

4. Болгаров, Н.И. Использование многомерного математического анализа при оценке инновационных проектов // Научный потенциал: материалы

VI междунар. научно-практич. конф. / Днепропетровск. 2004. С. 11-16.

5. Болгарок, Н.И. Многомерный анализ в оценках инновационной деятельности // Человек и общество: перспективы XXI века / НСГУ. -Н. Новгород. 2004. С. 14-17.

6. Болгаров, Н,И. Проблемы инновационного развития / Н.И. Болгаров, Н.К. Ожерельева // Экономико-правовые вопросы инновационной деятельности высших учебных заведений / Ульяновск, 2004. С. 34-36.

7. Болгаров, Н.И. Источники финансирования инноваций и факторы, препятствующие их развитию / Н.И. Болгаров, О.В. Федоров // Стабилизация экономического развития РФ: сб. материалов IV Междунар. научно-практич. конф. / ПГСХА. - Пенза, 2005. С. 26-28.

8. Болгаров, Н.И. Инновационная деятельность предприятий Нижегородской области / Н.И Болгаров, О.В. Федоров // Инновационное развитие экономики: теория и практика: материалы VI междунар. научно-практич. конф. / ЯрГУ. - Ярославль, 2005. С. 161-163.

9. Болгаров, Н.И. Оценки эффективности инновационного проекта и инновационной активности предприятия / Н.И Болгаров, О.В. Федоров // Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в современных условиях: сб. материалов IV междунар. научно-практич. конф. / ПГСХА. - Пенза,2006. С. 206-211.

10. Болгаров, Н.И. Инструментарий отбора инновационно-активных предприятий// Инновации. 2006, №6 (93) июль. С. 118-121.

11. Болгаров, Н.И. Методология выбора инновационно-активных предприятий для инвестирования И Качество, инновации, образование. 2006. №5. С. 42-43.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Болгаров, Николай Игоревич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

1.1. Инновационная деятельность как фактор социально-экономического развития предприятий.

1.2. Анализ инновационной деятельности предприятий машиностроения России.

1.3. Особенности инновационной деятельности в Нижегородской области.

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

2.1. Анализ существующих методов оценки инновационной деятельности предприятий.

2.2. Определение области применения многомерног о кластерного анализа.

2.3. Формирование алгоритма выбора инновационно-активных предприятий машиностроения для инвестирования.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.

3.1. Методические рекомендации по выбору инновационно-активных предприятий машиностроения

3.2. Рекомендации по применению инструментария выбора инновационно-активных предприятий на основе кластерного анализа.

3.3. Методы принятия решений при управлении инвестициями на предприятиях машиностроения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обоснование инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения"

Актуальность темы исследования. Условием выживания промышленности в жесткой конкурентной борьбе при глобализации экономики является развитие предприятий машиностроительного комплекса России. Это возможно при эффективной инновационной деятельности, которая занимает особое положение в ряду всех видов хозяйственной деятельности и обеспечивает эффективное использование привлекаемых инвестиций. За счет нововведений преодолеваются кризисные ситуации и, как показывает опыт развитых стран, достигаются конкурентные преимущества.

В настоящее время Правительством РФ принимаются меры для стимулирования и поддержки инновационной деятельности предприятий. В виду ограниченности финансовых средств государство не в состоянии оказать поддержку сразу всем предприятиям, поэтому необходимо осуществлять анализ их инновационной деятельности и производить отбор для инвестирования. В развитии промышленности заинтересованы и частные инвесторы, которых интересует вопрос целесообразности вложения инвестиций. Большинство решений в данной области формируется на интуитивном уровне. Существующие методы анализа инновационной деятельности, как правило, основаны на использовании сложного математического аппарата, что требует больших временных затрат и высококвалифицированных кадров. В настоящей диссертационной работе предложено одно из решений указанной проблемы применительно к машиностроительным предприятиям, в частности, предприятиям машиностроения Нижегородской области.

Степень научной разработанности проблемы. В нашей стране вопросы инновационной деятельности предприятий нашли отражение в работах следующих авторов: В.Р. Атояна, С .Я. Бабаскина, В.П. Баранчеева, П.М. Бегиджанова, С.В. Валдайцева, А.В. Васильева, Г.Я. Гольдштейна, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, В.В. Ковалева, Б.К. Лисина, Л.Э. Миндели

В.Г. Медынского, Н.Н. Молчанова, А.А. Петруненкова, Б.Я. Татарских, Р.А. Фатхутдинова, ОБ. Федорова, А.А. Харина, Ю.В. Шленова и др.

Проблемам теории и практики инновационной деятельности уделено значительное внимание зарубежных ученых: Т. Брайн, К. Друри, А. Койре, Э. Менсфилд, К. Найт, Б. Твисс, П. Фримен, Й. Шумпептер и др.

Необходимо отметить, что при всей глубине и многоаспектности исследуемых проблем, связанных с инновационной деятельностью, большинство их базируется на анализе зарубежного опыта. Кроме того, в работах анализируются инновационные проблемы предприятий, находящихся в стабильных производственных условиях, совершенно неадекватных современным условиям в России.

Значимость исследования проблемы анализа инновационной деятельности предприятий и их отбора для инвестирования, а также её теоретическая неразрешенность обусловили постановку цели и задач в рамках выбранной темы работы.

Содержание диссертации соответствует области исследования специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)», п. 4.2 «Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах».

Целью исследования диссертационной работы является анализ теоретических аспектов и разработка методических и практических рекомендаций по выбору инновационно-активных предприятий машиностроения с целью их инвестирования.

Поставлены следующие задачи:

• провести систематизацию основных понятий в области инновационной активности предприятий машиностроения;

• определить пороговые значения инновационной активности предприятий для их оценки;

• выявить возможность и обосновать целесообразность применения кластерного анализа при выборе инновационно-активных предприятий для принятия инвестиционных решений;

• установить возможность использования принципа Парето совместно с кластерным анализом для выбора инновационно-активных предприятий с целью принятия инвестиционных решений;

• разработать инструментарий для анализа инновационной деятельности предприятий и выбора инновационно-активных с целью принятия инвестиционных решений.

Предмет исследования - закономерности и формы инновационной деятельности предприятий машиностроения.

Объект исследования - предприятия машиностроительного комплекса Нижегородской области.

Теоретической и методологической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по теории инноваций, нормативно-правовые документы Российской Федерации, решения Администрации, отчетные данные по инновационной деятельности ряда предприятий Нижегородской области.

Статистической и информационной базой исследования послужили: Статистические сборники Федеральной службы государственной статистики РФ и Нижегородского областного комитета государственной статистики, отчеты Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. Документы правительственных структур, определяющие стратегическую политику в инновационной деятельности: «Основные направления деятельности правительства РФ на период до 2008 г.», «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу»; «Концепция инновационной деятельности РФ на 1998-2000 гг.». Научная новизна работы заключается в следующем:

• в процессе исследования инновационной деятельности предприятий были выявлены проблемы, осложняющие этот вид деятельности на предприятиях машиностроения;

• обоснована возможность использования кластерного анализа при оценке инновационной деятельности предприятий машиностроения;

• разработана схема разделения инновационно-активных предприятий машиностроения на кластеры;

• разработана концепция определения базового предприятия на основе принципа Парето для проведения кластерного анализа с целью выбора инновационно-активных предприятий машиностроения;

• создан алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора из них инновационно-активных методом кластерного анализа;

• разработан и апробирован инструментарий инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что ее основные положения и результаты используются государственными структурами и различными инвесторами для решения задач выбора инновационных объектов для инвестирования.

Положения диссертационной работы используются при разработке стратегии инновационного развития предприятий, что подтверждено рядом актов и заключений промышленных предприятий и организаций Городецкого района Нижегородской области.

Апробация исследования. Теоретические положения и основанные на них практические рекомендации прошли апробацию в Администрации Городецкого района Нижегородской области, на ОАО «Монолит», ОАО «Городецкий судоремонтный механический завод», ООО «Литмаш».

Основные положения диссертационного исследования представлялись и обсуждались на международных научно-практических конференциях и форумах (г. Днепропетровск, Украина, 2004 г.; г. Ульяновск, 2004 г.; г. Ярославль, 2005 г.; г. Пенза, 2006 г.) и на научно-практических конференциях молодых ученых Нижегородского государственного технического университета (г. Нижний Новгород, 2004-2006 гг.).

Публикации. По теме диссертационной работе автором опубликовано 11 научных работ объемом 6,5 п.л. В том числе, две опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, объемом 1,5 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 161 е., иллюстративный материал - 24 табл., 16 рис. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 138 наименований, и приложений, отражающих статистические данные ряда машиностроительных предприятий Нижегородской области.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Болгаров, Николай Игоревич

Заключение

Состояние и перспективы отечественного машиностроения в современных условиях во многом определяются тем, насколько они будут соответствовать как текущим, так и перспективным направлениям развития общемирового рынка машиностроительной продукции. Основной же его тенденцией является повышение удельного веса инновационных товаров, увеличение затрат на разработку новых изделий, быстрая смена ассортимента выпускаемой продукции. В этих условиях только инновационная деятельность российского машиностроения позволит ему стабилизировать и упрочить свои позиции на отечественном и мировом рынках, а государство и частные инвесторы должны этому способствовать.

Отечественная экономическая наука имеет большой опыт изучения проблем, связанных с инновационной деятельностью предприятий, однако современные условия хозяйствования, сложное положение с научно-техническим состоянием машиностроения и промышленности в целом, требует дальнейшей их проработки. Анализ существующих научных трудов по проблемам инновационной деятельности позволил обобщить различные взгляды ученых, а также их подходы к вопросам анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора наиболее инновационно-активных для инвестирования.

Выполненные в диссертационной работе исследования позволили автору получить научные и практические результаты, основное содержание которых заключается в следующем"

• в процессе исследования инновационной деятельности предприятий были выявлены проблемы, осложняющие этот вид деятельности на предприятиях машиностроения;

• обоснована возможность использования кластерного анализа при оценке инновационной деятельности предприятий машиностроения;

• разработана схема разделения инновационно-активных предприятий машиностроения на кластеры;

• разработана концепция определения базового предприятия на основе принципа Парето для проведения кластерного анализа с целью выбора инновационно-активных предприятий машиностроения; г

• создан алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения и выбора из них инновационно-активных методом кластерного анализа;

• разработан и апробирован инструментарий инвестиционных решений на основе анализа инновационной активности предприятий машиностроения.

Таким образом, результаты диссертационного исследования направлены на анализ инновационной деятельности предприятий машиностроения, выбор инновационно-активных и принятие инвестиционных решений.