Развитие конкурентной среды российского страхового рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие конкурентной среды российского страхового рынка"

003464 14!

На правах рукописи

ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Специальность 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

"Г.'ТД

Москва 2009

003464149

Работа выполнена при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова на кафедре «Страхование»

Научный руководитель доктор экономических наук, про-

фессор Хоминич Ирина Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент

Цыганов Александр Андреевич

кандидат экономических наук, доцент Громова Елена Ивановна

Ведущая организация

Московская

финансово-промышленная академия

Защита состоится 25 марта 2009 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212.196.02 при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по адресу: 117997, Москва, Стремянный переулок, 36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РЭА им. Г.В. Плеханова.

Автореферат разослан 24 февраля 2009 г. Ученый секретарь

диссертационного совета д.э.н., профессор

Маршавина Л.Я.

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования определяется теоретической и практической значимостью условий, формирующих конкурентную среду, в которой развивается отечественный страховой бизнес. Научные концепции конкурентных стратегий в этом секторе экономики до сих пор не выявлены, что в значительной степени обусловлено молодостью самого рынка и российской науки, исследующей проблемы конкуренции и конкурентоспособности субъектов страхового рынка и обращающихся на нем страховых продуктов.

Объективная оценка значения и места различных аспектов в формировании конкурентной среды отечественного страхового рынка, конкурентных преимуществ страховой организации во многом затруднена отсутствием устоявшихся и однозначных методологических подходов, что требует уточнения, дальнейшей проработки понятийного аппарата, взаимосвязей и взаимозависимостей разных элементов бизнес-процессов в отраслевой конкурентной системе. Кроме того, повышение конкурентоспособности страховых продуктов и самих страховых организаций во многом сдерживается недостаточным исследованием бизнес ориентированных технологий, которые становятся основным конкурентным преимуществом страховых организаций наряду с квалификационными характеристиками кадрового состава, рейтинговыми оценками и каналами продвижения страховых продуктов и услуг.

Актуальность темы исследования усиливается в виду того, что параметры конкурентоспособности отечественных страховых операторов выдвигаются на первый план при реализации государственных политических решений, связанных с вступлением России в ВТО. Международные интеграционные процессы на европейском страховом рынке по своей природе требуют использования конкурентных преимуществ, однако до сих пор их изучение и анализ фрагментарны, неполны и часто проводятся как сопутствующие, нецелевые исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкурентоспособности в современной отечественной экономике достаточно подробно освещены в трудах Е. И. Мазилкиной, Ю.Б.Рубина, Т.Г. Философовой, АЛО. Юданова. Однако в них доминирует описание

товарных рынков и, как правило, отсутствует анализ основ конкурентоспособности страхового рынка. Этим же недостатком обладают и научные труды западных экономистов И. Ансоффа, А. Леша, Б. Оли-на, М. Портера, Э. Хекшера, Г. Хотеллинга, Э. Чемберлина, Ф. Эджо-урта, М. Эрлиха, которые становятся все более актуальными при разработке отечественной методологии конкуренции и конкурентоспособности.

В последние годы отдельные аспекты конкурентных стратегий, а также интернационализации и адаптации к условиям международной конкуренции именно отечественного страхового рынка содержатся в научных трудах А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Гомелли, Э.С. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлева, А. Н. Зубца, Е.И. Ивашкина, Е.В. Коломина, С.В. Лапшина, А.Ю., Лайкова, И.Б. Котлобовского, С.И. Рыбакова, В.И. Рябикина, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова, К.И. Третьякова, К.Е. Турбиной, A.A. Цыганова. Однако в них описание и систематизация таких аспектов, как конкурентоспособность страховых организаций, страховых услуг и продуктов, даются неполно или не представлены вообще. Конкурентные стратегии развития страховых организаций ни в одном из указанных нами источников не исследованы системно, с учетом существующих тенденций на отечественном страховом рынке. Особо подчеркнем, что монографические работы по этой проблеме пока в свет не выходили. Таким образом, актуальность развития научных исследований в области конкуренции на страховом рынке сохраняется.

Объектом исследования являются конкурентные процессы на страховом рынке, а также методы регулирования конкурентной среды в современной экономике.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между субъектами страхового рынка в процессе их взаимодействия по поводу продаж страховых продуктов, а также разработки конкурентных стратегий развития страховых операторов.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании аспектов конкурентной среды на страховом рынке для разработки методических рекомендаций, позволяющих формировать и использовать конкурентные стратегии в страховых организациях.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:

- определить условия, формирующие конкурентную среду на страховом рынке, выделив при этом ее специфические особенности по сравнению с товарными рынками;

- выявить признаки конкурентоспособности страхового предприятия, разработать их типологию;

- провести сравнительный анализ конкурентоспособности страховых продуктов и услуг с учетом специфики, существующей при их разработке и продвижении на страховом рынке;

- обобщить данные о существующих конкурентных стратегиях страховых организаций и разработать их классификацию с учетом факторов международной конкуренции и санации отечественного страхового рынка;

- исследовать параметры развития филиальных сетей на страховом рынке с целью выявления критериев отнесения их к конкурентным преимуществам страхового оператора;

- дать предложения по развитию рейтингов страховых организаций.

Теоретические и методологические основы диссертации. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам страхования, развития финансовых рынков, конкуренции, общего и стратегического менеджмента, теории услуг.

При обосновании и разработке положений диссертации использовались результаты аналитических научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, официальные правовые, методические и инструктивные материалы государственных федеральных и региональных структур законодательной и исполнительной власти, международных страховых организаций, материалы саморегулируемых организаций, рейтинговых аналитических агентств. Широко использовались финансовая отчетность российских страховых компаний, результаты рейтингов отечественных и международных страховых организаций.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реализован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как научная абстракция, дедукция, индукция, анализ

и синтез, методов группировки и сравнения, метода аналогии. В диссертации применялись логические и графические методы, системный анализ, классификация, сравнение, группировка, метод рейтинговых оценок.

Эмпирическую основу исследования составили:

■ законодательные акты Российской Федерации, рекомендательные материалы, методические указания различных страховых ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей, Всероссийского Союза Страховщиков;

■ методические, статистические и аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора;

■ публикации в профессиональных экономических российских и зарубежных изданиях периодической печати.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявлены специфические условия конкурентной среды на российском страховом рынке по сравнению с товарными рынками и обоснованы рыночные силы, ее определяющие (власть потребителей, инфраструктуры, государства, конкурентов, потенциальных конкурентов);

- доказано положение о том, что если страховое предприятие находится на страховом рынке, оно обладает конкурентными преимуществами;

- разработана типология конкурентных преимуществ страхового предприятия по ряду признаков, которые поставлены в зависимость от: применения их на различных рынках, стадии развития предприятия, спроса заинтересованных лиц и функциональной специализации страхового оператора;

- теоретически обоснована сущность конкурентных стратегий, применяемых на страховом рынке: стратегия универсального продуктового ряда, стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации, стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка, стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши;

- обоснованы критерии, в соответствии с которыми региональные сбытовые сети становятся конкурентным преимуществом страховой организации (сравнительные затраты на их содержание, поло-

жительная динамика собираемых страховых премий, связь с программами экономического развития региона); - разработана система показателей для нового рейтинга страховых операторов, отражающего качество предоставляемых страховых услуг (выплата страховых возмещений и страховых сумм в срок и в объемах, соответствующих договорам страхования). Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что:

■ разработана типология конкурентных преимуществ страховой организации;

■ выявлена система свойств страхового продукта, сосредоточенных в его ядре и мантии, влияющих на его конкурентные преимущества;

■ разработана схема проведения IPO страховой компании с целью определения параметров капитализации как одного из конкурентных преимуществ;

■ предложены типологические свойства санации страхового рынка на основе его конкурентных преимуществ;

■ предложен дополнительный рейтинг страховой организации с учетом качества страховых продуктов, пользователем которого могут быть потребители страховых услуг;

■ обобщены результаты прогнозов влияния международной конкуренции на отечественный страховой рынок.

Практическая значимость диссертационного исследования также определяется возможностью использования полученных результатов:

■ саморегулируемыми профессиональными организациями и консалтинговыми, аудиторскими компаниями при разработке конкурентных преимуществ страховых организаций и их конкурентных стратегий;

■ Федеральной службой страхового надзора и Федеральной антимонопольной службой России при разработке положений по мониторингу конкурентной среды на страховом рынке;

■ отечественными страховыми организациями при решении задач построения конкурентной, адекватной современным и стратегическим вызовам системы управления, конкурентных стратегий, ориентированных на рост стоимости бизнеса.

Апробация работы. Основные результаты диссертации нашли отражение в восьми публикациях автора общим объемом 6,5 п.л. и док-

ладах на научно-практических конференциях. Экспериментальная проверка научных идей и практических разработок проведена в страховой компании «ЮГОРИЯ», во Всероссийском Союзе Страховщиков. Научные положения и выводы диссертации используются в учебном процессе Института экономики и финансов Югорского государственного университета. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008 г.), Международной научно-практической конференции молодых ученых в Ярославском госуниверситете (ЯрГУ, 2007 г.).

Логика и структура исследования. Логика исследования определяет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Диссертация изложена на 175 страницах машинописного текста, содержит 8 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. Список использованной литературы включает 164 наименования.

II. Основное содержание работы

В соответствии с целью и задачами диссертации в работе выделены основные группы проблем, наиболее актуальные при исследовании развития конкуренции на отечественном страховом рынке.

Первая группа проблем содержит исследование факторов и рыночных сил, которые влияют на конкурентную среду на страховом рынке, а также предпосылок и тенденций, формирующих конкурентные преимущества страховой организации и производимых ею страховых продуктов и услуг.

В диссертации проводится сравнение классических подходов к исследованию конкурентной среды на товарных рынках и подходов, которые формируются в современной экономике по отношению к страховым рынкам. В работе доказано, что для страховых рынков конкурентная среда определяется пятью силами, в составе которых рассматриваются власть потребителей страховых услуг, власть потенциальных конкурентов, власть реальных конкурентов, работающих в этой же отрасли, власть страховой инфраструктуры и власть государства (рис. 1).

Рис. 1. Силы, определяющие конкуренцию на страховом рынке

По сравнению с товарными рынками не имеет значения влияние предприятий, поставляющих на рынок субституты, поскольку страховой продукт на рынке может быть заменен только страховым продуктом. Страховые услуги, которые страховщик оказывает своим клиентам, тесно связаны с характеристиками самих страховых продуктов. Без них страховые услуги теряют свой содержательный смысл. Лишь в некоторых очень узких сегментах рынка вместо страхового полиса можно использовать поручительство третьих лиц, а, например, на фондовом рынке применять хеджирование - весьма измененную технологию страхования по сравнению с теми во многом стандартными продуктами, которые имеют хождение на страховом рынке.

В диссертации утверждается, что инфраструктурные подразделения выполняют функцию, аналогичную той, которую выполняют поставщики сырья на товарных рынках. Страховая инфраструктура - это

совокупность служб и организаций, которые оказывают услуги участникам страхового рынка. К ним относятся: страховые издательства, страховое образование, страховой консалтинг, страховой аудит, актуарные службы, сюрвейеры, службы страховой статистики.

Помимо них услуги страховым организациям могут оказывать рейтинговые агентства и рекрутинговые службы. Сами по себе они не являются подразделениями именно страховой инфраструктуры. Но в первом случае они оказывают информационные услуги, которые могут стать и, как показывает практика, становятся мощным инструментом обострения конкурентной борьбы между страховыми организациями, а во втором случае - обеспечивают страховщика кадрами определенной квалификации, что также влияет на конкурентное поведение страховых операторов. Государство рассматривается как сила, которая оказывает влияние на конкурентную среду по двум причинам: во-первых, государство является прямым поставщиком заказов для страховой отрасли в связи с тем, что оно продуцирует необходимые законодательные нормы для введения обязательных видов страхования. И уже только в силу этого оно должно присутствовать в схеме основных конкурентных сил. Во-вторых, государство выступает основным агентом, обеспечивающим развитие страхового рынка как такового. Страховой рынок - это часть экономики страны, и поэтому он не может не ощущать на себе позитивные или негативные тенденции общего экономического развития.

Конкурентность рынка определяется возможностями воздействия отдельных фирм на рынок, т.е. влияния на условия реализации своей продукции, и, прежде всего, на цены. Чем это влияние меньше, тем более конкурентным считается рынок. В диссертации дан анализ дискуссионных оценок типа современного российского страхового рынка и сделан вывод, что он является олигопольным. Это проявляется в заметном сокращении «предложения», т.е. числа страховых компаний, оперирующих на рынке, в доминировании интересов поставщиков страховых услуг над интересами потребителей, в стремлении к доминированию на рынке достаточно узкой группы поставщиков.

Основные условия конкурентной среды на страховом рынке - это легитимность конкуренции, свободный доступ операторов на рынок, платежеспособный спрос на страховые услуги и общее состояние национальной экономики. В работе обоснован тезис, что конкурентная

среда прямо зависит от конкурентоспособности страховых организаций и страховых продуктов.

При анализе признаков конкурентоспособности страховой организации учтено, что само понятие конкурентоспособности до сих пор не имеет однозначной трактовки в страховой теории. В значительной мере это связано с тем, что существует многообразие конкурентных преимуществ, которые пока не имеют типологии. С целью устранения этого пробела в диссертации предпринята попытка ее разработки и выделено несколько типологических групп конкурентных преимуществ в зависимости от разных признаков.

Типология конкурентных преимуществ страховой организации По возможности применения на разных рынках:

- универсальные (например, доля рынка);

- специфические (например, уставный капитал, рейтинг). В зависимости от стадии развития предприятия:

- нормативные (существуют при входе страхового оператора на рынок, как правило, соответствуют минимальным требованиям, определенным в законодательном порядке);

- стихийные (складываются на стадии выживания и адаптации страховой организации к конкурентной среде);

- стратегически определенные.

В зависимости от спроса заинтересованных лиц:

- потребительские (например, цена - качество страховых продуктов и услуг);

- конкурентов-соперников (например, квалификация кадрового состава, разнообразие продуктового ряда и наполнение «услуговой мантии»);

- работников инфраструктурных подразделений отрасли (например, информация для составления рейтингов по видам страхования, по финансовой устойчивости или платежеспособности);

- иностранных страховых организаций (например, стоимость компании, наличие лицензий на определенные виды страхования, наличие региональных филиальных сетей);

- инвесторов и акционеров (например, рентабельность компании). В зависимости от функциональной специализации оператора:

- по страхованию жизни;

- по видам страхования, иным, чем страхование жизни;

- комплексные для всех видов лицензионных продуктов.

Предложенная типология конкурентных преимуществ страховой организации позволяет страховому оператору формировать их набор при разработке конкурентных стратегий, а также проводить их мониторинг в зависимости от изменений внешней и внутренней среды самой организации. Разработанная типология показывает, что свойства организации, которые могут считаться ее конкурентными преимуществами, находятся в зоне сравнения не только в пределах отрасли, но и за ее пределами и имеют значение для тех субъектов, которые намерены стать новыми ее участниками. Это объясняет, почему любая хозяйствующая единица, находясь в рамках отрасли, обладает хотя бы одним конкурентным преимуществом. Даже если предположить, что организация удовлетворяет только минимальным требованиям для входа в отрасль (нормативным конкурентным преимуществом), то по сравнению с теми, кто еще не преодолел этого барьера, она уже конкурентоспособна.

Цели страховой организации, ее структура, задачи, технологии, бизнес-процессы и, в особенности, кадры - все это переменные, на которые оказывают влияние многочисленные условия и рыночные факторы. Под их влиянием ресурсы организации подвергаются существенным изменениям: снижается или растет стоимость компаний под влиянием результатов котировок акций на фондовом рынке, меняется убыточность страховых операций и т.п. Конкурентоспособность организации также может колебаться во времени, и, в свою очередь, определяется конкурентоспособностью страховых продуктов.

Конкурентоспособность страховых продуктов обусловлена спецификой их строения. В диссертации предложены следующие элементы, формирующие страховой продукт (рис. 2). Его ядро или тело представлено договором страхования, в котором закреплены условия предоставления гарантий на случай возникновения страхового события. Мантия страхового продукта состоит из трех типов услуг: услуг андеррайтинга, услуг сопровождения и услуг предложения.

Услуговая мантия

Рис. 2. Схема страхового продукта

Формирование конкурентных преимуществ страховых продуктов, в частности, соотношения их цены и качества зависит от многих факторов, но в основном от тех конкурентных стратегий, которые определяют положение страховой компании на рынке.

Разработка конкурентных стратегий, а также детальная характеристика наиболее значимых конкурентных преимуществ страховой организации - развития филиальной сети, рейтинговой и квалификационной конкуренций представляют собой вторую группу проблем, которая исследовалась в диссертации.

В работе выделены пять видов конкурентных стратегий, три из которых уже имеют место на российском страховом рынке, а две - могут получить развитие в условиях усиления международной страховой конкуренции после вступления нашей страны в ВТО.

Первыми тремя типами конкурентных стратегий являются: стратегия универсальности продуктового ряда; стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации; стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка. К этим трем стратегиям могут прибавиться: стратегия специализации на ог-

раниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши.

Первый тип конкурентной стратегии демонстрируют крупные страховые корпорации, организованные как вертикально интегрированные холдинги, имеющие в своем составе страховые организации, специализирующиеся на страховании жизни, видах страхования, иных, чем страхование жизни. Этот тип конкурентной стратегии направлен на предоставление потребителю как можно более широкого спектра страховых продуктов. Вторая стратегия связана с ограничением по линии специализации страховой компании, однако в ее рамках продолжает доминировать направление универсальности предоставления страховых продуктов. Например, если компания занимается страхованием жизни, то она может предлагать и накопительное страхование, и пенсионное страхование, и добровольное медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев. По каждому из этих направлений формируется продуктовый ряд, рассчитанный на разные группы потребителей. Та же тенденция существует в специализации по рисковым видам страхования. Стратегия выживания (,третий тип) в условиях перманентной санации страхового рынка, строго говоря, не может быть отнесена к стратегии как к таковой. Тем не менее, необходимо дать ее характеристику с единственной целью -показать, что когда правила санации в рамках государственного регулирования страхового рынка настойчиво требуют «масштаба» (уставного капитала, объема собираемых страховых премий) некоторые страховые организации «ложатся в свободный дрейф» с намерением либо продать свой бизнес, если найдется покупатель, либо стать подразделением более крупного страховщика. В этих условиях продажи страховых продуктов большей частью становятся хаотичными, страховой портфель не всегда сбалансирован, организационное строение компании лишь имитирует технологичность бизнеса, долгосрочные и краткосрочные стратегические планы не формируются или носят формальный характер. Особенностью четвертого типа конкурентной стратегии является то, что фирма выполняет одну или несколько функций, но охватывает широкий спектр потребителей (рыночные границы определяются узко по функциям и широко по группе потребителей). Именно такой подход реализован в течение длительного (более 10 лет) времени крупнейшей в строительстве страховой компа-

нией CAO «Гефест», специализирующейся на страховании строительных рисков. Ее постоянными партнерами являются корпорация «Трансстрой», АО «Москапстрой», ОАО «Мостотрест», дочерние организации которых работают на уникальных объектах транспорта и промышленности. Для строительных организаций предложены все необходимые виды страхования, объединенные в комплексную программу: строительно-монтажных работ (СМР); гражданской ответственности при выполнении СМР; профессиональной ответственности строителей; послепусковых гарантийных обязательств; экологических рисков; коллективного страхования работников от несчастных случаев и болезней. Пятый тип стратегии связан с развитием нишевой специализации. Эта стратегия позволяет существовать на рынке компаниям с небольшим уставным капиталом. Основными направлениями развития здесь могут стать взаимное страхование и микрострахование.

В диссертации отмечается, что одним из основных способов конкурентных действий, при помощи которых реализуются стратегические установки страховых операторов по захвату определенных долей рынка, является развитие филиальных сетей. Их наличие обеспечивает серьезное конкурентное преимущество. Филиальная сеть может стать конкурентным преимуществом при соблюдении следующих условий:

- затраты на содержание филиальной сети, включая и объем выплаченных страховых возмещений, должны быть меньше либо равны доходам от ее деятельности;

- в филиальных сетях должна наблюдаться положительная динамика по собираемым страховым премиям, свидетельствующая об устойчивом положении филиала на рынке;

- для диверсификации страховой деятельности в региональном подразделении страховой компании она должна быть встроена в программы экономического развития региона и подпрограммы развития регионального страхового рынка.

Доказательство этого положения представляет собой четырехшаго-вые методические рекомендации, в процессе которых идет обработка информации об эффективности функционирования филиальных подразделений компании. Ключевым шагом является синхронизация страховой деятельности головной компании с программой развития того региона, где страховщик имеет свои филиалы.

Помимо филиальных сетей значимым конкурентным преимуществом является наличие рейтинга страховщика, который в основном направлен на отражение его финансовой устойчивости и платежеспособности. Анализ фактического материала в этой области доказывает, что существующие рейтинги чаще всего используются не потребителями страховых услуг, а специалистами самих страховых компаний и надзорными страховыми органами. Для отражения качества предоставляемых страховых услуг в диссертации предложена система показателей для рейтинга, который необходим страхователям в качестве ориентира при выборе страховщика. К ним относятся:

- удельный вес договоров, по которым страховое возмещение было выплачено в сроки, превышающие обозначенные в договоре страхования;

- удельный вес договоров, по которым страховое возмещение было выплачено по решению суда с дополнительной компенсацией понесенных моральных и материальных издержек истца-страхователя;

- количество дел (и их удельный вес) в судах, связанных с претензиями страхователей по выплате страхового возмещения в результате наступившего страхового случая, в том числе тех, которые находятся на рассмотрении более одного года;

- удельный вес договоров, по которым надзорные страховые органы получили жалобы страхователей на некачественное обслуживание;

- удельный вес договоров, по которым отсрочка выполнения обязательств по выплате страхового возмещения наступила по вине страхователей.

Приведенные выше показатели должны быть сгруппированы по видам страхования. При внедрении предложенной системы показателей потребуется изменение отчетности страховой организации, поскольку все указанные выше показатели должны быть где-то отражены, прежде чем они будут использованы в анализе. С этой целью страховщик будет обязан раз в год подавать бюллетень со сведениями в надзорные страховые органы вместе с годовым отчетом, где содержалась бы необходимая статистика. Очевидно, что и в функции самих надзорных органов должна быть включена дополнительная обязанность публиковать бюллетень, отражающий эту информацию.

Конкурентные стратегии формируются страховщиком, исходя из условий обеспеченности страховой организации кадровым составом определенной квалификации. Уровень и квалификация специалистов для страхового рынка являются преимуществом, которое многие ставят на первое место. Однако страховые агенты не могут обладать сверхценностью для страховой организации в разные периоды ее развития. Как только страховщик принимает решение сформировать бизнес-процессную организацию, способную к эффективному росту и работе в агрессивной конкурентной среде, на первое место выходит уже не страховой агент, а менеджер. Практика показывает, что на этой стадии основной производительной силой становятся руководители высшего эшелона. Именно они задают цели развития, ведут отбор необходимого персонала, формируют рабочие «команды», обеспечивают их необходимыми ресурсами, но, самое главное, обеспечивают необходимую мотивацию и контроль.

Третья группа проблем, исследованных в диссертации, связана с определением направления развития конкуренции на отечественном страховом рынке. В этом блоке рассматривается капитализация страховых компаний как конкурентное преимущество, реализуемое в глобальном страховом пространстве, санационные меры, связанные с поддержанием конкурентного «здоровья» отечественного страхового рынка, а также прогнозами развития международной страховой конкуренции в связи с вступлением России в ВТО.

В мировой, в том числе и в российской практике, существуют следующие подходы к увеличению собственных средств страховой компании: рост нераспределённой прибыли; осуществление сделок слияний и поглощений; привлечение внешних инвестиций путем проведения IPO, дополнительных взносов собственных средств акционеров. В диссертации отмечается, что внутренний источник привлечения капитала не в состоянии поддерживать капитализацию на нужном уровне, это заставляет все большее число страховых компаний использовать внешние источники капитала. Данные российского рынка слияний и поглощений свидетельствуют о достаточно низкой инвестиционной привлекательности страховой отрасли. В стоимостном выражении сделки по страховым компаниям также невелики по сравнению с другими секторами рынка. По сравнению с европейским рынком слияний и поглощений в страховании российский отличается незначи-

тельными объемами. В диссертации подчеркивается, что мировая практика свидетельствует о том, что IPO является одним из важнейших механизмов увеличения капитализации страховой компании. Несмотря на сложность процесса 1РО (рис.3), российская практика проведения этой сделки достаточно обширна. Перспективы, которые ждут сложности, связанные с его осуществлением, и неудобства, вызванные обязательствами публичной компании. За счет привлечения крупных денежных средств, повышения капитализации компания получает конкурентное преимущество - развитие компании ускоряется.

Санация страхового рынка в работе в основном рассматривается с точки зрения причин исключения из сообщества страховых операторов по причинам, вызывающим несоответствие их критериям конкурентоспособности. Проведенное исследование позволило сгруппировать санационные меры по однородным признакам и, таким образом, разработать их классификацию. Все санационные меры были разделены на два класса: «Естественные (добровольные)» и «Принудительные». К естественной санации отнесены: добровольный уход с рынка страховой организации, дружественное слияние и дружественное поглощение.

Принудительная санация связана с лишением права заниматься страховой деятельностью сторонними организациями, которые обладают в этом отношении законодательно закрепленными полномочиями. Работу по санации должны проводить и проводят подразделения, участвующие в процессах общеэкономического и отраслевого госрегулирования. К этим подразделениям, в первую очередь, относятся надзорные страховые органы и Федеральная антимонопольная служба. Надзорные страховые органы осуществляют санационные действия, связанные с нарушением страховщиками законодательно установленных нормативов в ведении ими хозяйственной и страховой деятельности. К этим санационным действиям относятся ограничение или приостановление действия лицензии. Начиная с 2002 года, наблюдается тенденция сокращения страховых компаний. Уход страховых операторов чаще всего связан с усилением контрольных мер со стороны надзорного страхового органа. Санации подвергают страховых операторов, нарушающих принятый регламент предоставления отчетности, не выполняющих требования к увеличению размера уставного капитала, компанию в результате проведения IPO, перевешивают

Рис 3. Схема проведения 1РО страховой компанией

установленного в законодательном порядке, не соблюдающих требования по соотношению активов и обязательств, прямо влияющих на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. Однако этот процесс связан не только с санацией, но и с активизацией сделок слияния и поглощения страховых организаций. В работе детально проанализированы действия Федеральной антимонопольной службы, обеспечивающие санационные меры на российском страховом рынке и приведены конкретные примеры их результатов.

При исследовании международной конкуренции на отечественном страховом рынке выделены несколько наиболее важных аспектов. К ним относятся, во-первых, эволюция взглядов на условия этой конкуренции и характер практических мер, сопровождающих их практическую реализацию, во-вторых, обобщение ключевых аргументов, при помощи которых прогнозируется развитие международной страховой конкуренции разными экспертами, и, наконец, моделирование сценариев, описывающих ее последствия для отечественной экономики.

В диссертации дан критический сравнительный анализ взглядов на конкурентные условия российского страхового рынка и сделан вывод, что на нем существует двухуровневая система страховых организаций, которые по-разному относятся к условиям международной конкуренции. Первая группа - это компании с крупным уставным капиталом, разветвленной филиальной сетью, квалифицированным персоналом, качественной системой бизнес-процессов, позволяющей предлагать на рынке страховые продукты практически для всех групп потребителей. Эта группа немногочисленна и включает не более 20-25 страховщиков, имеющих, как правило, строение вертикально интегрированных холдингов. Их основным конкурентным преимуществом является учет в стратегических планах ориентиров на работу в странах СНГ и Западной Европы. Реализация этой цели вынуждает их менеджмент работать в направлении увеличения капитализации своих предприятий, проведения IPO и предложений акций своих компаний на внутреннем и внешнем фондовых рынках. Эти страховые операторы уже имеют высокий рейтинг финансовой надежности и платежеспособности отечественных рейтинговых агентств и предпринимают попытки получить рейтинговую оценку международных оценщиков. Входящие в эту группу операторы работают с крупными отечественными предприятиями, которые либо относятся к естественным моно-

полиям, либо имеют устойчивую конкурентную позицию в отечественной экономике. Именно эта группа компаний обусловливает оли-гопольные характеристики современного российского страхового рынка. Допуская высокую убыточность по страховым операциям за счет больших издержек в части оплаты комиссионного агентского вознаграждения в кратковременном периоде (до года), они в этот период «выдавливают» с рынка компании, которые не обладают такой высокой финансовой устойчивостью. Иными словами, они диктуют свои условия относительно цены страхового продукта. Отличительным свойством этой группы страховых операторов является быстрое восприятие организационных особенностей строения бизнеса и каналов продвижения страховых продуктов, которые в основном используются на западных страховых рынках. Некоторые из них уже конкурируют с европейскими страховыми компаниями на их территориях.

Во вторую группу включаются все остальные страховые компании.

В сценариях развития событий учтены три важные составляющие: последствия взаимодействия всей российской экономики с глобальным мировым сообществом, динамика платежеспособного спроса физических и юридических лиц, которые являются основными поставщиками страховых премий, а также реакция отечественных страховщиков на новые условия конкуренции с иностранными партнерами. В результате последовательного анализа каждого из выделенных аспектов в диссертации доказывается, что отечественная экономика имеет немалый потенциал, для того чтобы рыночными, а не только протекционистскими мерами стимулировать развитие своего страхового рынка. Отечественные страховщики имеют возможности для увеличения всего спектра страховых продуктов и услуг, которые могут быть востребованы обществом. Процессы покупки отечественных компаний западными страховщиками доказывают это со всей очевидностью. Страховая отрасль не может быть более развитой, чем национальная экономика.

В заключение диссертации приведены результаты исследования.

Основные положения диссертации изложены в следующих опубликованных работах.

1. Волков В.В. Международная конкурентоспособность российских

страховщиков//Вестник Академии экономической безопасности

МВД России, 2008, № 2, 0,5 п.л. (журнал из списка, рекомендованного ВАК)

2. Волков В.В. Ключевые тенденции развития страхового рынка России. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых «Новая экономика: движущие силы и факторы». - Ярославль, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2007. 0,2 пл.

3. Волков В.В. Факторы стратегического развития страхового бизнеса в России// «Финансы. Деньги. Инвестиции»., 2008, № 1, 0,2 п.л.

4. Волков В.В. Оценка стоимости страховой компании как инструмент роста ее капитализации//Сборник научных трудов Московского института экономики, менеджмента и права, - М., МИЭМиП , 2008, 0,4 п.л.

5. Волков В.В., Архипов А.П., Резников A.A. Основы страхового дела. Учеб. пос. - г. Ханты-Мансийск, изд-во Югорского гос. университета, 2008. 12 п.л. (Волков В.В. лично - 4 п.л.)

6. Волков В.В., Ахвледиани Ю.Т., Ивашкин Е.И. и др. Управление частными капталами в системе социальных финансов. Монография. Под ред. И.П. Хоминич - М., Финансы и статистика. 2008. 37 п.л. (Волков В.В. лично - 0,9 п.л.)

7. Волков В.В. Ключевые направления конкурентной стратегии страховых организаций// Тезисы докладов XXIII Международных Плехановских чтений. - М.: РЭА, 2009, 0,1 п.л.

8. Волков В.В. Санация отечественного страхового рынка в кризисных условиях//Тезисы Международной научно-практической конференции РЭА им. Г.В. Плеханова «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» М., РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008. 0,2 п.л.

Отпечатано в типографии «Югра Принт», г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 35 Формат 60x84 1/8. Тираж 120 экз.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Волков, Владимир Владимирович

Содержание.

Введение.

Глава 1. Методологические основы формирования конкурентной среды страхового рынка. jq

1.1. Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной ^ среды страхового рынка.

1.2. Признаки конкурентоспособности страховой организации.

1.3. Специфические особенности конкурентоспособности страховых услуг.

Глава 2. Анализ конкурентных стратегий российских страховщи- ^ ков.

2.1. Ключевые направления конкурентной стратегии.

2.2. Развитие филиальных страховых сетей как конкурентное преиму- г щество страховых организации.

2.3. Рейтинговая конкуренция в страховых организациях.

2.4. Квалификационная конкуренция при продвижении страховых про- ^g дуктов на рынке.

Глава 3. Направления развития конкуренции на российском страхо- ^^ вом рынке.

3.1. Конкуренция на основе капитализации страховой организа- ^^ ции.

3.2. Санация отечественного страхового рынка на основе конкурен- ^ ции.

3.3. Международная конкуренция на страховых рынках и ее последст- ^ вия для отечественной экономики.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие конкурентной среды российского страхового рынка"

Актуальность темы диссертационного исследования определяется теоретической и практической значимостью условий, формирующих конкурентную среду, в которой развивается отечественный страховой бизнес. Научные концепции конкурентных стратегий в этом секторе экономики до сих пор не выявлены, что в значительной степени обусловлено молодостью самого рынка и российской науки, исследующей проблемы конкуренции и конкурентоспособности субъектов страхового рынка и обращающихся на нем страховых продуктов.

Объективная оценка значения и места различных аспектов в формировании конкурентной среды отечественного страхового рынка, конкурентных преимуществ страховой организации во многом затруднена отсутствием устоявшихся и однозначных методологических подходов, что требует уточнения, дальнейшей проработки понятийного аппарата, взаимосвязей и взаимозависимостей разных элементов бизнес-процессов в отраслевой конкурентной системе. Кроме того, повышение конкурентоспособности страховых, продуктов и самих страховых организаций во многом сдерживается недостаточным исследованием бизнес ориентированных технологий, которые становятся основным конкурентным преимуществом страховых организаций наряду с квалификационными характеристиками кадрового состава, рейтинговыми оценками и каналами продвижения страховых продуктов и услуг.

Актуальность темы исследования усиливается- в виду того, что параметры конкурентоспособности отечественных страховых операторов выдвигаются на первый план при реализации государственных политических решений, связанных с вступлением России в ВТО'. Международные интеграционные процессы на европейском страховом рынке по своей природе требуют использования конкурентных преимуществ, однако до сих пор их изучение и анализ фрагментарны, неполны и часто проводятся как сопутствующие, нецелевые исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкурентоспособности в современной отечественной экономике достаточно подробно освещены в трудах Е. И. Мазилкиной, Ю.Б.Рубина, Т.Г. Философовой, А.Ю. Юданова. Однако в них доминирует описание товарных рынков и, как правило, отсутствует анализ основ конкурентоспособности страхового рынка. Этим же недостатком обладают и научные труды западных экономистов-И. Ансоффа, А. Леша, Б. Олина, М. Портера, Э. Хекшера, Г. Хотеллинга, Э. Чемберлина, Ф. Эджоурта, М. Эрлиха, которые становятся все более актуальными при разработке отечественной методологии конкуренции и конкурентоспособности.

В последние годы отдельные аспекты конкурентных стратегий, а также интернационализации и адаптации к условиям международной конкуренции именно отечественного страхового рынка содержатся в научных трудах А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Го-мелли Э.С. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлева, А. Н. Зубца, Е.И. Ивашкина, Е.В. Коломина, С.В. Лапшина, А.Ю. Лайкова, И.Б. Котлобовско-го, С.И. Рыбакова, В.И. Рябикина, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова; К.И. Третьякова, К.Е. Турбиной, А.А. Цыганова. Однако в них описание и систематизация таких аспектов, как конкурентоспособность страховых организаций, страховых услуг и продуктов, даются неполно или не представлены вообще. Конкурентные стратегии развития страховых организаций ни в одном из указанных нами источников не исследованы системно^ с учетом существующих тенденций на отечественном страховом рынке. Особо подчеркнем, что монографические работы по этой проблеме пока в свет не выходили. Таким образом, актуальность развития научных исследований в области конкуренции на страховом рынке сохраняется.

Объектом исследования являются конкурентные процессы на страховом рынке, а также методы регулирования конкурентной среды в современной экономике.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между субъектами страхового рынка в процессе их взаимодействия по поводу продаж страховых продуктов, а также разработки конкурентных стратегий развития страховых операторов.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании аспектов конкурентной среды на страховом рынке для разработки методических рекомендаций, позволяющих формировать и использовать конкурентные стратегии в страховых организациях.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:

- определить условия, формирующие конкурентную среду на страховом рынке, выделив при этом ее специфические особенности по сравнению с товарными рынками;

- выявить признаки конкурентоспособности страхового предприятия, разработать их типологию;

- провести сравнительный анализ конкурентоспособности страховых продуктов и услуг с учетом специфики, существующей при их разработке и продвижении на страховом рынке;

- обобщить данные о существующих конкурентных стратегиях страховых организаций и разработать их классификацию с учетом факторов международной конкуренции и санации отечественного страхового рынка;

- исследовать параметры развития филиальных сетей на страховом рынке с целью выявления критериев отнесения их к конкурентным преимуществам страхового оператора;

-6- дать предложения по развитию рейтингов страховых организаций.

Теоретические и методологические основы диссертации.

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам страхования, развития финансовых рынков, конкуренции, общего и стратегического менеджмента, теории услуг.

При обосновании и разработке положений диссертации использовались результаты аналитических научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, официальные правовые, методические и инструктивные материалы государственных федеральных и региональных структур законодательной и исполнительной власти, международных страховых организаций, материалы саморегулируемых организаций, рейтинговых аналитических агентств. Широко использовались финансовая отчетность российских страховых компаний, результаты рейтингов отечественных и международных страховых организаций.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реализован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как научная абстракция, дедукция, индукция, анализ и синтез, методов группировки и сравнения, метода аналогии. В диссертации применялись логические и графические методы, системный анализ, классификация, сравнение, группировка, метод рейтинговых оценок.

Эмпирическую основу исследования составили: ■ законодательные акты Российской Федерации, рекомендательные материалы, методические указания различных страховых ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей, Всероссийского Союза Страховщиков; методические, статистические и аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора; публикации в профессиональных экономических российских и зарубежных изданиях периодической печати.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявлены специфические условия конкурентной среды на российском страховом рынке по сравнению с товарными рынками и обоснованы рыночные силы, ее определяющие (власть потребителей, инфраструктуры, государства, конкурентов, потенциальных конкурентов);

- доказано положение о том, что если страховое предприятие находится на страховом рынке, оно обладает конкурентными преимуществами;

- разработана типология конкурентных преимуществ страхового предприятия по ряду признаков, которые поставлены в зависимость от: применения их на различных рынках, стадии развития предприятия, спроса заинтересованных лиц и функциональной специализации страхового оператора;

- теоретически обоснована сущность конкурентных стратегий, применяемых на страховом рынке: стратегия универсального продуктового ряда, стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации, стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка, стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши;

- обоснованы критерии, в соответствии с которыми региональные сбытовые сети становятся конкурентным преимуществом страховой организации (сравнительные затраты на их содержание, положительная динамика собираемых страховых премий, связь с программами экономического развития региона);

- разработана система показателей для нового рейтинга страховых операторов, отражающего качество предоставляемых страховых услуг (выплата страховых возмещений и страховых сумм в срок и в объемах, соответствующих договорам страхования).

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: разработана типология конкурентных преимуществ страховой организации; выявлена система свойств страхового продукта, сосредоточенных в его ядре и мантии, влияющих на его конкурентные преимущества; разработана схема проведения IPO страховой компании с целью определения параметров капитализации как одного из конкурентных преимуществ; предложены типологические свойства санации страхового рынка на основе его конкурентных преимуществ; предложен дополнительный рейтинг страховой организации с учетом качества страховых продуктов, пользователем которого могут быть потребители страховых услуг; обобщены результаты прогнозов влияния международной конкуренции на отечественный страховой рынок.

Практическая значимость диссертационного исследования также определяется возможностью использования полученных результатов:

- саморегулируемыми профессиональными организациями и консалтинговыми, аудиторскими компаниями при разработке конкурентных преимуществ страховых организаций и их конкурентных стратегий;

- Федеральной службой страхового надзора и Федеральной антимонопольной службой России при разработке положений по мониторингу конкурентной среды на страховом рынке;

- отечественными страховыми организациями при решении задач построения конкурентной, адекватной современным и стратегическим вызовам системы управления, конкурентных стратегий, ориентированных на рост стоимости бизнеса.

Апробация работы. Основные результаты диссертации нашли отражение в восьми публикациях автора общим объемом 6,5 пл. и докладах на научно-практических конференциях. Идеи и выводы диссертации были использованы рядом российских страховых компаний при разработке корпоративной стратегии, реструктуризации финансовой службы, внедрении современных методов и технологий финансового управления. Экспериментальная проверка идей и практических разработок проведена в страховой компании «ЮГОРИЯ», Всероссийском Союзе Страховщиков, Югорском государственном университете. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (РЭА им. Г.В. Плеханова, декабрь 2008 г.), Международной научно-практической конференции молодых ученых в Ярославском госуниверситете (ЯрГУ, декабрь 2007 г.).

Логика и структура исследования. Логика исследования определяет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы. Диссертация изложена на 175 страницах, содержит 8 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. Список использованной литературы включает 164 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Волков, Владимир Владимирович

- 155-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие выводы.

Как явление экономической жизни конкуренция всегда присутствует на рынке. Для ее легитимного и организованного существования всегда необходимы некоторые усилия, как со стороны государства, так и со стороны каждого из ее участников. Конкуренция относится к управляемым составляющим внешнего окружения страховой организации, поскольку не только она может оказывать воздействие на организацию, но и сама организация может влиять на конкуренцию.

Основными условиями конкурентной среды является ее легитимность, свободный доступ на рынок страховых операторов, соответствующих всем требованиям страхового законодательства и надзорных страховых органов, наличие платежеспособного спроса у потребителей страховых услуг, а таюке общее состояние национальной экономики.

Для страховых рынков конкурентная среда определяется пятью рыночными силами, в составе которых выступают: власть потребителей страховых услуг, власть потенциальных конкурентов, власть реальных конкурентов, работающих в этой же отрасли, власть страховой инфраструктуры и власть государства.

Конкурентные преимущества страховщика могут иметь типологию и группироваться по следующим признакам: а) по возможности применения на разных рынках (универсальные и специфические); б) в зависимости от стадии развития предприятия: (нормативные, стихийные, стратегически определенные); в) в зависимости от спроса заинтересованных лиц (потребительские, конкурентов-соперников, работников инфраструктурных подразделений отрасли, иностранных страховых организаций, инвесторов и акционеров); г) в зависимости от функциональной специализации оператора по страхованию жизни; по видам страхования иным, чем страхование жизни; комплексные, для всех видов лицензионных продуктов).

Свойства организации, которые могут считаться ее конкурентными преимуществами, находятся- в зоне сравнения не только в пределах отрасли, но и за ее пределами и имеют значение для тех субъектов, которые намерены стать новыми ее участниками. Поэтому любая* хозяйствующая единица, находясь в рамках отрасли, обладает хотя бы одним конкурентным преимуществом. Если предположить, что организация' удовлетворяет только минимальным требованиям для входа в отрасль (нормативным конкурентным преимуществом), то по сравнению с теми, кто еще не преодолел этого барьера - она уже конкурентоспособна.

Конкурентоспособность страховых продуктов*зависит от специфики их строения: от состояния ядра и услуговой мантии. Ядро обычно представлено страховым договором, мантия - услугами андеррайтинга, сопровождения и предложения.

Формирование конкурентных преимуществ страховых продуктов, в частности, соотношения их цены и качества зависит от многих факторов, но, в основном от тех конкурентных стратегий, которые определяют положение страховой компании на рынке.

Конкурентная стратегия определяет, каким образом организация собирается конкурировать на рынке, который она выбрала для обслуживания.

На современном российском страховом рынке можно выделить пять видов-конкурентных стратегий, три из которых уже имеют место и две, которые могут получить развитие в условиях усиления международной страховой конкуренции после вступления нашей страны в ВТО: Этими стратегиями являются: стратегия универсальности продуктового ряда; стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации; стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка. К этим трем стратегиям в будущем могут прибавиться: стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши.

Одним из основных способов конкурентных действий, при помощи которых реализуются стратегические установки страховых операторов по захвату определенных долей рынка, является развитие филиальных сетей.

Филиальная сеть может стать конкурентным преимуществом при соблюдении следующих условий: затраты на содержание филиальной сети, включая* и объем выплаченных страховых возмещений, должны быть меньше, либо равны доходам от ее деятельности; в филиальных сетях должна наблюдаться положительная динамика по- собираемым страховым премиям, свидетельствующая об устойчивом положении филиала.на рынке; для диверсификации страховой деятельности в региональном подразделении страховой компании она должна быть встроена в программы экономического развития региона и подпрограммы развития регионального страхового рынка.

Значимым конкурентным преимуществом является наличие рейтинга страховщика, который, в основном направлен, на отражение его финансовой устойчивости и платежеспособности. Существующие рейтинги чаще всего используются не потребителями страховых услуг, а специалистами самих страховых компаний и надзорными страховыми органами.

Потребительский рейтинг страховой компании может включать следующие показатели: удельный.вес договоров-, по которым страховое возме-• щение было выплачено в сроки, превышающие те, которые обозначены в договоре страхования; удельный вес договоров, по которым страховое возмещение было- выплачено* по решению суда с дополнительной компенсацией понесенных моральных и материальных издержек истца-страхователя; количество дел (и их удельный вес)-в судах, связанных с претензиями страхователей по выплате страхового возмещения в результате наступившего страхового случая, в том числе тех, которые находятся на рассмотрении более одного года; удельный вес договоров, по которым в надзорные страховые органы были получены жалобы страхователей на некачественное обслуживание; удельный; вес: договоров;.по которым отсрочка выполнения; обязательств по выплате страхового возмещения наступила по вине страхователей.

Уровень^ и квалификация; специалистов для страхового рынка является^ безусловным конкурентным преимуществом.

На стадии, когда, страховая организация превращается в бизнес-процессную организацию; основной производительной силой становятся-руководители. высшего - эшелона;. Именно они задают цели развития, ведут, отбор необходимого персонала, формируют рабочие «команды», обеспечивают их необходимыми ресурсами, но, самое главное, обеспечивают необходимую мотивацию и контроль.

С развитием страхового рынка дополнительным фактором,, обеспечивающим кадровое преимущество страхового оператора, является самообучение персонала, который мигрирует из компаний, утрачивающих базовые конкурентные преимущества, в компании; которые могут обеспечить: им искомые условия труда и вознаграждения;

Интерес к категории собственного капитала, его размера и достаточности еще более усиливается! вследствие интеграции российского страхового рынка в: мировой,: которая привела к усилению конкуренции со стороны крупных^ иностранных страховщиков.

Внутренний источник привлечения капитала не в состоянии поддерживать капитализациюютечественного страхового оператора на нужном уровне, это заставляет его использовать внешние источники капитала, к которым относятся сделки, связанные со слияниями и поглощениями, а также IPO, являющийся одним: из важнейших механизмов увеличения; капитализации-, страховой компании.

Несмотря на сложность процесса IP0; российская практика проведения' этой сделки достаточно обширна. Перспективы, которые ждут компанию в результате проведёнияЛРО; перевешивают сложности, связанные с его осу-ществлением, и неудобства, вызванные обязательствами публичной компании. За счет привлечения крупных денежных средств, повышения капитализации компания получает конкурентное преимущество - развитие компании ускоряется.

Санация страхового рынка, или его оздоровление, подразумевает исключение из сообщества страховых операторов тех, у кого наблюдается отсутствие конкурентных преимуществ.

Все санационные меры могут быть разделены на два класса: «Естественные (добровольные)» и «Принудительные». К естественной санации могут относиться: добровольный уход с рынка страховой организации, дружественное слияние и дружественное поглощение. Принудительная санация связана с лишением права организаций заниматься страховой деятельностью сторонними организациями, которые обладают в этом отношении законодательно закрепленными полномочиями.

Органы федеральной антимонопольной службы ограничивают деятельность страховых операторов, пренебрегающих правилами поведения в конкурентной среде. Органы федеральной службы страхового надзора ограничивают деятельность страховых операторов, которые нарушают принятый регламент в части предоставления отчетности, не выполняющих требований к увеличению размера уставного капитала, установленного в законодательном порядке, не соблюдающих требования в части соотношения активов и обязательств, прямо влияющих на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, и таким образом влияют на показатели нормативной конкурентоспособности.