Разработка механизма принятия стратегических решений по направлениям развития нефтяной компании (на примере ОАО «Лукойл») тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Разработка механизма принятия стратегических решений по направлениям развития нефтяной компании (на примере ОАО «Лукойл»)"

РГ6 од 1 6 шпп 1999

На правах рукописи

БАРКОВ Анатолий Александрович

Разработка механизма принятия стратегических решений по направлениям развития нефтяной компании (иа примере ОАО «Лукойл»)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт - Петербург 1999

Работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента технологий и материалов Санкт Петербургского государственного технического университета

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - доктор экономических наук,

профессор В.В.Глухов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: - доктор экономических наук,

профессор В.Р.Окороков кандидат экономических наук, профессор В.М.Корабелъников.

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов

Защита диссертации состоится мая 1999 года в 14 часов на заседании диссертационного Совета Д 063.38.10 при Саню- - Петербургском государственном техническом университете по адресу:

198205, Санкт- Петербург, Политехническая 29, 3 учебный корпус, ауд. 410.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Санкт Петербургского государственного технического университета.

Автореферат разослан апреля 1999 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук,

профессор _М.В.Лопатин

з/У/фм' б'-?'-^-/с, го;,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и состояние ее разработки

В современном мире интересы выживания и процветания развитых стран неотделимы от проблемы энергоресурсов, их переработки и транспортировки. По имеющимся оценкам, за последние 25 лет в мире использовано энергоресурсов столько же, сколько за всю предыдущую историю человечества. В таких условиях экономические проблемы нефтедобывающей отрасли становятся базовыми проблемами национальной экономики. Решение проблем этой отрасли будет существенным вкладом в решение проблем экономики страны.

Нефтяная отрасль стоит на пороге очень серьезных перемен. Почти двукратное падение'мировых цен за последний год оказалось разрушительным для йтечественной нефтяной промышленности. Цена российской нефти (менее 10 долларов за баррель) сейчас вплотную приблизилась к себестоимости добычи, которая по различным компаниям составляет 6-8 долларов. Все прогнозы утверждают, что в ближайшие годы не следует ожидать заметного повышения цен. А это значит, что в России продолжится консервация скважин, множество из которых сегодня просто убыточны (одна только нефтяная компания «Лукойл» решила закрыть 4,5 тысячи скважин), будут снижаться объемы добычи.

Хотя статистика за 1998 год не подтверждает заметного уменьшения нефтедобычи', можно предполагать'ее снижение на 4 - 5 % в 1999 году. При пессимистическом прогнозе мировых цен (8,5 долларов за баррель) добыча нефти в России в 1999 году составит 270 - 280 млн. тонн, еще через год - 220 - 240 млн. (при внутреннем потреблении -170 млн. тонн нефти в год).

Представляется что, такой сценарий - реальная угроза требуемой стратегии национального развития России. Даже при неблагоприятной мировой конъюнктуре российские нефтяные компании не намереваются уменьшать экспорт, сворачивать работы по техническому и технологическому развитию, повышению качества продукции, разведке и освоению новых месторождений, созданию новых современных мощностей нефтепереработки и доставке нефтепродуктов. При падении добычи до 200 млн. тонн придется национализировать компании, запретить экспорт и уйти с мирового рынка, иначе страна вступит в энергетический кризис.

Сложность сложившейся экономической ситуации обусловили необходимость:

выработки принципов разработки стратегии развития нефтедобывающих компаний, отвечающей национальным интересам России;

разработки структуры управления нефтяной компанией, обеспечивающей решение требуемых стратегических задач;

выработки целевых установок и мотивации коллектива, согласующихся с целями и задачами развития национальной экономики.

Этим подтверждается актуальность избранной темы, целей и задач выполненного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование теоретических и методических положений, практических рекомендаций по методам управления нефтедобывающим и перерабатывающим комплексом в условиях рыночного регулирования экономики, посредством реализации системного подхода к формированию механизма принятия и поддержки управленческих решений в стратегиях развития.

Сложность построения механизма выработки стратегических решений пефтяной компании состоит в том, что он должен базироваться на взаимоувязке национальных интересов с интересами компании, ее ресурсными возможностями, на моделировании финансовых потоков, оптимизации и обеспечении мотивационной поддержки выбираемых вариантов решений.

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих основных задач:

исследованием конъюнктуры мирового и российского рынков энергоресурсов, нефти и нефтепродуктов и выработкой методики позиционирования на них крупной национальной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании;

выработкой понятия ее ресурсно-производственного и сбытового потенциала;

исследованием и анализом отличительных особенностей рассматриваемого комплекса - ведущей компании страны на рынке нефтедобычи и нефтепереработки;

разработкой и реализацией методологических системных принципов управления крупным нефтеперерабатывающим комплексом, включая:

- анализ генезиса организационных структур и систематизацию определяющих классификационных признаков современных организационных структур крупных компаний;

- анализ процесса становления ведущей нефтяной компании на российском рынке;

- выработку миссии нефтяной компании;

- генерирование системы целей нефтяной компании;

- формирование организационной и производственной структур транснациональной нефтяной компании и системы ее управления; выработкой схемы формирования системы генеральных целей крупной компании, учитывающих увязку ее задач стратегического развития с возможными направлениями национального развития;

разработкой реальных сценариев развития крупной компании российского рынка и соответствующих принципов их реализации;

разработкой и реализацией на примере объекта исследований комплекса экономико-математических моделей:

- оптимизации бюджета крупной компании;

- оптимизации стратегического потенциала компании;

- рейтинговой оценки направлений деятельности компании;

- оценки предпочтительного стратегического потенциала компании;

- системы ограничивающих условий, обеспечивающих увязку стратегии развития с финансовыми целями и ресурсами компании.

Предмет диссертационного исследования. Предметом исследования является механизм управления крупным нефтепромышленным комплексом при выработке стратегических решений в современных условиях рыночного хозяйствования.

Объектом исследования выбран крупнейший хозяйствующий субъект российского рынка — нефтяная компания (НК) «Лукойл».

Теоретике - методические основы и методы исследования

Методической основой диссертации являются труды отечественных ученых по проблемам производственного менеджмента в эпергокомплексе, микроэкономического анализа и управления хозяйственной деятельностью, взаимоотношений хозяйствующих субъектов и их адаптации к воздействию факторов рыночной среды. Существенный вклад в разработку данных проблем внесли работы: Л.И.Абалкина, В.Ю.Алекперова, В.В.Глухова, А.П.Градова, Н.И.Диденко, П.П.Долгова, В.А.Дуболазова, Е.Е.Дудникова, В.А.Козловского, Э.А.Козловской, Б.И.Кузина, Т.В.Лисочкиной, С.Н.Максимова, Б.И.Мильнера, Н.Н.Моисеева,

B.В.Новожилова, В.Р.Окорокова, А.А.Первозванского, В.К.Потемкина,

C.А.Соколицына, Р.В.Соколова, Л.С.Тарасевича, В.К.Тютюкина, Ю.М.Цодикова и др.

В процессе решения проблем и задач диссертационного исследования были использованы достижения экономической науки: современная макроэкономическая концепция, методы системного анализа, экономико-математического моделирования и организационно-экономического проектирования сложных производственных систем; микроэкономическая теория производства.

Представленные в диссертации научные положения, рекомендации и выводы, основанные на использовании этих методов, средств и методологических положений отечественных и зарубежных авторов, вносят вклад в развитие теории системного управления производством в часта конкретных стратегических экономических исследований по управлению крупными хозяйственными комплексами. Это позволяет, исходя из складывающейся рыночной конъюнктуры и достигнутого уровня финансовой состоятельности таких комплексов, формировать и реализовывать наиболее приоритетную и практически осуществимую для каждого из них стратегию развития, сочетающую интересы крупной компании с общенациональными.

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном рассмотрении проблем стратегического управления, увязке системных

принципов управления коллективами с математическим моделированием объектов управления. В том числе:

разработаны теория и методология принятия принципиальных стратегических решений;

разработаны принципы построения и примеры реализации организационной структуры управления крупной компанией;

разработан комплекс математических моделей для ключевых стратегических задач управления крупной компанией;

разработана методология согласования экономических интересов внутри компании, а также компании со стратегией национального развития.

Значение полученных в диссертации результатов для теории

1. Разработана методология принятая управленческих решений, основанная на принципах теории иерархических систем.

2. Предложены теоретические и практические подходы к формированию управленческих решений, развивающие и конкретизирующие теорию стратегического управления.

3. Разработанный комплекс моделей оптимизации развивает системный подход к решению проблем эффективного управления крупными хозяйственными комплексами, представляющими приоритетные отрасли в развитии национальной экономики.

Значение полученных в диссертации результатов для практики Практическая значимость и реализация результатов работы подтверждается использованием научных и практических материалов, рекомендаций, выводов в управлении крупным хозяйственным комплексом - нефтяной компанией «Лукойл».

Использование полученных результатов позволит повысить обоснованность принимаемых стратегических решений по выбору эффективных направлений развития крупного хозяйственного комплекса, создать экономико-организационные предпосылки для достижения уровня конкуренто-способносга, сопоставимого с уровнем мировых лидеров рынков энергоресурсов.

Разработанные системные и экономико-организационные основы могут использоваться для решения широкого крута задач управления хозяйствующими субъектами рыночной экономики- в. различных отраслях, поскольку носят достаточно обобщенный и универсальный характер.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается предварительным анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по исследуемой и смежным проблематикам, использованием методов математического моделирования, приведенными в диссертации примерами их реализации в конкретных производственных; условиях. Исследования основываются на анализе значительного объема информации по теории и практике управления, обобщенных автором за период с 1986 по 1998 годы.

Внедрение и апробация результатов исследований. Основные результаты диссертационной работы внедрены в практику управления НК «Лукойл», а также применялись в обосновании стратегических решений другими российскими ведущими нефтяными компаниями, о чем свидетельствуют прилагаемые справки о внедрении и использовании.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в брошюре, статьях, материалах конференций. По теме диссертации автором опубликованы 3 научные работы. Результаты диссертационного исследования представлялись автором на научно- технических конференциях, семинарах, в специальной экономической прессе.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 26 таблиц, 15 рисунков. Объем работы -166 страниц машинописного текста, в том числе список литературы из 134 наименований.

Содержание разделов диссертационной работы

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Исследование рыночной среды нефтяной компании» проведен подробный анализ конъюнктуры мирового и российских рынков сырьевых энергоресурсов, включая рынки нефти и продуктов ее переработки. Исследование их состояния и тенденций позволило выявить основные факторы, влияющие на уровни спроса, предложения и цен: цикличность экономического развития, снижение уровня инфляции в западных странах, научно-технические сдвиги. Эти процессы привели к увеличению предложения сырья, снижению спроса и цен, обострению международной конкуренции между компаниями-экспортерами.

Сделан прогноз тенденций рынка нефтепродуктов с учетом тенденций развития в мировой экономике. Выполнен количественный прогноз цены нефти с учетом статистических оценок ряда ведущих экспертов и различных мировых организаций, а также результатов собственных исследований. Прогноз ряда авторитетных экспертов относительно тенденций спроса и уровня цен нефти на период до 2010года находится в интервале от $14 (прогноз Министерства энергетики США) - оптимистический вариант и до 55 (Министерство нефти Саудовской Аравии) за баррель- пессимистический вариант средней цены. Наиболее вероятная цена (по нашим оценкам и по оценкам руководства корпорации «Лукойл») составит $12 за баррель нефти.

Исходя из имеющихся оптимистической ц0, наиболее вероятной цт и пессимистической ц„ уровней цены нефти, можно рассчитать ее ожидаемое значение:

Чож - (!/о+ 4 г/ив + ЦиУЬ ~ 14 +4*12 + 5 » $11,2 за баррель.

Величина допустимого стандартного отклонения составит СО= |г/п-г/0|/6 = $1,5.

По их значениям могут быть выявлены и допустимые предельные (нижние и верхние) значения цены, то есть возможные диапазоны ее изменения

ц = г/ож± 2СО = $(11,2 ± 2» 1,5).

Следовательно, фактическое отклонение цены от ее ожидаемого значения не должно превысить $3 за баррель, а это значит, что допустимый диапазон изменения цены составит

$8,2<ц<$14,2.

Полученные прогнозные значения мировых цен нефти и нефтепродуктов были использованы в обосновании стратегий структурного роста, перспективных планов и программ развития, стратегии организационного изменения нефтяной компании - объекта исследований.

Определено поняше ресурсно-производственного и сбытового потенциала нефтяной компании как основного параметра, определяющего важнейшие аспекты ее производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. По выполненным оценкам ресурсно-производственного потенциала: объемам добычи и переработки нефти, степени загрузки производственных мощностей, структуре имущества, финансовым результатам, роли в национальной экономике, - исследуемая компания может характеризоваться как одна из ведущих и крупнейших среди российских нефтяных компаний (табл. 1).

Таблица 1

Роль ПК «Лукойл» в российской экономике

Доля «Лукойл» (%) от России Годы

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Добыча сырой нефти 13,8 14,2 18,7 19,3 20,2 21,8

Разведочное бурение 13,3 17,6 21,7 22,9 22,1 22,1

Действующие скважины 9,9 10,6 17,7 18,6 18,9 18,9

Свободные продажи на экспорт 6,8 7,7 15 13,1 14 15

Первичная переработка 8,9 11,4 11,3 11,9 13,2 13,2

Налоги 0,7 0,9 2,5 3,2 4,5 4

Выполненный анализ конкурентных позиций НК «Лукойл» на нефтяных региональных рынках ресурсов и продуктов позволил оценить потенциальные возможности компании на товарном, ценовом и сбытовом сегментах этих рынков. Выявленные конкурентные преимущества могут рассматриваться в качестве организационно-экономических предпосылок

расширения зоны стратегического хозяйствования компании и использоваться в обосновании эффективных стратегий развития и направлений их реализации.

Выделены и проанализированы определяющие количественные параметры деятельности крупной компании, действующей на нефтяном рынке. Система этих показателей может бьггь использована для проведения аналогичного анализа по другим компаниям или для сравнения деятельности подобных компаний.

Вторая глава «Формирование концепции развития нефтяной компании как транснациональной корпорации» посвящена анализу процессов эволюции организационных структур управления вертикально-интегрированными компаниями мирового и отечественного нефтяных рынков, а также факторов, предопределивших выбор нефтяной компанией - объектом исследований собственной организационной структуры;. ...

Особое внимание уделено выбору и обоснованию миссии нефтяной компании, построению стратегий ее экономического роста и управления, выработке направлений их реализации, определению зон эффективного стратегического хозяйствования компании (рис. 1, 2). Разработаны сценарии развития крупной компании российского рынка и соответствующие принципы их реализации.

Обоснованы принципы формирования уровней управления в энергокомплексе на примере автоматизированного нефтеперерабатывающего предприятия- дочернего подразделения исследуемой нефтяной компании. Раскрыты особенности организации управления автоматизированными нефтеперерабатывающими комплексами как важнейших составляющих ресурсно-производственного потенциала нефтяной компании.

В третьей главе «Разработка комплекса моделей оптимизации стратегий развития и управления транснациональной нефтяной корпорацией» выполнены оптимизационные постановки задач бюджетного планирования, формирования стратегического ресурсно-производственного потенциала и транспортной инфраструктуры. Принятые в них целевые функции увязаны с генеральной целью компании - объекта исследований по достижению уровня развития мировых нефтяных компаний, а ограничения и граничные условия позволяют декомпозировать получаемые результаты оптимизации по уровням интегрированной системы управления компанией как транснациональной нефтяной корпорацией. Стратегиями развития и управления предусматривалась необходимость реструктуризации финансовой деятельности НК. Такая реструктуризация связывается с построением бюджета развития компании, в котором устанавливается рациональная структура ее средств (имущества) во взаимосвязи с источниками их формирования.

Выбор миссии компании -концепции развития к.

Анализ альтернатов мотивации нефтяного бизнеса - генеральной дели компании «Лукойл»

Прогноз целевых показателей стратегического раз-

ви^и

Актуализация целей и направлений комплексных

стратегий развития и _

управления - зона стратегического хозяйствования компании

!

Цели и направления реализации комплексных стратегий развития и управления компанией

Структуризация глобальной цели и декомпозиция направлений реализации стратегий структурного роста

!

Построение альтернатив гло-ной I

X

бальной стратегии

Максимальный рост до уровня, превышающего компании мирового класса

Умеренный рост до уровня компаний мирового класса

1

Организационно-экономические предпосылки, сценарии экономического роста и механизмы реализации комплексных стратегий ком-

Анализ стратегически* перспектив компании на рынках нефтересурсов и нефтепродуктов

Анализ факторов макросреды

"^Международные (цикл экономического развития, тенденции мировых цен на энергоресурсы, стабильность международной торговли, международная конкуренция)

Национальные (политические: законодательные нормы, принципы регулирования экономики - запретительные или стнмулкрующие, ограничение монополизма, госзакупки; состояние финансовом системы, налоговая политика)

"^Экономические (тенденции развития экономики; географические: новые источника нефтересурсов, трансаортные коммуникации; демографические: структура потребностей, покупательская способность и платежеспособность спроса, предпринимательская активность; психографические: потребительский аыбор, нормы потребления)

Рыночные (научно-технлческие: новые материалы, новизна конструкций и технологий, конкурентоспособность ^ продукция; формы конкуренции: уровень маркетинга, уровень технологий, качество продукции, уровень издержек производства, конкурентные угрозы)

Анализ факторов мик-_ росреды компании

Конкурентная позиция

(отрасль деятельности, гудвил, имидж и традиции, квалификация персонала, ДОЛЯ рынка и стадия жизненного цикла, конкурентоспособность)

Принципы деятельности 4 (форма собственности, концентрация, специализация, организационная и производственная структуры, инновации, адаптивность)

Маркетинговые стратегии^-И ПОЛИТИКИ (прогнозы сбыта, сегменты рынка, товарная, ценовая, сбытовая, коммуникационная политики)

Финансовый менеджмент (структура баланса, бюджета-рование, уровень финансовой состоятельности, инвестиционная привлекательность)

Производственный менеджмент (ресурсно-производственный потенциал ^ секторов добычи и переработки нефти, организация производства н управления)

паиии

Рис 1. Схема формирования миссии - концепции развития нефтяной компании.

Рис. 2. Декомпозиция направлений комплексных стратегий нефтяной компании.

В анализе финансовой деятельности отмечалось, что, несмотря на достаточно высокий уровень и стабильность финансовых результатов деятельности компании в целом (выручки и прибыли, рентабельности, «2-индекса» Альтмана), структура ее имущества не может считаться рациональной, так как фактический коэффициент текущей ликвидности ниже регла-

монтированного (нормативного), равного двум. Следовательно, одна из первоочередных задач бюджетного планирования будет состоять в выявлении направлений такой реструктуризации имущества и источников средств компании, при которой достигается требуемый уровень платежеспособности (ликвидности). К другим важнейшим требованиям, предъявляемым к проектируемому бюджету, в работе отнесены его соответствие ранее установленным целям и инвестиционным потребностям развития компании.

В качестве информационной базы бюджетного планирования использовался агрегированный консолидированный нетго-баланс и финансовые результаты на 31.12.1997 года (млн. руб.), полученные из консолидированной бухгалтерской отчетности НК «Лукойл» (табл.2).

Таблица 2

Агрегированный консолидированный нетто-баланс НК «Лукойл» на 31 декабря 1997 года (млн. руб.)

ВА< = 55643 О^КР. + ДКЗ.» 61204 Вг=79642; ЧП,=3057; Ктл(=ОА'=2891° = 1,24; КЗ, 23349 ^ КР, -ВА, 61204-55643 Кос«--—-=-= 0Д9. ОА, 28910

ОА, = 28910 К3[ = 23349

А. = 84553

Условные обозначения: Ьюшскс отчетного периода; В Л,-величии внеоборотных активов на начало планируемого периода; ОАь СК, ДКЗ,, КР,, КЗ., В,, ЧЦ. - то же, оборотных активов, собственного капитала, долгосрочных кредитов и займов, капитала и резервов, краткосрочной задолженности (как суммы величин кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и займов), выручки, чистой прибыли; К™, Коса - коэффициенты соответственно текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами в отчетном периоде.

В работе показано, что из критериев структурной реорганизации наиболее соответствует принципам стратегического развития компании -объекта исследований минимум струкгурных изменений стоимости имущества (актива) компании, так как при этом достигается наибольшая реальность достижения проектируемых в бюджете параметров развития компании. Кроме того, неопределенность выполнения бюджета за счет реализации специально сформированного комплекса организационно-технических мероприятий стратегического менеджмента компании может быть снижена и за счет сокращения периода (дискретности) бюджетного планирования до одного года.

Собственно сама принятая нами схема реструктуризации в краткосрочном периоде имеет свои отличительные особенности (табл. 3). Сущность этой схемы состоит в привлечении компанией как транснациональной корпорации, реализующей свою стратегическую концепцию, инвестиционных ресурсов из различных источников с распределением этих ресурсов по приоритетным направлениям развития и на обеспечение текущей деятельности.

Таблица 3

Схема формирования бюджета развития НК «Лукойл» иа 1999 год (млн. руб.)

ВАм=ВА,+5[х1+Х2+а(х1+Х2)]=55643+5[х1+Х2+а(х1+х2)] СК,+1=СК<+Х1+а(х1+Х2)=61 204+Х1+а(х1+х2)

ОЛ+1=ОА4+(1-б)[х1+х2+а(х1+х2)]=289Ю+(1-б)[х1+х2+а(х1+х2)] К3,+1=К31+Х2=23349+Х2

А4+1=А»+ х2+а(х1+х2)=84553+х1+х2+а(х1+хг)

Условные обозначения: (1+1) - индекс периода планирования; 5 - доля средств (инвестиций), направляемых на расширение мощностей нефтедобычи и нефтепереработки; а - норма прибыли на капитал (то есть нормативная рентабельность инвестиций, принимаемая равной средней расчетной ставки процента по заемным средствам или ставке рефинансирования Центробанка); хь- искомый объем инвестиционных ресурсов за счет долгосрочных кредитов и займов, фондов накопления компании и на восстановление минерально-сырьевой базы; х2 - искомый объем инвестиционных ресурсов за счет краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности.

Исходя из сформулированных в диссертации предпосылок и условий, можно придти к следующей общей постановке задачи оптимизации бюджетного планирования, в которой критерий и ограничения представлены неявными функциями финансовых результатов деятельности от искомых объемов инвестиций хь хг.

Рм(х„х2)->тш;

В,+1(х„х2)>В*;

Г

<

К-т+1 (х!>хг)-КТЛ

ТЛИ-1 \ 1 э л2 ^ — *ЧТЛ>

где Я^Дхр.хДК^ - прогнозные уровни рентабельности продаж соответственно компании и ее главного конкурента - лидера нефтяного рынка; ОдмСх^Хз), Од - то же, прогноз значения оборачиваемости активов; Вн,(х,,х2),В* - то же, прогнозные объемы выручки; нормативные

значения коэффициентов соответственно текущей ликвидности (равное двум) и обеспеченности собственными средствами (равное 0,1); 1,,1,,12,12 -

нижние и верхние прогнозные значения инвестиционных ресурсов, привлекаемых компанией за счет соответственно собственных и внешних источников.

В диссертации отмечается, что деятельность ведущих нефтяных компаний на мировых и внутренних рынках нефти и продуктов нефтепереработки отличается весьма жесткими конкурентными условиями. В условиях проявления неблагоприятных для этих компаний факторов макро- и микросреды их деятельности наиболее конкурентоспособными оказываются организационные структуры, которым соответствует достаточно высокий

уровень стратегического потенциала. При этом под стратегическим потенциалом будем понимать прогнозные ресурсно-производственные и сбытовые возможности компании, которые могут быть ею реализованы в рассматриваемой перспективе.

К частным характеристикам ресурсно-производственных и сбытовых возможностей в стратегической (кратко- и среднесрочной) перспективе отнесем, прежде всего:

доказанные запасы нефти на разведанных, а также законсервированных и действующих месторождениях, принадлежащих компании;

проектные мощности ее нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), служб сбыта и сервиса;

прогнозные доли компании на рынках нефти и нефтепродуктов; прогнозные уровни цен, издержек, прибыли и рентабельности, дело- , вой активности (оборачиваемости активов) по нефтедобыче и нефтепереработке, платежеспособности дочерних предприятий и в целом по компа-' нии. • " • '

Помимо таких количественных оценок в анализе могут быть использованы и другие, в том числе и качественные характеристики Стратегического потенциала. Наиболее существенными из них представляются наличие или степень диверсификации хозяйственного портфеля, вид кривой жизненного цикла компании. В целях формализации прогнозных тенденций развития, её традиционные стадии (роста, стабилизации, спада) ранжируются экспертными оценками значимости и соответствующими баллами.

Однако анализ стратегического ресурсно-производственного потенциала компании по всему кругу частных показателей может оказаться весьма сложным из-за возможной их противоречивости. Такая противоречивость будет иметь место, если, например, достаточно высокая доля рынка компании сочетается с продолжительным пребыванием компании на участке стабилизации кривой жизненного цикла, который, как известно, является весьма рискованным из-за сильных конкурентных угроз. Или при сравнительно низком уровне издержек и высокой рентабельности продаж будет иметь место низкий уровень деловой активности и т.д. Возможная противоречивость значений большинства этих показателей может быть разрешена сведением их к интегральному рейтингу компании, который выявляется по предложенной в работе соответствующей пошаг овой процедуре.

При этом будем исходить из того, что любой из прогнозных показателей: доля обобщенного рынка ресурсов и продуктов нефтяной компании, проектные мощности нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов, темпы роста объема ее продаж, величины прибыли или рентабельность продаж, - является достаточно общей характеристикой стратегического ресурсно-производственного потенциала этой компании. Если исходить из того, что показатель общей рентабельности продаж может быть использо-

ван как функционал оптимизации структуры стратегического ресурсно-производственного потенциала компании, то формулируется следующая задача дробно-линейного программирования:

шах 11= —1--—-;

у

Г

R

<

Х,+1>Л ¿N,6 = 1, га);

i.l

I м

x„<N;(j=Mi; i=ij);

~ J

и a4i — > j

x,,xj,xj, SO (i = l,m; j = l,n ; 1=1,L).

V

Здесь: m - число месторождений нефти, принадлежащих компании; п - количество наименований нефтепродуктов, производимых и реализуемых компанией; L - количество НПЗ - дочерних предприятий компании; х, -искомый объем добычи нефти на i-м месторождении, т/период (i = l,m); q -среднесрочный прогноз цены реализации нефти Brent на внутреннем рынке ($/т); с; - полная себестоимость нефтедобычи на i-м месторождении (i = l,m);N1 - рыночный спрос на нефть в среднесрочной перспективе,

т/период; Ns - мощность i-ro месторождения, т/период (i = l,m); хц - искомый объем поставок нефти с i-ro месторождения на 1-й НПЗ (i = l,m; 1 = 1,L); Xji - искомый объем производства и сбыта j-ro вида нефтепродуктов 1-м НПЗ 0 =1, n ; 1 = 1, L); qj - среднесрочный прогноз рыночной цены j-ro вида нефтепродуктов, $/т (j = £n); cji - полная себестоимость нефтепродукта j-ro вида на 1-м НПЗ, $/т (J = l7n; l = iL); N,i - проектная мощность 1-го НПЗ по производству j-ro вида нефтепродуктов в среднесрочной перспективе, т/период (j = l,n; 1 = 1,L); N - минимально-допустимые продажи компанией нефти, обеспечивающие ей лидерство в среднесрочной перспективе, т/период; Nj - то же, j-ro вида нефтепродуктов, т/период (j = l,n); а,ц -удельный расход нефти i-ro месторождения на производство j-ro вида нефтепродукта 1-м НПЗ, т/'т (i = l,rn; j i,n; ! = 1Д-); R - прогнозный уровень (математическое ожидание) рентабельности продаж компании в среднесрочной перспективе; R* - то же, главного конкурента компании на мировых нефтяных рынках; Р, Pj - вероятностные оценки прогнозных объемов

■1

продаж компанией соответственно на рынках нефти и нефтепродуктов

а=й)-

Оптимальные параметры ресурсно-производственного и сбытового потенциала, получешше в результате реализации этой задачи, были использованы в проектировании и организации рациональной схемы распределения материальных потоков компании. Рациональность этой схемы обусловлена ее адекватностью генеральной цели развития и принятой организационной структуре компании.

В заключении и приложении обобщаются результаты диссертационного исследования, обладающие признаками научной новизны, характеризуется практическая значимость работы.

Основные выводы

1. Разработан механизм формирования стратегических решений при управлении нефтяной компанией, включающий организационную структуру системы управления, выработку стратегических целей, комплекс оптимизационных моделей и мотивацию коллектива на достижение стратегических целей.

2. Проведено исследование мирового рынка нефтепродуктов и предложена методика позиционирования на нем крупной нефтяной национальной компании. Исследованы мировой и российский рынки сырьевых энергоресурсов, включая рынки нефти и продуктов ее переработки.

3. Проведенный анализ конъюнктуры мирового рынка, его состояния и тенденций позволил выявить основные факторы, влияющие на уровни спроса, предложения и цен: цикличность экономического развития, снижение уровня инфляции в западных странах, научно-технические сдвиги. Эти процессы привели к увеличению предложения сырья, снижению спроса и цен, обострению международной конкуренции между компаниями-экспортерами.

4. Сделан прогноз тенденций развития рынка нефтепродуктов, с учетом тенденций развития в мировой экономике. По статистическим оценкам различных мировых организаций и собственным исследованиям выполнен количественный прогноз цены нефти.

5. Выполненный анализ конкурентных позиций НК «Лукойл» на нефтяных региональных рынках ресурсов и продуктов позволил оценить потенциальные возможности компании на товарном, ценовом и сбытовом сегментах этих рынков. Выявленные конкурентные преимущества могут рассматриваться в качестве организационно-экономических предпосылок расширения зоны стратегического хозяйствования компании и использоваться в обосновании эффективных стратегий развития и направлений их реализации.

6. Выделены и проанализированы определяющие количественные параметры деятельности крупной компании, действующей на нефтяном рынке. Система этих показателей может быть использована для проведе-

ния подобного анализа по другим компаниям или для сравнения деятельности подобных компаний.

7. Предложено понятие ресурсно-производственного потенциала крупной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании и дан математический алгоритм его вычисления.

8. Разработан комплекс взаимоувязанных элементов системного управления крупным нефтеперерабатывающим комплексом:

систематизированы классификационные признаки современной организационной структуры крупной компании;

сформирована организационная структура транснациональной нефтяной компании и системы ее управления;

определена миссия нефтяной компании;

сформирована система генеральных целей крупной компании, учитывающих увязку ее стратегических задач с направлениями развития национальной экономики;

выработаны сценарии развития крупной компании российского рынка и соответствующие принципы их реализации.

9. Разработан и реализован на примере объекта исследований комплекс экономико-математических моделей:

модель оптимизации бюджета крупной компании; модель оптимизации стратегического ресурсно-производственного и сбытового потенциала компании;

принципы рейтинговой оценки направлений деятельности компании; система ограничивающих условий, обеспечивающих увязку стратегии развития с финансовыми целями и ресурсами компании;

декомпозиция задач оптимизации добычи и транспортировки нефти в стратегиях развития и управления нефтяной компанией как транснациональной корпорацией.

10. Предложен ряд опросных моделей, фиксирующих стимуляцию/блокировку инициативного делового поведения персонала. Они были апробированы на предприятиях компании-объекта исследований в инициации внешнего и внутреннего побуждения работников к деятельности по достижению общих для них стратегических и текущих целей компании.

11. Сформулированы принципы формирования организационной культуры управления инновационными коммуникациями, уровень которой контролируется по предложенным оценочным показателям.

Публикации автора по теме диссертации

1. Социальный ракурс. //«Нефть России», 1994, №2. - 0,2 п.л.

2. Из жизни АЗС. Кому достанутся «первые роли» в российском топливном бизнесе? // «Нефть России», 1997, №1 (27). - 0,1 п.л.

3. Концепция построения системы управления непрерывным производством. //Тезисы доклада к YI Международной научно-методической кон-

ференции «Высокие интеллектуальные технологии образования и науки». -СПб: СПбГТУ, 1999. - ОД п.л.

4. Модельные концепции синтеза многоуровневых систем управления непрерывным производством. -СПб:, 1999. - 1,6 п.л..

5. Оптимизация структуры ресурсно-производственного и сбытового потенциала нефтяной компании. //Тезисы доклада к И-й Международной научно-практической конференции «Экономические реформы в России». -СПб: СПбГТУ, 1999. - 0,1 п.л.