Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе

Григорьев, Владимир Павлович

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Григорьев, Владимир Павлович
Место защиты: Якутск
Год: 2011
Шифр ВАК РФ: 08.00.05

Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе"

С4

••оо/а/5

ГРИГОРЬЕВ Владимир Павлович

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ

РЕГИОНЕ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 с от 2йЛ

Якутск-2011

4857975

Работа выполнена в ФГНУ «Институт региональной экономики Севера»

Научный руководитель: Ефремов Эдуард Иванович

доктор экономических наук, ФГНУ «Институт региональной экономики Севера»

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Поисеев Иннокентий Иннокентьевич ФГОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» г. Якутск

кандидат экономических наук Лищенюк Светлана Николаевна Управление Минпромторга России по Дальневосточному району г. Хабаровск

Ведущая организация: Институт экономики и организации

промышленного производства СО РАН г. Новосибирск

Защита диссертации состоится «__28__» октября 2011 г. в _10-00_ час. I заседании диссертационного совета ДМ 212.306.07 при ФГАОУ ВПО «Север Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» по адресу: 677000, Р спублика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 1, ауд. 405.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВП «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

Автореферат разослан «_27_»_сентября 2011 года.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор " " Н.В. Бекетов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и переработке железорудного сырья, производству черных металлов, являясь одновременно крупнейшим участником мирового рынка горно-металлургической продукции. Несмотря на появление новых материалов (пластмасс, синтетических смол и других), черные металлы продолжают оставаться важнейшим конструкционным материалом и основой технической базы промышленного производства на довольно длительную перспективу, определяя технико-экономический уровень и конкурентоспособность региональной экономики.

Однако, сложившаяся по старой схеме территориальная структура предприятий черной металлургии не соответствует географическому размещению подготовленной к освоению железорудной базы страны, а ее воспроизводственный потенциал не может отвечать требованиям формирования и развития высокоэффективной инновационной экономики регионов, обеспечивающий потенциал роста потребности не только внутреннего, но и международного рынков железорудных ресурсов и продукции черной металлургии.

Из 70 млн. т общероссийской выплавки стали 90% производится в Уральском и Сибирском регионах, где продолжается интенсивное истощенне местной железорудной базы, а дефицит в металле в Восточной Сибири, Забайкалье и Дальнем Востоке оценивается в 6-7 млн. т в год. Между тем, из подготовленных к освоению железорудных месторождений Дальнего Востока, не выплавляется ни одной тонны металла. С другой стороны, более 50 млрд. т или 22% запасов железной руды залегают восточнее Урала, из которых свыше 20 млрд. т разведаны и подготовлены к освоению на Дальнем Востоке, в том числе месторождения Южной Якутии. Кроме того, следует учесть практически неограниченный спрос на все виды минерально-сырьевых ресурсов со стороны интенсивно развивающейся экономики соседнего Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые могут стать стратегическими партнерами в создании и развитии черной металлургии на Дальнем Востоке.

невосточного металлургического кластера. Проблема промышленного освоения железорудных месторождений Южной Якутии и Дальнего Востока неоднократно поднималась в 50-х, 70-х и 80-х годах прошлого века, когда всесторонне прорабатывались различные варианты такого освоения, однако результаты проделанных до этого работ устарели по конъюнктурным и экономическим условиям.

Состояние изученности проблемы. В настоящее время научными исследованиями проблем развития черной металлургии страны занимаются: «Гипромез», ИАЦ «Минерал» (Москва), Гипроруда, Механобр (Санкт-Петербург), «Сибгипро-мез» (Новокузнецк), СНИИГМС, ИЭОПП СО РАН (Новосибирск), Институт экономических исследований ДВО РАН и Институт горного дела (Хабаровск). Значительный вклад в разработку экономических проблем рационального использования железорудных ресурсов и размещения горнометаллургического комплекса страны внесли труды М.И. Агошкова, Г.И. Архипова, A.C. Астахова, Б.И Беневольского, В.В. Берловича, A.A. Бродова, Л.Д. Гагут, Е.Г. Егорова, Н.В. Игошина, Е.М. Козакова, Б.М. Крятова, Н.В. Ломакиной. Н.Н.Лукьянчикова, В.А. Максимова, П.А. Масловского, Г.А. Машковцева, О.В. Меркушева, В.А. Наливайко, В.П. Пахомова, В.А.Питателева, В.Г.Покалова, А.Н. Прилукова, O.A. Романовой, В.Л. Роменца, B.C. Сидоровой, В.М. Соколова, А.И. Сухорученкова, Л.М. Фейгина, С.А. Хохло-ва, З.Р. Цимдинои, Р.И. Чененовой, В.Л. Яковлева, E.H. Ярхо и других. Проблемам топливно-энергетической составляющей вновь создаваемой базы черной металлургии были посвящены работы Э.И. Ефремова, И.П. Крапчина, Л.И. Улицкого, И.Я. Фаткулина, В.Н. Чурашова. Вопросы экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов, экологии и социальных проблем нашли отражение в трудах Н.В. Бекетова, П.А. Минакира, В.М. Никитина, М.В. Николаева, P.P. Ноговицына, Н.В. Охлопковой, И.И. Поисеева, A.A. Попова, Ю.В. Разовского, Г.И. Рац, Д.К. Русанова, А.И. Кривошапкина, Н.Г. Чиряевой и др.

Вместе с тем, предшествующими работами далеко не исчерпан круг проблем, касающихся рационального размещения и развития железорудной базы и черной металлургии страны и ее восточных регионов, в частности, Республики Саха (Якутия). Это обусловливает необходимость всестороннего комплексного исследования различных аспектов и оценки направлений развития черной металлургии на Дальнем Востоке и в Южной Якутии в условиях рыночных отношений.

Объектом исследования являются функционирующие региональные центры и вновь создаваемые базы черной металлургии в Дальневосточном регионе, их минерально-сырьевая база, конъюнктура межрегионального и международного рынков.

Предметом исследования являются совокупность народнохозяйственных и региональных факторов, а также теоретические, методические и практические вопросы оценки экономической эффективности вариантов создания черной металлургии на Дальнем Востоке в условиях рыночных отношении.

Целью диссертационной работы является обоснование стратегии развития и выбор вариантов создания черной металлургии на базе сырьевых ресурсов Дальнего Востока, в том числе Южной Якутии н определение его значения в социально-экономическом развитии региона.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:

- оценка и обоснование основных предпосылок и факторов освоения железорудных ресурсов Южной Якутии, определение путей рационального и комплексного их использования;

- исследование и анализ методических подходов экономической оценки месторождений региона для выбора экономически эффективных вариантов освоения железорудных месторождений Южной Якутии;

- разработка основных направлений стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе с учетом тенденции реального выхода ее продукции на межрегиональные и международные рынки сбыта;

- определение экономической эффективности вновь создаваемого горнометаллургического кластера на базе железорудных месторождений Южной Якутии и его роли в формировании бюджетов района и республики.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области региональной экономики, недропользования и проблем развития черной металлургии. Исходя из поставленных задач, в работе применялись общенаучные методы исследования: системный анализ и синтез, сравнение, аналогия, формализация, экстраполяция и абстрагирование. Оценка технико-экономических показателей горнорудных предприятий страны и Республики Саха (Якутия) произведена на основе кластерного подхода, а технико-экономические показатели рассчитаны с использованием методов: экспертной оценки, дисконтирования затрат с применением компьютерных программ и т.д. В качестве общего метода применялся системный подход, предполагающий рассмотрение объекта исследования во взаимосвязи по территориальному, региональному, отраслевому и временному факторам управления экономикой, с учетом влияния процесса интеграции и глобализации мировых рынков горно-металлургической продукции.

Информационная база исследования - законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов власти субъектов РФ; официальные документы российских и республиканских органов исполнительной власти; материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и управления ФСГС по РС (Я); научная, учебная методическая литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; аналитические данные; материалы конференций; официальные сайты компаний и предприятий, государственных органов власти и управления, представленные в глобальной сети Интернет.

Основные защищаемые положения и их научная новизна:

Определены народнохозяйственные, отраслевые и рег иональные предпосылки, прикладные аспекты кластерной концепции создания и развития черной металлургии в регионе Дальнего Востока, ее влияние на стратегию развития отрасли и социально-экономическое положение района и республики.

Предложен адаптированный к региональной экономике доходный подход для экономической оценки месторождений региона, учитывающий ресурсные, производственные, инфраструктурные и финансовые условия их освоения, а также обоснован новый экономический показатель - коэффициент инвестиционной привлекательности, отражающий степень инфраструктурной подготовленности месторождений к освоению, позволяющий на стадии разработки ТЭО и конкурсов определить эффективный из конкурирующих проектов.

Обоснована экономическая эффективность освоения железорудных месторождений Южной Якутии, сформулированы основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе. Разработаны прогнозные сценарии, варианты и этапы создания регионального Дальневосточного горно-металлургического кластера.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам 3.2, 3.3 и 3.6 паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» ВАК РФ.

Практическая значимость работы заключается в возможности его использования для разработки рекомендаций по формированию региональной отраслевой стратегии создания железорудного и металлургического производства в Южной Якутии и Дальнем Востоке с учетом геополитического положения региона и обеспечения минерально-сырьевой и экономической безопасности России в условиях глобализации мировой экономики.

Теоретические и практические результаты разработок диссертанта использованы для определения инвестиционной привлекательности и выбора вариантов

создания и развития железорудного производства Южной Якутии, на базе кластерного подхода, определения сравнительной эффективности железорудной базы различных предприятий и определения стратегических направлений развития и размещения горно-металлургического комплекса в Южной Якутии. Предложенные методические подходы в региональном аспекте могут быть использованы в горнодобывающих отраслях и черной металлургии страны.

Реализация и апробация. Содержащиеся в диссертационной работе научные результаты и рекомендации нашли отражение в ряде региональных и отраслевых программ. Рекомендации по основным направлениям и стратегии развития и размещения горно-металлургического производства в Южной Якутии на базе кластерного подхода используются при разработке региональных и отраслевых программ перспективного развития Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, в том числе: Основные направления развития и размещения производительных сил Республики Саха (Якутия) на период 2010-2020 гг.; Программа социально-экономического развития Южно-Якутского района республики; материалы по обоснованию строительства Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) и ряд других. Проект создания в Южной Якутии горно-обогатительных комбинатов на базе железорудных месторождений района включен в стратегические инвестиционные проекты республики на 2010-2020гг. Технико-экономические расчеты, выполненные в работе, положены в основу одного из республиканских инвестиционных бизнес-планов, представленных в 2002-2010 гг. на международных, российских и региональных выставках.

Содержание отдельных положений диссертационной работы докладывались на 18 научных, в том числе 9 международных конференциях.

Результаты выполненных соискателем исследований изложены в трех коллективных монографиях: «Эффективность освоения железорудных месторождений Якутии» (г. Якутск, 1991г.); «Эффективность создания железорудной промышленности в Южной Якутии» (г. Якутск, 2002г.) «Якутия: размещение производительных сил» (Новосибирск, 2005г.) и в научно-исследовательских работах отдела экономики горнопромышленного комплекса ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» за 1974-2010г.г.

Автор участвовал:

- в выполнении НИР «Размещение железорудной базы на Дальнем Востоке и распределение железорудного сырья для металлургического завода» (предварительные расчеты). Свердловск. 1982 - 38с. Гос. регистр. №02820083923 ВНТИЦ. 1986г.

- в подготовке раздела «Черная металлургия» в «Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», разработанной Советом по изучению производительных сил (СОПС) по поручению Президента РФ В.В.Путина от 3 февраля 2006г.;

- в качестве ответственного исполнителя выполнил в 2006г. по Государственному контракту отчет НИР по проекту №1.7.2. «Обоснование создания горнометаллургического комплекса по переделу руд черных металлов в Южной Якутии», объемом 190м.п.с. Заказчик: Министерство промышленности РС (Я).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 40 научных работ общим объемом 16,6 п.л., в т.ч. 3 монографии (в соавторстве). В научных журналах и изданиях из списка ВАК опубликовано 7 статей.

Объем и структура. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, из списка литературы и приложений. Объем работы без приложений составляет 167 стр., содержит 8 рисунков и 15 таблиц. Список литературы состоит из 160 наименований, приложения изложены на 12 стр.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, показана степень её изученности, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны, изложена практическая значимость, приведены сведения о внедрении и апробации результатов исследования.

В первой главе приведен обзор и обобщены существующие методические подходы к экономической оценке освоения месторождений на основе анализа основных принципов, критериев и показателей экономической оценки. Выявлены особенности железорудных месторождений Южной Якутии, исследовано распределение рентного дохода в горно-металлургическом комплексе. Раскрываются методические и прикладные аспекты кластерного подхода в стратегии формирования и развития черной металлургии страны, в том числе Дальневосточном регионе.

Во второй главе дается анализ современного состояния черной металлургии России и Дальнего Востока, рассмотрены основные предпосылки создания перспективной базы черной металлургии, выявлены основные направления использования железорудных ресурсов Южной Якутии.

В третьей главе осуществлена экономическая оценка эффективности освоения железорудных месторождений Южной Якутии. Определены основные направления и принципиальные положения стратегии создания и развития черной металлургии на Дальнем Востоке. Разработаны варианты и сценарии создания горнометаллургического комплекса в Южной Якутии с учетом выявленных особенно-

стей минерально-сырьевого и производственного потенциала, промышленного и социально-экономического развития региона.

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по результатам выполненного исследования.

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Защищаемое положение 1. Определены народнохозяйственные, отраслевые и региональные предпосылки, прикладные аспекты кластерной концепции создания и развития черной металлургии в регионе Дальнего Востока, ее влияние на стратегию развития отрасли и социально-экономическое положение района н республики.

Неустойчивое положение в черной металлургии России в целом, на Урале и в Сибири, в частности, обусловленное истощением местной железорудной базы, создает проблемы в отрасли и стратегии ее развития, что требует ускоренного решения вопроса по рудно-сырьевой базе. Одним из стратегических направлений развития черной металлургии России в перспективе, наряду с известными, такими как: обновление основных фондов через техническое перевооружение, модернизация и инновации, должна стать разгрузка экологически проблемных старых горно-металлургических регионов. В последние годы, «созрели» все факторы и предпосылки по вовлечению в народнохозяйственный оборот разведанных железорудных ресурсов региона и создания новых мощностей на неосвоенных территориях. Таким образом, стратегической задачей черной металлургии страны и ее регионов в перспективе должна стать концепция рассредоточенного развития, путем размещения вновь создаваемых предприятий на Дальнем Востоке, обладающих соответствующими ресурсами и избытком топливно-энергетических мощностей. В Южной Якутии, где также ведется добыча коксующегося угля, также сложились реальные условия для создания здесь базы чёрной металлургии, которые будут определять промышленное развитие региона в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Стратегию создания черной металлургии, в Южной Якутии и развитие отрасли на Дальнем Востоке в целом, следует определять через кластерный подход в отраслевом и территориальном аспекте. В России уже началось формирование ряда мега металлургических кластеров мирового масштаба, ядром которых являются крупные вертикально-интегрированные холдинги, которые территориально размещены в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь (табл. 1).

Таблица 1

Распределение запасов, ежегодная добыча железной руды и выплавка стали по металлургическим кластерам России в 2009-2020гг.

РФ и кла- Запасы Добыча товарной руды Выплавка стали

стеры 2009г. 2015-2020гг. 2009г. 2015-2020гг.

млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %

В целом 61157,6 100 95,4 100 172,6 100 59,4 100 71,0 100

Г10 РФ

Северо- 2547,7 4.2 16,4 17 15,4 8,9 9,8 16,5 12.4 17,5

Западный

Централь- 36621,8 59.9 53 54 60,4 35 12,0 20.2 12.2 17,2

ный

Уральский 8618 14,1 14 15 13,6 7,9 27,4 46,1 30,0 42,3

Сибир- 7370,1 12,0 12 14 10,8 6,3 7,7 13,0 8,5 12,0

ский

Дальнево- 6000 9.8 - - 72,4 41,9 0,5 0,8 5,3 7,5

сточный*

Таблица рассчитана автором с использованием данных ФСГС и ИАЦ «Минерал», ^'максимальный вариант развития горнорудного производства, с учетом Тарыннахекого ГОК-а.

щи [Железорудные провинции Сталелитейные предприятия о - действующие #10 - проектируемые

'^^Ммалпургическгохпастеры ГОКи и рудоуправления Q - действующие #21 - проектируемые Цифрами обозначены:

кластеры: I Северо-Западный, II Центральный. III Уральский, IV Сибирский, V Дальневосточный: предприятия: 1 Череповецкий МК. 2 Поволипецкий МК. 3 Оскольский ЭМК. 4 Нижнетагильский МК.5 Челябинский МК «Мечел». 6 Магнитогорский МК, 7 Орско-Халиловский МК «Поста». 8 Западно-Сибирский МК, 9 Кузпецкий МК, 10 Амурский МК. И Петровск-Забайкальский МЗ. 12 Приамурский ГМК, 13 Южно-Якутский ГМК:

ГОКи и рудоу правления-. 1 -Кхщорсккй ГОК. 2 -Оиенегорский ГОК. 3 -ГОК «Карельский окати»». 4-МнхаГиовский ГОК, 5-Сгайленский ГОК. 6-Лебединский ГОК, 7-Бо1осдовское РУ, 8 -Качканарский ГОК «Ванадий», 9-Гороблшвдетское РУ, 10 -Высокоюрский ГОК, 11 -Перноурал некое РУ. 12 -Бакальское РУ. 13 -Магнитогорский МК, 14-Красжжаменское РУ 15 -Ирби некое РУ. 16-Ку-шецкий ГОК. 17-Тейское РУ, 18 -IIIepeieineBCKoe РУ, 19 -Абаканское РУ, 20 -Коршуновекий ГОК. 21 -Гаринский ГОК. 22-Чинейсккй ГОК, 23-Кнмкано-Сугарский ГОК. 24-Таежный ГОК, 25-Десонский ГОК. 26-Тарыннахский ГОК. 27-ГоркнтскиЙ ГОК.

Рис. 1. Схема размещения металлургических кластеров России в 2020 г.

Большим преимуществом Южно-Якутского района будет создание здесь крупного многоотраслевого территориального кластера не только федерального, но и мирового уровня. В результате этого новый Южно-Якутский горнометаллургический комплекс имеет реальные предпосылки вхождения в состав крупного Дальневосточного территориального кластера где, будут реализованы ряд крупных мегапроектов не только общероссийского и регионального, но международного значения и масштаба.

Дальневосточный металлургический кластер (ДВМК) будет формироваться на базе существующих на востоке металлургических предприятий. В настоящее время, это единственный действующий в регионе ОАО «Амурметалл» (г.Комсомольск-на Амуре), который в перспективе, в связи с переходом на железорудное сырье, за счет освоения небольшого Будюрского железорудного месторождения и поставок руды с Гарннского месторождения, превратится в металлургический комбинат с годовой производительностью 2,0 млн. т стали. Вторым базовым предприятием будет расположенный в соседней Читинской области Петровск-Забайкальский металлургический завод, переплавляющий металлолом в сталь в объеме 1,8 млн. т в год.

Однако оба вышеописанных варианта не способны разрешить стратегическую задачу создания полномасштабного ДВМК, ввиду ограниченности их топливных и железорудных ресурсов по запасам и срокам отработки. Дальнейшее формирование ДВМК будет продолжено за счет вновь создаваемых в регионе Южно-Якутского и Приамурского горно-металлургических комплексов-кластеров (рис. 2).

Для освоения железорудных месторождений Южноалданского железорудного района (Таежное, Десовское и др.), в отличие от дальневосточных, имеется вся производственная инфраструктура (энергетика, транспорт, стройбаза). Кроме того разведаны огромные запасы чистых железистых кварцитов Чаро-Токкинского железорудного района (Тарыннахское, Горкитское и др.), которые пригодны для получения суперконцентрата (содержание Fe - 70%) и стали по технологии прямого восстановления железа. Строительство ГОК-ов на этих месторождениях позволит осуществлять поставки железорудного сырья в западные регионы и экспортировать в Китай (по данным ИАЦ «Минерал» в 2009 г. более половины потребляемого КНР железорудного сырья составлял импорт - 628 млн. т, или 20% мирового экспорта) и страны АТР, а также получить значительный экономический эффект.

Реализация АК «АЛРОСА» до 2020г. диверсификационного железорудного проекта «Тимир» позволит ей стать горнорудным холдингом и получать до 60 млрд. руб. дохода ежегодно от добычи железной руды, что сопоставимо с реали-

задней алмазной продукции компании в настоящее время, а республике выйти из ряда дотационных субъектов региона.

Важнейшими факторами, определяющими создание горно-металлургического кластера в Дальневосточном регионе, являются потребность потребителей в раз-носортовом металлопрокате и трудности в межрегиональной кооперации. Исходя из этого, вновь создаваемое металлургическое производство в регионе, кроме металлургических комплексов, ориентированных на поставку металлопродукции в другие регионы, должно состоять из ряда небольших мини-заводов и цехов, удовлетворяющих потребности региональных потребителей, минимизирующих завоз и импорт металла. Одним из базовых пунктов размещения такого металлургического комплекса может стать Южная Якутия. Здесь в связи со строительством ка-

ООО "Амурметалл'

Рудник Будюрский Будюрское м-ние 2 млн.т стали в год

ГТетровск-Забайкальский

Металлолом 1,5 млн.т стали в год

Рис. 2. Структура Дальневосточного металлургического кластера

скада ГЭС, а также прихода природного газа образуется большой избыток электроэнергии. В этом случае возникает альтернативный вариант производства металла по бескоксовой технологии выплавки стали, что значительно экологичнее, а часто и экономичнее коксодоменного производства.

Финансирование проектов возможно за счет государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечения отечественных и зарубежных стратегических инвесторов. При этом для обеспечения эффективного использования государственных источников, управления и регулирования финансовыми средствами при строительстве объектов производственной инфраструктуры; согласования интересов отраслевых и территориальных структур при формировании горно-металлургических и территориальных кластеров в субъектах региона, необходимо создать региональную межведомственную координирующую структуру.

Выводы по защищаемому положению 1:

- важнейшей тенденцией современного развития железорудной базы Российской Федерации является кластерная концепция создания и развития черной металлургии в регионе Дальнего Востока с формированием горно-металлургических кластеров на востоке страны, создаваемых на базе железорудных месторождений Южной Якутии и Дальнего Востока, гак фактора устойчивого социально-экономического развития региона и обеспечения минерально-сырьевой и национальной безопасности страны;

- главным конкурентным преимуществом развития черной металлургии в Южной Якутии является наличие производственной инфраструктуры и крупных месторождений коксующихся и энергетических углей и железорудного сырья, расположенных в непосредственной близости от межрегиональных и международных рынков сбыта продукции;

- создание горно-металлургического кластера в Южной Якутии важно с геополитических позиций и позволяет комплексно решать проблемы стратегического развития не только черной металлургии, но и всей экономики Российской Федерации, в частности Дальневосточного региона за счет экспорта, а также международной интеграции со странами АТР, в первую очередь Китая;

- создание крупного горно-металлургического кластера на юге Республики Саха (Якутия) станет одной из основных составляющих вновь формируемого, пятого в стране металлургического кластера на востоке страны.

Защищаемое положение 2. Предложен адаптированный к региональной экономике доходный подход для экономической оценки месторождений региона, учитывающий ресурсные, производственные, инфраструктурные и финансовые условия их освоения, а также обоснован новый экономический показатель - коэффициент инвестиционной привлекательности, отражающий степень инфраструктурной подготовленности месторождений к освоению, позволяющий на стадии разработки ТЭО и конкурсов определить эффективный нз конкурирующих проектов.

В рыночной экономике определяющими факторами являются конкурентоспособность и эффективность производства, что делает проекты по освоению месторождений коммерческими и влияет на объемы необходимых инвестиций, в результате вопрос поиска которых становится актуальным и приоритетным. Известные в экономической науке и достаточно исследованные ренты I и II, в условиях вовлечения в оборот огромных финансовых ресурсов сегодня, на наш взгляд, требуют дополнительных экономических индикаторов (показателей). Это особенно важно при реализации государственно-частного партнерства. Кроме экономических показателей, большое значение имеют и другие, как природно-географические условия и экологические критерии, а также состояние рынка и инвестиционный климат страны и региона. Действующими в Российской Федерации стандартами определены следующие подходы в экономической оценке объектов: затратный, сравнительный и доходный (табл. 2).

Для экономической оценки освоения железорудных месторождений Южной Якутии, с учетом влияния налоговой системы и распределения рентного дохода в горно-металлургическом комплексе, предложен адаптированный к экономике региона, доходный подход. Он наиболее полно и комплексно отражает экономическую значимость месторождений, основан на исчислении в денежном выражении разности между стоимостью конечной продукции, получаемой из данного вида минерального сырья и затратами на её получение.

Таблица 2

Достоинства н недостатки общеупотребительных методов оценки

Метод Смысл метода Достоинства Недостатки

Затратный Основан на определении затрет, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учётом износа. Основывается на существующих активах; применим к действующим компаниям. Не учитывает стоимость нематериальных активов, перспектив бизнеса, т.к. является статичным; не работает с показателями доходности.

Сравнительный Основан на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, по которым имеется информация об их стоимости. Базируе тся на рыночных данных об объекте оценки; отражает реальную практику покупателей и продавцов. Трудности получения данных но сопоставимым компаниям требует поправок промежуточных расчётов при адаптации к конкретному объекту; основанных на прошлой информации, не учитывает перспективу развития.

Доходный Основан на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и других рыночных тенденций: включает рыночный аспект, поскольку использует определяемую рынком ставку дисконтирования Трудности прогнозирования большого числа параметров, используемых в оценке, получения большого количества информации об объекте оценки

Принципиальным отличием этого подхода от других является учет всех затрат, включающий рыночные отношения, в том числе, определяемую рынком ставку дисконтирования. Кроме того он учитывает и оценивает ожидаемые доходы, отражает капитализацию денежного дохода в рассматриваемой перспективе, определяемого как разность между стоимостью конечной продукции из данного вида минерального сырья и затратами на ее получение согласно рыночных тенденций.

Расчет срока окупаемости проекта выполнен методом дисконтированной стоимости дохода, который определяется по формуле:

Л , I, , Л , , I» ..у I. (1 + г) (1 + г)2 (1 + г)3 "' 0+г)и 1тГ(1 + !•)"'

где: 1,2,3,..., п - годы, в течение которых ожидаются ежегодные доходы в размерах: 171, П2, ПЗ,..., Пп\

г - процентная ставка.

Исходные данные для расчета:

Общий объем инвестиций при начале реализации проекта - 17 305 млн. руб.

Производительность ГОК-а по концентрату — 2,83 млн. тонн.

Процентная ставка - 7,5 % (на уровне процентов по банковским депозитам, гак ставка рефинансирования Центрального банка РФ составляет 8,25 % годовых).

Выход на проектную производительность ГОК-а - на 5-й год после инвестирования.

В качестве одного из индикаторов автором предлагается коэффициент инвестиционной привлекательности, отражающий уровень подготовленности месторождений к освоению, который можно рассматривать как новый рентообразующий фактор, определяемый как отношение общих инвестиций к затратам на создание производственной инфраструктуры (табл. 3).

Таблица 3

Определение коэффициента инвестиционной привлекательности по ГОКам

Дальнего Востока

№ ГОКи Объем инвестиций, млрд. руб. Коэффициент

Всего В том числе

Пром. строительство Производственная инфраструктура

1 Таёжный 17,5 10,7 6,8 2,6

2 Тарыннахский 56,0 24,2 31,8 1,76

3 Гарпнский 23,0 11,4 11,6 1,98

4 Кимкано-Сутарский 33,0 12,5 20,5 1,61

Из таблицы 3 видно что наилучший коэффициент инвестиционной привлекательности имеет ГОК «Таёжный» расположенный в 4 км. от железной дороги. Имеющий самый низкий коэффициент «Кимкано-Сутарский» ГОК наименее привлекателен для инвесторов из-за больших затрат, необходимых для освоения месторождения, превышающий почти в 2 раза инвестиции на производство.

Выводы но защищаемому положению 2:

- для экономической оценки месторождений региона наиболее показательным и практически приемлемым методом является адаптированный к региональной экономике и рыночным отношениям доходный подход, который учитывает влияние

налоговой системы и распределение рентного дохода в горно-металлургическом комплексе;

- понятие «инвестиционная привлекательность проекта», отражает степень инфраструктурной подготовленности месторождений к освоению, через коэффициент инвестиционной привлекательности определяемый, как отношение общих инвестиций к затратам на создание инфраструктуры (транспорт, энергетика и др.).

Защищаемое положение3. Обоснована экономическая эффективность освоения железорудных месторождений Южной Якутии, сформулирована основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе. Разработаны прогнозные сценарии, варианты и этапы создания регионального Дальневосточного горно-металлургического кластера.

При разработке сценария и вариантов создания и развития ГМК в регионе определяющими факторами являются наличие инвестиций, подготовленность месторождений к освоению и конъюнктура. В этом плане, в настоящее время, из-за наличия вышеназванных факторов на востоке ведется активное строительство Кимкано-Сутарского и Гаринского ГОКов с вводом в 2012-2013 гг. на базе которых в 2013-2019 гг. будет создан Приамурский ГМК мощностью до 2,5 млн. т стали, а дальнейшем после 2015 г. начнется строительство Тарыннахского и Горкитского ГОКов мощностью первого 23,0 млн. т по сырой руде и 7,3 млн. т концентрата.

Учитывая исключительную чистоту железистых кварцитов Чаро-Токкинского района и качество произведенных железорудных концентратов содержащих до 70% железа, а также плохую транспортабельность концентратов на базе Тарыннахского ГОКа целесообразно организовать производство металлизованных окатышей так называемый наггетс, пригодный для прямого восстановления железа и способный заменить металлолом. Мини-завод будет включать установки годовой производительностью 500 тыс. т окатышей, а продукция будет перерабатываться на литейно-прокатных модулях, способных расширить сортамент производимого проката.

Другой вариант и сценарии связаны с сроком освоения железорудных месторождений Южной Якутии, в том числе первоочередного для строительства Таежного ГОКа. В настоящее время подготовленными к освоению являются 4 месторождения южноалданского железорудного района: Таежное, Десовское, Пионерское и Сиваглинское, где требуется строительство железной и автомобильной дорог протяженностью от 4 до 30 км до АЯМ-а. Лицензиями на разработку двух первых, а

также Тарыннахекого и Горкитского, расположенных в Чаро-Токкннском районе (200 км от БАМ-a), владеет созданное в 2008 г. дочернее предприятие компании «AJ1POCA» - ОАО «Горно-металлургический комбинат «Тимир», ведущая поиск инвестиций для их освоения в 2012-2020гг.

В соответствии с периодами строительства вышеназванных ГОКов на базе южноалданских месторождений до 2020 г. целесообразно создание Южно-Якутского горно-металлургического комплекса производительностью до 19 млн. т сырой руды, 6 млн. т концентрата и до 3 млн. т стали в год. В перспективе, по мере развития горно-металлургических комплексов в Амурской области и Еврейской автономной области, где сегодня при участии китайских инвестиций ведется строительство Гаринского и Кимкано-Сутарского ГОКов, появится реальная возможность создания Приамурского горно-металлургического комплекса мощностью до 3 млн. т стали. Это позволит создать в дальневосточном регионе три отраслевых горно-металлургических кластера на базе которых сформируется новый пятый в стране Дальневосточный металлургический кластер общей годовой производительностью более 6 млн. т стали и равнозначный по добыче руды Сибирскому и Северо-Западному горно-металлургическим кластерам.

Для ввода в эксплуатацию одного Таёжного ГОК-а годовой производительностью 6-9 млн. т руды и 2,8-4,1 млн. т концентрата, исходя из горно-геологических и горнотехнических условий разработки, потребуется 17,3-20,0 млрд. рублей в ценах 2010-2015 гг.

Для привлечения таких больших инвестиций, перспективным и эффективным направлением мы рассматриваем новый инструмент софинансирования - государственно-частное партнерство. Хотя еще имеется немало вопросов по нормативно-правовой базе регулирующей отношения между участниками проектов, для взаимовыгодной реализации мегапроектов республики, ее бизнес-участники должны заключать с государством инвестиционное соглашение через вновь созданную управляющую структуру «Корпорация развития Южной Якутии».

Ввод в эксплуатацию ГОКа «Таежный» по нашим расчетам позволит обеспечить поступление в региональный и федеральный бюджеты 2141 и 4347 млн. руб. соответственно (табл. 4).

Начало освоения железорудных ресурсов Дальневосточного федерального округа (ДВФО), в том числе Республики Саха (Якутия) и создание региональной базы черной металлургии будет наиболее перспективным и эффективным при создании локальной внутрирегиональной кооперации между её субъектами, а также

развития межрегиональной интеграции потребителей н производителей железорудного сырья и металла.

Основные выводы и предложения по защищаемому положению 3:

- варианты и сценарии создания и развития горно-металлургического комплекса в Южной Якутии предусматривают освоение железорудных месторождений Дальнего Востока, а также создание ГМК действующих металлургических заводов региона. В настоящее время наиболее подготовленными к освоению, для обеспечения потребности в руде Сибирских металлургических комбинатов, являются железорудные ресурсы Южной Якутии;

- для создания горнорудного комбината проектной мощности порядка 9,0 млн. т сырой руды и 4,1 млн. т концентрата потребуется до 20,0 млрд. руб.;

Таблица 4

Сводные технико-экономические показатели ГОК-а «Таежный»

Показатели Ед. изм.. 2006г.* 2015г. 2020г.

Запасы руды в контуре отработки млн. т. 340,8 340,8 390,8

Содержание железа. % 38,5 38,5 58,5

Производительность предприятия: - по сырой руде; - по концентрату MJlli. т/год 6,0 2,83 6,0 2,83 9.0 4.1

Содержание железа: - в руде, поставляемой на обогатительную фабрику; - в концентрате % 38,5 67,5 38,5 67,5 38,5 67,5

Выход концентрата % 47,1 47,1 47,1

Извлечение железа в концентрат % 82,7 82,7 82,7

Капитальные вложения млн. руб. млн. долл. 12958 462 17305 618 20000 666

Себестоимость 1т:- добычи руды - передела обогащения - концентрата руб./дол. 165,8/6,1 210/7,72 738,2/27,6 327,2/11,7 414,5/14,8 1457/52 300/10 400/13,3 1500/50

Обьем попутно добываемого борного ангидрида (В.О) тыс. т 12,8 12,8 17

Мировая цена 1 т В,О, дол. США 1472 2208 2000

Стоимость всего объема В70, млн. дол./год 18,9 28,2 30,4

Годовой экономический эф- млн. долл. 15,72 23,68 26,1

фект от производства В,О,

Товарная продукция: млн. руб. 3591 9508 13776

млн. долл. 132 340 460

Эксплуатационные затраты млн. руб. 2242 4300 4920

млн. долл. 82,5 153,6 164

Балансовая прибыль млн. руб. 1349 5208 7545

млн. долл. 49,6 186 270

Отчисления в бюджет, из млн. руб. 1160 4479 6488

них: 777 3000 4347

- федеральный бюджет 383 1479 2141

- региональный бюджет

Численность работающих чел. 1720 1720 2300

Срок окупаемости капи- лет 10 3,3 2,7

тальных вложений по ба-

лансовой прибыли

Таблица составлена автором

- учитывая избыточность производства электроэнергии в Южной Якутии, с одной стороны, и высокую экспортную эффективность коксующихся углей, с другой, а также наличия высококачественных железистых кварцитов, будущую металлургическую базу в регионе следует ориентировать наряду с традиционным коксодоменным производством стали на альтернативные технологии, в т.ч. бескоксовое и электроплавильное производства;

- мировой опыт развития современной мили-металлургии по инновационным технологиям в экономически развитых странах, в определенной степени можетбыть использован и при определении перспективы развития горно-металлургического кластера Южной Якутии.

III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ

1. Григорьев В.П. Перспективы освоении железорудных месторождений Южной Якутии. - Горный журнал, 2005, № 12. - С. 5-8. (0,30)

2. Григорьев В.П. Металлургические кластеры и стратегия развития черной металлургии на Дальнем Востоке. Российский экономический Интернет-журнал, www.e-rej.ru. М.:Издат. дом «Экономический журнал». 03.04.2008. URL: http://www.e-rej.ru/Articles/2008/Grigoryev.pdf. (0,15)

3. Григорьев В.П. К вопросу о мощности и технологии металлургического производства вновь создаваемого Южно-Якутского горно-металлургмческого комплекса. Горный информационио-аналнтическии бюллетень. 2008, №ОВ2. М.: Изд. «Мир горной книги». - С. 206-213. (0,30)

4. Григорьев В.П. Роль Южно-Якутских горно-металлургических комплексов в формировании дальневосточного металлургического кластера. Региональная экономика: теория и практика. Научно-практический и аналитический журнал. 2009, №14. М.: Изд. ООО «Информсервие». - С. 12-16. (0,18)

5. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы черной металлургии в условиях кризиса. Региональная экономика: теория и практика научно-практический и аналитический журнал. 2009, №32. М.: Изд. ООО «Информсервие». - С. 19-22. (0,17)

6. Григорьев В.П. Перспективы н проблемы развития черной металлургии в посткршисный период. Региональная экономика: теория и практика. Научно-практический н аналитический журнал. 2010, №16. М.: Изд. ООО «Информсервие». - С. 94-97. (0,25)

7. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Черная металлурги!! Северо-востока Азии: проблемы и перспективы. Коллективная монография «Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире библиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы Современной Экономики». СПБ. 11 ПК «РОСТ» 2010. - С. 59-65. (0,33)

Статьи в других изданиях

8. Григорьев В.П., Ноговицын P.P., Орлов О.ML Эффективность освоения железорудных месторождений Якутии.-Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1991. -161с. (3,2)

9. Григорьев. В.П. Перспективы и проблемы освоения железорудных месторождений Южной Якутии. Материалы международной научно-практической конференции в связи с 75-летием B.C. Хохрякова. - Екатеринбург, 2002. - С. 73-75. (0,30)

10. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е., Григорьев В.П. Эффективность создания железорудной промышленности в Южной Якутии, монография. - Якутск, 2002. -100 с. (1,70)

11. Ларионов В.П., Григорьев В.П. и др. Перспективы развития мини-металлургии в Республике Саха (Якутия). Труды I евразийского симпозиума. По проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Якутск 16-20 мая. - Якутск 2002, часть III - С. 227-234. (0,06)

12. Григорьев В.П., Степанова Д.А. Проблемы освоения и использования экспортно-ориентированных минерально-сырьевых ресурсов. В сб. Вопросы региональной экономики АН РС (Я). 2003, №3. - С. 262-270. (0,20)

13. Григорьев В .П. Создание металлургической базы Южной Яку тии как главный фактор промышленного освоения региона. Материалы респуб. конф. «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых». Часть 1, Якутск, 2003. - С.191-194. (0,20)

14. Григорьев В.П. Перспективы создания базы черной металлургии в Южной Якутии. Ученые записки Северо-восточного гуманитарного института. -Нерюнгри, 2005. - С. 144-153. (0,30)

15. Григорьев В.П. Проблемы и современные предпосылки освоения железорудных ресурсов Южной Якутии. Междунар. научно-практической конф. «Проблемы и перспективы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых криолитозоны». - Якутск, 14-17 июня 2005. - С. 181 -185. (0,30)

16. Григорьев В.П. Металлургическое производство. В кн. Якутия: размещение производительных сил. - Новосибирск; Наука, 2005, - С. 159-164. (0,30)

17. Григорьев В. П. Варианты и сценарии создания горно-металлургического комплекса в Южной Якутии. Материалы республиканской научно-практической конференции. «Г.И. Чиряев и развитие производительных сил республики». Якутск, 2006. -С. 155-161. (0,60)

18. Григорьев В.П. Железорудные ресурсы Южной Якутии как главная база черной металлургии на Дальнем Востоке. Вопросы региональной экономики: Сб. науч. тр. Вып. 7. - Якутск: Изд-во ЯИЦ СО РАН, 2007. - 244с. (0,66)

19. Григорьев В.П. Оценка эффективности освоения и использования железорудных ресурсов Южной Якутии. Материалы международной научно-практической конференции «Южная Якутия - новый этап индустриального развития». Том И. 24-26 октября 2007г., г. Нерюнгри. Россия. - С. 119-123. (0,50)

20. Григорьев В.П. Металлургические кластеры как основа формирования новой базы черной металлургии на востоке страны. Наука и образование №3 2008г.-С. 33-38. (0,45)

21. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Черная металлургия северо-востока Азии: проблемы и перспективы. В сб. материалов международной научно-практической конференции «Экономические экологические проблемы в меняющемся мире». Омск 2009. - С. 436-438. (0,07)

22. Григорьев В.П. Железорудные ресурсы Сибири и Дальнего Востока как фактор развития черной металлургии СВА // Современные проблемы регионального развития. Третья международная конф. Биробиджан-Пронькнно, 22-25 ноября 2010г. - С. 136-139. (0,12)

23. Григорьев B.II. Данилов Ю.Г. Проблемы и перспективы развития черной металлургии на северо-востоке азиатского континента в условиях кризиса'УСовременная Российская экономика: проблемы и перспективы развития, 1 Всероссийская интернет - конференция, С. 136-139. (0,09)

24. Григорьев В.П. Перспективы развития черной металлургии Дальнего Востока России в условиях кризисаУ/Российское общество и государство в условиях мирового финансово-экономического кризиса: региональный аспект. г.Саратов, 27-28 января 2010г. - С.76-78. (0,12)

25. Григорьев В.П. Инновации как фактор развития металлургии на Северо-Востоке страны//Проблемы формирования инновационной экономики региона. I научно-практическая конференция г.Магадан, 2010г. - С.52-56. (0,25)

26. Григорьев В.П. Перспективы создания горно-металургнческого комплекса в Южной Якутии в связи с формированием нового пятого металлургического кластера на востоке страны//Всероссийская конференция, посвященная 35-летию города Нерюнгри, «История, проблемы и перспективы развития Южной Якутии», 2-3 ноября 2010г. Нерюнгри. - С. 288-293. (0,40)

27. Григорьев В.П. Инновации как фактор выхода из кризиса металлургии на северо-востоке страны/'/Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера. 2010 - Посткризисное развитие северных регионов: Материалы научного семинара. Сыктывкар, 2011. С. 90-98. (0,56)

28. Григорьев В.П. Перспективы создания железорудной промышленности в Южно-Якутском ТПК// Сборник: Проблемы хозяйственного освоения зоны. БАМ. Отраслевые проблемы формирования и развития отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Материалы Всесоюзной конференции по проблемам БАМ. Новосибирск, 1981. С.50-56. (0,40)

29. Григорьев В.П., Корецкий А.И. Размещение железорудной базы на Дальнем Востоке и распределение железорудного сырья для металлургическо-

го завода// Свердловск, 1982, с.38. Отчет представлен институтом горного дела МЧМ ССР. Деп. В ВНТИЦ 1982, №02820083923. (0,55)

30. Григорьев В.П., Корецкий А.И. Оценка эффективности и размещения Дальневосточного металлургического завода и его железорудной базы// Проблемы формирования ЮЯ ТПК. Бюллетень научно-техн. Информации. Якутск, 1983. С25-21. (0,06)

31. Григорьев В.П. Варианты и эффективность освоения железорудных месторождений Южной Якутии// Сборник: Территориальная организация хозяйственного освоения зоны БАМа ЮЯ. ТПК. Якутск, 1983. С.57-60. (0,30)

32. Егоров Е.Г., Григорьев В.П. Об эффективности комплексной переработки железных руд Таежного месторождения Южной Якутии// Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Развитие и размещение производительных сил и транспортное обеспечение Дальневосточного экономического района на период до 2005г.» секция 5. (0,05)

33. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы освоения железорудных ресурсов Южной Якутии// Материалы научно-практической конференции «Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Южной Якутии. Нерюн-гри, 1996. С.91-93. (0,11)

34. Григорьев В.П. Проблемы н перспективы создания черной металлургам в Южной Якутии// Тезисы доклада республиканской научно-практической конфренции. Нерюнгри, 1996. С.8-10. (0,11)

35. Григорьев В.П. Особенности создания железорудного комплекса в Южной Якутии// Материалы Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Сибири горнодобывающие комплексы Сибири, их минерально-сырьевая база. Новосибирск, 1990. С.21-22. (0,09)

36. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы создания металлургического производства в Южной Якутии в условиях рынка// Сборник научных трудов по материалам республиканской научно-практической конференции экономические и социальные проблемы Южно-Якутского региона в третьем тысячелетии. Нерюнгри, 2001. С. 8-11. (0,16)

37. Григорьев В.П. Создание базы черной металлургии как главный фактор промышленного освоения Южной Якутии// Материалы республиканской конференции «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых». Якутск, 2003. (0,20)

38. Григорьев В.П. Перспективы создания базы черной металлургии в Южной Якутии// Материалы II республиканской научно-практической конферен-

Ц1Ш «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых Южной Якутии». Нерюнгри, 19-21 октября 2005. С.140-146. (0,33)

39. Григорьев В.П. Роль и значение железорудных ресурсов Южной Якутии в формировании металлургического кластера на Дальнем Востоке//' Материалы научно-практической конференции «Долгосрочная стратегия развития российского Дальнего Востока», 4 декабря 2007г. - Хабаровск: МЭИ ДВО РАН, 2007. (0,25)

40. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Проблемы и перспективы развития черной металлургии на северо-востоке Азиатского континента в условиях кризиса// Сборник материалов I Всероссийской научной интернет-конференции, 1 декабря 2009г. Ярославль. 2010.-С.136-139. (0,09)

Подписано в печать 23.09.2011. Формат 60x84/16. Гарнитура "Times" Печать офсетная. Печ.л. 1,5. Уч.-изд.л. 1,8. Тираж 100 экз. Заказ 47.

Издательский отдел ООО "ЦУМОРИ ПРЕСС" г. Якугск, ул. Губина, 33 tsumori@mail.ru

Of)

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Григорьев, Владимир Павлович

Введение.3

Глава I. Методические подходы к экономической оценке месторождений во вновь осваиваемом регионе.17

1.1. Методы оценки минерально-сырьевых ресурсов и их особенности при экономической оценке железорудных месторождений.17

1.2. Образование рентного дохода при освоении железорудных месторождений.31

1.3. Методические подходы к определению экономической эффективности формирования и развития горнометаллургического кластера в регионе.55

Глава II. Региональные и отраслевые предпосылки создания черной металлургии на востоке страны.64

2.1. Современное состояние черной металлургии в Дальневосточном регионе. .64

2.2. Перспективы и стратегия создания горно-металлургического кластера в Южной Якутии.86

2.3. Основные направления использования железорудных ресурсов Южной Якутии.100

Глава III. Эффективность создания черной металлургии в

Южной Якутии.103

3.1. Варианты и сценарии создания горно-металлургического комплекса.103

3.2. Выбор приоритетного месторождения железорудной базы 114-121 3.3.Определение путей повышения эффективности железорудных предприятий региона.121

3.3.1. Комплексное использование железорудного сырья как фактор повышения эффективности создания ГОКа «Таежный» . 121

3.3.2. Оценка экспортной эффективности железорудного сырья

ГОКа «Таежный».132

3.3.3. Экономическая эффективность вновь создаваемого ГОКа

Таежный».138

Диссертация: введение по экономике, на тему "Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе"

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью страны, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие России и ее регионов. Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном производстве - 17,3%, в экспорте - 14,2%, а налоговые платежи во все уровни бюджетов составляют - 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках - 20%. Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. В 2010г. по производству стали Россия занимала 4-е место в мире (67,0 млн. т), уступая Китаю, Японии и США, а по экспорту металлопродукции - 2 место в мире (экспорт стального проката в

2009 году составил около 27,6 млн. т; из Японии - 30,3 млн. т, из Китая - 24,0 млн. т).

Успехи последних лет в развитии металлургического комплекса обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой -исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и железную руду позволили резко нарастить их экспорт, что обусловило в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей. В

2010 г. в России фактическое потребление готового проката чёрных металлов возросло по сравнению с 2000 г. на 11,6 млн. т (рост на 53,4%) и составило 33,4 млн. т. Часть спроса была удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн. т и достиг 5,7 млн. т на сумму 3,8 млрд. долл.

В начале XXI века проблема освоения железорудных ресурсов региона вступила на качественно новый этап, отличающийся:

- полным переходом к рыночным отношениям в экономике страны в силу, чего проекты освоения месторождений становятся коммерческими;

- усиливающейся конкуренцией и консолидацией активов в черной металлургии страны;

- межрегиональной интеграции и регионализации экономики и отраслей промышленности;

- глобализацией мировой экономики и предстоящим вступлением России в ВТО;

- усиливающейся конкуренцией на российском и мировом рынках черных металлов и железорудного сырья (ЖРС) в условиях активной и агрессивной экспансионистской политикой Китая в мировой черной металлургии, которая может в перспективе привести к дисбалансу отрасли в мировом масштабе;

- включением проектов освоения Таежного, Десовского, Тарыннахского и Горкитского железорудных месторождений в перечень стратегических инвестиционных проектов в «Схеме комплексного развития производительных сил, энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) до 2020 года».

Металлурги давно занимаются поиском новых технологий производства металла, способных заменить консервативную коксодоменную технологию выплавки металла. В ближайшие годы, инновационный бум в металлургическом производстве в мировом масштабе следует связывать с мини-металлургией. По оценке экспертов в России мини-заводы с современным высокотехнологичным оборудованием на базе литейно-прокатных модулей смогут занять до 30% рынка российского проката.

Предпосылками разработки и реализации одного из составляющих мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии», создания черной металлургии в районе является:'

- наличие наряду с топливно-энергетической базой подготовленных к промышленному освоению крупных месторождений железной руды;

- оптимизация отраслевой и территориальной структуры черной металлургии страны за счет «сдвига» производства на восток; возможность взаимовыгодного сотрудничества с бурно развивающейся, агрессивной и экспансионистской черной металлургией Китая; необходимость и целесообразность формирования пятого металлургического кластера на востоке страны на базе Приамурского и Южно-Якутского горно-металлургических кластеров.

Исходя из этого, уже сегодня надо начинать создание новой черной металлургии на «свежих» дальневосточных территориях, причем исключительно по инновационным направлениям. Это новые формы организации, управления, инвестирование, технологии и др. При определении и оценке инновационных направлений создания новых предприятий черной металлургии на Дальнем Востоке необходимо учитывать и исследовать особенности как позитивного, так и негативного характера. Отличительными чертами и преимуществами проектируемых и вновь создаваемых дальневосточных горно-металлургических комплексов» (ГМК) являются:

- во-первых, их маломасштабность на начальном этапе, что -предопределяет гибкость в количественном и качественном параметрах металлургического производства, что чрезвычайно важно в условиях ужесточающейся конкуренции и нестабильной конъюнктуры на продукцию черной металлургии.

- во-вторых, наличие у каждого создаваемого ГМК всех необходимых топливно-сырьевых ресурсов в непосредственной близости от места размещения основного производства. в-третьих, географическая близость к огромному азиатско-тихоокеанскому сектору рынка железной руды, угля и металла, что повышает конкурентоспособность произведенной металлопродукции, в первую очередь, по транспортной составляющей, в связи с постоянно и динамично растущей стоимостью морского фрахта.

- в-четвертых, пограничное положение с бурно развивающимся Китаем способствует взаимовыгодному партнерству в области черной металлургии путем создания совместных предприятий (СП), на территории субъектов региона в целях привлечения иностранных инвестиций.

- в-пятых, реальные предпосылки и возможности создания в регионе пятого в стране металлургического кластера.

Такую организационно-правовую форму сотрудничества следует рассматривать как одно из перспективных -инновационных направлений в решении проблемы. В связи с этим в целях рационального сочетания интересов обоих сторон в настоящее время начинается активное внедрение принципа государственно-частного партнерства (ГЧП), в результате чего достигается совпадение экономической и промышленной политики' государства и крупных металлургических холдингов и комбинатов.

Итак, стратегическим направлением инновационного развития черной-металлургии России в условиях кластеризации являются: во-первых, стабильное функционирование действующих металлургических кластеров с проведением технического перевооружения и изменения экологической ситуации;

- во-вторых, экстенсивное развитие отрасли, путем создания новых горно-металлургических комплексов-кластеров, в регионах обладающих необходимыми для этого ресурсами, на «свежих» территориях, т.е. на востоке страны, по инновационным технологиям с учетом глобальной тенденции развития мировой черной металлургии;

- в-третьих, разработка государственной политики в чрезмерно монополизированной олигархической черной металлургии, жестко контролируя инвестиции ГЧП;

- в-четвертых, изучение перспектив взаимовыгодного сотрудничества с металлургическими компаниями Китая.

Таким образом, приоритет использования инноваций, предполагает: - применение высокотехнологичных методов при регулировании и реализации промышленного, финансового, а главное частного капитала. Это в конечном счете окажет существенное влияние на стратегию развития сырьевого сектора промышленности, богатых минерально-сырьевыми ресурсами, но дотационных субъектов Дальнего Востока и, в целом народного хозяйства страны; кардинально «переломить» действующую, малоэффективную сырьевую ориентацию использования ресурсного и инвестиционного потенциала, что обеспечит получение кроме природной ренты, использовать ее инновационную составляющую.

Исходя из мировой практики, одним из перспективных направлений инновационной политики следует считать кластеризацию. Предвестниками формирования отраслевых металлургических кластеров во всем мире стали нарастающая жесткая конкуренция на мировых рынках железорудного сырья и черных металлов, а также тенденция интеграции, консолидации, поглощений и слияний в черной металлургии. Кластерный подход позволяет систематизировать, вновь создаваемые многоотраслевые производства на локальной территории независимо от ведомственной принадлежности и масштабов производства. В результате начинают формироваться вертикально и горизонтально интегрированные структуры, т.е. двухмерные кластеры регионального масштаба. В условиях кластера, означающего приоритет конкуренции, начинается диверсификация, интенсификация производства и активизация инновационной деятельности. Общим преимуществом для разноотраслевых кластеров является возможность получения синергетического эффекта, от их функционирования в пределах единого территориального кластера. В конечном счете, это позволит значительно повысить конкурентоспособность производимой продукции для каждого отраслевого кластера. За последние годы эта тенденция в разной степени 7 коснулась большинства стран с развитой черной металлургией, в том числе, и России.

Итак, стратегию создания черной металлургии, в Южной Якутии и развитие отрасли на Дальнем Востоке в целом, следует определять через кластерный подход в отраслевом и территориальном аспекте. Дальнейшее формирование ДВМК будет продолжено за счет вновь создаваемых в регионе Южно-Якутского и Приамурского горно-металлургических комплексов-кластеров. При определении стратегии создания и развития черной металлургии, на Дальнем Востоке с государственных позиций затратные показатели, не следует считать приоритетными. Превалирующими факторами здесь должны быть социально-экономические, масштабность производств, минерально-сырьевая база, экономическая и национальная безопасность.

В этих условиях, стратегические перспективы развития черной металлургии России, следует связывать с железорудными и топливно-энергетическими ресурсами Южной Якутии, где известно три крупных железорудных района.

В условиях монопольного рынка и неразвитой конкуренции владельцы металлургических холдингов4 и комбинатов, являющиеся стратегическим инвестором, владеющие лицензией на освоение железорудных и угольных месторождений региона, проводят свою стратегию, которая редко совпадает с планами государства. Узкоотраслевые корпоративные интересы отдельных олигархов от металлургии, вынуждают государственные органы применять к ним жесткие меры, т.к. приоритет должны иметь исключительно народнохозяйственные цели и задачи. В связи с этим, в целях рационального сочетания интересов обоих сторон, в настоящее время, начинается активное внедрение принципа государственно-частного партнерства (ГЧП). Такую организационно-правовую форму сотрудничества следует рассматривать как одно из перспективных инновационных направлений в решении проблемы. В результате чего обеспечивается совпадение экономической и промышленной политики государства и частной черной металлургии.

Учитывая особенности черной металлургии, как огромная капиталоемкость и большие сроки окупаемости проектов, наиболее выгодной формой привлечения инвестиций в настоящее время, в условиях ГЧП, является концессия, которая давно применяется во всем мире. Концессионные соглашения заключаются на длительный срок (20-30 лет). Причем, здесь все на этот период должно быть спрогнозировано, застраховано и просчитано. Эксплуатацию объектов при этом будет вести концессионер, получая большую часть прибыли, как показывает практика, частный капитал реализует свои проекты на 20-30% быстрее и экономнее. В результате в выигрыше будут оба партнера. Для черной металлургии Южной Якутии, в нашем случае, целесообразно создание консорциума, например АЛРОСА и «Мечел», при этом на каждый государственный рубль привлекается четыре рубля частных инвестиций.

Актуальность темы исследования.

Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и переработке железорудного сырья, производству черных металлов, являясь одновременно крупнейшим участником мирового рынка горнометаллургической продукции. Несмотря на появление новых материалов (пластмасс, синтетических смол и других), черные металлы продолжают оставаться важнейшим конструкционным материалом и основой технической базы промышленного производства на довольно длительную перспективу, определяя технико-экономический уровень и конкурентоспособность региональной экономики.

Однако, сложившаяся по старой схеме территориальная структура предприятий черной металлургии не соответствует географическому размещению подготовленной к освоению железорудной базы страны, а ее воспроизводственный потенциал не может отвечать требованиям формирования и развития высокоэффективной инновационной экономики регионов, обеспечивающий потенциал роста потребности не только 9 внутреннего, но и международного рынков железорудных ресурсов и продукции черной металлургии.

Из 70 млн. т общероссийской выплавки стали 90% производится в Уральском и Сибирском регионах, где продолжается интенсивное истощение местной железорудной базы, а дефицит в металле в Восточной Сибири, Забайкалье и Дальнем Востоке оценивается в 6-7 млн. т в год. Между тем, из подготовленных к освоению железорудных месторождений Дальнего Востока, не выплавляется ни одной тонны металла. С другой стороны, более 50 млрд. т или 22% запасов железной руды залегают восточнее Урала, из которых свыше 20 млрд. т разведаны и подготовлены к освоению на Дальнем Востоке, в том числе месторождения Южной Якутии. Кроме того, следует учесть практически неограниченный спрос на все виды минерально-сырьевых ресурсов со стороны интенсивно развивающейся экономики соседнего Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые могут стать стратегическими партнерами в создании и развитии черной металлургии на Дальнем Востоке.

Такая тенденция, существующая в базовой отрасли экономики страны, требует углубленного изучения приоритетных стратегических направлений развития и размещения черной металлургии в Южной Якутии и Дальнем Востоке и тема исследования становится актуальной, так как в ближайшей перспективе предполагается освоение ряда железорудных месторождений и строительство горно-обогатительных комбинатов в регионе, создающих предпосылки формирования в регионе отраслевых кластеров, которые станут базой нового пятого в стране Дальневосточного металлургического кластера. Проблема промышленного освоения железорудных месторождений Южной Якутии и Дальнего Востока неоднократно поднималась в 50-х, 70-х и 80-х годах прошлого века, когда всесторонне прорабатывались различные варианты такого освоения, однако результаты проделанных до этого работ устарели по конъюнктурным и экономическим условиям.

B.А.Питателева, В.Г.Покалова, А.Н. Прилукова, O.A. Романовой, В.Л. Роменца, B.C. Сидоровой, В.М. Соколова, А.И. Сухорученкова, Л.М. Фейгина,

C.А. Хохлова, З.Р. Цимдиной, Р.И. Чененовой, В.Л. Яковлева, E.H. Ярхо и других. Проблемам топливно-энергетической составляющей вновь создаваемой базы черной металлургии были посвящены работы Э.И. Ефремова, И.П. Крапчина, Л.И, Улицкого, И.Я. Фаткулина, В.Н. Чурашова. Вопросы экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов, экологии и социальных проблем нашли отражение в трудах Н.В. Бекетова, П.А. Минакира, В.М. Никитина, М.В. Николаева, P.P. Ноговицына, Н.В. Охлопковой, И.И. Поисеева, А,А. Попова, Ю.В. Разовского, Г.И. Рац, Д.К. Русанова, А.И. Кривошапкина, Н.Г. Чиряевой и др.

Предметом исследования являются совокупность народнохозяйственных и региональных факторов, а также теоретические, методические и практические1 вопросы оценки экономической эффективности вариантов создания черной металлургии на Дальнем Востоке в условиях* рыночных отношений.

Целью диссертационной работы является обоснование стратегии развития и выбор вариантов создания черной металлургии на базе сырьевых, ресурсов Дальнего Востока, в том числе Южной Якутии и определение его значения в социально-экономическом развитии региона.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих, основных задач:

- оценка и обоснование основных предпосылок и факторов освоения« железорудных ресурсов Южной Якутии, определение путей рационального и комплексного их использования;

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области региональной

12 экономики, недропользования и проблем развития черной металлургии. Исходя из поставленных задач, в работе применялись общенаучные методы исследования: системный анализ и синтез, сравнение, аналогия, формализация, экстраполяция и абстрагирование. Оценка технико-экономических показателей горнорудных предприятий страны и Республики Саха (Якутия) произведена на основе кластерного подхода, а технико-экономические показатели рассчитаны с использованием методов: экспертной оценки, дисконтирования затрат с применением компьютерных программ и т.д. В качестве общего метода применялся системный подход, предполагающий рассмотрение объекта исследования во взаимосвязи по территориальному, региональному, отраслевому и временному факторам управления экономикой, с учетом влияния процесса интеграции и глобализации мировых рынков горно-металлургической продукции.

Информационная база исследования - законодательные и правовые-акты Российской Федерации и органов власти субъектов РФ; официальные документы российских и республиканских органов исполнительной власти; материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и управления ФСГС по РС (Я); научная, учебная методическая литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; аналитические данные; материалы конференций; официальные сайты компаний и предприятий, государственных органов власти и управления, представленные в глобальной сети Интернет.

Основные защищаемые положения и их научная новизна:

Определены народнохозяйственные, отраслевые и региональные предпосылки, прикладные аспекты кластерной концепции создания и развития черной металлургии в регионе Дальнего Востока, ее влияние на стратегию развития отрасли и социально-экономическое положение района и республики.

Предложен адаптированный к региональной экономике доходный подход для экономической оценки месторождений региона, учитывающий

13 ресурсные, производственные, инфраструктурные и финансовые условия их освоения, а также обоснован новый экономический показатель - коэффициент инвестиционной привлекательности, отражающий степень инфраструктурной подготовленности месторождений к освоению, позволяющий на стадии разработки ТЭО и конкурсов определить эффективный из конкурирующих проектов.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам- 3:2, 3.3 и 3.6 паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» ВАК РФ.

Практическая значимость работы заключается в возможности его использования для разработки рекомендаций по формированию региональной^ отраслевой стратегии создания железорудного и металлургического производства в Южной Якутии и Дальнем Востоке с учетом геополитического положения региона и обеспечения минерально-сырьевой и экономической безопасности России в условиях глобализации^ мировой экономики.

Теоретические и практические результаты разработок диссертанта использованы для определения инвестиционной привлекательности и выбора вариантов создания и развития железорудного производства Южной Якутии, на базе кластерного подхода, определения сравнительной эффективности железорудной базы различных предприятий и определения стратегических направлений развития и размещения горно-металлургического комплекса в Южной Якутии. Предложенные методические подходы в региональном аспекте могут быть использованы в горнодобывающих отраслях и черной металлургии страны.

Реализация и апробация. Содержащиеся в диссертационной работе научные результаты и рекомендации нашли отражение в ряде региональных и отраслевых программ. Рекомендации по основным направлениям и стратегии развития и размещения горно-металлургического производства в Южной Якутии на базе кластерного подхода используются' при разработке региональных, и отраслевых программ перспективного развития Республики Саха (Якутия) и Российской- Федерации, в том числе: Основные направления развития и: размещения производительных сил Республики Саха (Якутия) на период 2010-2020 гг.; Программа социально-экономического развития-Южно-. Якутского; района республики; материалы по обоснованию строительства: Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) и ряд других. Проект создания в Южной Якутии горно-обогатительных комбинатов на; базе железорудных месторождений1 района включен в стратегические инвестиционные проекты республики на 2010-2020гг. Технико-экономические; расчеты, выполненные в работе, положены в основу одного из республиканских инвестиционных бизнес-планов, представленных в 20022010 гг, на международных, российских и региональных выставках.

Результаты, выполненных соискателем исследований изложены в трех коллективных монографиях: «Эффективность освоения, железорудных месторождений Якутии» (г. Якутск,, 1991г.); «Эффективность создания железорудной промышленности в .Южной Якутии» (г. Якутск, 2002г.) «Якутия: размещение производительных сил» (Новосибирск, 2005г.) и в научно-исследовательских работах отдела экономики горнопромышленного комплекса ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» за 1974-2010г.г.

Автор участвовал:

- в выполнении НИР «Размещение железорудной базы на Дальнем

Востоке и распределение железорудного сырья для металлургического завода»

15 предварительные расчеты). Свердловск. 1982 - 38с. Гос. регистр. №02820083923 ВНТИЦ. 1986г.

- в подготовке раздела «Черная металлургия» в «Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», разработанной Советом по изучению производительных сил (СОГТС) по поручению Президента РФ В.В.Путина от 3 февраля 2006г.;

- в качестве ответственного исполнителя выполнил в 2006г. по Государственному контракту отчет НИР по проекту №1.7.2. «Обоснование создания горно-металлургического комплекса по переделу руд черных металлов в Южной Якутии», объемом 190м.п.с. Заказчик: Министерство промышленности РС (Я).

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Григорьев, Владимир Павлович

Заключение

В диссертации содержатся результаты научных исследований по проблеме черной металлургии, имеющие существенное научное и практическое значение для эффективного развития железорудного производства, обеспечивающие решение важной задачи разработки и экономического обоснования долгосрочной стратегии освоения железорудных ресурсов Южной Якутии и создания на их базе крупного горнометаллургического комплекса на Дальнем Востоке страны.

Основные научные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем.

1. Важнейшей тенденцией современного развития железорудной базы Российской Федерации является возрастание значения формирования горнометаллургического комплекса на Востоке страны на базе использования железорудных ресурсов Южной Якутии, как фактора обеспечения устойчивого развития региона и обеспечения минерально-сырьевой, экономической и национальной безопасности страны в целом.

2. Главным конкурентным преимуществом развития черной металлургии в Южной Якутии является непосредственная близость расположения крупных месторождений коксующихся и энергетических углей и железорудного сырья. Создание крупного металлургического кластера на юге Республики Саха (Якутия) важно с геополитических позиции и позволяет комплексно решать проблемы стратегического развития не только черной металлургии, но и всей экономики Российской Федерации, за счет восточных регионов страны.

3. Варианты и сценарии создания и развития горно-металлургического комплекса-кластера в Южной Якутии зависят от вопросов освоения железорудных месторождений Дальнего Востока и перспектив развития действующих металлургических заводов региона, их мощности, а также

149 сортаментной специализации. Для вновь создаваемой базы черной металлургии на Востоке страны наиболее реальным из еще неосвоенных являются железорудные ресурсы Южной Якутии.

4.Изученность борато-магнетитовых руд ' Таежного месторождения, где залегают 15% общероссийских запасов бора позволяют считать его альтернативной сырьевой базой- боратовои промышленности страны.

5. При переработке: комплексной сульфидной руды Таёжного железорудного месторождения;. на базе попутно. извлекаемого, серосодержащего сырья;. следует организовать производство дефицитной и затратной при- транспортировке серной кислоты, которая требуется в больших объемах для создаваемых в районе уранового: и апатитового производств.

6. Важнейшими факторами, определяющими варианты и сценарии создания: горно-металлургического комплекса в Дальневосточном регионе, являются ограниченная сортаментная, потребность в металлопрокате иь трудности: в межрегиональной кооперации, исходя из чего; вновь создаваемое металлургическое производство в. регионе, должно состоять из комплекса небольших мини-заводов и цехов, удовлетворяющих потребности региональных металлопотребителей; т.е. минимизируют завоз и импорт.

6. Учитывая избыточность производства электроэнергии; в Южной Якутии, с одной стороны, и высокую экспортную эффективность коксующихся углей, - с другой; а также наличия высококачественных железистых кварцитов, будущую металлургическую базу в регионе следует ориентировать наряду с традиционным коксодоменным производством стали на альтернативные технологии, в т.ч. бескоксовое электроплавильное производство.

7. С точки зрения среднесрочной перспективы (до 2015г.) наиболее предпочтительным является вариант создания горно-металлургического комплекса-кластера на базе Таежного железорудного месторождения.

8. Для создания горнорудного комбината проектной мощности порядка 6,0 млн. т сырой руды и 2,83. млн. т концентрата потребуется не менее 17,0 млрд. руб.

9. Считать создание горно-металлургического комплекса Южной Якутии, как одной из основных составляющих вновь формируемого, пятого в стране металлургического кластера на востоке страны.

10. Необходимо образовать региональную межведомственную координирующую структуру, задача которой заключается: обеспечении эффективного использования государственных источников при государственно-частном партнерстве, управлении и регулировании финансовыми средствами при строительстве объектов производственной инфраструктуры; согласовании интересов отраслевых и территориальных структур при формировании горнометаллургических и территориальных кластеров в субъектах региона, конечной целью которого является создание нового пятого металлургического кластера на востоке страны; оценке перспектив и возможности сотрудничества с металлургическими компаниями Китая, Японии и Кореи.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Григорьев, Владимир Павлович, Якутск

1. Акулич С. Металлокомфорт. — Дальневосточный капитал. №5. 2006. -С.44.

2. Андрианов В.М., Соколова H.A., Усков М.Е. Комплексное использование сырья в промышленности. М.: Экономика, 1988. - С. 254-255.

3. Антоненко JI.K., Новиков A.A., Коваленко А.И. Пути развития сырьевой базы черной металлургии России. -Горный журнал. №1-2. 1996.

4. Архипов Г.И., Дальневосточная черная металлургия: железорудно-сырьевая база и возможности развития// ИГД ДВО РАН Хабаровск, 2005.

5. Асаул А., Сталовский Ю. Организация и функционирование мини-заводов в металлургии. -Экономист. №6. 2001. С.40-41.

6. Астахов A.C. Экономическая оценка запасов полезных ископаемых. -М.: Недра, 1981. С.46-47.

7. Бабина Ю. Рентный доход при использовании природных ресурсов. -Экономика. 2001. № 6. С. 13-14.

8. Бабун Р.В. Развитие черной металлургии Сибири и Дальнего Востока. // СО Наука Новосибирск, 1987.

9. Беляев В.Н., Пахомов В.П. и др. Экономическая оценка железорудной базы Урала. Препринт Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2004. - С.43 Ю.Бесхмельницын М. О состоянии чёрной металлургии. - Экономист. 2003. №2. - С.32-33.

10. Г.БИКИ. № 5. 18 мая, 1989.- С. 7.

11. БИКИ. №9. 21 июня 2003.- С.15.

12. БИКИ№121, 23 октября 2007г.- С. 15

13. Балаукий Е., Павличенко Р. Иностранный сектор в экономике России. -Мировая экономика и международные отношения. 2001. №5. С.44-45.

14. Балаукий Е., Павличенко Р. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования. Мировая экономика и международные отношения. 2002. №1. - С.41.

15. Бандман M.K. Территориально-производственные комплексы: теория и практика, предплановых исследований. Новосибирск: «Наука» - 1979. С.32.33.

16. Барковский А.Н., Оболенский B.II. Внешнеэкономическая политика России в глобальном экономическом: пространстве.

17. Бобринская-Сидорова B.C. Факторы эффективности размещения железорудной промышленности // Сборник трудов «Проблемы совершенствования территориальной организации- чёрной металлургии». — М.: СОПС при Госплане СССР, 1984.- С.43-45.

18. Борсодержащие стали- эффективный: . и экономичный конструкционный- материал. - Бюллетень НТИ «Черная,металлургия», выпуск 3(1103). 1991. - С.23-29,

19. Буданов И.А. Экономическое положение металлургии и тенденция-регионализации производства.Экономист. №10. 1998.

20. Бюллетень «Экономические и правовые вопросы: недропользования, в России». 2002, № 23/24. С. 17-28.

21. В ценовом противостоянии поставщиков и производителей железной руды наметился перелом, ИАЦ «Минерал», 2008. http://www.mineral.ru/Chapters/News/31674.html

22. Васильев М.В., Штукатуров K.M., Ткачев А.Ф. Железорудные карьеры. -М.: Недра, 1982.-262с.

23. Внешнеэкономические проблемы перехода России на инновационный путь развития.- М. : Наука, 2003. С.98-125.

24. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики. М.: Наука; 1977.

25. Григорьев В.П. Металлургическое производство // Якутия: размещение производительных сил. Новосибирск: Наука, 2005. - С.159-164.

26. Григорьев В.П. Перспективы и проблемы освоения железорудных месторождений Южной Якутии. Материалы международной научно-практической конференции, в связи с 75-летием B.C. Хохрякова. -Екатеринбург: Изд-во УрГТГА, 2002. С.73-75.

27. Григорьев В.П. Перспективы освоения железорудных месторождений Южной Якутии. Горный журнал. 2005, № 12. - С. 5-8.

28. Григорьев В.П. Перспективы создания базы черной металлургии в Южной Якутии // Ученые записки Северо-восточного гуманитарного института. -Нерюнгри: 2005. -С. 144-153.

29. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы создания черной металлургии в Южной Якутии // Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции, (апрель-май 1996г. г.Нерюнгри). Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1996.-С.8-10.

30. Григорьев В .П., Ноговицын: Р.Р., Орлов О.И. Эффективность, освоения железорудных месторождений Якутии. -Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН. 19911 164с.

31. Еришрьев; В:Щ Степанова Д!А. Проблемы:, освоения? и использованиям экспортно-ориентированных минерально-сырьевых" ресурсов // Сборник научных трудов: «Вопросы региональной экономики». №3. Якутск: 2003. -269с. ■ •

32. Григорьев В.ГІ. Квопросу о мощности? и технологии: металлургического производства вновь. создаваемого ¡Южно-Якутского«горно-металлургического» комплекса. Горный информационнотаналитический бюллетень. 2008; №ОВ2. Mi: Изд. «Мир торной книги». С. 206-213.

33. Григорьев С.И, Семенов Є.А. Ключевые элементы стратегии формирования территориально-производственного комплекса в зоне БАМ; -Якутск, 2002. 162с.

34. Григорьев В^П; Перспективы/ освоения? железорудных, месторождений Южной Якутии. Горнышжурнал,.2005; №12: - С. 5-8.

35. Григорьев В.П. К вопросу о мощности и технологии металлургического производства вновь создаваемого Южно-Якутского горно-металлургического комплекса. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2008, №ОВ2. М.: Изд. «Мир горной книги». С. 206-213.

36. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы черной металлургии в условиях кризиса. Региональная экономика: теория и практика научно-практический и аналитический журнал. 2009, №32. М.: Изд. ООО «Информсервис». С. 1922.

37. Григорьев В.П. Перспективы и проблемы развития черной металлургии в посткризисный период. Региональная экономика: теория и практика. Научно-практический и аналитический журнал. 2010, №16. М.: Изд. ООО «Информсервис». С. 94-97.

38. Григорьев. В.П. Перспективы и проблемы освоения железорудных месторождений Южной Якутии. Материалы международной научно-практической конференции в связи с 75-летием B.C. Хохрякова. -Екатеринбург, 2002. С. 73-75.

39. Григорьев В.П. Создание металлургической базы Южной Якутии как главный фактор промышленного освоения региона. Материалы респуб. конф. «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых». Часть 1, Якутск, 2003. С. 191-194.

40. Григорьев В.П. Перспективы создания базы черной металлургии в Южной Якутии. Ученые записки Северо-восточного гуманитарногос1.института. Нерюнгри, 2005. - С. 144-153.

41. Григорьев В .ТТ. Металлургическое производство. В кн. Якутия: размещение производительных сил. Новосибирск; Наука, 2005,- С. 159164.

42. Григорьев В. П. Варианты и сценарии создания горно-металлургического комплекса в"- Южной Якутии. Материалы республиканской* научно-практической ; конференции. «Г.И. Чиряев и развитие : производительных сил республики». Якутск, 2006. С. 155-161.

43. Григорьев В.П; Железорудные ресурсы Южной Якутии как; главная ; база -черной металлургииша Дальнем-Востоке. Вопросы региональной экономики: Сб. науч. тр. Вып. 7. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2007. - 244с.

44. Григорьев В.П. Металлургические кластеры как основа формирования; новой; базы черной металлургии; на востоке страны. Наука и образование №3 2008г. С. 33-38.

45. Григорьев В.П:, Данилов Ю.Г. Черная металлургия; северо-востока Азии:: проблемы и перспективы. В сб. материалов международной; научно-практической конференции «Экономические экологические проблемы в меняющемся-мире». Омск 2009i С. 436-438.

46. Григорьев В.П. Железорудные ресурсы Сибири и Дальнего Востока как фактор развития черной: металлургии СВА // Современные проблемы регионального развития. Третья международная конф. Биробиджан-Пронышно, 22-25 ноября 2010г. С. 136-139.

47. Григорьев В.П. Перспективы развития черной металлургии Дальнего Востока России в условиях кризиса//Российское общество и государство в условиях мирового финансово-экономического кризиса: региональный аспект. г.Сарагов, 27-28 января 2010г. С.76-78.

48. Григорьев В.П. Инновации как фактор развития металлургии на: Северо-Востоке страны/ЯТроблемы формирования инновационной экономики региона. Г научно-практическая конференция г.Магадан, 2010г. С.52-56.

49. Григорьев В:П., Корецкий А.И. Размещение железорудной базы на Дальнем Востоке и распределение железорудного сырья для металлургического завода// Свердловск, 1982, с.38. Отчет представлен институтом горного дела МЧМ ССР. Деп. В ВНТИЦ 1982, №02820083923.

50. Григорьев В.П., Корецкий А.И. Оценка эффективности и размещения Дальневосточного металлургического завода и его железорудной базы// Проблемы формирования ЮЯ ТПК. Бюллетень научно-техн. Информации. Якутск, 1983. С.25-21.

51. Григорьев В.П. Варианты и эффективность освоения железорудных месторождений Южной Якутии// Сборник: Территориальная организация хозяйственного освоения зоны БАМа ЮЯ. ТПК. Якутск, 1983. С.57-60.

52. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы освоения железорудных ресурсов Южной Якутии// Материалы научно-практической конференции «Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Южной Якутии. Нерюнгри, 1996. С.91-93.

53. Григорьев В.П. Проблемы и перспективы создания черной металлургии в Южной Якутии// Тезисы доклада республиканской научно-практической конфренции. Нерюнгри, 1996. С.8-10.

54. Григорьев В.П. Особенности создания железорудного комплекса в Южной Якутии// Материалы Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Сибири горнодобывающие комплексы Сибири, их минерально-сырьевая база. Новосибирск, 1990. С.21-22.

55. Григорьев В.П. Создание базы черной металлургии как главный фактор промышленного освоения Южной Якутии// Материалы республиканской конференции «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых». Якутск, 2003.

56. Григорьев В.П. Перспективы создания базы черной металлургии в

57. Южной Якутии// Материалы II республиканской научно-практическойконференции «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки159полезных ископаемых Южной Якутии». Нерюнгри, 19-21 октября 2005. С.140-146.

58. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Проблемы и перспективы развития черной металлургии на северо-востоке Азиатского континента в условиях кризиса// Сборник материалов I- Всероссийской научной интернет-конференции, 1 декабря 2009г. Ярославль. 2010. С. 136-139.

59. Данилов-Данильян В.И. О поиске компромисса между бизнесом и государством по вопросам недропользования и его налогообложения // Эл. ресурс. URL. Jittp://www.iwp.ru/bazkaf/dandan.html.

60. Денисенко М.А., Поляков В.В. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятий металлургического комплекса в современных условиях. Цветная металлургия. №2. 2003.

61. Двойной удар. Металлоснабжение и сбыт. №12(84), декабрь. 2005. -С.24.

62. Егоров Е.Г. О совершенствовании системы рентных платежей нефте-газо-и алмазодобывающих отраслей промышленности. Доклад на республиканском форуме: «нефть, газ и алмазы». - Якутск. 6 декабря 1999.

63. Егоров Е.Г. Север России: экономика, политика, наука. Якутск, 2006. 559с.

64. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е. Рентное регулирование доходов отиспользования природных ресурсов // Сборник научных трудов «Вопросы региональной экономики». Вып. 3. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2003. - С.83.

65. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е., Григорьев В.П. Факторы эффективностиIсоздания железорудной промышленности в Южной Якутии // Материалы II160

66. Всесоюзной конференции «Проблемы хозяйственного освоения зоны БАМ». -М.: 1977. С.95-108.

67. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е., Григорьев В.П. Эффективность создания железорудной промышленности' в Южной Якутии. Якутск: ЯНЦ СО РАН. 2002. - 100с.

68. Егоров<Е. Г., Егорова И. Е., Данилов Ю. Г. Стратегия развития алмазно-бриллиантового комплекса РС (Я) на основе кластерного подхода. Наука и образование, №3 2007. С. 13-18.

69. Егорова И.Е. Кластерный подход к развитию экономики: аспекты теории и практики. Якутск, ЯНЦ СО РАН. 2007. 153с.

70. Ефремов Э.И. ТЭК Якутии: состояние, проблемы и перспективы. Якутск, 2007.441с.

71. Железорудная база России. М.: 1998.

72. Исследование эффективности размещения* металлургического комбината в переделах Южно-Якутского ТПК. (Предварительный научный доклад). -Якутск. ЯФ СО АН СССР. Отдел экономики. 1977. 237с.

73. Кастелье М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. -М.: 2000. С.81.

74. Киршин Е.М. Рентные доходы в системе платного недропользования. -Экономика. 2002. № 11. С.73.

75. Козаков Е.М. Экономическое обоснование проектов горнообогатительных предприятий. М.: Недра, 1987. - 210с.

76. Козаков Е.М., Шеломенцев А.Г. Перспективы развития сырьевой базы черной металлургии Урала. (Институт экономики УрО РАН). ' Горный журнал. 1999. №7. - С.35.

77. Козловский Е.А., Шадов М.И. Укрепление минерально-сырьевой базы -Основа стабильного развития России. Горный журнал. 1999. №2. - С.З.

78. Комаров М.А., Белов Ю.П., Монастырных О.С. Рентное налогообложение в недропользовании. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 1998. № 3. - С. 18-22.

79. Комлев A.M. О комплексном использовании руд Алданского района // Сборник научных трудов «Комплексное использование руд черных металлов». Свердловск: Уралмеханобр, 1975. - С.21,

80. Концепция развития кластерной политики в Российской Федерации и план действий Правительства Российской Федерации по ее реализации в 2007-2008 годах. Постановление Правительства Российской Федерации. -2007.

81. Корнев И.С. Присоединение России к ВТО: последствия для пространственной экономики. Пространственная Экономика. 2005. №1. -С.47-49.

82. Корнянко В.М., Брусиловский Б.А., Гунько И.И. Борсодержащая направленная сталь для штампов холодного деформирования. Металловедение и термическая обработка металлов. 1986. №7. С.50-51.

83. Кривошапкин А.И. Экономическая оценка территориальных комплексов полезных ископаемых. Якутское книжное издательство, 1988.

84. Кудряшов В.Н. Особенности стоимостной оценки основных видов природных ресурсов. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2005: №1. - С.63.

85. Лобанов И.Я., Куклина Е.А. Развитие экономического механизмарационального использования минеральных и других природных ресурсов162при добыче и переработке полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2002.№ 4. - С. 164-167.

86. Лукьянчиков H.H., Гагут Л.Д. Рациональное использование железорудных ресурсов. -М.: Недра. 1988. С. 16-18.

87. Лукьянчиков H.H., Улитин A.A., Гагут Л.Д. Ноосфера и общество. М. Вече, 2002. 414с.

88. Львов Л.С. Земельные отношения в современной России. // Природные ресурсы национальное богатство России. -М.: Изд-во Государственной Думы, 1999.-С. 14.

89. Малецкий H.A., Кабанов A.B., Баришполец ВТ. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов при обогащении руд черных металлов. -М.: Недра, 1986. С. 131-132.

90. Машковцев Г.А. Современное состояние минерально-сырьевой базы отечественной металлургии. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, №5, 2007. С. 16-25.

91. Мелехин Е.С. Киммельман С.А. Об основных принципах формирования рентных платежей в недропользовании. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 1999. № 5. - С.21-25.

92. Мельников Н.В. Избранные труды // Минерально-сырьевые ресурсы и комплексное их освоение М.: Наука. 1987. - 241с.

93. Мельников B.C., Бусырев В.М. Экономические аспекты освоения месторождений. Апатиты: 2001. - С. 17.

94. Мигранян A.A. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой. -Вестник КРСУ № 3. -2002г.

95. Мкртчян Г.М. Методы оценки эффективности освоения природных ресурсов. Новосибирск: Наука. 1984.

96. Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. Ростов-на-Дону. 2003. - С.64-65.

97. Неженский H.A. Стоимостная градация месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы России: Экономика и,управление. - М.: 2005. №1 - С.67-68.

98. Ноговицын P.P. Недропользование на Севере: Социально-экономические проблемы. — Новосибирск: Наука, 2003. 232с.

99. Орлов В.П. Минерально-сырьевой комплекс в стратегии: социально-экономического развития восточных и северных регионов России. -Минеральные ресурсы России. 2005: №4; G.32!

100. Пахомов В.П., Казаков- Е.М., Беляев В.Н., Шеломенцев А.Г. Особенности федеральной и региональной политики развития сырьевой базы черной металлургии Урала / Препринт. Екатеринбург, 1996.

101. Перспективы и развития качественной металлургии СССР. М.: Металлургия, 1963.- С.41.

102. Петрунин В.В. Проблемы рентных платежей за пользование природными ресурсами: Финансы.,№ 31 2005.- С.62.

103. Пожарицкий К.Л^ Основы? оценки месторождений полезных ископаемых и рудников. Горный журнал. №9. 1957.

104. Поисеев И.И. Устойчивое развитие Севера. — Новосибирск: Наука, 1999. 268с.

105. Покалов В.Т., Михайлов Б.К. Чёрные металлы: состояние минерально-сырьевой базы и перспективы её развития. Железные руды и металлы. 2002. №3. - С.42.

106. Портер М. Международная конкуренция. М. 1991г.

107. Природные ресурсы национальное богатство России: - М.: Изд. Госдумы РФ. 1999. -340с.

108. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки. Новосибирск. Изд. СО РАН, 2007. 457с.

109. Проблемы экономической оценки и использования национального богатства страны. Экономист. 2001. №2. - С.11-13.1291 Развитие бескоксовой металлургии. — М: Металлургия, 1987. с.ЗЗ.

110. Разовский Ю.В. Горная рента. Экономика и законодательство. М:: Экономика, 2000. - С.89.

111. Разовский Ю;В. Экономико-правовой механизм регулирования доходов* от использования природных ресурсов. Горный журнал. 2003.№1. - С.3-5.

112. Рашников В.Ф., Сеничев Г.С. и др. Управление экономикой и финансовыми ресурсами. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в условиях становления рыночных отношений в Российской Федерации. Известия вузов. Черная металлургия. №9. 2003. - С.72.

113. Рекомендации парламентских слушаний на тему: «Законодательство Российской Федерации о недрах и недропользований, актуальные проблемы». Минеральные ресурсы России. 2003. - С.61.

114. Романова O.A. Лаврикова Ю.Г. Кластерное развитие экономики региона: теоретические возможности и практический опыт. Экономика региона. Приложение к №4. - 2007. - С.40.

115. Роменец В.А., Питателев В.А. Экономика производства и-использования металлизованного сырья. М.: Металлургия, 1960. - С. 29.

116. Россия в цифрах. М.: Роскомстат. 2010. - 477с.

117. Русаков Э.К., Герб A.A., Пустовой В.М. Математическая модельэкономической оценки минерально-сырьевой базы фосфатнойпромышленности и её практическое исследование. М.: ОНТИ ВИЭМС, 1988.

118. Русанов Д.К. Экономическая оценка минеральных ресурсов. М.: Недра, 1987.-С.130-131.

119. Рябов И., Макаренко Б. Миссия перевыполнима. Политком.ру, информационный сайт политических комментариев.

120. Семёнов С., Маргалин А., Григорьев С. Пора двигаться на Восток. О создании в России перспективного центра черной металлургии. -Металлоснабжение и сбыт, №4 июль-август. 2001.

121. Сидорова B.C. Экономическая эффективность железорудных комплексов. М.: Недра. 1984. - 113с.

122. Соловьев Е.А., Зубков В.А. Совершенствование налоговых отношений в сфере недропользования. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2001.№1. - С.134-145.

123. Сурганов А.В., Сергеев H.A. и др. Минерально-сырьевые ресурсы Урала: состояние, проблемы. №3, 2003.

124. Сухорученков А.И. Состояние и проблемы развала железорудной промышленности России. Горный журнал. №6. 2000. - 82с.

125. Технико-экономические показатели горных предприятий за 1990-2003гг. Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2004. - 329с.

126. Увеличение спроса на железорудную продукцию. Бюллетень «Новости черной металлургии за рубежом». 2004. - С.З.

127. Федоренко Н.П. Некоторые вопросы теории и практики планирования и управления. М.: Наука, 1979.

128. Хрущёв H.A. Методы экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых. -М.: Недра, 1975.

129. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. Минеральное сырье. М.: Изд-во ВИМС, 1998. № 3. - 168с.

130. Эйсмонт. Неуловимая рента. Эксперт. №10. 2004. - С.80.

131. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН. 2003.

132. Ягольницер М.А., Кожогулов Б.К. Экономическая оценка месторождений российского золота как объектов недропользования (экономико-статистический подход). С.467-468.

133. Cluster specialization partners and innovation styles. Den Haag, 1998. p. 5.

134. Doeringer P.B., Terkla D.G. Business strategy cross-industry clusters. / Economic Dewelopment Quartelly 9: P.225-237. 1995.

135. Rosenfeld S.A. The social imperatives of clusters. / Regional technology strategies/ November, 2003/ (www.rtsinc.org).

136. Sampler S., Redefining industry structure for the information age // Strategic management Journal. 1992.

137. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008.

Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Григорьев, Владимир Павлович

Диссертация: введение по экономике, на тему "Основные направления стратегии размещения и развития черной металлургии в Дальневосточном регионе"

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Григорьев, Владимир Павлович, Якутск

Похожие диссертации

Каталог диссертаций