Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

На правах рукописи

Игнатьев Владимир Сергеевич

Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа

Специальность 08.00.14 -Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва -2003

Работа выполнена на кафедре Менеджмента в международном топливно-энергетическом бизнесе

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, Афанасьев Валентин Яковлевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор, Ивановский Василий Серафимович

кандидат экономических наук, доцент, Островская Ольга Игоревна

Ведущая организация: Институт международных экономических и политических исследований РАН

Защита состоится «Х/у» ноября 2003г. в 12 часов на заседании Диссертационного совета Д212.04.11 в Государственном университете управления по адресу: 109542, г.Москва, Рязанский проспект 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления.

Автореферат разослан « октября 2003г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Кандидат экономических наук, доцент г—

•(¿¿¿/^ Абрамова Л.Д.

2оо 5-А

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Вступление мировой экономики в стадию глобализации ставит перед Россией сложную задачу определения своего места в новом мироустройстве. Многие экономисты и политики считают, что существующие тенденции углубления сырьевой направленности российской экономики могут поставить страну в разряд развивающихся, выполняющих роль сырьевого придатка промышленно развитых стран. Их опасения во многом оправданны, при условии, если государство не проявит должной политической воли. Богатые природные ресурсы России могут стать движущей силой перехода экономики страны от сырьевой к технологической модели развития. Основная проблема здесь состоит в использовании сверхдоходов от эксплуатации природных ресурсов, которые принято обозначать понятием «природная рента». В настоящее время, когда цены на углеводородное сырье находятся на высоком уровне, это проблема приобретает особую актуальность. Природные ресурсы, как известно, не безграничны. Запасов нефти, по оценкам специалистов, хватит на считанные десятилетия, запасов природного газа - в пределах ста лет. За пределами этих временных горизонтов Россию могут ожидать не лучшие времена. Единственным выходом из этой ситуации представляется использование благоприятной внешней конъюнктуры для развития обрабатывающих и наукоемких отраслей экономики. Безусловно, решение столь сложной и масштабной задачи потребует значительного объема инвестиций, одним из источников которых может стать природная рента.

Даже при условии наиболее рационального изъятия государством природной ренты, соблюдая баланс интересов государства и частного бизнеса (это является отдельной научной проблемой), страна может быть вынуждена решать вопросы, связанные с наиболее эффективным сбытом главных составляющих своих экспортных доходов - углеводородных ресурсов.

В настоящее время мировые энергетические рынки находятся в стадии структурного реформирования. К основным факторам данного процесса можно отнести следующие. Во-первых, продолжается дальнейшая либерализация мировых и национальных рынков. Российские интересы затрагивает, в первую очередь, либерализация газового рынка в Европе, которая приводит к усилению международной конкуренции, ослаблению позиций России на данном рынке и увеличению неопределенности, связанной с уменьшением временных горизонтов заключаемых контрактов. Во-вторых, научно-технический прогресс, с одной стороны, ведет к снижению энергоемкости современного производства и уменьшению спроса на энергоресурсы, с другой - к повышению эффективности процессов добычи природных ресурсов и снижению издержек в этой области. В третьих, немаловажным фактором передела мирового энергетического рынка может служить усиление позиций США на Ближнем Востоке и связанное с этим возможное ослабление роли ОПЕК в мировом энергообеспечении.

Эти и другие факторы ставят перед Россией задачу сохранения существующих позиций на мировых рынках нефти и газа, а также ее выхода на новые рынки с целью опережения конкурентов.

Задача обеспечения устойчивого положения России на мировых нефтегазовых рынках в немаловажной степени определяется ключевой ролью нефтегазового комплекса (НТК) в российской экономике. Принимая во внимание тот факт, что около 40% физического объема добываемых нефтегазовых ресурсов экспортируется за рубеж, а в стоимостном выражении экспортная квота еще значительнее, можно сделать вывод о том, что от того, сохранит ли Россия свою роль одного из главных игроков на мировом рынке энергоносителей, зависит экономическая безопасность страны, а также перспективы ее дальнейшего развития.

Потеря внешних рынков может привести к стагнации российского НТК и, как следствие, экономическому коллапсу страны. НТК обеспечивает жизнедеятельность производственного и коммунального секторов страны. В

топливно-энергетическом комплексе производится около 25% объема российского промышленного производства и порядка 40% налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Средства от НТК, поступая в экономику страны, посредством эффекта мультипликатора способствуют ее росту. Можно утверждать, что нефтегазовый комплекс во многом определяет основные экономические показатели страны.

Следует отметить, что у внешнеторговой политики, связанной с расширением российского экспорта энергоносителей есть немало оппонентов. Их аргументы сводятся в основном к тому, что таким образом страна «проедает» свои природные ресурсы, а экономика ставится в зависимость от изменчивой конъюнктуры мирового рынка. Тем не менее, на наш взгляд, такая позиция представляется односторонней. При проведении экономической политики необходимо принимать во внимание сложившиеся реалии. Экономика страны в технологическом плане значительно отстает от промышленно развитых стран, для перевооружения необходимы крупномасштабные инвестиции, реальных внутренних источников для этого, кроме выручки от продажи энергоносителей, не просматривается. Иностранному капиталу невыгодно вкладывать деньги в развитие современного технологического производства в России по причине того, что со временем она может превратиться в серьезного конкурента.

Принимая это во внимание, представляется наиболее целесообразным осуществлять перевооружение и модернизацию российской промышленности за счет доходов от продажи природных ресурсов. Безусловно, необходимым условием этого является наличие политической воли.

, Данная работа ставит своей целью изучить положение на мировых рынках нефтегазовых ресурсов, определить перспективы России на данном рынке и предложить возможные пути решения проблем, связанных с укреплением позиций России на мировых нефтегазовых рынках.

Глобализация и либерализация мировой экономики ставят перед Россией новые задачи в условиях усиления международной конкуренции на сырьевых рынках. Поэтому представляется целесообразным комплексно и всесторонне изучить основные аспекты деятельности России на мировых рынках нефтегазового топлива в контексте современных мировых тенденций, для наиболее полного использования открывающихся новых возможностей и снижения влияния возникающих негативных факторов.

Степень изученности. Острота вопросов, связанных с нефтегазовым экспортом России, породила ряд исследований по данной проблеме, однако большинство постановок являются дискуссионными, в частности по вопросу сокращения или расширения экспорта нефти и газа и о его влиянии на структуру экономики страны.

Целью исследования является комплексное рассмотрение в теоретическом и прикладном плане проблем, связанных с позиционированием России на мировых рынках нефти и газа, изучение ситуации на этих рынках, выявление возможных путей нахождения оптимальной стратегии удержания доли рынка и завоевания новых сегментов.

Достижение указанной цели предполагает постановку и последовательное решение следующих основных задач:

- рассмотрение перспектив мирового энергетического баланса;

- изучение специфики мировых нефтегазовых рынков;

- исследование роли нефтегазового комплекса в процессе перехода российской экономики от сырьевой к технологической модели развития;

- выявление конкурентных преимуществ России на мировом рынке энергоносителей;

- рассмотрение потенциала России для удовлетворения потребностей промышленно развитых стран в нефтегазовых ресурсах;

- анализ проблем, связанных с транспортировкой углеводородного сырья на мировые рынки;

- выявление взаимовыгодных точек соприкосновения в энергетическом диалоге «Восток-Запад».

Объектом исследования работы являются вопросы деятельности России на мировых рынках энергоресурсов.

Теоретической и методологической основой работы послужили фундаментальные исследования ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов в области международных экономических и финансовых отношений, таких как О.Т. Богомолов, А.Д. Некипелов, А.П. Кирееев, И.П. Фаминский, А.Г. Мовсесян, в области топливно-энергетического комплекса -таких как A.A. Конопляник, A.A. Шкута, М.Б. Ходорковский, В.Ю. Алекперов, С.З. Жизнин, C.B. Колчин, В.В. Ремизов и других.

Информационно-статистическая база исследования. Основными источниками статистических материалов, использованных в диссертации послужили специализированные периодические и справочные издания официальных органов зарубежных стран, международных организаций и крупнейших мировых и российских компаний топливно-энергетического комплекса. К ним относятся Управление информации в области энергетики США, Комитет ООН по торговле и развитию, ВР-Ашосо, Shell, Chevron, Unocal, Texaco, ЛУКойл, ЮКОС, Газпром, Сибнефть и др. Также широко использовались материалы специализированных изданий, обзоры и доклады общественных и коммерческих организаций.

Научная новизна диссертационной работы связана с исследованием актуальной, но мало разработанной теоретически и практически проблемы укрепления России на мировых рынках углеводородного топлива, а также завоевания новых рынков. В развитие сформулированной выше научной новизны автором получены следующие научные результаты:

- выявлены основные тенденции формирования мирового энергетического баланса в перспективе;

- раскрыты конкурентные преимущества России на мировом энергетическом рынке, которые проявляются в значительных запасах

нефти и крупнейших в мире запасах природного газа, развитой экспортной инфраструктуре, сравнительно невысокими удельными затратами на добычу нефтегазового топлива;

- обоснована идея о том, что России целесообразно сохранить и по возможности расширить экспорт нефтегазового топлива в процессе перехода от сырьевой к технологической модели развития;

- доказан тезис о том, что в условиях глобализации усиливается международная конкуренция и возрастает роль краткосрочных сделок в торговле нефтью и газом;

- показана целесообразность создания конкурентной среды при транспортировке нефти на экспорт при условии создания эффективного механизма изъятия природной ренты;

- обоснованы меры (участие в акционерном капитале дистрибьюторских компаний, заключение долгосрочных контрактов, приобретение хранилищ на территории стран, в которые осуществляется экспорт), позволяющие повысить эффективность экспорта российского нефтегазового топлива.

Практическая значимость работы состоит в доведении выводов автора до стадии конкретных рекомендаций российским официальным органам, занимающимся энергетической и промышленной политикой, а также руководству компаний нефтегазового комплекса.

Данная работа также может оказаться полезной для специалистов и научных коллективов, занятых проблемами топливно-энергетического комплекса, международных экономических отношений, для студентов и преподавателей.

Апробация работы.

Основные положения диссертации обсуждались на научно-практических конференциях и изложены в научных сборниках ГУУ, а также в Российском экономическом журнале. Результаты проведенного

исследования вошли в отчет кафедры о выполненной научно-исследовательской работе за 2003 г. Публикации.

Основные результаты исследования изложены в публикациях общим объемом 1,2 п.л.

Структура работы. Введение

Глава 1. Россия в международном разделении труда как поставщик энергоресурсов

1.1. Перспективы изменения мирового потребления энергоресурсов

1.2. Специфика мировых рынков нефти и газа

1.3. Российский нефтегазовый экспорт в контексте перехода к инновационной модели развития

Глава 2. Конкурентные преимущества России на мировых рынках нефти и газа

2.1. Нефтегазовые ресурсы России

2.2. Производственно-финансовая база российского нефтегазового комплекса

2.3. Транспортная инфраструктура для экспорта углеводородов Глава 3. Перспективы укрепления позиций России на мировых рынках

нефти и газа

3.1. Энергетический диалог Восток-Запад как фактор обеспечения стратегических интересов России на мировых рынках углеводородов 3.2 Вопросы международной конкуренции 3.3. Проблемы транзита нефти и газа Заключение Список литературы

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе рассматриваются перспективы изменения мирового потребления энергоресурсов, особенности мировых рынков нефти и газа, а также роль нефтегазового экспорта России в структурной перестройке экономики.

В соответствии с исследованиями Мирового энергетического совета (World Energy Council), в ближайшие 20 лет потребление топлива в мире вырастет с нынешних 15 млрд. т нефтяного эквивалента до примерно 20 млрд. т нефтяного эквивалента в год. Нефть останется главным энергоносителем в мировом энергобалансе, темпы прироста ее потребления сохранятся на ближайшие 20 лет на уровне 1,9%, так что к 2020 г. добыча нефти составит 5,75 млрд. т против 3,8 млрд. в настоящее время. Потребление природного газа будет развиваться наиболее динамично. Его доля среди коммерческих энергоносителей к 2020 г. должна возрасти с 22% до 26%, главным образом за счет сокращения доли ядерной энергии и угля. Уже после 2010 г. природный газ должен выйти на второе место, обогнав уголь. По мнению экспертов консалтинговой компании The Boston Consulting Group, в Европе спрос на природный газ к 2030 г. вырастет в 2 раза.

Мировые рынки нефти и газа под воздействием процессов глобализации и либерализации становятся все более открытыми и конкурентными. Особенно четко этот процесс прослеживается на рынках нефти, которые проделали эволюцию сначала от монополии потребителей (Международный нефтяной картель (МНК), потом к монополии производителей (Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а в настоящее время ОПЕК утрачивает свое влияние на ценообразование под влиянием появления новых крупных поставщиков нефти и динамичному развитию биржевой торговли. Рынки газа, в силу физических особенностей

товара, либерализуются не так динамично, однако прослеживается тенденция к сокращению доли долгосрочных контрактов, а также контрактов на условиях «бери или плати» в пользу краткосрочных контрактов. Биржевая торговля газом также набирает обороты. В Европе и Северной Америке рынки газа становятся все более конкурентными.

Для России очень важно своевременно адаптироваться к изменениям на этих рынках, в противном случае она рискует потерять свою рыночную долю, восстановить которую будет очень нелегко. Для нашей страны сохранение и увеличение присутствия на мировых рынках нефти и газа является важнейшим фактором, который позволит осуществить структурную перестройку экономики. В настоящее время экономика России находится в большой зависимости от развития НТК. Помимо того, что НТК обеспечивает энергетическими ресурсами все сферы экономической и социальной жизни страны, он формирует львиную долю доходов государственного бюджета и составляет основу притока валютной выручки от экспорта в страну. Посредством эффекта мультипликатора эти деньги вовлекаются в хозяйственный оборот внутри страны и способствуют развитию всей экономической системы России.

Тем не менее, такой перекос в сторону добывающих отраслей в долгосрочной перспективе может привести к большим экономическим ПроблСМаМ. У РОССИЯ ССИЧаС БСС ПрИЗНаКй «голландской болезни)) - рост нефтегазовой отрасли превышает рост других отраслей, более того, многие отрасли находятся в состоянии стагнации. Этот тревожный факт привлекает справедливое внимание многих ученых и политиков. Распространенным мнением является то, что для устранения экономических перекосов необходимо ограничивать экспорт нефтегазовых ресурсов. Действительно, в последнее время наблюдается значительный рост нефтегазового экспорта. Экспорт нефти из России в 2002 г. составил 186,7 млн. т, что на 19% выше аналогичного показателя 2001 г. в том же году было экспортировано 181,7 млрд. куб. м природного газа, что на 3% выше показателя 2001 г.

Безусловно, данная точка зрения выглядит вполне логичной. Запасы нефти и газа далеко не безграничны, постоянное наращивание добычи приведет к выработке продуктивных месторождений, увеличению издержек и ухудшению ценовых конкурентных позиций России на мировом нефтегазовом рынке, где главную роль играют страны Ближнего Востока, чьи нефтяные запасы превышают российские, а издержки добычи значительно ниже. В ситуации, когда экспорт нефтегазовых ресурсов станет экономически невыгоден, положение российской экономики, в которой превалирует нефтегазовая отрасль, будет незавидным. И в настоящее время такая структура экономики приносит ряд проблем. Все основные экономические параметры страны, в том числе, темпы экономического роста, наполняемость бюджета, доходы населения зависят от конъюнктуры мировых рынков нефти и газа. Это делает Россию крайне уязвимой. Принимая во внимание тот факт, что сейчас на мировом нефтегазовом рынке действует ряд факторов, которые могут привести к снижению цен, необходимость изменения положения вещей становится еще более очевидной. К таким факторам относятся: развитие технического прогресса в сфере добычи углеводородов, получение США контроля над нефтяными запасами Ирака, общая тенденция к энергосбережению и увеличению энергоэффективности производств, усиление конкуренции на рынке с появлением новых игроков, в первую очередь из бывших советских республик, развитие и удешевление технологий сжижения природного газа, либерализация европейского газового рынка. Однако ограничение экспорта не решит проблемы.

Решить проблему зависимости России от НТК и мирового нефтегазового рынка можно только посредством структурной перестройки экономики. Гипертрофированное развитие нефтегазового комплекса началось еще в советские времена, поэтому сдерживание развития НТК сейчас не принесет никаких положительных результатов. Эти меры не приведут к развитию других отраслей промышленности, а наоборот,

лишенная дополнительного притока денег экономика войдет в стагнацию. Переход от сырьевой к технологической модели развития требует крупных инвестиционных ресурсов. Промышленные предприятия такими ресурсами не располагают, российская банковская система предпочитает кредитовать в основном добывающие предприятия, иностранные инвесторы не стремятся широко использовать российских поставщиков в своих проектах, поставляют в основном устаревающие или экологически вредные технологии. Поэтому выходом из положения, по-видимому, может стать промышленная политика государства.

Промышленная политика - стимулирование роста отдельных отраслей экономики в целях формирования оптимальной структуры экономики, которая делает страну независимой от воздействия внешних факторов и обеспечивает ее экономическую безопасность.

Промышленная политика использует целый ряд мер, к которым можно отнести: формирование стабильной и предсказуемой правовой среды, поддержание курса национальной валюты на уровне, который будет устраивать как экспортоориентированные, так и производства, направленные на внутренний рынок, использование налоговых рычагов для поощрения развития отдельных отраслей, применение тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли и другие меры. Однако наиболее эффективной, но в то же время наиболее затратной мерой являются инвестиции в производство и разработки в отдельных отраслях.

Средства для проведения промышленной политики в России есть. Это - природная рента от эксплуатации ресурсов. В настоящее время природная рента по большей части остается у добывающих компаний. Часть ее остается за рубежом - утечка капитала из России продолжается, часть - инвестируется опять же в добычу. Усугубляет ситуацию то, что нефтегазовые компании предпочитают закупать оборудование и технологии за рубежом. Опыт большинства стран, чья экономика зависит от природных ресурсов, показывает, что добывающая отрасль в этих странах находится под

государственным контролем, и природная рента используется на благо общества. Это дает основания полагать, что проблема изъятия природной ренты может быть решена при условии проявления государством достаточной политической воли.

Вторая глава посвящена анализу конкурентных преимуществ России на мировых нефтегазовых рынках. Важнейшими аспектами являются запасы нефти и газа, производственно-финансовая база нефтегазового комплекса и экспортная инфраструктура.

Россия располагает крупными запасами нефти и крупнейшими в мире -природного газа. Доказанные запасы нефти составляют, по данным British Petroleum, 8,2 млрд. т, или 5,7% мировых, по оценкам российских нефтяных компаний эти цифры еще больше. Однако структура этих запасов постоянно ухудшается в пользу трудноизвлекаемых и удаленных от инфраструктуры месторождений. Некоторое время назад это было действительно очень серьезной проблемой, что приводило к падению добычи. Причиной тому была экстенсивная модель нефтедобычи, используемая российскими нефтяными компаниями, которая досталась в наследство от советских времен. Но в последние годы, не в последнюю очередь, благодаря высоким ценам на нефть, российские нефтяные компании начали внедрять современные технологии нефтедобычи - зарезка боковых стволов, многоствольные скважины, гидроразрыв пластов и др. Это выразилось в устойчивом росте нефтедобычи начиная с 1999 г. Негативным моментом здесь является то, что применяемые технологии и оборудование по большей части импортные. Можно сделать вывод о том, что на среднесрочную перспективу проблем, связанных с недостаточной нефтедобычей, не предвидится.

Запасы газа в России составляют, по данным British Petroleum, 47,57 трлн. куб. м, или 30,5% мировых. Из них 28,1 трлн. куб. м контролируется ОАО «Газпром». Газовый монополист осуществляет добычу около 90% природного газа в России. Газпром предполагает поддерживать

среднегодовой уровень добычи на уровне 530 млрд. куб. м газа в 2003-2010 гг. Так как многие месторождения вступили в падающую стадию добычи, для поддержания этого уровня планируется с 2007 года приступить к добыче газа в новом стратегическом регионе - на газонефте-конденсатных месторождениях полуострова Ямал и шельфа Карского моря. Проблема здесь связана с тем, что это потребует инвестиций в размере 2,2 - 2,4 млрд. долл. в год. Принимая во внимание существующее долговое бремя Газпрома, основным вопросом станет привлечение финансирования для разработки существующих месторождений, а не поиск новых запасов.

С точки зрения производственно-финансовых показателей, в более выигрышном положении в настоящее время находится нефтяная отрасль. Высокие цены на нефть и достаточно либеральная налоговая политика государства позволяют отрасли осуществлять инвестиции в современные технологии и разработку новых месторождений. В последнее время исправляется ситуация и в нефтепереработке. На многих НПЗ, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, проводится реконструкция, растет экспорт нефтепродуктов. За первое полугодие 2003 г. он составил 9,2 млн. т против 8 млн. т за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что основные нефтепродукты, поставляемые за рубеж - это дизельное топливо и мазут, так как производимый бензин не удовлетворяет западным стандартам качества, поэтому есть потенциал для увеличения эффективности экспорта.

Говоря о производственно-финансовом потенциале Газпрома, следует отметить, что компания несет значительную долговую нагрузку. Сейчас общая задолженность Газпрома составляет около 15 млрд. долл., в 2003 г. компания должна выплатить около 7,5 млрд. долл. и занять более 6 млрд. долл. Инвестиционные программы Газпрома сдерживаются тем фактом, что около 70% экспортной валютной выручки является обеспечением по полученным кредитам, в том числе, более 90% выручки по контрактам с первоклассными европейскими заемщиками. Внутренние поставки газа не

являются прибыльными для компании, т.к. осуществляются по ценам, устанавливаемым государством. Поставки газа странам СНГ также определяются в значительной степени политическими факторами. Улучшение финансового положения Газпрома как правило, связывают с повышением внутренних цен на газ, однако финансовая непрозрачность компании может говорить о том, что руководство может скрывать неэффективность управления.

Экспортная транспортная инфраструктура по большей части досталась России в наследство от СССР. Нефтепроводная система России - часть бывшей советской Единой системы нефтеснабжения (ЕСН). По ней обеспечивались поставки нефти в 8 республик бывшего СССР (Украину, Казахстан, Беларусь, Литву, Латвию, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан) и 8 стран, находящихся за пределами бывшего Советского Союза (Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию и Сербию). Кроме того, сложившиеся трубопроводные связи позволяли прокачивать нефть из России к морским терминалам на Черном (Новороссийск, Туапсе, Одесса) и Балтийском (Вентспилс, Гданьск, Росток) морях и через них выйти на другие мировые рынки. Система магистральных нефтепроводов образует основу ЕСН. Ее эксплуатацию осуществляет АК "Транснефть" Технической проблемой, связанной с транспортной инфраструктурой нефти является изношенность трубопроводов. К 2000 г. 73% российских нефтепроводов эксплуатируются более 20 лет, а 41% -свыше 30 лет. Трубопроводы обеспечивают транспорт более 90% добываемой в России нефти. В настоящее время наблюдается дефицит экспортной транспортной инфраструктуры. Причина этому - изменение объемов потоков жидкого топлива по основным экспортным направлениям. Проблема транзита через третьи страны решается выводом нефтепроводов к российским морским терминалам. Примером такого решения служит балтийская трубопроводная система (БТС).

Так как основой экспортной инфраструктуры газа является трубопроводный транспорт, то многие проблемы, характерные для экспорта нефти, справедливы и для природного газа, хотя у экспорта газа присутствует ряд особенностей. Одна из важнейших составляющих экспортного потенциала природного газа - способ его доставки на рынки сбыта. Залогом успешной деятельности на газовом рынке является наличие достаточно разветвленной и мощной газотранспортной системы. В собственности и эксплуатации Газпрома находится ЕСГ - единая централизованная система по добыче, переработке, транспортировке, хранению и поставкам природного газа. Многие газопроводы эксплуатируются на протяжении достаточно длительного времени. Значительная часть трубопроводной системы физически и морально устарела. Проблема транзита газа стоит более остро, чем в случае с нефтью, т.к. для транспортировки газа морем необходимо строительство заводов по его сжижению, специализированных терминалов и судов. Газпром решает данную проблему строительством альтернативных газопроводов, таких как «Голубой поток» и «Ямал-Европа».

В третьей главе анализируется проблема укрепления и расширения доли России на мировых нефтегазовых рынках. Структурная перестройка экономики - процесс с длительным инвестиционным циклом, он требует крупных постоянных затрат, поэтому особенно важно обеспечить надежные каналы сбыта нефти и газа на достаточно длительную перспективу. Если Россия позволит вытеснить ее с рынка, то восстановить рыночную долю будет очень непросто, страна лишится средств для проведения промышленной политики, а, следовательно, потеряет шанс перейти от роли «сырьевого придатка» к статусу промышленно развитой страны.

На взгляд автора, в целях облегчения работы на внешних нефтегазовых рынках, России необходимо присоединиться к Договору к энергетической Хартии, которая обеспечивает защиту инвестиций в энергетические проекты на территории подписавшихся стран. Принимая во внимание усиление конкуренции на нефтегазовых рынках, инвестиции российских компаний в

транспортную и распределительную инфраструктуру представляются неизбежными. Подписание Договора, кроме того, улучшит российский инвестиционный климат и позволит привлекать больше иностранного капитала в нефтегазовые проекты.

Наиболее острая ситуация с конкуренцией складывается на газовом рынке Европы. Как известно, сейчас идет процесс его либерализации в соответствии с Директивой 98/30/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о либерализации европейского рынка природного газа.

В настоящее время Газпром обеспечивает Евросоюзу около 25% его потребностей в природном газе. Директива ЕС создает условия для выхода на рынок крупных независимых покупателей природного газа, которые смогут свободно выбирать источник поставок товара. Это означает, что одним из важнейших последствий Директивы станет утрата монопольного положения на национальных газовых рынках традиционными основными игроками, которые и являются покупателями российского газа в странах-членах ЕС. Страны-члены Евросоюза в 2000 г. открыли для конкуренции почти 80% своих национальных газовых рынков. Собственная добыча в странах Западной Европы имеет тенденцию к снижению в связи с истощением запасов природного газа в регионе, однако экспорт из Алжира и Норвегии растет, так как эти газодобывающие страны стремятся расширить свою рыночную нишу. В результате этих тенденций ожидается повышение зависимости ЕС от импорта газа из третьих стран с 40% в 2000 г. до 50% в 2010 г. и более 60% в 2020 г.

Норвегия в течение ближайших лет намерена проводить активную экспансию на газовых рынках Европы. Уже к 2005 г. правительственные планы предусматривают доведение доли норвежского газа в европейском импорте до 20%. При этом во Франции норвежский газ к тому времени может захватить более 30 % рынка, обогнав российский газ, а в Германии на тот же показатель Норвегия намерена выйти к 2010 г., сравнявшись с

Россией или даже превзойдя ее. Эти намерения подкрепляются уже заключенными долгосрочными соглашениями и контрактами.

Алжир является еще одним конкурентом России - крупным мировым экспортером природного газа. Алжир относится к числу стран, располагающих значительными ресурсами углеводородного сырья. Достоверные запасы природного газа на эксплуатируемых месторождениях оценивались на конец 2000 г. в 4,52 трлн. куб. м. Кроме того, в Алжире имеются более 100 неразрабатываемых площадей с вероятными запасами в 7,6 трлн. куб. м. Наиболее благоприятным рынком сбыта для алжирского газа является Европейский регион, главным образом западноевропейские страны. Алжирское правительство строит свои стратегические планы по значительному расширению экспортных поставок исходя из возможностей более глубокого проникновения на европейский рынок. Алжир располагает двумя транссредиземноморскими газопроводами - в Италию («Трансмед») и Испанию («Магриб»). В декабре 2000 г. началась разработка технико-экономического обоснования газопровода «Медгаз» из Арзева в Альмерию (Испания) мощностью 10 млрд. куб. м в год, который предполагается использовать для поставок газа в Испанию, а также во Францию и другие страны северной Европы. Ожидается, что обоснование проекта будет готово в 2002 г. В проекте участвуют компании «Сонатрак» (20%), «Сепса»(20%), «Газ де Франс», «ЭНИ», «БП» и «Эндеса» (по 12%). В стадии разработки находится проект газопровода в Италию через о. Сардиния. В феврале 2001 г. Сонатрак и Эдисон подписали соглашение о совместной деятельности в сфере энергетике, которое, как полагают, может привести к расширению мощностей газопроводов, соединяющих Алжир и Италию. Рассматриваются также возможности увеличения пропускной способности трубопровода «Магриб». Алжир намерен в 2005 - 2010 гг. довести экспорт газа примерно до 80 млрд. куб. м в год.

Важным фактором усиления конкуренции на газовом рынке является развитие и удешевление технологий сжижения природного газа (СПГ). За

последнее десятилетие себестоимость производства и транспортировки СПГ сократилась на 35-50% и тенденция к снижению издержек продолжается. Рост поставок СПГ ожидается из Западной Африки, Венесуэлы, стран Ближнего Востока, Индонезии, Малайзии. За прошлый год объем импорта СПГ в Европу вырос на 19,4% - до 30,2 млн. т, а ее доля в мировом потреблении СПГ увеличилась с 23,7% до 26,4%. '

Для сохранения рыночной доли Газпрому следует предпринять ряд шагов. На наш взгляд, к ним можно отнести следующие. Во-первых, ^

представляется целесообразным направлять средства в приобретение газораспределительных сетей в Европе. Это может оказаться более перспективным, чем инвестиции в разработку собственных месторождений. В случае нехватки собственного газа, его можно будет закупать в Туркмении и реализовывать с выгодой через собственные газораспределительные сети. Это становится особенно актуально ввиду того, что с либерализацией европейского газового рынка будет сокращаться доля долгосрочных контрактов в пользу спот-рынка, что пошатнет позиции оптовых перепродавцов, таких как Рургаз. Их место имеет шанс занять Газпром. Для осуществления этой цели Газпрому также целесообразно покупать газохранилища в Европе.

Для нефтяных компаний проблема конкуренции ощущается с меньшей остротой, ввиду того, что рынок нефти конкурентен на протяжении длительного периода времени, наша страна не связана обязательствами со странами ОПЕК, а нефть в силу своих физических свойств позволяет осуществлять более гибкие поставки, нежели газ. >

Общей проблемой для нефтяной и газовой отраслей является транзит. Для нефти проблема транзита частично решается с помощью построенной Балтийской трубопроводной системы, мощность которой должна достичь в 2004 г. 42 млн. т в год. Однако эти мощности сейчас не достаточны для удовлетворения экспортных потребностей. Перспективным представляется сооружение трубопровода до Мурманска, который позволить наладить

регулярный экспорт российской нефти в США, которые, с одной стороны, являются крупнейшим потребителем нефти в мире, с другой - в свете обострения отношений со странами Ближнего Востока, желают диверсифицировать свой нефтяной импорт. На наш взгляд, на данном этапе тормозящим фактором развития экспортных маршрутов является монополия Транснефти на экспорт нефти. Однако отмена этой монополии возможна только в том случае, когда в государстве будет создан эффективный механизм изъятия природной ренты у добывающих компаний.

Весьма перспективным представляется вывод российской нефти на рынки Юго-Восточной Азии, где наблюдается экономический рост и увеличение спроса на энергоносители. Нефть из Западной Сибири может поставляться по Центральноазиатскому трубопроводу, сооружение которого предлагает консорциум, в который входят американская компания Unocal и саудовская Delta. По трубопроводу предполагается поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Нефть из Западной Сибири будет прокачиваться по уже существующему трубопроводу до Чарджоу (Туркменистан). От Чарджоу предусматривается сооружение трубопровода диаметром 1067 мм в южном направлении до побережья Аравийского моря (район Дуадара). Общая протяженность трассы составит около 1700 км, из которых 470 км будут проходить по территории Туркменистана, 700 км - по Афганистану и 530 км но Пакистану. Пропускная способность трубопровода - 50 млн.т нефти в год. Проект предусматривает строительство терминала и двух причалов, способных обслуживать танкеры дедвейтом до 300 тыс.т. Трубопровод в значительной степени ориентирован на транспортировку нефти из Каспийского региона. С этой целью потребуется соорудить трансказахстанский трубопровод, который соединит западные районы Казахстана с Чарджоу. Казахстанская нефть с месторождения Кумколь и российская нефть из Западной Сибири уже имеют выход на Чарджоу по существующим трубопроводам. Трубопровод позволит обеспечить западносибирским производителям значительную экономию при транспортировке топлива.

Другим вариантом поставки нефти из Западной Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может стать трубопровод, который предполагается проложить из Иркутска в Китай. Согласно одному из вариантов трубопровод диаметром 900 мм пройдет до терминала на Желтом море (в районе Пекина). Его протяженность составит 2400 км. По второму варианту трубопровод диаметром 900 мм соединит Иркутск с Андой (в районе Харбина), где он подключится к существующей трубопроводной системе. *

Что же касается экспорта газа, то к развитию новых газопроводных проектов следует подходить более взвешенно. Это показал опыт проекта «Голубой поток», который после завершения строительства достаточно длительное время бездействовал в результате разногласий с Турцией по поводу цены и объема поставок. В конце концов, был найден компромисс, в результате которого Газпром стал поставлять газ на менее выгодных условиях. В связи с этим, по нашему мнению, Газпрому следует обратить внимание на внедрение и развитие СПГ. Учитывая технический прогресс в данной области, использование этой технологии может оказаться более выгодным при транспортировке газа с удаленных месторождений. Важным является также то, что СПГ, в отличие от трубопровода, не привязывает поставщика к конкретному покупателю, что не позволяет ему диктовать свои условия.

В перспективе важным рынком для российского газа могут стать страны Юго-Восточной Азии, где прогнозируется значительный рост энергопотребления. Существует проект сооружения газопровода в Китай, ,

намечается осуществлять поставки природного газа с месторождений Сахалина в Японию. С этой целью может быть построен завод по сжижению s

газа.

В заключение можно сделать вывод о том, что России удастся совершить переход от сырьевой модели развития к технологической и снизить зависимость от конъюнктуры мировых нефтегазовых рынков при

помощи доходов от экспорта природных ресурсов, которые в свою очередь, зависят от своевременного реагирования на изменяющиеся условия на внешних рынках нефти и газа. В свою очередь активная политика экспорта высокотехнологичной продукции позволит стране в перспективе занять соответствующее место среди промышленно развитых стран.

Публикации.

1. Основные тенденции и факторы развития мировых топливно-энергетических рынков // Материалы 18-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2003», М.: ГУУ, 2003 (0,2 п.л.).

2. Энергетический диалог Восток-Запад как фактор обеспечения стратегических интересов России // Российский экономический журнал, №8, 2003 (0,4 п.л.).

3. Конкурентная позиция России на мировых рынках углеводородов// Экономика и управление: пути совершенствования в условиях рыночной трансформации, М.: Издательский дом «Экономический журнал», 2003 (0,6 п.л.).

Подп. в печ. 08.10.2003. Формат 60x90/16. Объем 1,5 печ.л. Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 1049.

ГОУВПО Государственный университет управления Издательский центр ГОУВПО ГУУ

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.ru

www.guu.ru

Р 16 6 5 3

âoe.S-4

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Игнатьев, Владимир Сергеевич

Содержание.

Введение.

Глава 1. Россия в международном разделении труда как поставщик энергоресурсов.

1.1. Перспективы изменения мирового потребления энергоресурсов.

1.2. Специфика мировых рынков нефти и газа.

1.3. Российский нефтегазовый экспорт в контексте перехода к инновационной модели развития.

Глава 2. Конкурентные преимущества России на мировых рынках нефти и газа.

2.1. Нефтегазовые ресурсы России.

2.2. Производственно-финансовая база российского нефтегазового комплекса.

2.3. Транспортная инфраструктура для экспорта углеводородов.

Глава 3. Перспективы укрепления позиций России на мировых рынках нефти и газа.

3.1. Энергетический диалог Восток-Запад как фактор обеспечения стратегических интересов России на мировых рынках углеводородов

3.2 Вопросы международной конкуренции.

3.3. Проблемы транзита нефти и газа.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа"

Актуальность исследования. Вступление мировой экономики в стадию глобализации ставит перед Россией сложную задачу определения своего места в новом мироустройстве. Многие экономисты и политики считают, что существующие тенденции углубления сырьевой

• направленности российской экономики могут поставить страну в разряд развивающихся, выполняющих роль сырьевого придатка промышленно развитых стран. Их опасения во многом оправданны, при условии, если государство не проявит должной политической воли.

Однако богатые природные ресурсы России могут стать движущей силой перехода экономики страны от сырьевой к технологической модели развития. Основная проблема здесь состоит в использовании сверхдоходов от

Ф эксплуатации природных ресурсов, которые принято обозначать понятием природная рента». В настоящее время, когда цены на углеводородное сырье находятся на высоком уровне, это проблема приобретает особую актуальность. Природные ресурсы, как известно, не безграничны. Запасов нефти, по оценкам специалистов, хватит на считанные десятилетия, запасов природного газа - в пределах ста лет. За пределами этих временных горизонтов Россию могут ожидать не лучшие времена. Единственным выходом из этой ситуации представляется использование благоприятной

• внешней конъюнктуры для развития обрабатывающих и наукоемких отраслей экономики. Безусловно, решение столь сложной и масштабной задачи потребует значительного объема инвестиций, основным источником которых представляется именно природная рента.

Даже при условии наиболее рационального изъятия государством природной ренты, соблюдая баланс интересов государства и частного бизнеса (это является отдельной научной проблемой), страна может быть вынуждена решать вопросы, связанные с наиболее эффективным сбытом главных составляющих своих экспортных доходов — углеводородных ресурсов.

В настоящее время мировые энергетические рынки находятся в стадии структурного реформирования. К основным факторам данного процесса можно отнести следующие. Во-первых, продолжается дальнейшая либерализация мировых и национальных рынков. Российские интересы затрагивает, в первую очередь, либерализация газового рынка в Европе, которая приводит к усилению международной конкуренции, ослаблению позиций России на данном рынке и увеличению неопределенности, связанной с уменьшением временных горизонтов заключаемых контрактов. Во-вторых, научно-технический прогресс, с одной стороны, ведет к снижению энергоемкости современного производства и уменьшению спроса на энергоресурсы, с другой - к повышению эффективности процессов добычи природных ресурсов и снижению издержек в этой области. В третьих, немаловажным фактором передела мирового энергетического рынка может служить усиление позиций США на Ближнем Востоке и связанное с этим возможное ослабление роли ОПЕК в мировом энергообеспечении.

Эти и другие факторы ставят перед Россией задачу сохранения существующих позиций на мировых рынках нефти и газа, а также ее выхода на новые рынки с целью опережения конкурентов.

Задача обеспечения устойчивого положения России на мировых нефтегазовых рынках в немаловажной степени определяется ключевой ролью нефтегазового комплекса (НТК) в российской экономике. Принимая во внимание тот факт, что около 40% физического объема добываемых нефтегазовых ресурсов экспортируется за рубеж, а в стоимостном выражении экспортная квота еще значительнее, можно сделать вывод о том, что от того, сохранит ли Россия свою роль одного из главных игроков на мировом рынке энергоносителей, зависит экономическая безопасность страны, а также перспективы ее дальнейшего развития.

Потеря внешних рынков может привести к стагнации российского НТК и, как следствие, экономическому коллапсу страны. НТК обеспечивает жизнедеятельность производственного и коммунального секторов страны. В топливно-энергетическом комплексе производится около 25% объема российского промышленного производства и порядка 40% налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Средства от НТК, поступая в экономику страны, посредством эффекта мультипликатора способствуют ее росту. Можно утверждать, что нефтегазовый комплекс во многом определяет основные экономические показатели страны.

Следует отметить, что у внешнеторговой политики, связанной с расширением российского экспорта энергоносителей есть немало оппонентов. Их аргументы сводятся в основном к тому, что таким образом страна «проедает» свои природные ресурсы, а экономика ставится в зависимость от изменчивой конъюнктуры мирового рынка. Тем не менее, на наш взгляд, такая позиция представляется односторонней. При проведении экономической политики необходимо принимать во внимание сложившиеся реалии. Экономика страны в технологическом плане значительно отстает от промышленно развитых стран, для перевооружения необходимы крупномасштабные инвестиции, реальных внутренних источников для этого, кроме выручки от продажи энергоносителей, не просматривается. Иностранному капиталу невыгодно вкладывать деньги в развитие современного технологического производства в России по причине того, что со временем она может превратиться в серьезного конкурента.

Принимая это во внимание, представляется наиболее целесообразным осуществлять перевооружение и модернизацию российской промышленности за счет доходов от продажи природных ресурсов. Безусловно, необходимым условием этого является наличие политической воли.

Данная работа ставит своей целью изучить положение на мировых л рынках нефтегазовых ресурсов, определить перспективы России на данном рынке и предложить возможные пути решения проблем, связанных с укреплением позиций России на мировых нефтегазовых рынках.

Глобализация и либерализация мировой экономики ставят перед Россией новые задачи в условиях усиления международной конкуренции на сырьевых рынках. Поэтому представляется целесообразным комплексно и всесторонне изучить основные аспекты деятельности России на мировых рынках нефтегазового топлива в контексте современных мировых тенденций, для наиболее полного использования открывающихся новых возможностей и снижения влияния возникающих негативных факторов.

Степень изученности. Острота вопросов, связанных с нефтегазовым экспортом России, породила ряд исследований по данной проблеме, однако большинство постановок являются дискуссионными, в частности по вопросу сокращения или расширения экспорта нефти и газа и о его влиянии на

• структуру экономики страны.

Целью исследования является комплексное рассмотрение в теоретическом и прикладном плане проблем, связанных с позиционированием России на мировых рынках нефти и газа, изучение ситуации на этих рынках, выявление возможных путей нахождения оптимальной стратегии удержания доли рынка и завоевания новых сегментов.

Достижение указанной цели предполагает постановку и ® последовательное решение следующих основных задач: рассмотрение перспектив мирового энергетического баланса; изучение специфики мировых нефтегазовых рынков; исследование роли нефтегазового комплекса в процессе перехода российской экономики от сырьевой к технологической модели развития; выявление конкурентных преимуществ России на мировом рынке энергоносителей; рассмотрение потенциала России для удовлетворения потребностей промышленно развитых стран в нефтегазовых ресурсах; анализ проблем, связанных с транспортировкой углеводородного сырья на мировые рынки; выявление взаимовыгодных точек соприкосновения в энергетическом диалоге «Восток-Запад».

Объектом исследования работы являются вопросы деятельности России на мировых рынках энергоресурсов.

Теоретической и методологической основой работы послужили фундаментальные исследования ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов в области международных экономических и финансовых отношений, таких как О.Т. Богомолов, А.Д. Некипелов, А.П. Кирееев, И.П.

• Фаминский, А.Г. Мовсесян, в области топливно-энергетического комплекса -таких как А.А. Конопляник, А.А. Шкута, М.Б. Ходорковский, В.Ю. Алекперов, С.З. Жизнин, С.В. Колчин, В.В. Ремизов и других.

Информационно-статистическая база исследования. Основными источниками статистических материалов, использованных в диссертации послужили специализированные периодические и справочные издания официальных органов зарубежных стран, международных организаций и крупнейших мировых и российских компаний топливно-энергетического комплекса. К ним относятся Управление информации в области энергетики США, Комитет ООН по торговле и развитию, BP-Amoco, Shell, Chevron, Unocal, Texaco, ЛУКойл, ЮКОС, Газпром, Сибнефть и др. Также широко использовались материалы специализированных изданий, обзоры и доклады общественных и коммерческих организаций.

Научная новизна диссертационной работы связана с исследованием актуальной, но мало разработанной теоретически и практически проблемы укрепления России на мировых рынках углеводородного топлива, а также завоевания новых рынков. В развитие сформулированной выше научной новизны автором получены следующие научные результаты: выявлены основные тенденции формирования мирового энергетического баланса; раскрыты конкурентные преимущества России на мировом энергетическом рынке, которые проявляются в значительных запасах нефти и крупнейших в мире запасах природного газа, развитой экспортной инфраструктуре, сравнительно невысокими удельными затратами на добычу нефтегазового топлива; обоснована идея о том, что России целесообразно сохранить и по возможности расширить экспорт нефтегазового топлива в процессе перехода от сырьевой к технологической модели развития; доказан тезис о том, что в условиях глобализации усиливается международная конкуренция и возрастает роль краткосрочных сделок в торговле нефтью и газом; показана целесообразность создания конкурентной среды при транспортировке нефти на экспорт при условии создания эффективного механизма изъятия природной ренты; обоснованы меры (участие в акционерном капитале дистрибьюторских компаний, заключение долгосрочных контрактов, приобретение хранилищ на территории стран, в которые осуществляется экспорт), позволяющие повысить эффективность экспорта российского нефтегазового топлива.

Практическая значимость работы состоит в доведении выводов автора до стадии конкретных рекомендаций российским официальным органам, занимающимся энергетической и промышленной политикой, а также руководству компаний нефтегазового комплекса.

Данная работа также может оказаться полезной для специалистов и научных коллективов, занятых проблемами топливно-энергетического комплекса, международных экономических отношений, для студентов и преподавателей.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Игнатьев, Владимир Сергеевич

• 120 Заключение

В настоящее время экономика России находится в большой зависимости от развития НТК. Помимо того, что НТК обеспечивает энергетическими ресурсами все сферы экономической и социальной жизни страны, он формирует львиную долю доходов государственного бюджета и

Р составляет основу притока валютной выручки от экспорта в страну.

• Посредством эффекта мультипликатора эти деньги вовлекаются в хозяйственный оборот внутри страны и способствуют развитию всей экономической системы России.

Тем не менее, такой перекос в сторону добывающих отраслей в долгосрочной перспективе может привести к большим экономическим проблемам. У России сейчас все признаки «голландской болезни» - рост нефтегазовой отрасли превышает рост других отраслей, более того, многие отрасли находятся в состоянии стагнации. Этот тревожный факт привлекает справедливое внимание многих ученых и политиков. Распространенным мнением является то, что для устранения экономических перекосов необходимо ограничивать экспорт нефтегазовых ресурсов. Действительно, в последнее время наблюдается значительный рост нефтегазового экспорта. Экспорт нефти из России в 2002 г. составил 186,7 млн. т, что на 19% выше аналогичного показателя 2001 г. в том же году было экспортировано 181,7 млрд. куб. м природного газа, что на 3% выше показателя 2001 г.

Безусловно, данная точка зрения выглядит вполне логичной. Запасы нефти и газа далеко не безграничны, постоянное наращивание добычи приведет к выработке продуктивных месторождений, увеличению издержек и ухудшению ценовых конкурентных позиций России на мировом нефтегазовом рынке, где главную роль играют страны Ближнего Востока, чьи нефтяные запасы превышают российские, а издержки добычи значительно ниже. В ситуации, когда экспорт нефтегазовых ресурсов станет экономически невыгоден, положение российской экономики, в которой превалирует нефтегазовая отрасль, будет незавидным. И в настоящее время такая структура экономики приносит ряд проблем. Все основные экономические параметры страны, в том числе, темпы экономического роста, наполняемость бюджета, доходы населения зависят от конъюнктуры мировых рынков нефти и газа. Это делает Россию крайне уязвимой. Принимая во внимание тот факт, что сейчас на мировом нефтегазовом рынке действует ряд факторов, которые могут привести к снижению цен, необходимость изменения положения вещей становится еще более очевидной. К таким факторам относятся: развитие технического прогресса в сфере добычи углеводородов, получение США контроля над нефтяными запасами Ирака, общая тенденция к энергосбережению и увеличению энергоэффективности производств, усиление конкуренции на рынке с появлением новых игроков, в первую очередь из бывших советских республик, развитие и удешевление технологий сжижения природного газа, либерализация европейского газового рынка. Однако ограничение экспорта не решит проблемы.

Решить проблему зависимости России от НТК и мирового нефтегазового рынка можно только посредством структурной перестройки экономики. Гипертрофированное развитие нефтегазового комплекса началось еще в советские времена, поэтому сдерживание развития НТК сейчас не принесет никаких положительных результатов. Эти меры не приведут к развитию других отраслей промышленности, а наоборот, лишенная дополнительного притока денег экономика войдет в стагнацию. Переход от сырьевой к технологической модели развития требует крупных инвестиционных ресурсов. Промышленные предприятия такими ресурсами не располагают, российская банковская система предпочитает кредитовать в основном добывающие предприятия, иностранные инвесторы не стремятся широко использовать российских поставщиков в своих проектах, поставляют в основном устаревающие или экологически вредные технологии. Поэтому выходом из положения, по-видимому, может стать промышленная политика государства.

Промышленная политика должна быть направлена на стимулирование роста отдельных отраслей экономики в целях формирования оптимальной структуры экономики, которая сделает страну независимой от воздействия внешних факторов и обеспечит ее экономическую безопасность.

Промышленная политика использует целый ряд мер, к которым можно отнести: формирование стабильной и предсказуемой правовой среды, поддержание курса национальной валюты на уровне, который будет устраивать как экспортоориентированные, так и производства, направленные на внутренний рынок, использование налоговых рычагов для поощрения развития отдельных отраслей, применение тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли и другие меры. Однако наиболее эффективной, но в то же время наиболее затратной мерой являются инвестиции в производство и разработки в отдельных отраслях.

Средства для проведения вышеуказанной промышленной политики в России есть. Это - природная рента от эксплуатации ресурсов. В настоящее время природная рента по большей части остается у добывающих компаний. Часть ее остается за рубежом - утечка капитала из России продолжается, часть — инвестируется опять же в добычу. Усугубляет ситуацию то, что нефтегазовые компании предпочитают закупать оборудование и технологии за рубежом. Опыт большинства стран, чья экономика зависит от природных ресурсов, показывает, что добывающая отрасль в этих странах находится под государственным контролем, и природная рента используется на благо общества. Это дает основания полагать, что проблема изъятия природной ренты может быть решена при условии проявления государством достаточной политической воли.

В этом случае возникает проблема укрепления и расширения доли России на мировых нефтегазовых рынках. Структурная перестройка экономики — процесс с длительным инвестиционным циклом, он требует крупных постоянных затрат, поэтому особенно важно обеспечить надежные каналы сбыта нефти и газа на достаточно длительную перспективу. Если

Россия позволит вытеснить ее с рынка, то восстановить рыночную долю будет очень непросто, страна лишится средств для проведения промышленной политики, а, следовательно, потеряет шанс перейти от роли «сырьевого придатка» к статусу промышленно развитой страны.

Проведенное исследование выявило ряд проблем, связанных с ролью России и ее стратегическими интересами на мировых нефтегазовых рынках, а также наметило пути их решения. Остановимся на основных результатах работы.

В соответствии с исследованиями Мирового энергетического совета (World Energy Council), в ближайшие 20 лет потребление топлива в мире вырастет с нынешних 15 млрд. т нефтяного эквивалента до примерно 20 млрд. т нефтяного эквивалента в год. Нефть останется главным энергоносителем в мировом энергобалансе, темпы прироста ее потребления сохранятся на ближайшие 20 лет на уровне 1,9%, так что к 2020 г. добыча нефти составит 5,75 млрд. т против 3,8 млрд. в настоящее время. Потребление природного газа будет развиваться наиболее динамично. Его доля среди коммерческих энергоносителей к 2020 г. должна возрасти с 22% до 26%, главным образом за счет сокращения доли ядерной энергии и угля. Уже после 2010 г. природный газ должен выйти на второе место, обогнав уголь. По мнению экспертов консалтинговой компании The Boston Consulting Group, в Европе спрос на природный газ к 2030 г. вырастет в 2 раза.

Россия располагает крупными запасами нефти и крупнейшими в мире — природного газа. Доказанные запасы нефти составляют, по данным British Petroleum, 8,2 млрд. т, или 5,7% мировых, по оценкам российских нефтяных компаний эти цифры еще больше. Однако структура этих запасов постоянно ухудшается в пользу трудноизвлекаемых и удаленных от инфраструктуры месторождений. Некоторое время назад это было действительно очень серьезной проблемой, что приводило к падению добычи. Причиной тому была экстенсивная модель нефтедобычи, используемая российскими нефтяными компаниями, которая досталась в наследство от советских i 124 времен. Но в последние годы, не в последнюю очередь, благодаря высоким ценам на нефть, российские нефтяные компании начали внедрять современные технологии нефтедобычи - зарезка боковых стволов, многоствольные скважины, гидроразрыв пластов и др. Это выразилось в устойчивом росте нефтедобычи начиная с 1999 г. Негативным моментом здесь является то, что применяемые технологии и оборудование по большей части импортные. Можно сделать вывод, что на среднесрочную перспективу проблем, связанных с недостаточной нефтедобычей, не предвидится.

Запасы газа в России составляют, по данным British Petroleum, 47,57 трлн. куб. м, или 30,5% мировых. Из них 28,1 трлн. куб. м контролируется ОАО «Газпром». Газовый монополист осуществляет добычу около 90% природного газа в России. Газпром предполагает поддерживать среднегодовой уровень добычи на уровне 530 млрд. куб. м газа в 2003-2010

• гг. Так как многие месторождения вступили в падающую стадию добычи, для поддержания этого уровня планируется с 2007 года приступить к добыче газа в новом стратегическом регионе - на газонефте-конденсатных месторождениях полуострова Ямал и шельфа Карского моря. Проблема здесь связана с тем, что это потребует инвестиций в размере 2,2 - 2,4 млрд. долл. в год. Принимая во внимание существующее долговое бремя Газпрома, основным вопросом станет привлечение финансирования для разработки существующих месторождений, а не поиск новых запасов.

С точки зрения производственно-финансовых показателей, в более выигрышном положении в настоящее время находится нефтяная отрасль. Высокие цены на нефть и достаточно либеральная налоговая политика государства позволяют отрасли осуществлять инвестиции в современные технологии и разработку новых месторождений. В последнее время исправляется ситуация и в нефтепереработке. На многих НПЗ, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, проводится реконструкция, растет экспорт нефтепродуктов. За первое полугодие 2003 г. он составил 9,2 ь млн. т против 8 млн. т за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что основные нефтепродукты, поставляемые за рубеж — это дизельное топливо и мазут, так как производимый бензин не удовлетворяет западным стандартам качества, поэтому есть потенциал для повышения эффективности экспорта. Говоря о производственно-финансовом потенциале Газпрома, следует отметить, что компания несет значительную долговую нагрузку. Сейчас общая задолженность Газпрома составляет около 15 млрд. долл., в 2003 г. компания должна выплатить около 7,5 млрд. долл. и занять более 6 млрд. долл. Инвестиционные программы Газпрома сдерживаются тем фактом, что около 70% экспортной валютной выручки является обеспечением по полученным кредитам, в том числе, более 90% выручки по контрактам с первоклассными европейскими заемщиками. Внутренние поставки газа не являются прибыльными для компании, т.к. осуществляются по ценам, устанавливаемым государством. Поставки газа странам СНГ также определяются в значительной степени политическими факторами. Улучшение финансового положения Газпрома как правило, связывают с повышением внутренних цен на газ, однако финансовая непрозрачность компании может говорить о том, что руководство может скрывать неэффективность управления.

Что же касается конкуренции со стороны других стран на мировых рынках нефти и газа, то наиболее острая ситуация складывается на газовом рынке Европы. Как известно, сейчас идет процесс его либерализации в соответствии с Директивой 98/30/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о либерализации европейского рынка природного газа.

В настоящее время Газпром обеспечивает Евросоюзу около 25% его потребностей в природном газе. Директива ЕС создает условия для выхода на рынок крупных независимых покупателей природного газа, которые смогут свободно выбирать источник поставок товара. Это означает, что одним из важнейших последствий Директивы станет утрата монопольного положения на национальных газовых рынках традиционными основными игроками, которые и являются покупателями российского газа в странах

• 126 членах ЕС. Страны-члены Евросоюза в 2000 г. открыли для конкуренции почти 80% своих национальных газовых рынков. Собственная добыча в странах Западной Европы имеет тенденцию к снижению в связи с истощением запасов природного газа в регионе, однако экспорт из Алжира и Норвегии растет, так как эти газодобывающие страны стремятся расширить свою рыночную нишу. В результате этих тенденций ожидается повышение зависимости ЕС от импорта газа из третьих стран с 40% в 2000 г. до 50% в 2010 г. и более 60% в 2020 г.

Норвегия в течение ближайших лет намерена проводить активную экспансию на газовых рынках Европы. Уже к 2005 г. правительственные планы предусматривают доведение доли норвежского газа в европейском импорте до 20%. При этом во Франции норвежский газ к тому времени может захватить более 30 % рынка, обогнав российский газ, а в Германии на

• тот же показатель Норвегия намерена выйти к 2010 г., сравнявшись с Россией или даже превзойдя ее. Эти намерения подкрепляются уже заключенными долгосрочными соглашениями и контрактами.

Алжир является еще одним конкурентом России - крупным мировым экспортером природного газа. Алжир относится к числу стран, располагающих значительными ресурсами углеводородного сырья. Достоверные запасы природного газа на эксплуатируемых месторождениях оценивались на конец 2000 г. в 4,52 трлн. куб. м. Кроме того, в Алжире имеются более 100 неразрабатываемых площадей с вероятными запасами в 7,6 трлн. куб. м. Наиболее благоприятным рынком сбыта для алжирского газа является Европейский регион, главным образом западноевропейские страны. Алжирское правительство строит свои стратегические планы по значительному расширению экспортных поставок исходя из возможностей более глубокого проникновения на европейский рынок. Алжир располагает двумя транссредиземноморскими газопроводами - в Италию («Трансмед») и Испанию («Магриб»). В декабре 2000 г. началась разработка техникоь экономического обоснования газопровода «Медгаз» из Арзева в Альмерию

Испания) мощностью 10 млрд. куб. м в год, который предполагается использовать для поставок газа в Испанию, а также во Францию и другие страны северной Европы. В проекте участвуют компании «Сонатрак» (20%), «Сепса»(20%), «Газ де Франс», «ЭНИ», «БП» и «Эндеса» (по 12%). В стадии разработки находится проект газопровода в Италию через о. Сардиния. В феврале 2001 г. Сонатрак и Эдисон подписали соглашение о совместной деятельности в сфере энергетике, которое, как полагают, может привести к расширению мощностей газопроводов, соединяющих Алжир и Италию. Рассматриваются также возможности увеличения пропускной способности трубопровода «Магриб». Алжир намерен в 2005 - 2010 гг. довести экспорт газа примерно до 80 млрд. куб. м в год.

Важным фактором усиления конкуренции на газовом рынке является развитие и удешевление технологий сжижения природного газа (СПГ). За последнее десятилетие себестоимость производства и транспортировки СПГ сократилась на 35-50% и тенденция к снижению издержек продолжается. Рост поставок СПГ ожидается из Западной Африки, Венесуэлы, стран Ближнего Востока, Индонезии, Малайзии. За прошлый год объем импорта СПГ в Европу вырос на 19,4% - до 30,2 млн. т, а ее доля в мировом потреблении СПГ увеличилась с 23,7% до 26,4%.

Для сохранения рыночной доли Газпрому следует предпринять ряд шагов. На наш взгляд, к ним можно отнести следующие. Во-первых, представляется целесообразным направлять средства в приобретение газораспределительных сетей в Европе. Это может оказаться более перспективным, чем инвестиции в разработку собственных месторождений. В случае нехватки собственного газа, его можно будет закупать в Туркмении и реализовывать с выгодой через собственные газораспределительные сети. Это становится особенно актуально ввиду того, что с либерализацией европейского газового рынка будет сокращаться доля долгосрочных контрактов в пользу спот-рынка, что пошатнет позиции оптовых перепродавцов, таких как Рургаз. Их место имеет шанс занять Газпром. Для осуществления этой цели Газпрому также целесообразно покупать газохранилища в Европе.

Для нефтяных компаний проблема конкуренции ощущается с меньшей остротой, ввиду того, что рынок нефти конкурентен на протяжении длительного периода времени, наша страна не связана обязательствами со странами ОПЕК, а нефть в силу своих физических свойств позволяет осуществлять более гибкие поставки, нежели газ.

Общей проблемой для нефтяной и газовой отраслей является транзит. Для нефти проблема транзита частично решается с помощью построенной Балтийской трубопроводной системы, мощность которой должна достичь в 2004 г. 42 млн. т в год. Однако эти мощности сейчас не достаточны для удовлетворения экспортных потребностей. Перспективным представляется сооружение трубопровода до Мурманска, который позволить наладить регулярный экспорт российской нефти в США, которые, с одной стороны, являются крупнейшим потребителем нефти в мире, с другой - в свете обострения отношений со странами Ближнего Востока, желают диверсифицировать свой нефтяной импорт. На наш взгляд, на данном этапе тормозящим фактором развития экспортных маршрутов является монополия Транснефти на экспорт нефти. Однако отмена этой монополии возможна только в том случае, когда в государстве будет создан эффективный механизм изъятия природной ренты у добывающих компаний.

Что же касается экспорта газа, то к развитию новых газопроводных проектов следует подходить более взвешенно. Это показал опыт проекта «Голубой поток», который после завершения строительства достаточно длительное время бездействовал в результате разногласий с Турцией по поводу цены и объема поставок. В конце концов, был найден компромисс, в результате которого Газпром стал поставлять газ на менее выгодных условиях. В связи с этим, по нашему мнению, Газпрому следует обратить внимание на внедрение и развитие СПГ. Учитывая технический прогресс в данной области, использование этой технологии может оказаться более выгодным при транспортировке газа с удаленных месторождений. Важным является также то, что СПГ, в отличие от трубопровода, не привязывает поставщика к конкретному покупателю, что не позволяет ему диктовать свои условия.

Таким образом, можно сделать вывод, что России удастся совершить переход от сырьевой модели развития к технологической и снизить зависимость от конъюнктуры мировых нефтегазовых рынков с помощи доходов от экспорта природных ресурсов, которые в свою очередь, зависят от своевременного реагирования на изменяющиеся условия на внешних рынках нефти и газа. Активная экспортная политика позволит стране в перспективе занять место среди промышленно развитых стран. I I