Стратегия дифференциации продуктово-розничной линейки коммерческого банка как инструмент обеспечения его надежности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стратегия дифференциации продуктово-розничной линейки коммерческого банка как инструмент обеспечения его надежности"

На правах рукописи

ГОРОБЕЦ ДМИТРИИ АНАТОЛЬЕВИЧ

СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОДУКТОВО-РОЗНИЧНОЙ ЛИНЕЙКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»)

Специальность 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 А ' ■ ' 1

Ростов-на-Дону - 2009

003469295

Диссертация выполнена на кафедре теории рынка ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Научный руководитель:

Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Кетова Наталья Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Калтырин Александр Владимирович

кандидат экономических наук Просандеев Владимир Александрович

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Защита состоится «02» июня 2009 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 212.208.02 по экономическим наукам в Южном федеральном университете по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, ауд .ПО.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148., с авторефератом - на официальном сайте университета: www.sfedu.ru.

Автореферат разослан » апреля 2009 г.

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького 88, экономический факультет ЮФУ, диссертационный совет Д. 212.208.02 по экономическим наукам, ауд. 209. Ученому секретарю.

I)

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Малейко Л.П.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Институт розничного кредитования в России относительно молод, но он обладает значительным потенциалом роста. Основными характерными особенностями розничного рынка банковских услуг в России являются большая, в сравнении со странами с развитой рыночной экономикой, маржа, относительно низкий уровень конкуренции розничных финансовых институтов, значительный спрос на розничные банковские продукты со стороны населения. При этом влияние таких факторов как глобализация финансовых потоков и бурное развитие коммуникационных и информационных технологий обусловили снятие ограничений на перемещение капитала. В сочетании с разразившимся на мировых рынках кризисом это предопределяет необходимость дифференциации розничного портфеля кредитной организации, потребность в обосновании стратегии формирования ее розничной линейки, обеспечивающей диверсификацию предлагаемых клиентам банковских продуктов и услуг.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена наличием ряда проблем, наиболее важными из которых представляются следующие.

Во-первых, основным направлениям розничного кредитования, таким как ипотека, автокредитование и распространение кредитных карт, присущи видовые особенности: сроки кредитования, уровень доходности, период оборачиваемости предоставленных средств, повышенные риски и т.д. Таким образом, от выбора приоритетных направлений развития рознично-продуктовой линейки кредитной организации во многом будет зависеть успех ее деятельности.

Во-вторых, дефицит ликвидности, обостренный мировым финансовым кризисом, в значительной степени затронул отечественные финансовые институты, негативно повлиял на их устойчивость. В наибольшей степени это относится к банкам, активно привлекавшим зарубежный капитал. Данное

обстоятельство вынуждает кредитные организации коренным образом менять стратегии развития для поддержания необходимого уровня ликвидности.

В-третьих, в условиях кризиса, затронувшего всю мировую финансовую систему, особенно востребованы инструменты поддержания необходимого уровня ликвидности и, при этом, необходимы ограничения выделяемых средств на кредитование, что обусловливает неудовлетворенность спроса населения на розничные банковские продукты.

В-четвертых, существующая практика формирования продуктового ряда кредитной организации зачастую не учитывает рыночных тенденций, исходит из соображений перспективности того или иного направления деятельности, что, вследствие их несбалансированности, может негативно сказаться на экономических показателях работы финансового института.

Наличие вышеперечисленных проблем усиливает значимость поддержания необходимого уровня ликвидности кредитной организации и обеспечения ее надежности через стратегию дифференциации розничных банковских продуктов.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросу продуктовой дифференциации посвящено множество научных трудов как зарубежных, так и отечественных ученых. Тем не менее, проблема дифференциации продуктового ряда в банковском секторе изучена недостаточно.

Теоретико-методологическое значение для исследования системы институционального проектирования и моделирования финансовых институтов имеют работы О.Богомолова, В.Вольчика, О.Иншакова, Е. Ясина.

Изменения институциональных условий, влияющих на параметры трансакций финансово-кредитных операторов на российском рынке, характер управляющих воздействий и систему контрактных отношений системно рассматриваются в работах А.Архипова, Л.Андреевой, В.Белолипецкого, Г.Бурякова, Р.Нуреева, А.Олейника, В.Радаева, Б.Смитиенко, В. Тамбовцева и др.

Разноплановые аспекты управляющих воздействий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности и эффективность функционирования крупных финансовых операторов национального рынка финансово-кредитных услуг, в том числе организационного и маркетингового характера, раскрыты в трудах А. Ачкасова, Н. Барковского, Р.Евстигнеева, Е.Евстигнеевой, Н.Кетовой, В.Комисарова, О.Лаврушина, Е.Уткина.

Проблемы обоснования методов управления финансово-кредитными институтами, особенностей формирования и развития российских банков в условиях финансовой глобализации, изменений основных тенденций развития финансово-кредитных институтов представлены в работах Игониной Л., Калтырина А., Львова Д., Семенюты О., Шенаева В. и т.д.

Вопросы дифференциации продукта получили дальнейшее развитие в исследованиях зарубежных ученых Х1Х-ХХ вв.: Ансоффа И., Брандербургера А., Друкера П., Котлера Ф., Ланкастера К., Минцберга Г., Нейлбуффа Б., Портера М., Салопа С., Траута Д., Хотеллинга Г., Чемберлин Э. и трудах отечественных экономистов: Виханского О., Ивантера А., Крыкова А., Наумова А., Савченко И., Селянина С., Ротвельдта Д..

Концептуально важными представляются статьи и мнения по изучаемой проблеме банковских экспертов: Бернштама Е., Вечканова Д., Дертнига Ш., Докучаевой Н., Кима И., Мехтиева Э., Пероду К., Погудина А., Речкаловой Е., Розинского И., Топольской Ю., Франко А., Черкай С., Черновецкого С. и многих других. Их работы позволяют частично раскрыть вопрос дифференциации банковских продуктов с практической точки зрения.

Таким образом, рассматриваемая проблема не обделена вниманием ученых, аналитиков и экспертов. Тем не менее, стоит отметить, что в экономической теории основное внимание уделялось продуктовой линейке как таковой, без учета специфики банковских продуктов. В то же время, в публикациях современных ученых и банковских практиков изучению дифференциации банковских продуктов в нынешних рыночных реалиях уделялось недостаточно внимания. Среди защищенных диссертационных

работ тема дифференциации банковских продуктов как инструмента обеспечения ее надежности практически не поднималась.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в выявлении влияния дифференциации продуктовой линейки банка на уровень ликвидности и платежеспособности розничного финансового института, как индикаторов его надежности, и в разработке, с учетом сделанных выводов, научно обоснованных рекомендаций по формированию рознично-продуктового портфеля банка.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач, отражающих логическую последовательность предпринятого исследования:

- раскрыть значимость дифференциации розничных банковских продуктов для обеспечения надежности финансового института, рассмотреть возможные преимущества и присущие данному процессу риски;

- определить основные тенденции и предпочтения при формировании розничной продуктовой линейки финансового института, рассмотреть такие направления деятельности розничных кредитных организаций, как ипотека, автокредитование и кредитные карты;

- представить наиболее функционально-действенные инструменты анализа банковских продуктов, на основе которых разработать рекомендации по дифференциации продуктовой линейки розничного банка как средства повышения его надежности в современных кризисных условиях.

Решение вышеуказанных задач проводилось в соответствии с особенностями объекта и предмета исследования.

Объектом исследования являются коммерческие финансовые институты, профильная деятельность которых включает основные направления розничного кредитования - кредитные карты,

автокредитование и ипотеку в условиях обостренного кризисом дефицита ликвидности.

Предметом исследования выступают тенденции развития розничного кредитования в России, предпочтения при управлении дифференциацией банковских продуктов, экономический механизм управления розничным портфелем финансового института, ориентированный на обеспечение его надежности в кризисных условиях.

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составляют концептуальные обоснования процесса продуктовой дифференциации с позиций институционализма, представленные в отечественной и зарубежной литературе. При разработке рекомендаций по дифференциации розничного продуктового ряда финансового института использовались положения теории банковского дела, кредита, конкуренции.

Инструментарно-методический аппарат диссертационной работы базируется на применении, в рамках функционально-системного подхода, общенаучных и специальных методов исследования: логического и статистического анализа, динамических рядов, экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, группировок, сравнения. Обозначенные методы использовались на различных этапах проведения исследования, в различных комбинациях, что определялось поставленными задачами и общей целью исследования.

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики, статистических и информационно-аналитических данных Банка России, статистических данных ЗАО «Банк Русский Стандарт», материалов и публикаций отечественных и зарубежных авторов по проблематике изучаемых процессов, авторских расчетов, а также Интернет-ресурсов.

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составляют Федеральные законы, нормативно-правовые акты Центрального Банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, а также постановления и инструкции государственных органов,

регулирующие функционирование банковской системы и взаимодействие ее субъектов с органами власти и населением.

Логика исследования заключается в движении процесса разработки рассматриваемой проблемы от определения значения процесса дифференциации банковских продуктов для построения стратегии кредитной организации и выявления положительных и отрицательных последствий расширения продуктовой линейки к рассмотрению основных особенностей формирования совокупности розничных банковских продуктов в условиях недостатка ликвидности с выделением наиболее значимых направлений деятельности розничного финансового института: кредитных карт, ипотеки и автокредитования, и далее - к построению концептуальной модели экономического механизма управления дифференциацией предоставляемых розничных продуктов и выработке рекомендаций по выбору приоритетных направлений розничной деятельности коммерческих банков в условиях недостаточной ликвидности.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на выдвижении положения о том, что для поддержания надежности коммерческого розничного финансового института в России необходимо, в первую очередь, развивать направление кредитных карт. Следует отметить, что такие направления как ипотечное и автокредитование также обладают значительным потенциалом роста, однако активное развитие в обозначенных секторах банковской деятельности в условиях мирового финансового кризиса смогут обеспечить преимущественно общероссийские банки, в субъектной структуре собственности которых представлено государство, а также дочерние коммерческие организации международных финансовых институтов.

Положения диссертации, выносимые на защиту

1. Ранжирование наиболее востребованных в розничном банковском секторе направлений деятельности финансовых институтов, с учетом анализа результатов характерных особенностей, присущих каждому из них,

позволяет сделать вывод о существенном влиянии дифференциации розничной продуктовой линейки банковского учреждения на его надежность, определяемую как интегральный индикатор, комплексно характеризующий состояние ликвидности, кредито- и платежеспособности.

2. В условиях глобализации мировой экономики финансовый кризис оказал существенное негативное влияние на российскую банковскую систему, снижая устойчивость финансово-кредитных институтов. Дефицит ликвидности на мировых рынках капитала, замедление темпов роста экономики и увеличение просроченной задолженности привели к уходу ряда коммерческих банков с рынка ипотеки и автокредитования, что во многом повлияло на повышение процентных ставок по всем предоставляемым кредитам. В сложившихся условиях в лучшем положении оказались кредитные организации, поддерживаемые со стороны государства или крупных международных финансовых институтов, а также банки с дифференцированной структурой привлечения ресурсов.

3. Необходимость повышения надежности розничного финансового института в условиях финансового кризиса, с учетом тенденций и ограничений розничного банковского кредитования населения, диктует необходимость приоритетного развития его форм и технологий с использованием кредитных карт, что во многом обусловлено спецификой и такими преимуществами данного направления, как наличие возобновляемой кредитной линии, значительное разнообразие каналов продаж, более быстрая, в сравнении с другими направлениями розничного кредитования, оборачиваемость ссужаемых средств, возможность использования сектора кредитных карт с их постоянно обновляемыми инструментами для повышения надежности банка.

4. Перспективность ипотечного кредитования в России обусловлена высокой социальной значимостью улучшения жилищных условий населения, ценовой малодоступностью жилой недвижимости, готовностью государства поддерживать развитие ипотеки. При выходе финансового института на

рынок ипотечных кредитов необходим учет высоких рисков, присущих данному направлению кредитования (как известно, именно долги по ипотечным кредитам в США во многом послужили катализатором мирового финансового кризиса, что привело к недостатку ликвидности в банковском секторе и снижению стоимости недвижимости, ужесточению требований к заемщикам и повышению размера первоначального взноса и процентной ставки). В нашей стране развивать данное направление в период мирового финансового кризиса смогут преимущественно банки, поддерживаемые государством, а также дочерние структуры международных финансовых институтов.

5. Кредитование приобретения автомобилей населением широко распространено во всех странах с развитой рыночной экономикой. В России данное направление появилось относительно недавно, но оно развивается достаточно быстрыми темпами и представляется перспективным вследствие высокого спроса на данный продукт со стороны населения, наличия сети региональных автосалонов, запуска производственных мощностей по сборке автомобилей иностранных концернов в России. Среди угроз для финансового института, ориентированного на развитие данного направления кредитования, можно выделить: повышение конкуренции на рынке автокредитования со стороны банков автопроизводителей, которые заявили о своих намерениях выхода на российский рынок (реально их доля может составить более 50 %), снижение доходов населения, понижение активности покупателей на рынке новых автомобилей из-за кризиса. Поскольку меры правительства, направленные на поддержание уровня продаж автомобилей, собранных в России, в части субсидирования процентных ставок, предусматривают кредитование населения банками, доля государства в которых превышает 50% (т.е. Сбербанк и ВТБ), для коммерческих банков открываются перспективы кредитования населения на приобретение подержанных автомобилей, вторичный рынок которых уже сформировался.

6. При разработке и корректировке продуктовой линейки финансовых институтов правомерно использование таких инструментов анализа банковских продуктов, как матрица Бостонской Консалтинговой Группы или матрица General Electric/McKinsey. Данные модели не позволяют в полной степени выявить потребности по модернизации структуры бизнес-портфеля банка, тем не менее, в большинстве случаев с помощью данных матриц можно определить стратегические путеводители в форме рекомендаций.

7. Стратегия дифференциации розничного продуктового портфеля финансового института, ориентированная на поддержание его устойчивости и надежности, в условиях недостаточной ликвидности будет зависеть от структуры фондирования банка, наличия внешней поддержки обеспечения ликвидности и ряда других факторов. Весьма существенную роль играет готовность банка оперативно реагировать на рыночные сигналы, оценивать потребности клиентов и ориентироваться на стратегию фокусирования, обеспечивающую концентрацию на целевых сегментах рынка посредством ограничения продуктовых линеек и придания им целенаправленного характера, поскольку универсальность линеек банковских продуктов в условиях финансового кризиса смогут обеспечивать только крупнейшие кредитные организации.

8. В деятельности коммерческих банков, при наличии большого числа угроз, понижающих их надежность, целесообразно использование скоринговых систем как инструмента, способствующего снижению уровня невозвратов, ускорению процедуры оценки платежеспособности заемщиков и, как следствие, сокращению формируемых резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Учитывая то, что использование скоринга в розничном банковском секторе в современных условиях является необходимостью, рациональным представляется внедрение в ЗАО «Банк Русский Стандарт» действенной скоринговой системы, позволяющей в кратчайшие сроки вносить изменения параметров оценки заемщиков,

повышать безопасность деятельности банка и его надежность в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в концептуальном обосновании фокусированной стратегии дифференциации розничной продуктовой линейки финансового института, обеспечивающей поддержание его надежности и устойчивости, формировании предпочтений при разработке стратегии дифференциации продуктового ряда, основанной на развитии базовых направлений розничного кредитования, обладающих наибольшим потенциалом и реализуемостью, в кризисных условиях дефицита ликвидности кредитной организации, а также в разработке алгоритма использования скоринговых систем, оптимизирующих процесс отбора кредитозаемщиков.

К числу положений, содержащих элементы реального приращения научного знания, можно отнести следующие:

- выявлено влияние дифференциации продуктово-розничного портфеля коммерческого банка на состояние его надежности и финансовой устойчивости, базирующееся на учете эффекта системоформирующего взаимодополнения индивидуально-функциональных возможностей отличительных составляющих розничного продуктового ряда финансового института, присущих угроз комбинируемых направлений кредитования в условиях мирового финансового кризиса;

- сформулированы тенденции становления и развития розничного сектора банковской системы Российской Федерации до мирового финансового кризиса на фоне интеграции российского банковского сектора в систему мирохозяйственных связей и глобализации экономики, в числе которых: активное развитие наиболее востребованных направлений розничной деятельности банка, обусловленное достаточно высокой доходностью предлагаемых продуктов, растущее привлечение средств международных финансовых структур, региональная экспансия;

- раскрыты особенности развития методов кредитования и форм его инфраструктурного обеспечения в период мирового экономического кризиса, показано разнонаправленное воздействие на финансовые институты в России кризиса ликвидности на мировых рынках капитала, что объясняется наличием у ряда коммерческих банков поддержки со стороны государства или крупных международных акционеров;

- обоснована целесообразность развития такого направления, как кредитование населения для приобретения подержанных автомобилей с учетом изменений институциональной инфраструктуры кредитных отношений в данном секторе в части угроз для финансового института в связи с прогнозируемым выходом на данный рынок банков автопроизводителей, оценены программы поддержки государством российской автомобильной промышленности посредством субсидирования процентных ставок при кредитовании через банки с государственным участием;

- идентифицированы следующие проблемы становления и развития ипотечного кредитования в Российской Федерации с обозначением рисков выхода финансового института на данный рынок в условиях недостаточной ликвидности, обусловленной финансовым кризисом: ограниченность ресурсов финансовых институтов, снижение стоимости залога, вследствие понижения цен на жилую недвижимость, повышение рисков невозвратов и т.д.;

- выявлены факторы, предопределяющие перспективность для коммерческого банка такого направления розничного обслуживания клиентов, как распространение кредитных карт, среди которых: смещение акцентов кредитных организаций с предоставления экспресс-кредитов на оформление револьверных банковских карт с возобновляемой кредитной линией; возможность использования большего (в сравнении с другими направлениями) количества каналов продаж; относительно быстрая оборачиваемость предоставляемых заемщикам средств, что крайне важно в

условиях недостаточной ликвидности, так как в случае ухудшения показателей ликвидности, банк может стабилизировать свое положение путем ограничения лимитов на снятие по кредитным картам или выставления требований о полной оплате задолженности, что не вызовет значительной волны недовольства клиентов ввиду незначительных, в сравнении с ипотекой, размеров ссужаемых средств;

- исследована продуктовая линейка ЗАО «Банк Русский Стандарт», сформировавшаяся в условиях мирового финансового кризиса, с использованием таких инструментов анализа, как матрицы Бостонской Консалтинговой Группы и General Electric/McKinsey; результаты анализа выявили необходимость изменения стратегии развития рассматриваемого финансового института с агрессивной на умеренную и сфокусированную, в контексте чего разработаны рекомендации по дифференциации его продуктовой линейки с целью поддержания финансовой устойчивости: уход с рынка ипотечного кредитования, развитие автокредитования на вторичном рынке, приоритетное развитие направления кредитования населения с использованием кредитных карт, в том числе револьверных;

- подтверждена целесообразность использования скоринговых систем в розничных финансовых институтах, как инструмента повышения надежности банка, раскрыта целесообразность их использования с целью рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях дефицита ликвидности, которая основывается на эффекте снижения уровня невозвратов, ускорения процедуры оценки платежеспособности заемщиков, сокращения формируемых резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что авторская концепция ориентации на сфокусированную продуктовую стратегию банка, ее реализация на целевых сегментных рынках банковских продуктов обеспечивает углубление теории банковского дела в части формирования дифференцированного продуктово-розничного портфеля кредитной организации в условиях недостатка ликвидности, влияния

рассматриваемого процесса на надежность и устойчивость финансового института. Теоретическая значимость проявляется также в том, что положения, полученные в результате исследования, могут являться составляющей методической базы для изучения вопросов деятельности банков по смежной проблематике.

Практическая значимость. Выявление основных тенденций дифференциации продуктовой линейки банка, как инструмента повышения его ликвидности и надежности, изучение специфики розничных банковских продуктов, использование инструментов анализа продуктового ряда банка на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт» позволили обосновать ряд рекомендаций для розничной кредитной организации в части предпочтений при формировании продуктовой линейки в условиях недостаточной ликвидности, в частности, сформировать аргументы относительно приоритетности развития направления кредитных карт, ухода с рынка ипотечного кредитования и перспективности развития автокредитования подержанных автомобилей. Данные рекомендации могут быть использованы в банковской деятельности при доведении их до практических разработок. Материалы диссертации целесообразно использовать в учебном процессе для подготовки учебно-методических материалов ряда спецкурсов, таких как «Банковские риски», «Банковские кредиты», «Ипотека и секьюритизация» и др.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях в г.Ростов-на-Дону (2006, 2007 гг.), на аспирантских семинарах в рамках Недели науки в ГОУ ВПО «Южный федеральный университет» (2005-2008гг.), на селекторных совещаниях Управления продаж в торговых центрах Департамента Сети Отделений ЗАО «Банк Русский Стандарт», опубликованы в научных журналах, научно-методических сборниках и материалах конференций (общий объем публикаций - 2,7 п.л.), в том числе в двух статьях в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 разделов, включающих 10 параграфов, заключения, списка использованных источников и 9 приложений. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 17 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, теоретическая и практическая значимость работы, сформулирована цель и поставлены задачи, определены методический инструментарий и эмпирическая база диссертации, выделены объект и предмет, приведены гипотеза и логика исследования, обоснована научная новизна, изложены положения, выносимые на защиту.

Первый раздел диссертации - «Дифференциация продуктовой линейки банка на розничном рынке: условия и факторы» посвящен раскрытию роли процесса дифференциации банковских продуктов в формировании розничного рынка их продаж, теоретическому обоснованию значения дифференциации продуктов банка при построении долгосрочной стратегии развития кредитной организации, а также выявлению положительных и отрицательных последствий внедрения новых банковских продуктов и услуг на рынок и управлению связанными с этим рисками.

Проделанная работа позволяет утверждать, что существующие в экономических науках теории дифференциации продуктов, (такие как модель линейного города Хотеллинга, модель дифференциации продукта Чемберлина и др.) целесообразно применять в банковском секторе лишь частично, ввиду того, что данное направление имеет свои особенности и подвержено влиянию многих факторов: предпочтений потребителей, затрат на рекламу, качества предлагаемого сервиса и многих других.

Розничное направление развития банковского бизнеса в России характеризуется значительным ростом, что подтверждается позитивным изменением большинства показателей: наращиванием активов, ростом

кредитных организаций, возрастанием доли кредитов нефинансовому сектору, повышением темпов роста ссудной и просроченной задолженности. Определенный интерес к российской банковской рознице проявляют зарубежные финансовые институты, что указывает на достаточно высокий потенциал розничного направления развития банковской деятельности. Тем не менее, кризис на мировых рынках капитала, спровоцированный проблемами на ипотечном рынке США, негативно отражается на деятельности банковского сектора России.

Анализ статистических данных о динамике развития банковского сектора России показывает, что по основным количественным показателям, характеризующим присутствие в розничном секторе страны, лидирует ОАО «Сбербанк России». Тем не менее, многие кредитные организации опережают Сбербанк РФ по таким показателям, как отношение выданных потребительских кредитов к собственному капиталу и активам, а также по темпам прироста предоставленных в розничном секторе кредитов в процентном соотношении (например, банки «Русский Стандарт», «Росбанк», «ВТБ-24»),

Дифференциация банковских продуктов в розничном секторе крайне важна при разработке стратегии финансового института. При этом особое место отводится сегментации контингента потребителей, а также созданию и корректировке продуктов в соответствии с обозначенными сегментами.

В розничном банковском секторе существуют три основные стратегии развития кредитных организаций - фокусированное развитие, умеренный вариант и стратегия удержания (см. таблицу 1). Каждой из обозначенных стратегий присущи свои черты, которые, в то же время, могут изменяться в зависимости от конъюнктуры рынка и ряда других факторов.

Таблица 1. Альтернативные виды стратегий розничной деятельности, применимые для коммерческих банков в условиях финансового кризиса1

Вид стратегии Продукты-локомотивы Характерные черты Каналы продвижения

Фокусированное развитие кредитные карты, автокредиты, ипотека минимум затрат на рекламу, максимальная эффективность продаж индивидуальные продажи, продажи в торговых точках, телемаркетинг, корпоративные клиенты

Умеренный вариант кредитные карты, автокредиты, ипотека максимум рекламы, незначительная эффективность продаж индивидуальные продажи, корпоративные клиенты

Стратегия удержания беззалоговые кредиты, автокредиты, ипотека, кредитные карты, депозиты средний уровень рекламы, низкий уровень эффективности персональных продаж существующая сеть отделений, корпоративные клиенты (при их наличии)

В российской банковской системе уровень рисков высок. К рискам, характерным для розничного банковского сектора, прежде всего, можно отнести кредитный, процентный риски и риск ликвидности. Каждое из вышеуказанных направлений розничной деятельности банка подвержено данным рискам в разной степени. Данное обстоятельство важно учитывать при изменении продуктовой линейки кредитной организации.

Процесс дифференциации продуктовой линейки крайне важен для финансового института, поскольку именно за счет этого обеспечивается возможность достижения конкурентных преимуществ на рынке. В

1 Составлена автором по материалам: Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. - М.: Финансы и статистика, 2001. С. 366; Бураков И. Банковский локомотив идет, не снижая скорости // Город N. - №44, 2004. С.5; Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. С. 255

18

диссертации сделан вывод о том, что от своевременной и грамотной дифференциации продуктового портфеля во многом зависит успех кредитной организации и ее позиции на рынке.

При этом необходим взвешенный подход к управлению рисками. Несмотря на то, что система такого управления в отечественном банковском секторе находится в стадии развития, для каждого из рисков существует целый комплекс мероприятий по их предупреждению и минимизации. Учитывая тот факт, что одним из наиболее значимых рисков является риск ликвидности, перспективным представляется направление сделок секьюритизации и ряд других технологий (табл.2).

Таблица 2. Составляющие банковских рисков, характерных для розничного направления, и способы их предотвращения2

Вид риска Основные составляющие Наиболее рациональные способы предотвращения в условиях недостатка ликвидности

Кредитный риск риск невозвратов, мошенничества, операционные риски и др. использование скоринговых систем, бюро кредитных историй, разработка технологии выдачи кредита

Процентный риск базовый риск, риск временного разрыва, опционное™ и др. установление ограничений и штрафов на досрочное погашение кредитов и востребование вкладов, разработка продуктов с учетом возможных изменений в банковской среде (анализ проектов законов, мониторинг конкурентов и т.д.)

Риск ликвидности риск ликвидности использование секьюритизационных сделок, развитие депозитных программ, ужесточение требований при выдаче кредитов и др.

2 Составлена автором на основе Лобанов А., Чугунов А. Риск и неопределенность в экономике РискЛаб - М.: РЭА РЭА им. Г. В. Плеханова, 2004.; Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском - Москва: Весь Мир, 2004.

Во втором разделе диссертации - «Особенности формирования розничных банковских продуктов в кризисных условиях недостатка ликвидности» - рассмотрены тенденции формирования розничных продуктов банка, особенности и перспективы их развития в регионах РФ, а также исследованы основные направления деятельности в кризисных условиях розничного финансового института - кредитные карты, ипотека и автокредитование. В качестве объекта-модели для анализа материалов и разработки рекомендаций избран ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Розничный банковский сектор практически во всех регионах России развивается высокими темпами. В тоже время, очевидно, что в силу региональной специфики уровень его проникновения в субъекты федерации существенно разнится. В качестве одной из современных тенденций можно выделить сокращение числа региональных коммерческих банков и выход в регионы филиальной сети крупных московских и международных финансовых институтов со своими продуктовыми линейками.

Ростовская область, как и Южный Федеральный округ в целом, обладают значительным потенциалом для развития розничного банковского сектора. Этому способствуют высокая плотность населения, развитость промышленности и сферы услуг, что содействует созданию новых рабочих мест, миграционному притоку населения и другим факторам. Из примера региональной продуктовой линейки ЗАО «Банк Русский Стандарт» видно, что в регионе востребованы основные направления розничного банковского бизнеса: кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, а до последнего времени - и ипотека. В тоже время, рассматриваемой кредитной организации пришлось отказаться от предоставления ипотечных программ кредитования в связи с кризисной ситуацией на мировых рынках капитала. Тем не менее, спрос на данный вид кредитования в Ростовской области высокий, о чем свидетельствует его достаточно динамичное развитие (табл.3), и на данном рынке присутствуют финансовые институты, в меньшей степени пострадавшие от кризиса ликвидности.

Таблица 3. Динамика развития кредитного рынка Ростовской области в 2007-2008гг.3

Принадлеж ность кредитной организации Кредитный портфель на 01.01.2008, млн. руб. Процентн ый прирост портфеля в 2007 году. Абсолюти ый прирост портфеля в 2007 году, млн. руб- Кредит ный портфель на 01.07.2008, млн. руб. Процент ный прирост портфеля в I полугодии 2008 года Абсолют ный прирост портфеля в 1 полугодии 2008 года, млн. руб.

Местные банки 9663,7 72,4 4059,56 12216,21 26,4 2552,513

Инорегиона льные банки 10171,5 103,5 5173 13519,88 32,9 3348,379

Юго-

Западный

банк 11699,3 16,3 1640,57 15431,61 31,9 3732,306

Сбербанка

России[1]

Всего 31534,5 52,6 10873,1 41167,7 30,5 9633,198

Вступление в силу указаний Банка России по раскрытию информации об эффективных процентных ставках имеет большое значение для банковского сектора. Оно оказало существенное влияние на его розничное направление. Данное нововведение затронуло, в первую очередь, финансовые институты, имеющие в своих продуктовых линейках кредитные программы со скрытыми комиссионными сборами. Сама схема расчета эффективной процентной ставки довольно спорна, так как включает в себя платежи в пользу третьих лиц. Тем не менее, данный шаг позволяет заемщикам осознанно выбирать наиболее приемлемые кредитные программы.

3 Составлена автором самостоятельно по материалам Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Ростовской области

Изучение рынка кредитных карт позволяет сформулировать основные выводы и представить рекомендации для ЗАО «Банк Русский Стандарт»:

1. Потенциал развития сектора кредитных карт в России представляется весьма существенным, что обусловлено смещением акцентов в деятельности банков с предоставления экспресс-кредитов к оформлению карточных продуктов. В качестве основных преимуществ кредитных карт, в этой связи, можно отметить получение клиентом возобновляемой кредитной линии, возможность тщательной оценки платежеспособности заемщика, короткие сроки оборачиваемости предоставленных средств.

2. На начальном этапе развития рынка кредитных карт банк «Русский Стандарт», как и многие другие финансовые институты, придерживался агрессивной стратегии развития. Однако недостаток ликвидности и рост объемов просроченной задолженности заставили банк пересмотреть подход к оценке платежеспособности заемщиков и состав каналов продаж карточных продуктов. Данное обстоятельство свидетельствует о целесообразности перехода кредитной организации к умеренной стратегии развития, сфокусированной на работе с кредитными картами, что отражено в таблице 4.

Таблица 4. Изменения в стратегии ЗАО «Банк Русский Стандарт» по формированию продуктового портфеля кредитных карт4

Вид стратегии

Агрессивная Умеренная

Каналы продаж рассылка карт по почте, продажа в отделениях продажа в отделениях, торговых центрах, оформление карт через интернет

Необходимые документы при оформлении паспорт паспорт, дополнительный документ

Причина выбора стратегии бурный рост сектора кредитных карт недостаток ликвидности

Цели захват наибольшей доли рынка улучшение качества кредитного портфеля, аккумулирование средств

4 Составлена автором по материалам ЗАО "Банк Русский Стандарт" /Режим доступа: [www.rs.ru]

22

3. Учитывая структуру заимствований рассматриваемого банка и высокую долю просроченной задолженности, обусловленной агрессивной стратегией развития при выходе на рынок кредитных карт, переход к умеренной стратегии представляется совершенно обоснованным. Данный шаг позволяет улучшить качество кредитного портфеля и аккумулировать средства для погашения денежных обязательств вследствие сокращения количества предоставляемых кредитов и быстрой оборачиваемости денежной массы по кредитным картам.

4. При увеличении клиентской базы в секторе кредитных карт в ЗАО «Банк Русский Стандарт» перспективным представляется развитие направления зарплатных проектов. Тем более это важно для него как для финансового института, имеющего развитую сеть банкоматов, справочный информационный центр и сопутствующие сервисные службы.

В диссертации представлены выводы анализа специфики ипотечного кредитования с учетом негативных явлений на ипотечном рынке США, повлекших за собой кризис ликвидности. Они позволяют сформулировать следующие выводы:

Во-первых, масштабы ипотечного кредитования в странах с развитой рыночной экономикой значительно превышают аналогичные показатели в России, при этом важная роль отводится государственной поддержке. Учитывая стабильный спрос на недвижимость в нашей стране и высокую социальную значимость улучшения жилищных условий населения, можно говорить о значительных перспективах данного направления.

Во-вторых, ипотечные кредиты выдаются на длительный период, что обусловливает наличие повышенных угроз для финансового института. В частности, на ипотечном рынке США кризис был спровоцирован снижением требований к заемщикам, занижением процентных ставок и падением цен на недвижимость.

В-третьих, кредитной организации при выходе на ипотечный рынок необходимо диверсифицировать структуру привлекаемых заемных средств, в

том числе за счет депозитов, ответственно подходить к вопросу оценки платежеспособности заемщиков, исключить из продуктовой линейки высокорискованные кредитные программы (без первоначального взноса, без поручителей и т.п.).

Изучение рынка автокредитования, его основных тенденций, анализ угроз развития данного направления дали основание для следующих обобщений.

Выход на российский рынок банков автомобильных производителей в значительной степени способен повлиять на расстановку сил в секторе автокредитования. Около половины всех продаж новых автомобилей в салонах, с применением схем кредитования, может оформляться дочерними финансовыми структурами крупных автомобильных концернов. При этом основной целью таких структур является не получение прибыли, а поддержание необходимого объема продаж, что позволяет говорить о привлекательности льготных программ кредитования для заемщиков.

В качестве рекомендаций для ЗАО «Банк Русский Стандарт» в диссертации сформированы стратегические подходы к развитию автокредитования непосредственно в сегменте подержанных автомобилей, управленческие решения по организации предоставления кредитов в отделениях банка при создании базы с предложениями продаж автомобилей, а также разработке и внедрению льготной программы кредитования для клиентов с положительной кредитной историей.

В третьем разделе исследования - «Управление дифференциацией продуктов банка на розничном рынке как инструмент обеспечения его надежности» - изучается инструментарно-аналитический аппарат выбора стратегии развития розничной деятельности кредитной организации, как инструментарного средства повышения ее ликвидности, разрабатываются рекомендации для розничной деятельности банка при управлении его продуктовой линейкой, оценивается перспективность применения

скоринговых моделей для рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях дефицита ликвидности банка.

Достижение поставленных в разделе целей позволяет сформулировать ряд выводов, обобщений и предложений.

При разработке и корректировке продуктовой линейки современного коммерческого банка целесообразно использовать такие инструменты анализа банковских продуктов, как матрица Бостонской Консалтинговой Группы или матрицу General Electric/McKinsey. Данные модели не позволяют в полной степени получить ответ на вопрос о том, как следует перестроить структуру бизнес-портфеля банка. Тем не менее, в большинстве случаев с помощью матриц можно обосновать общую стратегию. При разработке продуктовой линейки аппарату управления финансового института целесообразно использовать данные инструменты как ориентир для дальнейшего углубленного анализа и мониторинга, но их нельзя рассматривать как достаточное основание для принятия управленческого решения. В любом случае, на принятие того или иного решения оказывают влияние множество факторов, и ограничиваться при этом лишь данными матричного анализа крайне опасно.

Внедрение нового банковского продукта требует от кредитной организации значительного объема ресурсов. От успешного выбора направления развития и непосредственно конкретного продукта зависит -окупятся ли расходы на внедрение и продвижение данного элемента продуктовой линейки. Результаты анализа продуктовой линейки ЗАО «Банк Русский Стандарт» с использованием матрицы GE/McKinsey показывают, что в наилучшем положении находится направление кредитных карт, а в наихудшем - ипотечное кредитование. При этом, следуя рекомендациям Нейлора, в современных условиях необходимо инвестировать средства в сектор кредитных карт, наращивать преимущества банка в направлении автокредитования и извлекать доход (с последующим сокращением объемов

ипотечных кредитов вследствие присущих им высоких рисков) на рынке ипотеки.

По результатам сопоставления опыта зарубежных кредитных организаций и российских банков в диссертации сделан вывод о том, что их стратегии по управлению продуктовым портфелем различны. Отечественным финансовым институтам (в особенности небольшого и среднего размера) необходимо четко определять стратегический вектор развития и в соответствии с ним дифференцировать свой продуктовый ряд. Очевидно, что универсальность в продуктовых линейках будут поддерживать только крупнейшие кредитные организации.

Одним из инструментов реализации сформированной для ЗАО «Банк Русский Стандарт» стратегии является скоринговая система. Место данной системы в экономическом механизме функционирования кредитной организации обусловлено задачами, которые эта система способна решить. В условиях недостаточного уровня ликвидности и растущей конкуренции наиболее важными из них представляются снижение уровня невозвратов, ускорение процедуры оценки заемщика и снижение формируемых резервов компенсации возможных потерь по ссудной задолженности. К наиболее важным моментам при внедрении скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно отнести: обоснование императивов по конкретной скоринговой системе, оптимизацию выбора поставщика услуг, доведение до сведения сотрудников функциональных возможностей и преимуществ скоринга, проведение для персонала банка тренингов и учебных семинаров. Учитывая тот факт, что использование скоринга в розничном банковском секторе в современных условиях является реальной необходимостью, для ЗАО «Банк Русский Стандарт» предложено внедрение такой его системы, где возможно в кратчайшие сроки вносить изменения параметров оценки платежеспособности заемщика, в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры. В качестве основных параметров оценки предлагается использование широкого спектра характеристик, в частности -

наличие документов, подтверждающих доход заемщика, наличие дополнительных источников дохода, уровень образования, возраст, семейное положение, наличие кредитной истории и ее качество и др. Непосредственно для ЗАО «Банк Русский Стандарт» предложена также дифференциация кредитозаемщиков в соответствии с их профессиональной принадлежностью к различным сферам хозяйствования. Так, в качестве наиболее рискованных групп с точки зрения возвратности кредитов можно выделить строительную, финансовую и рекламную сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены влиянию современного финансового кризиса.

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.

Статьи, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Горобец Д. А. Автокредитование в России - особенности, перспективы и приоритеты //Финансы и кредит. 2008, №.36(324) - 0,4п.л.

2. Горобец Д.А. Стратегия развития розничного банка (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт») //Экономический вестник Ростовского государственного университета/ том 6, №3 - 0,5п.л.

Статьи, опубликованные в научных изданиях

3. Горобец Д.А. Формирование потребностей населения и их реализация через потребительское кредитование в период становления рыночной экономики //Рубикон. Сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск 38. Ростов н/Д: Ростовский государственный университет, 2006 -0,5п.л.

4. Горобец Д.А. Развитие ипотеки за рубежом и в России /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 7 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2007 - 0,4п.л.

5. Горобец Д.А. Автокредитование в России: особенности, перспективы, приоритеты (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт») /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 9 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2008 - 0,5п.л.

6. Горобец Д.А. Перспективность применения скоринговых моделей для рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях недостатка ресурсов для кредитования /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 11 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2009 - 0,4п.л.

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Тайме». Формат 60x84/16. Объем 1,2 уч.-изд.-л. Заказ № 1220. Тираж 100 экз. Отпечатано в КМЦ «КОПИЦЕНТР» 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Горобец, Дмитрий Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ БАНКА 16 НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ: УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ

1.1. Роль процесса дифференциации банковских продуктов в 16 формировании розничного рынка их продаж

1.2. Значение дифференциации продуктов банка при построении 35 долгосрочной стратегии развития кредитной организации

1.3. Последствия изменения розничной продуктовой линейки 45 коммерческого банка и характерные риски розничного кредитования

2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ 65 БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ

2.1. Тенденции формирования основных продуктов, предлагаемых 65 банком для розничной сети

2.2. Кредитные карты как перспективный продукт розничной 82 банковской деятельности в условиях финансового кризиса

2.3. Специфичность рынка ипотеки: тенденции развития, оценка 92 рисков

2.4. Автокредитование: барьеры и риски выхода на рынок, 113 технологии продаж, направления развития

3 УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ 128 БАНКА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ

3.1. Инструментарно-аналитический аппарат выбора стратегии 128 развития розничной деятельности кредитной организации, как инструментарного средства повышения ее надежности

3.2. Управление дифференциацией банковских продуктов и 144 разработка рекомендации для розничной деятельности банка при управлении его продуктовой линейкой

3.3. Перспективность применения скоринговых моделей для 158 рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях недостатка ликвидности банка

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия дифференциации продуктово-розничной линейки коммерческого банка как инструмент обеспечения его надежности"

Актуальность проблемы исследования. Институт розничного кредитования в России относительно молод, при этом он обладает значительным потенциалом роста. Данное обстоятельство обусловлено рядом факторов: высоким и постоянно растущим спросом на банковские услуги со стороны населения, улучшением условий предоставления кредитов, повышением доверия к банковской системе и многими другими. Тем не менее, при усилении конкуренции в рассматриваемом секторе банковской деятельности, ухудшении показателей достаточности ликвидности, увеличении доли просроченной задолженности, финансовым институтам особое внимание следует уделять дифференциации продуктовой линейки, диверсификации своего продуктового ряда. Розничное кредитование базируется на основных банковских продуктах — ипотеке, автомобильном кредитовании и кредитных картах. При этом каждому из обозначенных направлений характерны свои особенности: сроки кредитования, присущие риски, уровень доходности, сроки оборачиваемости предоставленных средств и многие другие. Таким образом, можно утверждать, что показатели деятельности финансового института во многом будут зависеть от направлений развития его продуктовой линейки.

В сложившейся ситуации для российских банков, присутствующих в розничном секторе кредитования, крайне важным представляется построение такой системы управления своим продуктовым рядом, которая могла бы трансформироваться в кратчайшие сроки в зависимости от изменений внутренних и внешних факторов воздействия. Выбор направления деятельности банка может осуществляться как при его создании, так и на этапе функционирования. При этом, как в мировой, так и в Российской банковской практике существуют кредитные организации, направление деятельности которых определено заранее и не меняется в дальнейшем (например, ипотечные финансовые структуры). Принимая во внимание перспективность розничного направления банковской деятельности, на этот рынок выходят как зарубежные кредитные организации, так и крупные отечественные финансовые институты. Кризис на мировых рынках капитала в значительной степени оказал влияние на темпы развития розничного банковского сектора. Данные обстоятельства, а также влияние дифференциации продуктового портфеля банка на надежность финансового института обусловливают актуальность изучаемой в работе проблемы.

Степень научной разработанности. Вопросу продуктовой дифференциации посвящено множество научных трудов как зарубежных, так и отечественных ученых. Тем не менее, проблема диффенциации продуктового ряда непосредственно в банковском секторе изучена недостаточно.

Теоретико-методологическое значение для исследования системы институционального проектирования и моделирования финансовых институтов имеют работы О.Богомолова, В.Вольчика, О.Иншакова, Е. Ясина.

Изменения институциональных условий, влияющих на параметры трансакций финансово-кредитных операторов на российском рынке, характер управляющих воздействий и систему контрактных отношений системно рассматриваются в работах А.Архипова, Л.Андреевой, В. Белолипецкого, Г.Бурякова, Р.Нуреева, А.Олейника, В.Радаева, Б.Смитиенко, В.Тамбовцева.

Разноплановые аспекты управляющих воздействий на повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования крупных финансовых операторов национального рынка финансово-кредитных услуг, в том числе организационного, маркетингового характера раскрыты в трудах ученых-экономистов А.Барковского, Р.Евстигнеева, Л.Евстигнеевой, Н.Кетовой, О.Лаврушина, А.Наумова, П.Ракшина, Е.Уткина, В.Юзькова.

Проблемы обоснования методов управления финансово-кредитными институтами, особенности формирования развития российских банков в условиях финансовой глобализации, изменения основных тенденций развития финансово-кредитных институтов представлены в работах

Г.Бурякова, Л.Игониной, А.Калтырина, О.Семенюты, Д.Львова, И.Шенаева.

Вопросы дифференциации продукта получили дальнейшее развитие в исследованиях ученых Х1Х-ХХ вв.: Ансофф И., Брандербургер А., Друкер П., Котлер Ф., Ланкастер К., Минцберг Г., Нейлбуфф Б., Портер М., Салоп С., Траут Д., Хотеллинг Г., Чемберлин Э. и другие. Также следует отметить научные труды Виханского О., Ивантера А., Крыкова А., Наумова А., Ротвельдта Д., Савченко И., Селянина С.

Целесообразно выделить статьи и мнения по изучаемой проблеме банковских экспертов: Бернштама Е., Вечканова Д., Дертнига Ш., Докучаевой Н., Кима И., Мехтиева Э., Пероду К., Погудина А., Речкаловой Е., Розинского И., Топольской Ю., Франко А., Черкай С., Черновецкого С. и многих других. Данные точки зрения позволяют частично раскрыть вопрос дифференциации банковских продуктов с практической точки зрения.

Таким образом, перечислив авторов научных трудов, статей и публикаций, можно сказать, что рассматриваемая проблема не обделена вниманием ученых, аналитиков и экспертов. Тем не менее, стоит отметить, что в экономической теории основное внимание уделялось продуктовой линейке как таковой, без учета специфики банковского рынка. В тоже время, в публикациях современных ученых и банковских практиков изучению дифференциации банковских продуктов в нынешних рыночных реалиях уделялось недостаточно внимания. Среди защищенных диссертационных работ тема дифференциации банковских продуктов практически не поднималась.

Формирование продуктового ряда кредитной организации зачастую не учитывает рыночных тенденций, происходит из соображений перспективности того или иного направления деятельности, что способно негативно сказаться на показателях работы финансового института. Принимая во внимание влияние мирового финансового кризиса как на банковский сектор в целом, так и на его розничное направление, следует масштабно дифференцировать продуктовую линейку финансового института с учетом всех направлений развития кредитной организации.

Цель и основные задачи диссертационного исследования. Цель работы заключается в исследовании дифференциации продуктовой линейки банка, выявлении ее влияния на надежность финансового института, разработке научно обоснованных рекомендаций по формированию розничного продуктового ряда коммерческого банка.

Для достижения обозначенной цели потребуется решить следующие задачи:

• раскрыть значимость для коммерческого банка дифференциации его продуктово-розничной линейки с учетом возможных выгод и присущих данному процессу рисков;

• выявить наиболее значимые особенности и предпочтения при формировании продуктовой линейки розничного банка, исследовать наиболее востребованные в розничном банковском секторе направления кредитования: ипотеку, автокредитование и кредитные карты, обозначить их влияние на надежность финансового института;

• выявить наиболее успешные инструменты анализа банковских продуктов, способы рационализации деятельности финансового института в условиях экономического кризиса;

• разработать рекомендации для рассматриваемой кредитной организации по дифференциации продуктового портфеля в условиях мирового финансового кризиса.

При решении поставленных в диссертационной работе задач приводились примеры из деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт», анализировалась его продуктовая линейка, а также разрабатывались рекомендации для развития обозначенной кредитной организации.

Решение вышеуказанных задач проводилось в соответствии с объектом и предметом исследования.

Объект исследования - коммерческие банки, специализирующиеся на основных направлениях розничного кредитования — кредитных картах, автокредитовании и ипотеке.

Предмет исследования - тенденции развития розничного кредитования в России, предпочтения при управлении дифференциацией банковских продуктов в современных условиях, влияние развития направлений розничного кредитования на показатели надежности финансового института.

Теоретической и методологической базой исследования явились работы зарубежных и отечественных исследователей процесса дифференциации продукта, отражающих позицию институционализма, статьи и публикации банковских экспертов, статистические материалы органов Российской Федерации, Банка России, коммерческих финансовых институтов, законодательные и нормативные акты, а также сведения, полученные автором в ходе исследовательских работ и банковской практики. Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики, статистических и информационно-аналитических данных Банка России, статистических данных ЗАО «Банк Русский Стандарт», материалов и публикаций отечественных и зарубежных авторов по проблематике изучаемых процессов, авторских расчетов, а также Интернет-ресурсов.

Инструментарно-методический аппарат диссертационной работы базируется на применении общенаучных методов исследования в рамках системного подхода. Использовались методы логического и статистического анализа, в работе нашли применение методы экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, группировок, сравнения. Обозначенные инструменты использовались на различных этапах проведения исследования, в различных комбинациях, что определялось поставленными задачами и целью исследования.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в выдвижении положения о том, что в условиях недостаточной ликвидности, обусловленной мировым финансовым кризисом, розничному финансовому институту целесообразно развивать направление кредитных карт. Кредитование населения на приобретение автомобилей и жилья в России представляется перспективным, тем не менее, предполагает меньшую доходность и возможность кредитной организации привлечь долгосрочное фондирование, что в условиях мирового финансового кризиса смогут себе позволить крупные международные банки и кредитные организации с государственным участием.

Положения диссертации, выносимые на защиту

1. Основные направления розничной банковской деятельности — кредитные карты, ипотечное и автокредитование характеризуются не только различными показателями доходности и рисков, но и оказывают различное влияние на показатели ликвидности кредитной организации. Таким образом, дифференциации продуктовой линейки финансового института является инструментом, с помощью которого банк способен повышать показатели, влияющие на его надежность.

2. Недостаток ликвидности на мировых рынках капитала предопределил замедление темпов роста банковской системы в России, уход с рынка ипотеки и автокредитов многих банков, что во многом повлияло на повышение процентных ставок по всем предоставляемым кредитам. В подобной ситуации в лучшем положении оказались кредитные организации, поддерживаемые со стороны государства или крупных международных финансовых институтов, а также банки с дифференцированной структурой привлечения ресурсов и не имеющие в своем портфеле больших долей выданных на длительные сроки ипотечных кредитов.

3. Перспективность выхода кредитной организации и активного развития направления кредитных карт обусловлено рядом факторов: смещением акцентов кредитных организаций с предоставления экспресс-кредитов на оформление револьверных банковских карт с возобновляемой кредитной линией; возможность использовать больше, в сравнении с другими направлениями, каналов продаж; более быстрая оборачиваемость предоставляемых заемщикам средств и другие. Последнее обстоятельство крайне важно в условиях недостаточной ликвидности и играет определяющую роль при формировании розничной продуктовой линейки кредитной организации. Немаловажным является тот факт, что при ухудшении показателей ликвидности, банк может улучшить свое положение путем ограничения лимитов на снятие по кредитным картам или выставления требований о полной оплате задолженности, что не вызовет значительной волны недовольства клиентов ввиду незначительных, в сравнении с ипотекой, размеров ссужаемых средств.

4. Высокая степень конкуренции, постоянный рост стоимости недвижимости на ипотечном рынке США и желание кредитных организаций показывать высокие темпы роста, вынуждали зарубежные финансовые институты разрабатывать и внедрять на рынок высокорискованные ипотечные продукты, предоставлять кредиты заемщикам класса sub prime, что в условиях глобализации экономики, во многом послужило причиной кризиса на мировых рынках капитала, а многие крупные банки были объявлены банкротами или показали убытки. Данное обстоятельство иллюстрирует значимость ипотечного направления для кредитной организации. В то же время, необходимо отметить, что перспективы ипотеки в России весьма значительны, что объясняется ценовой малодоступностью недвижимости, значительным спросом на нее со стороны населения и социальной значимостью развития ипотеки. Тем не менее, направление несет в себе значительные угрозы в условиях неопределенности на мировых рынках капитала, и выход на рынок с ипотечными программами в ближайшие годы смогут позволить исключительно крупные кредитные организации. Предложение ипотечных продуктов со стороны средних и мелких региональных банков также возможно, но, можно предположить, что в дальнейшем выданные кредиты будут секьюритизироваться.

5. Кредитование населения на приобретение автомобилей широко распространено во всех странах с развитой рыночной экономикой. В России данное направление появилось относительно недавно, тем не менее, развивается высокими темпами и представляется перспективным. Принимая во внимание тот факт, что о выходе на отечественный рынок заявили многие банки автомобильных производителей, а также программу государственной поддержки российских автопроизводителей, предполагающую задействование банков с государственным участием, для частных кредитных структур представляется важным развитие направления кредитования подержанных автомобилей, рынок которых уже сформирован, так как конкурировать с дочерними структурами концернов будет крайне сложно.

6. При разработке и корректировке продуктовой линейки целесообразно использовать инструменты анализа банковских продуктов. К примеру, матрицу Бостонской Консалтинговой Группы или матрицу General Electric/McKinsey. Данные модели не позволяют в полной степени получить ответ на вопрос о том, как следует перестроить структуру бизнес-портфеля банка. Тем не менее, в большинстве случаев, с помощью матриц можно определить стратегические путеводители в форме рекомендаций. При разработке продуктовой линейки, управлению финансового института можно взять на вооружение данные инструменты анализа как ориентир для дальнейшего углубленного анализа, но никак нельзя рассматривать как управленческое решение. В любом случае, на принятие того или иного решения оказывают влияние множество факторов и ограничиваться при этом лишь данными матриц крайне опасно.

7. Сопоставляя опыт зарубежных кредитных организаций и российских банков, можно сказать, что их стратегии по управлению продуктовым портфелем различны. Со временем отечественным финансовым институтам (в особенности небольшого и среднего размера) придется выделять определенный вектор развития и в соответствии с ним дифференцировать свой продуктовый ряд. В то же время, универсальность в продуктовых линейках смогут себе позволить только крупнейшие кредитные организации.

8. Место скоринговых систем в кредитной организации обусловлено задачами, которые эти системы способны решить. В условиях недостаточного уровня ликвидности и растущей конкуренции наиболее важными из них представляются снижение уровня невозвратов, ускорение процедуры оценки заемщика и снижение формируемых резервов на возможные потери по кредитным обязательствам. Учитывая тот факт, что использование скоринга в розничном банковском секторе в современных условиях является необходимостью, целесообразным представляется внедрение такой системы, где возможно в кратчайшие сроки вносить изменения параметров оценки платежеспособности заемщика в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в концептуальном обосновании влияния процесса дифференциации розничных банковских продуктов на развитие финансового института, формирования предпочтений при создании продуктовой линейки в условиях недостатка ликвидности, как в масштабах отдельной кредитной организации, так и в условиях кризиса на мировых рынках капитала.

К числу положений, содержащих элементы приращения научного знания, можно отнести следующие:

- обосновано влияние дифференциации розничной продуктовой линейки банка на надежность финансового института для раскрытия значимости дифференциации розничных банковских продуктов. Обоснование проводится на основе рассмотрения теоретических моделей дифференциации продуктовой линейки, . а также последствий ее корректировки в практике финансовых институтов.

- выявлены основные особенности формирования продуктовых рядов розничных финансовых институтов в России в период докризисного развития банковского сектора, среди которых: активное развитие основных направлений розничной деятельности, высокая доходность предлагаемых продуктов, активное привлечение средств для развития на мировых рынках капитала, региональная экспансия и другие.

- обозначены тенденции развития кредитных организаций в период кризиса ликвидности, которые ранжируются в зависимости от структуры собственности банка. Крупные отечественные банки, а также дочерние структуры международных финансовых институтов будут в состоянии развивать весь спектр розничных банковских услуг с возможностью претендовать на универсальность. Средние и мелкие коммерческие банки будут преимущественно развивать нишевые продукты с упором на кредитные карты, вследствие быстрой оборачиваемости выдаваемых кредитов. При этом, в случае развития ими направлений ипотечного и автокредитования, данные кредиты в дальнейшем будут секьюритизироваться и продаваться крупным банковским структурам.

- обоснована угроза для финансовых институтов при выходе на рынок и развития автокредитования в случае реализации планов по выходу на рынок кредитных организаций автомобильных производителей. Произведен расчет доли рынка, который будет занят данными финансовыми институтами, заявившими о своих намерениях вывода на отечественный рынок автокредитования. Угроза для банков заключается в том, что основной целью обозначенных институтов является не получение прибыли как таковой, а поддержание необходимого уровня продаж автомобилей. При этом определенно можно сделать вывод, что производители автотранспорта отдадут предпочтение в сотрудничестве именно своим дочерним структурам.

- предложено направление развития автомобильного кредитования с учетом обозначенных угроз выхода на данный рынок в рамках разработки рекомендаций по дифференциации продуктового портфеля финансового института. В связи с тем, что активные продажи иномарок в России продолжаются уже несколько лет можно утверждать, что рынок подержанных автомобилей в стране сформирован и пользуется устойчивым спросом у населения. При этом, популярные в развитых странах схемы trade-in и buy-back не развиты в аналогичной степени. Таким образом, формирование кредитных продуктов на приобретение автомобиля должно учитывать рынок подержанных автомобилей.

- обозначены риски для коммерческих банков при выходе на ипотечный рынок России. Основным сдерживающим фактором выхода на данный рынок являются сроки кредитования и возможность снижения стоимости залога притом, что маржа по данному виду продуктов меньше, чем в случае с кредитными картами и автокредитованием.

- исследована продуктовая линейка ЗАО «Банк Русский Стандарт» с использованием инструментов анализа стратегии розничной кредитной организации, разработаны рекомендации для рассматриваемого коммерческого банка по дифференциации продуктовой линейки в условиях мирового финансового кризиса.

- обозначено место скоринговых систем в розничных финансовых институтах. Раскрыта важность их использования с целью рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях недостатка ликвидности банка.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что ряд его положений обеспечивает углубление теории банковского дела в части роли формирования продуктового ряда розничной кредитной организации в условиях недостатка ликвидности. Также теоретическая значимость проявляется в том, что положения, полученные в результате исследования, могут- являться частью методической базы для изучения вопросов по схожей проблематике.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что автором разработаны не только теоретически обоснованные закономерности и варианты дифференциации продуктовой линейки розничного банка, но и сформулированы практические рекомендации по управлению продуктовым портфелем в современных условиях. Таким образом, результаты работы, как и само диссертационное исследование, может быть применено:

• на практике: кредитными организациями и банковскими специалистами при формировании или трансформации розничного продуктового ряда;

• в теории: как методический материал в ходе преподавания учебных дисциплин и спецкурсов по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».

Апробация работы проведена в рамках заседаний кафедры, круглых столов в рамках недель науки Южного Федерального Университета, практической деятельности Отдела продаж в торговых центрах ЗАО «Банк Русский Стандарт», а также в 7 научных публикациях, отражающих основные положения работы.

Полученные в ходе написания работы данные могут носить рекомендательный характер для финансового института. Текст диссертации отправлен в Департамент банковских технологий ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 17 таблицами, включает 9 приложений. Структура работы определяется в соответствии с поставленными в ней задачами.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Горобец, Дмитрий Анатольевич

Выводы по обозначенным задачам можно сформулировать следующим образом:

1. В первой главе обоснована перспективность розничного кредитования в России и высокий потенциал роста данного сектора. Данный факт подкреплен также тем обстоятельством, что интерес к изучаемому направлению постоянно проявляют зарубежные финансовые институты, на рынок выходят крупные отечественные банки. Стоит отметить, что дифференциация розничных банковских продуктов во многом зависит от стратегии развития банка, рыночной конъюнктуры. При этом каждому из направлений банковской деятельности в розничном секторе присущи свои преимущества, характерны определенные риски. Этот момент необходимо учитывать при формировании продуктовой линейки кредитной организации. Таким образом, оценив имеющиеся ресурсы, проведя анализ конкурентной среды и изучив возможное влияние внешних факторов, кредитная организация определяет для себя своеобразный вектор развития розничного направления, в соответствии с которым дифференцирует свой продуктовый ряд. Грамотная дифференциация банковских продуктов позволяет банку претендовать на статус универсальной кредитной организации, несет с собой множество конкурентных преимуществ и дает возможность перераспределить риски. В тоже время, пренебрежение изменением предлагаемых продуктов, инвестиции в наиболее перспективные направления розничного сектора без учета внешних факторов, способно негативно отразиться на показателях финансового института. Обозначенные факты раскрывают значимость дифференциации банковских продуктов, их влияние на успех розничного финансового института.

2. Степень проникновения рынка розничных банковских услуг в регионах России значительно разнится. Данное обстоятельство свидетельствует о перспективах развития розничной филиальной сети банков. При этом, решение о выходе банка в тот или иной регион должно учитывать ряд факторов, таких как: миграционные потоки, уровень доходов населения, востребованность кредитных программ и многих других.

В качестве очередной тенденции в работе выделено значительное усиление контроля деятельности кредитных организаций со стороны контролирующих органов. В частности, в настоящее время банки предоставляют заемщикам информацию о полной стоимости кредита до момента подписания кредитного договора и увеличивают размер отчислений в резервный фонд на предмет возможных убытков по просроченной задолженности. После проверок Федеральной антимонопольной службы банки отменили взимание комиссий по выдаваемым кредитам. Не смотря на это, интерес к отечественному сектору розничного кредитования не снижается, что иллюстрирует появление на данном рынке, как дочерних банков крупных международных финансовых институтов, так и Российских банков. В любом случае можно утверждать о повышении конкуренции данном секторе банковской деятельности и его переходе на новый этап, который характеризуется более высокой степенью конкуренции, снижением процентных ставок, появлению программ лояльности и более высокими требованиями к заемщикам.

Учитывая вовлеченность Российской банковской системы в мировой финансовый рынок, сильное влияние на розничный сектор оказал мировой финансовый кризис. Данный факт привел к недостатку ликвидности многих кредитных организаций и повлиял на предпочтения банков при формировании продуктовой линейки розничных продуктов.

Принимая во внимание последнюю тенденцию и то, что во второй главе в отдельности были рассмотрены наиболее востребованные розничные банковские продукты, необходимо остановиться на каждом из них в отдельности.

Направление ипотечного кредитования представляется крайне перспективным вследствие постоянно растущего спроса на недвижимость, ее ценовую малодоступность и социальную значимость необходимости улучшения жилищных условий населения. В условиях повышения цен на недвижимость риски невозвратов ипотечного кредитования представляются меньшими, в сравнении с другими розничными видами деятельности. Тем не менее, для развития данного направления банку необходимы средства на гораздо более длительный срок, и в тоже время процентные ставки в данном случае ниже, чем у других розничных продуктов. Следует отметить влияние мирового экономического кризиса на уровень рисков в ипотечном кредитовании в части снижения стоимости залога, а также следующих последствий: возросли процентные ставки по ипотечным кредитам, ужесточились требования к заемщикам, ряд банков отказался от развития данного направления, вследствие чего произошло перераспределение долей данного рынка между кредитными организациями. Дочерние банки крупных международных банков, имеющие возможность относительно просто и недорого привлекать капитальные ресурсы, а также банки, имеющие в структуре собственности государство, активно развивают это направление, а также увеличили долю ипотечных кредитов в своих портфелях за счет приобретения секыоритизированных кредитов более мелких кредитных организаций. Таким образом, важным выводом является то обстоятельство, что развитие ипотечного кредитования в настоящее время могут позволить себе только крупнейшие кредитные организации, в структуре которых имеет место крупная международная структура, либо государство. Остальные кредитные организации также могут развивать данное направление, но имеют намного меньше шансов на успех, вследствие необходимости привлечения значительных средств и высокой конкуренции.

Автокредитование. Перспективность развития данного направления кредитования обусловлена высоким спросом населения на автомобили. Следует заметить, что при этом все больше из них продается с применением различных схем кредитования. Также немаловажен тот факт, что иностранные автомобильные концерны активно развивают производства на территории страны, что позволяет значительно снизить стоимость автомобилей. Тем не менее, важным фактором при выходе кредитной организации на данный рынок является появление на нем банков автопроизводителей. Основной задачей данных кредитных организаций является не получение прибыли, а поддержание необходимого уровня продаж. В подобных условиях кредитным организациям, не зависимо от состояния их ликвидности, практически невозможно разрабатывать схемы автокредитования, способные конкурировать с программами дочерних финансовых структур концернов. В главе проводится расчет, согласно которому, в случае реализации планов производителей по выходу на Российский рынок своих кредитных организаций, их доля рынка составит более 50%. Далее необходимо сказать, что конкуренция в оставшейся доли рынка также будет зависеть от состояния ликвидности того или иного финансового института. Как следствие целесообразно сделать вывод, что, не смотря на перспективность направления, банку будет крайне сложно завоевать и удерживать значимую долю рынка без высоких показателей ликвидности. Тем не менее, считаю перспективным рынок автокредитования подержанных машин. Уже в 2006 году продажи иномарок в России превысили продажи отечественных автомобилей. Многие автолюбители предпочитают менять автотранспорт по истечении двух-трех лет эксплуатации. Таким образом, в настоящий момент уже практически сформирован рынок подержанных автомобилей, который гарантирует достаточную для банка маржу и обязательно найдет спрос. В условиях мирового финансового кризиса, спрос на автомобили снизился. Разработанная правительством программа субсидирования процентных ставок по автокредитам не сможет обеспечить дополнительных преимуществ большинству кредитных организаций, так как в данной схеме будут задействованы только банки с государственным участием. Данное обстоятельство также создает угрозу выхода на данный рынок коммерческого банка.

Кредитные карты. Перспективность рынка кредитных карт трудно переоценить. С каждым годом данный финансовый инструмент получает все большее распространение в России. Принимая во внимание степень развития рассматриваемого рынка в развитых странах, можно констатировать тот факт, что рынок кредитных в нашей стране будет развиваться и дальше. В условиях недостатка ликвидности данное направление приобретает еще большую актуальность. Данное обстоятельство обусловлено рядом причин.

Во-первых, размер предоставляемых в кредит средств, в рамках открытия карточных счетов, гораздо ниже, чем в случае с ипотекой и авто кредитован и ем.

Во-вторых, оборачиваемость предоставленных средств выше, что позволяет быстрее аккумулировать выданные средства. Это отличие кредитных карт от других рассмотренных в работе розничных продуктов, в условиях недостаточных показателей ликвидности, делает это направление привлекательным для кредитных организаций.

В-третьих, очевидна прибыльность данного направления ввиду более высокой маржи. При этом клиент получает возобновляемую кредитную линию, и, как правило, обращается за кредитом повторно.

Безусловно, развитие направления кредитных карт связано с рядом затрат, таких, как организация эмиссионного и эквайрингового центра, создание скорингового центра, установка и обслуживание банкоматов и ряда других. Следует отметить, что кредитным картам свойственны более высокие риски, тем не менее, выход на розничный рынок банковских услуг именно с кредитными картами является в настоящий момент наиболее перспективным и доступным для кредитных организаций, подверженных влиянию кризиса ликвидности.

Рассмотрев основные розничные банковские продукты, можно сделать вывод, что дифференциация продуктового портфеля финансового института будет зависеть от его структуры, степени развития филиальной сети и способов привлечения финансовых ресурсов. При этом кредитные организации, входящие в состав международных финансовых институтов или в структуре которых состоит государство, имеют возможность развивать все рассмотренные направления. Банки, испытывающие недостаток ликвидности, смогут конкурировать с ними только на рынке кредитных карт.

3. Внедрение нового банковского продукта требует от кредитной организации множества ресурсов. От успешного выбора направления развития, непосредственно продукта, зависит окупятся ли расходы на внедрение и продвижение элемента продуктовой линейки. При дифференциации продуктовой линейки розничной кредитной организации целесообразно использовать инструменты анализа банковских продуктов. К наиболее известным из них можно отнести матрицу Бостонской Консалтинговой группы и матрицу General Electric/McKinsey. Безусловно, данные инструменты не представляют возможности однозначно расставить приоритеты при дифференциации продуктового ряда банка. В любом случае на данный процесс оказывают влияние множество факторов. Тем не менее, использование рассмотренных в главе инструментов позволяет банку определить стратегические путеводители в форме рекомендаций. При дифференциации розничных банковских продуктов управлению финансового института можно принять во внимание результаты проведенного анализа, но никак нельзя их рассматривать как окончательное решение.

Проведенный в главе анализ розничных продуктов ЗАО «Банк Русский Стандарт» иллюстрирует ситуацию, в которой приоритетное место отводится кредитным картам, второстепенное направление развития — автокредитование, а в качестве рекомендаций предложено постепенно выходить с рынка ипотеки.

Учитывая затратность внедрения новых розничных банковских продуктов целесообразно применять на практике пилотные проекты внедрения, и, в случае их успеха, использовать апробированный продукт повсеместно.

Важно отметить, что в современных условиях розничной кредитной организации следует особое место уделять секьюритизации и использованию скоринговых моделей в своей деятельности.

Резюмируя итоги проделанной работы можно выделить обусловленные целью диссертации выводы:

1. Розничный рынок банковских услуг характеризуется значительным потенциалом роста. Несмотря на недостаток ликвидности многих кредитных организаций, обусловленный мировым финансовым кризисом, остается привлекательным. Анализ наиболее востребованных в банковском секторе розничных направлений кредитования и их характерных особенностей, позволяет сделать вывод о существенном влиянии дифференциации розничной продуктовой линейки банковского учреждения на его надежность.

2. Очевидно негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую банковскую систему. В сложившихся условиях в лучшем положении оказались кредитные организации, поддерживаемые со стороны государства или крупных международных финансовых институтов, а также банки с дифференцированной структурой привлечения ресурсов. Рассмотрение наиболее востребованных розничных банковских продуктов позволяет сделать вывод о том, что вследствие наличия таких характерных особенностей сектора кредитных карт, как наличие возобновляемой кредитной линии, значительное разнообразие каналов продаж, более быстрая, в сравнении с другими направлениями розничного кредитования, оборачиваемость ссужаемых средств, возможность использования сектора кредитных карт с их постоянно обновляемыми инструментами для повышения надежности банка, позволяет утверждать, что данное направление, в условиях кризиса, представляется наиболее перспективным для коммерческого банка.

3. Развивать автомобильное кредитование целесообразно на уже сформированном рынке подержанных машин, а ипотечное кредитование в условиях кризиса смогут обеспечить отдельные финансовые институты с государственным участием и дочерние структуры крупных международных банков.

4. Дифференциация розничного продуктового портфеля коммерческого банка, направленная на повышение его надежности, в условиях мирового экономического кризиса, зависит от структуры фондирования банка, наличия внешней поддержки со стороны государства или крупных международных финансовых структур и ряда других факторов. Важным фактором представляется готовность банка оперативно реагировать на рыночные сигналы, оценивать потребности клиентов и ориентироваться на стратегию фокусирования, обеспечивающую концентрацию на целевых сегментах рынка посредством ограничения продуктовых линеек и придания им целенаправленного характера, поскольку универсальность линеек банковских продуктов в условиях финансового кризиса смогут обеспечивать только крупнейшие кредитные организации.

5. Особую актуальность в условиях финансового кризиса приобретает использование скоринговых систем, как инструмента, обеспечивающего снижение уровня невозвратов, ускорение процедуры оценки платежеспособности заемщиков и, как следствие, сокращение формируемых резервов на возможные потери по ссудной задолженности. В качестве наиболее значимых параметров скоринговой оценки целесообразно использовать, помимо стандартных, отраслевую принадлежность работы заемщика, наличие дополнительных доходов, специфику его образования и ряд других.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении нами была определена цель работы, предполагающая исследование дифференциации розничной продуктовой линейки банка и разработку рекомендаций по формированию продуктового ряда кредитной структуры с целью повышения надежности финансового института. Также был определен ряд задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.