Управление конкурентоспособностью факторинговой компании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление конкурентоспособностью факторинговой компании"



На правах рукописи

Леднев Михаил Владимирович

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФАКТОРИНГОВОЙ

КОМПАНИИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 7 ДЕН 2009

Москва - 2009

003489025

Диссертационная работа выполнена на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии

Научный руководитель:

член-корреспондент Российской академии образования доктор экономических наук, профессор Рубин Юрий Борисович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Стерликов Федор Федорович

кандидат экономических наук Богданов Дмитрий Дмитриевич

Ведущая организация:

Институт экономики Российской академии наук

Защита состоится «28» декабря 2009 г. в 11-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 521.042.01 в Московской финансово-промышленной академии по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.Г.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской финансово-промышленной академии.

Автореферат разослан «28» ноября 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук

Е.В.Улитина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Одной из существенных особенностей развития факторинга в России наряду с высокими темпами роста факторингового рынка, объем которого за последние четыре года вырос почти в 4 раза, а среднегодовой темп роста составил порядка 90%', является усиление конкуренции. Быстрое развитие рынка и высокая доходность факторинговых операций привлекает сегодня внимание к этому рынку российских и зарубежных финансовых структур. Отмена в 2009 году лицензирования факторинговой деятельности способствует развитию факторинга в форме специализированных небанковских компаний. Все это привело к усилению конкуренции в сфере факторинга и как следствие к повышению актуальности вопроса оценки и управления конкурентоспособностью факторинговой компании. Под влиянием конкуренции факторинговые компании расширяют ассортимент предлагаемых продуктов, а многие предпринимательские структуры, представляющие иные сегменты финансового рынка (например, страховые компании, банки, коллекторские агентства и др.), начинают развивать специализированные факторинговые направления для взаимовыгодного сотрудничества с факторинговыми компаниями.

Субъекты российского факторингового предпринимательства, стремясь к поддержанию конкурентоспособности, вынуждены постоянно адаптировать свою стратегию и тактику к изменяющейся конкурентной среде. В наибольшей степени особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства проявляются через изменение подходов к стратегическому и тактическому конкурентному целеполаганию, разработке вариативных тактик конкурентного позиционирования, а также через модернизацию методов и инструментов оценки конкурентоспособности.

В этой связи задачи обеспечения конкурентоспособности, выбора эффективных стратегий и тактик конкурентного поведения, а также

1 По данным «Эксперт РА» за 2005-2008гг.

формирования системы показателей оценки конкурентоспособности, становятся для факторинговых компаний все более актуальными. По мере развития российского рынка факторингового предпринимательства особенности конкурентного поведения субъектов этого рынка становятся также все более важной темой теоретических и прикладных научных исследований.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы теории и практики конкуренции, оценки конкурентоспособности, конкурентного позиционирования, а также вопросы факторинга и факторингового предпринимательства привлекают внимание многих исследователей.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности занимались зарубежные авторы, такие как Ф. Котлер, Д.В. Кревенс, Ж.-Ж. Ламбен, М.Портер, Дж.Стрикленд III, А.А.Томпсон-мл., а также отечественные ученые: Г.Л. Азоев, A.B. Бабошин, В.Л. Белоусов, Д.Д. Богданов, М.И. Гельвановский, Е.П. Голубков, P.C. Гринберг, Т.П. Данько, Г.Б. Клейнер, A.M. Коган, М.М. Купцов, И.М. Лифиц, Н.К. Моисеева, Ю.М. Осипов, Ю.Б. Рубин, Э.Ю. Рубина, С.Н. Сильвестров, Ф.Ф. Стерликов, A.C. Суханов, P.A. Фатхутдинов, A.A. Чурсин, А.Ю. Юданов.

Научные разработки в области факторинга и факторинговых отношений представлены трудами С.Н. Бабичева, Л.А. Бекларяна, М.Е. Буровой, Б.З. Гвоздева, Е.Ф. Жукова, А.Г. Ивасенко, С.Ю. Курбатова, М.Ю. Лаврик, О.И. Лаврушина, A.B. Лебедева, И.Е. Медведева, А.Д. Минеева, Л.А. Новоселовой, И.Я. Носковой, С.А. Орехова, И.Е. Покаместова, Ю.А. Соколовой, М.И. Трейвиша.

Вместе с тем вопросы конкуренции применительно к факторинговому предпринимательству пока не стали предметом специального теоретического исследования. Так, в российской научной литературе в настоящий момент отсутствуют комплексные исследования особенностей конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства, конкурентного позиционирования факторинговых продуктов, методов обеспечения и оценки

конкурентоспособности факторинговых компаний. Необходимость проведения таких исследований определила цель и задачи настоящей диссертации.

Цслыо диссертации является решение научной задачи по разработке методов оценки и управления конкурентоспособностью факторинговых компаний, а также выявлению способов их успешного конкурентного позиционирования.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:

— раскрытие особенностей предпринимательской деятельности и конкурентного поведения ее субъектов на рынке факторинговых услуг;

— классификация основных объектов конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью факторинговой компании;

— определение методов управления конкурентоспособностью факторинговой компании в сферах создания, продажи и продвижения ее факторинговых продуктов;

— разработка системы показателей оценки конкурентоспособности факторинговой компании;

— выявление ключевых элементов конкурентного позиционирования факторинговой компании и разработка способов их применения;

— классификация рисков конкурентного позиционирования факторинговой компании и разработка способов их минимизации.

Объектом исследования являются факторинговые компании как субъекты факторингового предпринимательства.

Предметом исследования является управление

конкурентоспособностью факторинговой компании.

Теоретическая и методологическая основы исследования Теоретическую базу исследования составили труды российских и зарубежных специалистов в области конкуренции, управления конкурентоспособностью, конкурентного позиционирования, факторинга, маркетинга, стратегического менеджмента. Методологической основой

исследования являются системный и функциональный подходы к анализу объекта исследования. Также использованы другие методы научно-исследовательской работы: экспертный метод, методы группировки, оценки, сравнительного анализа.

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и аналитические материалы, публикации в специализированных периодических изданиях и открытые официальные информационные источники глобальной сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в решении научной задачи по определению особенностей конкурентного поведения факторинговой компании, разработке способов управления и оценки ее конкурентоспособности и успешного позиционирования факторинговой компании на российском рынке факторинговых услуг.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем.

1. Доказано, что ведение предпринимательской деятельности на рынке факторинговых услуг представляет собой особую сферу предпринимательства, а именно факторинговое предпринимательство. Выявлены ключевые особенности факторингового предпринимательства, которые отличают его от других видов предпринимательства:

- объектом факторингового предпринимательства выступает специфический факторинговый продукт;

- производителями факторингового продукта выступают субъекты факторингового предпринимательства;

- необходимость наличия у субъектов факторингового предпринимательства специальных профессиональных компетенций в данной сфере.

2. Определены главные особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства. Таковыми являются:

е

- состав субъектов конкуренции: производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники;

- постоянное конкурентное взаимодействие всех названных субъектов конкуренции;

- преобладание в действиях субъектов факторингового предпринимательства стратегий конкурентного поведения, направленных на обособление от конкурентов или на сближение с ними;

- использование факторинговыми компаниями моделей тактического согласия и тактической изоляции в качестве основных моделей конкурентного поведения.

3. Обоснована классификация объектов конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью компаний в сфере факторингового предпринимательства, а именно: конкурентоспособность рынка факторинга, конкурентоспособность факторинговой компании, конкурентоспособность факторингового продукта.

Конкурентоспособность факторингового продукта представляет собой потенциальную способность продукта конкурировать с продуктами-конкурентами за счет управления своими конкурентными преимуществами и недостатками. Конкурентоспособность факторингового продукта оценивается способностью к реализации своего конкурентного потенциала в сравнении аналогичными способностями продуктов- конкурентов.

Конкурентоспособность факторинговой компании - это ее способность к сохранению и улучшению конкурентной позиции путем реализации своего конкурентного потенциала с помощью совершения конкурентных действий, которая оценивается относительно конкурентов из данного сегмента рынка. Конкурентоспособность рынка факторинга представляет собой способность его участников к ведению конкурентных действий, направленных против субъектов бизнеса, которые производят услуги-заменители факторинга.

4. Показано, что наиболее важными ресурсными составляющими конкурентоспособности факторинговой компании являются ИТ-обеспечение,

внутренние операционные процессы, система риск-менеджмента, стоимость денежных ресурсов. Разработаны методы управления конкурентоспособностью факторинговой компании в сферах создания, продажи и продвижения факторинговых продуктов. На стадии создания продукта разработаны метод автоматизации процедуры осуществления факторинговых сделок, метод диверсификации источников финансирования, метод нормирования показателей уровня риска. Для стадий продаж и продвижения разработаны следующие методы: диверсификация портфеля клиентов по уровню доходности, контроль качества факторинговых продуктов, взаимодействие с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга.

5. Впервые разработана система показателей для оценки конкурентоспособности факторинговой компании в соответствии с особенностями факторингового предпринимательства. Система включает показатели для оценки полезного эффекта и цены потребления факторинговых продуктов для потребителя, а также показатели оценки конкурентоспособности функциональных направлений деятельности факторинговой компании для владельцев и руководителей бизнеса.

6. Обосновано, что продуктовый ряд является ключевым элементом конкурентного позиционирования факторинговой компании, поскольку он составляет основу материальной составляющей конкурентоспособности факторинговой компании и определяет возможности компании по сохранению или достижению конкурентной позиции.

Разработаны вариативные стратегии развития продуктового ряда факторинговой компании: стратегия эволюционного (поступательного) развития продуктового ряда; стратегия агрессивного (масштабного) развития продуктового ряда; стратегия фокусирования продуктового ряда.

7. Для целей минимизации рисков конкурентного позиционирования разработана их классификация, которая включает конкурентные риски факторингового предпринимательства, конкурентные риски деятельности факторинговой компании, конкурентные риски факторингового продукта.

Обосновано, что конкурентные риски факторингового продукта разделяются на риски факторинговой услуги и продуктовые риски. Риски факторинговой услуги разделены в зависимости от источника возникновения. Продуктовый риск связан со снижением конкурентоспособности факторингового продукта на стадиях его создания, продвижения и обслуживания. На основе данной классификации разработаны методы минимизации рисков конкурентного позиционирования: использование трехуровневой модели риск-менеджмента и гибкой системы контроля конкурентных действий.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п. 10.10 «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)».

Теоретическая значимость исследования состоит в - том, что выполненное соискателем комплексное исследование - развивает малоизученную и малоразработанную в науке проблематику конкурентного поведения и оценки конкурентоспособности на рынке факторинговых услуг. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, направлены на научную систематизацию методов управления и оценки конкурентоспособности субъектов российского консалтингового предпринимательства. Результаты представленного комплексного исследования вносят вклад в развитие теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности предпринимательских структур в РФ, а также в изучение факторинга как финансовой услуги.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в нем положения могут быть использованы субъектами факторингового предпринимательства, действующими на российском рынке, в процессе выбора стратегии и тактики конкурентного поведения, определения конкурентных позиций, в процессе планирования и осуществления мер по оценке и управлению конкурентоспособностью. Методики оценки конкурентоспособности могут быть использованы

государственными органами и саморегулируемыми организациями рынка факторинга для оценки деятельности факторинговых компаний.

Основные положения диссертационного исследования могут быть использованы при разработке учебно-методических материалов для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку студентов в областях теории и практики конкуренции, управления конкурентоспособностью, предпринимательства, финансового менеджмента.

Апробация и внедрение результатов исследования

Работа была подготовлена и прошла обсуждение на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на III и IV ежегодных научных конгрессах «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (15-16 апреля 2008 г. и 13-17 апреля 2009 г., Москва, Московская финансово-промышленная академия) и на II Всероссийской конференции «Финансовые институты и бизнес: новые возможности» (29 апреля 2008 г., г. Санкт-Петербург).

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию в учебном процессе Московской финансово-промышленной академии (МФПА), используются в преподавании и при разработке учебно-методических комплексов.

Публикации. Основные результаты диссертации нашли свое отражение в 11 опубликованных научных работах общим объемом 3,5 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 107 наименований и 3 приложений. Работа изложена на 170 страницах, включая 10 таблиц и 10 рисунков. Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и сформулированным в соответствии с ней задачам. Ее логика отражена в содержании работы: Введение

Глава 1. Конкурентное поведение факторинговой компании и особенности конкурентоспособности субъектов факторингового предпринимательства

1.1. Факторинговое предпринимательство как особая сфера предпринимательства

1.2. Особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства

1.3. Формирование конкурентоспособности факторинговой компании

Глава 2. Оценка и обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании

2.1. Обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании в сфере создания продуктов факторинговой компании

2.2. Обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании в сферах продаж и продвижения продуктов

2.3. Разработка системы показателей для оценки конкурентоспособности факторинговой компании

Глава 3. Конкурентное позиционирование в процессе управления конкурентоспособностью факторинговой компании

3.1. Особенности конкурентного позиционирования факторинговой компании

3.2. Разработка продуктового ряда как ключевой инструмент конкурентного позиционирования факторинговой компании

3.3. Классификация рисков, обусловленных конкурентным позиционированием факторинговой компании

Заключение

Список использованных источников Приложения

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна исследования, показана его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе работы исследуются особенности субъектов российского факторингового предпринимательства, направления развития

конкуренции в сфере факторинга в России и понятие конкурентоспособности применительно к факторинговой компании.

Объем рынка факторинга в России, по данным «Эксперт РА», за последние несколько лет увеличился до 602 млрд. рублей (рисунок 1), достигнув доли в ВВП в размере 1,5%2.

Ведение предпринимательской деятельности на рынке факторинговых услуг представляет собой особую сферу предпринимательства, для которой характерен ряд особенностей. Факторинг представляет собой комплекс финансовых услуг, включающий финансирование, страхование кредитных рисков, управление задолженностью, в основе которого - применение субъектами бизнеса коммерческого кредита. Являясь инструментом рефинансирования коммерческого кредита, факторинг обеспечивает взаимосвязь товарного и финансового секторов экономики.

Объектом факторингового предпринимательства выступает факторинговый продукт. Факторинговый продукт - это совокупность услуг, оказываемых факторинговой компанией клиенту. Факторинговый продукт

2 Для сравнения, по данным «Эксперт РА», доля рынка лизинга в ВВП составляет 1,7%, а рынка страхования- 2,5 % (2008г.). Источник: «Эксперт РА» по данным анкет участников рынка.

700

--- - - — -- - 100,00%

0 I—I I 4-

2005 2006 2007 2008

МОбъем уступленных требований —•—-Темп прироста

Рисунок 1. Темпы прироста рынка факторинга в 2008 году3.

является комбинацией услуг, а его отличительной чертой является наличие нескольких индивидуальных признаков, таких как условия обслуживания, система вознаграждения за оказанные услуги, дополнительные условия оказания услуг.

Целью деятельности субъектов факторингового предпринимательства является создание и реализация факторинговых продуктов. Соискателем разграничены три типа субъектов факторингового предпринимательства: производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники.

Производителями факторинговых продуктов являются факторинговые компании и банки. Они создают факторинговые продукты самостоятельно или совместно с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга, которые производят отдельные услуги, входящие в состав факторинговых продуктов. Каждый из провайдеров (операторов) специализируется на определенном виде услуг. К провайдерам (операторам) услуг на рынке факторинга относятся банки (финансирование), страховые компании (страхование кредитных рисков), коллекторские агентства (возврат задолженности), факторинговые ассоциации (организация международных факторинговых сделок), консалтинговые фирмы (юридические услуги и бухгалтерский учет). Провайдеры (операторы) также осуществляют продажу факторинговых продуктов. Финансовые посредники осуществляют только продажу факторинговых продуктов. К финансовым посредникам относятся кредитные и специализированные факторинговые брокеры, агенты, продающие факторинговые продукты.

Для успешного ведения предпринимательской деятельности в сфере факторинга субъекты факторингового предпринимательства должны обладать специфическими профессиональными компетенциями в области тех услуг, которые они предоставляют свои клиентам в рамках факторинговых продуктов. К таким компетенциям относятся совокупность знаний и навыков в области кредитования, страхования рисков, финансового анализа, управления дебиторской задолженностью.

Обосновано, что специфические особенности субъектов факторингового предпринимательства оказывают влияние на конкурентные отношения в сфере факторингового предпринимательства. В состав субъектов конкуренции в сфере факторингового предпринимательства входят производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники. Конкуренция имеет место как между различными типами субъектов факторингового предпринимательства, так и среди субъектов одного типа: конкуренция производителей факторинговых продуктов между собой, конкуренция между производителями факторинговых продуктов и провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга, конкуренция между финансовыми посредниками. Специфика факторинговой услуги обусловливает преобладание в действиях субъектов факторингового предпринимательства стратегий конкурентного поведения, направленных на обособление от конкурентов или на сближение с соперниками, В частности, факторинговые компании используют в качестве основных моделей конкурентного поведения модели тактического согласия и тактической изоляции.

В работе классифицированы объекты конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью, служащие для оценки конкурентного потенциала: конкурентоспособность рынка факторинга, конкурентоспособность факторинговой компании, конкурентоспособность факторингового продукта.

Конкурентоспособность факторингового продукта оценивается в сравнении с продуктами-аналогами конкурентов и характеризует способность данного продукта к сохранению и улучшению своего положения на рынке. Уровень конкурентоспособности связан наличием конкурентных преимуществ и недостатков применительно к основным характеристикам продукта, таким как качество, цену, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта. Конкурентоспособность факторинговых продуктов определяет возможность факторинговой компании вести конкурентную

борьбу с другими субъектами факторингового предпринимательства за клиентов.

Конкурентоспособность факторинговой компании - это способность компании к сохранению и улучшению конкурентной позиции путем реализации своего конкурентного потенциала с помощью совершения конкурентных действий. Обосновано, что в состав конкурентоспособности факторинговой компании входят материальная составляющая, которая основывается на конкурентоспособности продуктового ряда компании, и нематериальная составляющая, которая определяется как институциональная конкурентоспособность и представлена такими элементами как внутренние бизнес-процессы, персонал, ИТ-сопровождение, риск-менеджмент. Оценка конкурентоспособности проводится в сравнении с прямыми конкурентами, представляющими тот же сегмент рынка.

Конкурентоспособность рынка факторинга представляет собой способность его участников к ведению конкурентных действий, направленных против субъектов бизнеса, которые производят, услуги-заменители факторинга. Поэтому текущая конкурентоспособность факторинга как финансовой услуги оказывает существенное влияние на существующих и потенциальных клиентов и как следствие на спрос. Данный показатель зависит как от внешних, так и от внутренних изменений среды. К внешним изменениям относятся политические, экономические и юридические, а к внутренним - уровень концентрации участников рынка, степень саморегулирования рынка факторинга, уровень инфраструктуры рынка и информированность клиентов.

Во второй главе диссертации исследуются проблемы обеспечения и оценки управления конкурентоспособностью факторинговой компании.

Каждый субъект факторингового предпринимательства обладает собственными конкурентными преимуществами и недостатками, сочетание которых определяют степень его конкурентоспособности. Соискателем исследованы особенности формирования конкурентоспособности факторинговой компании. Выявлены ресурсные составляющие, которые

влияют на конкурентоспособность факторинговой компании в основных сферах ее деятельности, а именно: стадии создания, продаж и продвижения факторинговых продуктов. Основными составляющими формирования конкурентоспособности факторинговой компании выступают: ИТ-обеспечение, внутренние операционные процессы, система риск-менеджмента, стоимость денежных ресурсов.

Для каждого из направлений деятельности факторинговой компании разработаны объекты оценки, определяющие конкурентные преимущества и недостатки по данному направлению, с помощью которых оценивают конкурентоспособность (табл.1). Управление конкурентоспособностью происходит путем постоянного воздействия на данные объекты оценки.

Таблица 1 - Основные объекты оценки системы конкурентоспособности _факторинговой компании_

Функциональное направление Объекты оценки

Продажи и региональная сеть - продуктовый ряд; - целевые клиентские сегменты; - каналы продаж; - региональная сеть; - ценовая политика.

Внутренние бизнес-процессы - методологическая база; - клиентское обслуживание; - организационная структура; - взаимодействие подразделений; - внедрение инноваций; - оценка и контроль.

Риск-менеджмент - анализ и оценка клиентов; - анализ и оценка дебиторов; - мониторинг; - управление задолженностью; - работа с просроченной задолженностью.

ИТ-обеспечение - функциональность; - сервисная поддержка; - настройка под новые требования; - возможность доработки.

Фондирование - источники финансирования; - стоимость финансирования; - распределение доходов.

Маркетинг - изучение рынка - рекламная политика - работа над веб-сайтом - продвижение факторинга в бизнсс-среде

Персонал - найм персонала; - обучение персонала; - аттестация; - мотивация.

На стадии создания факторингового продукта основными инструментами повышения конкурентоспособности выступают: разработка процедуры осуществления факторинговых сделок и взаимодействия структурных подразделений; создание системы риск-менеджмента в соответствии со стратегией конкурентного позиционирования и с учетом специфики принятия рисков на клиентов и дебиторов; разработка процедур управления и взыскания дебиторской задолженности и проверки денежных требований; трехсторонний анализ факторинговых сделок; формирование договорной базы по каждому из факторинговых продуктов, а также подбор и параметризация специализированного программного обеспечения с учетом тарифной политики и продуктового ряда.

Для применения вышеперечисленных инструментов разработаны следующие методы управления конкурентоспособностью в сфере создания факторинговых продуктов: метод автоматизации процедуры осуществления факторинговых сделок; метод диверсификации источников финансирования; метод нормирования показателей уровня риска.

На стадии продаж и продвижения факторинговых продуктов управление конкурентоспособностью происходит с помощью повышения эффективности продаж и продвижения факторинга как услуги среди потенциальных клиентов. Эффективность процесса продаж зависит от действий по улучшению таких объектов оценки как: качество факторинговых продуктов, выбор клиентских групп в соответствии со спецификой факторинговой услуги, региональная сеть, взаимодействие с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга, продвижение факторинга как услуги, организация структуры продаж на основе многоуровневой системы риск-менеджмента, мотивация сотрудников. Для целей управления конкурентоспособностью на стадии продаж и продвижения факторинговых продуктов разработаны методы диверсификации портфеля клиентов по уровню доходности, контроля качества факторинговых продуктов, взаимодействия с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга.

В работе обосновано, что для оценки конкурентоспособности факторинговой компании необходимо применять систему показателей, которая должна характеризовать возможность совершения компанией конкурентных действий и реализации своего конкурентного потенциала.

Система показателей для оценки конкурентоспособности факторинговой компании должна отвечать нескольким критериям. Во-первых, она должна предоставлять информацию для различных групп пользователей. Кроме того, система должна учитывать как общие показатели, характерные для любого субъекта предпринимательской деятельности, так и показатели, характеризующие специфику факторингового предпринимательства.

Показатели для оценки эффективности факторинговых продуктов со стороны потребителя включают количественные ценовые показатели для оценки цены потребления факторингового продукта: величина вознаграждения факторинговой компании, эффективная процентная ставка, абсолютные затраты на использование факторинга, коэффициент высвобождения дебиторской задолженности. Для оценки полезного эффекта от потребления целесообразно применять следующие показатели конкурентоспособности факторингового продукта: процент финансирования, наличие и длительность «льготного периода», размер лимита финансирования, показатель условий финансирования поставок, срок финансирования. Разработан комплексный показатель оценки факторинговой компании с точки зрения потребителей факторинговых услуг, которые формируется на основе балльной оценки совокупности показателей.

В работе обоснованы два способа расчета показателей для оценки цены потребления факторинговых продуктов для клиентов- потребителей факторинговых услуг: расчет эффективной ставки и расчет абсолютных затрат на использование факторинга со стороны клиента.

Упрощенный расчет эффективной ставки выглядит следующим образом (формула 1):

Э = Кд + (Пф/100%)' Ко • (365/Со) (1)

где:

Кд - величина комиссии за финансирование, в процентах годовых;

Ко - величина комиссии за факторинговые услуги, в процентах от

уступленных денежных требований;

Со - срок отсрочки платежа согласно договору между клиентом и дебитором, в днях;

Пф - процент финансирования, в процентах от величины требования; Э - эффективная процентная ставка, в процентах годовых.

Второй способ оценки состоит в расчете абсолютных затрат на использование факторинга со стороны клиента. Для этого требуется спрогнозировать примерные объемы уступаемой задолженности за определенной период, а также средний фактический срок отсрочки по каждому дебитору.

Показатели конкурентоспособности функциональных направлений деятельности факторинговой компании характеризуют четыре основные составляющие конкурентного потенциала компании: финансовую, маркетинговую, организационную и кадровую.

Соискатель разделил показатели оценки функциональных направлений деятельности факторинговой компании на общие и специальные. Разработаны такие общие показатели как чистая прибыль, рентабельность, выручка, выручка в расчете на одного работника, количество клиентов, затраты на рекламу и другие. Доказано, что необходимо также использовать специальные показатели по каждому из функциональных направлений деятельности, такие как чистый процентный доход, долю административных и коммерческих расходов, среднюю оборачиваемость по портфелю для финансовой составляющей долю новых клиентов, степень диверсификации клиентской базы, среднюю эффективную ставку для маркетинговой, скорость рассмотрения заявки клиента, количество клиентов на одного клиентского менеджера- для организационной составляющей и другие. Для каждой составляющей деятельности компании формируются показатели, основанные на целях и задачах компании, с помощью которых производится измерение интегрального показателя конкурентоспособности компании.

19

В третьей главе диссертации исследуются вопросы конкурентного позиционирования в рамках процесса управления конкурентоспособностью факторинговой компании.

В работе показано, что система конкурентного позиционирования включает конкурентные действия конкретного субъекта бизнеса, количественную оценку его конкурентной позиции, а также непосредственно конкурентное позиционирование как совокупность конкурентных действий, привязанной к выбранной конкурентной стратегии и конкурентным целям.

Для определении конкурентных позиций субъектов факторингового предпринимательства соискатель проводит их сегментацию исходя из таких показателей как: количество обслуженных по договорам факторинга компаний за год и объем уступленной фактору дебиторской задолженности, приходящейся на одну обслуженную компанию (тыс. руб.), выделяя шесть сегментов рынка российского факторинга.

Принимая во внимание оценки формы ведения бизнеса субъектами факторингового предпринимательства, также выделены следующие два сегмента рынка: сегмент банков и сегмент факторинговых компаний. Данное разделение связано со специализацией, характерной для каждого из сегментов.

В целях определения возможных стратегий развития продуктового ряда факторинговой компании как ключевого инструмента конкурентного позиционирования впервые разработана классификация факторинговых продуктов в зависимости от их структуры и основных признаков. К основным признакам факторингового продукта отнесены состав продукта, неценовые условия, вариативность, потенциальные потребители, уникальность, требования к потребителю, стоимость, уровень риска. Выявлено три основные стратегии развития продуктового ряда факторинговой компании.

Стратегия эволюционного развития продуктового ряда применяется для занятия перспективной конкурентной позиции на рынке в долгосрочной перспективе за счет использования предпринимательского ресурса и характерна для универсальных факторинговых компаний, которые

используют оборонительное конкурентное позиционирование. В рамках реализации данной стратегии факторинговая компания поэтапно проводит внедрение факторинговых продуктов начиная от менее сложных и рисковых к более высокотехнологичным продуктам. Примером реализации такой стратегии на российском рынке служит «КБ Национальная факторинговая компания».

Стратегия агрессивного развития продуктового ряда направлена на занятие лидирующей позиции на всем рынке в максимально короткий срок за счет максимального использования материального ресурса и сочетается с наступательным конкурентным позиционированием. Стратегия обычно используется при выходе на рынок новых крупных игроков, обладающих большими материальными и предпринимательскими ресурсами. В этом случае факторинговая компания сразу же начинает предлагать своим клиентом широкий набор различных факторинговых продуктов. Данную стратегию на российском рынке в разные годы реализовывали факторинговые компании «Еврокоммерц» и «МФК Траст».

Стратегия фокусирования продуктового ряда применяется при изоляционистском конкурентном позиционировании в отдельном сегменте рынка. Данная стратегия характерна для компаний, действующих в определенном сегменте рынка. При выборе стратегии фокусирования продуктового ряда изначально сознательно сужается диапазон возможных факторинговых продуктов и их дальнейшая разработка ведется главным образом путем улучшения или добавления отдельных неценовых компонентов. Целью данной стратегии является конкурентное позиционирование в рамках отдельного сегмента рынка.

Соискателем разработана классификация рисков конкурентного позиционирования факторинговой компании, влияющих на результативность конкурентных действий факторинговой компании и изменение ее конкурентной позиции Обосновано, что данная система состоит из трех подсистем: конкурентные риски факторингового предпринимательства,

конкурентные риски деятельности факторинговой компании, конкурентные риски факторингового продукта.

Доказано, что конкурентные риски факторингового предпринимательства связаны со снижением конкурентоспособности факторинга как финансовой услуги относительно других услуг. Конкурентные риски факторингового предпринимательства зависят от ограничителей конкурентных позиций. Соискателем выявлено, что на данный момент наибольшее влияние на российских субъектов факторингового предпринимательства с точки зрения возможности влияния на их конкурентную позицию оказывают такие ограничители конкурентных действий как зависимость от поставщиков финансовых ресурсов, необходимых для оказания факторинговых услуг и зависимость от покупателей факторинговых услуг. Для минимизации подобных рисков выявлены следующие способы: консолидация субъектов факторингового предпринимательства, диверсификация источников финансирования, создание новых рынков сбыта факторинговых услуг.

Рисунок 2. Риски конкурентного позиционирования факторинговой компании

Показано, что конкурентные риски деятельности факторинговой компании возникают при утрате ею конкурентных преимуществ по направлениям ее деятельности относительно своих прямых конкурентов, в результате чего ухудшается конкурентная позиция компании. Конкурентные риски деятельности факторинговой компании разделяются по направлениям ее деятельности, выявлены возможные способы их минимизации, которые необходимо использовать для сохранения конкурентной позиции.

Обосновано, что конкурентные риски факторингового продукта разделяются на риски факторинговой услуги и продуктовые риски. Риски факторинговой услуги делятся на внутренние и внешние. Риски факторинговой услуги разделены соискателем в зависимости от источника возникновения, а именно от субъекта факторингового предпринимательства, с которым связан данный вид риска. Согласно данному критерию, факторинговой услуге присущи следующие типы рисков: риск фактора, риск клиента, риск дебитора, риск провайдеров (операторов) услуг на рынке факторинга, риск внешней стороны (организации или физического лица, участвующего в создании услуги, но не являющегося субъектом факторингового предпринимательства). Такое разделение позволяет выбрать эффективные методы контроля и минимизации для каждой группы рисков. Продуктовый риск связан со стадиями создания, продвижения и обслуживания факторингового продукта. Доказана целесообразность разделения всех возникающих конкурентных рисков факторингового продукта по стадиям их возникновения: создание идеи продукта, проверка на соответствие, разработка продукта, продажа и продвижение продукта, обслуживание продукта, развитие продукта.

На основе классификации рисков, разработаны способы их минимизации для факторинговой компании: использование трехуровневой модели риск-менеджмента, многоуровневая система принятия решении, автоматизация процессов, гибкое регулирование условий работы с клиентом, применение скорингово-рейтинговой модели, разделение операционных и стратегических функций клиентского обслуживания.

23

В заключении изложены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации субъектам факторингового предпринимательства по обеспечению

конкурентоспособности предпринимательской деятельности на современном российском рынке.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

В журналах, рекомендованных ВАК:

1. Леднев М.В. Разработка продуктового ряда факторинговой компании. // Экономические науки. - № 10. - 2009. - 0,45 п.л.

2. Леднев М.В. Особенности конкурентного позиционирования и продвижения продуктов факторинговой компании. // Экономические науки. -№4.- 2009. -0,45 п.л.

В других изданиях:

3. Леднев М. В. Конкурентные преимущества факторинговой компании и способы их оптимизации. // Сборник научных трудов IV научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации российского общества» - М.: Маркет ДС, 2009. - 0,20 п.л.

4. Леднев М. В., Покаместов И.Е. Консалтинг как способ интенсификации факторинговой деятельности. II Факторинг и торговое финансирование.

- №2,- 2009. - 0,58 п.л. (лично автор - 0,30 п.л.).

5. Леднев М.В. Маркетинг в факторинговой деятельности. // Экспертиза рынка факторинга: энциклопедия. Вып. 2. - М.: Эксперт РА, 2009. - 0,28 п.л.

6. Леднев М.В., Покаместов И.Е. Консалтинг в факторинговой деятельности. // Экспертиза рынка факторинга: энциклопедия. Вып. 2. - М.: Эксперт РА, 2009. - 0,22 п.л. (лично автор - 0,15 п.л.).

7. Леднев М.В. Комиссионное вознаграждение фактора: структура и способы оценки. // Факторинг и торговое финансирование. - №1. - 2009.

- 0,42 п.л.

8. Леднев М.В. Риски при предоставлении коммерческого кредита: природа возникновения и методы минимизации. // Факторинг н торговое финансирование. - №3. - 2008. - 0,28 п.л.

9. Леднев М.В. Использование маркетинговых технологий при продаже факторинговых продуктов и услуг. // Факторинг и торговое финансирование. -№2.-2008.-0,46 п.л.

10. Леднев М.В. Использование факторинга для рефинансирования лизинговой деятельности. // Факторинг и торговое финансирование. - №1. -2008.-0,28 п.л.

11. Леднев М. В., Покаместов И.Е. Организация факторингового бизнеса: от принятия решения до выстраивания стратегии продаж. // Организация продаж банковских продуктов. - №1. - 2007. - 0,47 п.л. (лично автор - 0,23 п.л.).

Подписано в печать 27.11.2009 г. Формат издания 60x90/16. Бумага офс. Печать офс. Печ. л. 1.

Заказ №384. Тираж 100шт.

Отпечатано в ООО «Ваш полиграфический партнер» Москва, Ильменский проезд, д. 1, www.vppartner.ru, ¡nfo@vppartner.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Леднев, Михаил Владимирович

Введение.

Глава 1 Конкурентное поведение факторинговой компании и особенности конкурентоспособности факторингового предпринимательства.

1.1. Факторинговое предпринимательство как особая сфера предпринимательства.

1.2. Особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства.

1.3. Формирование конкурентоспособности факторинговой компании.

Глава 2. Оценка и обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании.

2.1. Обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании в сфере создания продуктов факторинговой компании.

2.2. Обеспечение конкурентоспособности факторинговой компании в сферах продаж и продвижения продуктов.

2.3. Разработка системы показателей для оценки конкурентоспособности факторинговой компании.

Глава 3. Конкурентное позиционирование в процессе управления конкурентоспособностью факторинговой компании.

3.1. Особенности конкурентного позиционирования факторинговой компании.

3.2. Разработка продуктового ряда как ключевой инструмент конкурентного, позиционирования факторинговой компании.

3.3. Риски, обусловленные конкурентным позиционированием факторинговой компании.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление конкурентоспособностью факторинговой компании"

Актуальность темы исследования

Одной из существенных особенностей развития факторинга в России наряду с высокими темпами роста факторингового рынка, объем которого за последние четыре года вырос почти в 4 раза, а среднегодовой темп роста составил порядка 90%\ является усиление конкуренции. Быстрое развитие рынка и высокая доходность факторинговых операций привлекает сегодня внимание к этому рынку российских и зарубежных финансовых структур. Отмена в 2009 году лицензирования факторинговой деятельности способствует развитию факторинга в форме специализированных небанковских компаний. Все это привело к усилению конкуренции в сфере факторинга и как следствие к повышению актуальности вопроса оценки и управления конкурентоспособностью факторинговой компании. Под влиянием конкуренции факторинговые компании расширяют ассортимент предлагаемых продуктов, а многие предпринимательские структуры, представляющие иные сегменты финансового рынка (например, страховые компании, банки, коллекторские агентства и др.), начинают развивать специализированные факторинговые направления для взаимовыгодного сотрудничества с факторинговыми компаниями.

Субъекты российского факторингового предпринимательства, стремясь к поддержанию конкурентоспособности, вынуждены постоянно адаптировать свою стратегию и тактику к изменяющейся конкурентной среде. В наибольшей степени особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства проявляются через изменение подходов к стратегическому и тактическому конкурентному целеполаганию, разработке вариативных тактик конкурентного позиционирования, а также через модернизацию методов и инструментов оценки конкурентоспособности.

В этой связи задачи обеспечения конкурентоспособности, выбора эффективных стратегий и тактик конкурентного поведения, а также формирования системы показателей оценки конкурентоспособности,

1 По данным «Эксперт РА» за 2005-2008гг. становятся для факторинговых компаний все более актуальными. По мере развития российского рынка факторингового предпринимательства особенности конкурентного поведения субъектов этого рынка становятся также все более важной темой теоретических и прикладных научных исследований.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы теории и практики конкуренции, оценки конкурентоспособности, конкурентного позиционирования, а также вопросы факторинга и факторингового предпринимательства привлекают внимание многих исследователей.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности занимались зарубежные авторы, такие как Ф. Котлер, Д.В. Кревенс, Ж.-Ж. Ламбен, М.Портер, Дж.Стрикленд III,

A.А.Томпсон-мл., а также отечественные ученые: Г.Л. Азоев, А.В. Бабошин,

B.Л. Белоусов, Д.Д. Богданов, М.И. Гельвановский, Е.П. Голубков, Р:С. Гринберг, Т.П. Данько, Г.Б. Клейнер, A.M. Коган, М.М. Купцов, И.М. Лифиц, Н.К. Моисеева, Ю.М. Осипов, Ю.Б. Рубин, Э.Ю. Рубина, С.Н. Сильвестров, Ф.Ф. Стерликов, А.С. Суханов, Р.А. Фатхутдинов, А.А. Чурсин, А.Ю. Юданов.

Научные разработки в области факторинга и факторинговых отношений представлены трудами С.Н. Бабичева, Л.А. Бекларяна, М.Е. Буровой, Б.З. Гвоздева, Е.Ф. Жукова, А.Г. Ивасенко, С.Ю. Курбатова, М.Ю. Лаврик, О.И. Лаврушина, А.В. Лебедева, И.Е. Медведева, А.Д. Минеева, Л.А. Новоселовой, И.Я. Носковой, С.А. Орехова, И.Е. Покаместова, Ю.А. Соколовой, М.И. Трейвиша.

Вместе5 с тем вопросы конкуренции применительно к факторинговому предпринимательству пока не стали предметом специального теоретического исследования. Так, в российской научной литературе в настоящий момент отсутствуют комплексные- исследования особенностей конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства, конкурентного позиционирования факторинговых продуктов, методов обеспечения и оценки, конкурентоспособности факторинговых компаний. Необходимость проведения таких исследований определила цель и задачи настоящей диссертации.

Целью диссертации является решение научной задачи по разработке методов оценки и управления конкурентоспособностью факторинговых компаний, а также выявлению способов их успешного конкурентного позиционирования.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются: раскрытие особенностей предпринимательской деятельности и конкурентного поведения ее субъектов на рынке факторинговых услуг; классификация основных объектов конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью факторинговой компании; определение методов управления конкурентоспособностью факторинговой компании в сферах создания; продажи и продвижения ее факторинговых продуктов; разработка системы показателей оценки конкурентоспособности факторинговой компании; выявление ключевых элементов; конкурентного позиционирования факторинговой компании и разработка способов их применения; классификация рисков конкурентного позиционирования факторинговой компании и разработка способов их минимизации.

Объектом5 исследования являются факторинговые компании как. субъекты факторингового предпринимательства:

Предметом исследования является управление конкурентоспособностью факторинговой компании.

Теоретическая и методологическая основы исследования Теоретическую базу исследования; составили труды российских и зарубежных специалистов., в области конкуренции, управления конкурентоспособностью, конкурентного позиционирования, факторинга, маркетинга, стратегического менеджмента. Методологической основой исследования являются системный и функциональный подходы к анализу объекта исследования. Также использованы другие методы научно-исследовательской работы: экспертный метод, методы группировки, оценки, сравнительного анализа.

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и аналитические материалы, публикации в специализированных периодических изданиях и открытые официальные информационные источники глобальной сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в решении научной задачи по определению особенностей конкурентного поведения факторинговой компании, разработке способов управления и оценки ее конкурентоспособности и успешного позиционирования факторинговой компании на российском рынке факторинговых услуг.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем.

1. Доказано, что ведение предпринимательской деятельности на рынке факторинговых услуг представляет собой особую сферу предпринимательства, а именно факторинговое предпринимательство. Выявлены ключевые особенности факторингового предпринимательства, которые отличают его от других видов предпринимательства:

- объектом факторингового предпринимательства выступает специфический факторинговый продукт;

- производителями факторингового продукта выступают субъекты факторингового предпринимательства;

- необходимость наличия у субъектов факторингового предпринимательства специальных профессиональных компетенций в данной сфере.

2. Определены главные- особенности конкурентного поведения субъектов факторингового предпринимательства. Таковыми являются:

- состав субъектов конкуренции: производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники;

- постоянное конкурентное взаимодействие всех названных субъектов конкуренции;

- преобладание в действиях субъектов факторингового предпринимательства стратегий конкурентного поведения, направленных на обособление от конкурентов или на сближение с ними;

- использование факторинговыми компаниями моделей тактического согласия и тактической изоляции в качестве основных моделей конкурентного поведения.

3. Обоснована классификация объектов конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью компаний в сфере факторингового предпринимательства, а именно: конкурентоспособность рынка факторинга, конкурентоспособность факторинговой компании, конкурентоспособность факторингового продукта.

Конкурентоспособность факторингового продукта представляет собой потенциальную способность продукта конкурировать с продуктами-конкурентами за счет управления своими конкурентными преимуществами и недостатками. Конкурентоспособность факторингового продукта оценивается способностью к реализации своего конкурентного потенциала в сравнении аналогичными способностями продуктов- конкурентов.

Конкурентоспособность факторинговой компании — это ее способность к сохранению и улучшению конкурентной позиции путем реализации своего конкурентного потенциала с помощью совершения конкурентных действий, которая оценивается? относительно конкурентов* из данного сегмента рынка. Конкурентоспособность рынка факторинга представляет собой способность его- участников к ведению конкурентных действий, направленных против субъектов бизнеса, которые производят услуги-заменители факторинга.

4. Показано, что наиболее важными ресурсными составляющими конкурентоспособности факторинговой компании являются ИТ-обеспечение, внутренние операционные процессы, система риск-менеджмента, стоимость денежных ресурсов. Разработаны методы управления конкурентоспособностью факторинговой компании в сферах создания, продажи и продвижения факторинговых продуктов. На стадии создания продукта разработаны метод автоматизации процедуры осуществления факторинговых сделок, метод диверсификации источников финансирования, метод нормирования показателей уровня риска. Для стадий продаж и продвижения разработаны следующие методы: диверсификация портфеля клиентов по уровню доходности, контроль качества факторинговых продуктов, взаимодействие с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга.

5. Впервые разработана система показателей для оценки конкурентоспособности факторинговой компании в соответствии с особенностями факторингового предпринимательства. Система включает показатели для оценки полезного эффекта и цены потребления факторинговых продуктов для потребителя, а также показатели оценки конкурентоспособности функциональных направлений деятельности факторинговой компании для владельцев и руководителей бизнеса.

6. Обосновано, что продуктовый ряд является ключевым элементом конкурентного позиционирования факторинговой компании, поскольку он составляет основу материальной составляющей конкурентоспособности факторинговой компании и определяет возможности компании по сохранению или достижению конкурентной позиции.

Разработаны вариативные стратегии развития продуктового ряда факторинговой компании: стратегия эволюционного (поступательного) развития продуктового ряда; стратегия агрессивного (масштабного) развития продуктового.ряда; стратегия фокусирования продуктового ряда.

7. Для целей минимизации рисков конкурентного позиционирования разработана их классификация, которая- включает конкурентные риски факторингового предпринимательства, конкурентные риски деятельности факторинговой компании, конкурентные риски факторингового продукта.

Обосновано, что конкурентные риски факторингового продукта разделяются на риски факторинговой услуги и продуктовые риски. Риски факторинговой услуги разделены в зависимости от источника возникновения. Продуктовый риск связан со снижением конкурентоспособности факторингового продукта на стадиях его создания, продвижения и обслуживания. На основе данной классификации разработаны методы минимизации рисков конкурентного позиционирования: использование трехуровневой модели риск-менеджмента и гибкой системы контроля конкурентных действий.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п. 10.10 «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выполненное соискателем комплексное исследование развивает малоизученную и малоразработанную в науке проблематику конкурентного поведения и оценки конкурентоспособности на рынке факторинговых услуг. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, направлены на научную систематизацию методов управления и оценки конкурентоспособности субъектов российского консалтингового предпринимательства. Результаты представленного комплексного исследования вносят вклад в. развитие теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности предпринимательских структур в РФ, а также в изучение факторинга как финансовой услуги.

Практическая значимость исследования1 состоит в том, что разработанные в нем положения могут быть использованы субъектами-факторингового предпринимательства, действующими на российском рынке, в процессе выбора стратегии и тактики конкурентного поведения, определения конкурентных позиций, в процессе планирования- и осуществления мер по оценке и управлению конкурентоспособностью. Методики оценки конкурентоспособности могут быть использованы государственными органами и саморегулируемыми организациями рынка факторинга для оценки деятельности факторинговых компаний.

Основные положения диссертационного исследования могут быть использованы при разработке учебно-методических материалов для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку студентов в областях теории и практики конкуренции, управления конкурентоспособностью, предпринимательства, финансового менеджмента.

Апробация и внедрение результатов исследования

Работа была подготовлена и прошла обсуждение на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на III и IV ежегодных научных конгрессах «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (15-16 апреля 2008 г. и 13-17 апреля 2009 г., Москва, Московская финансово-промышленная академия) и на II Всероссийской конференции «Финансовые институты и бизнес: новые возможности» (29 апреля 2008 г., г. Санкт-Петербург).

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию в учебном процессе Московской финансово-промышленной академии (МФПА), используются в преподавании и при разработке учебно-методических комплексов.

Публикации. Основные результаты диссертации нашли свое отражение в 11 опубликованных научных работах общим объемом 3,5 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Леднев, Михаил Владимирович

Заключение

В работе исследуются особенности субъектов российского факторингового предпринимательства, направления развития конкуренции в сфере факторинга в России и понятие конкурентоспособности применительно к факторинговой компании.

Доказано, что факторинг представляет собой комплекс финансовых услуг, включающий финансирование, страхование кредитных рисков, управление задолженностью, в основе которого — применение субъектами бизнеса коммерческого кредита. Являясь инструментом рефинансирования коммерческого кредита, факторинг обеспечивает взаимосвязь товарного и финансового секторов экономики.

Целью деятельности субъектов факторингового предпринимательства является создание и реализация факторинговых продуктов. Соискателем разграничены три типа субъектов факторингового предпринимательства: производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники.

Обосновано, что специфические особенности субъектов факторингового предпринимательства оказывают влияние на конкурентные отношения в сфере факторингового предпринимательства. В состав субъектов конкуренции в сфере факторингового предпринимательства входят производители факторинговых продуктов, провайдеры (операторы) услуг на рынке факторинга, финансовые посредники. Конкуренция имеет место как между различными типами субъектов факторингового предпринимательства, так и среди субъектов одного типа: конкуренция производителей факторинговых продуктов между собой, конкуренция между производителями факторинговых продуктов и провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга, конкуренция между финансовыми посредниками. Специфика факторинговой услуги обусловливает преобладание в действиях субъектов факторингового предпринимательства стратегий конкурентного поведения, направленных на обособление от конкурентов или на сближение с соперниками. В частности, факторинговые компании используют в качестве основных моделей конкурентного поведения модели тактического согласия и тактической изоляции.

В работе классифицированы объекты конкурентного анализа и оценки в процессе управления конкурентоспособностью, служащие для оценки конкурентного потенциала: конкурентоспособность рынка факторинга, конкурентоспособность факторинговой компании, конкурентоспособность факторингового продукта.

Во второй главе диссертации исследуются проблемы обеспечения и оценки управления конкурентоспособностью факторинговой компании.

Каждый субъект факторингового предпринимательства обладает собственными конкурентными преимуществами и недостатками, сочетание которых определяют степень его конкурентоспособности. Соискателем исследованы особенности формирования конкурентоспособности факторинговой компании. Выявлены ресурсные составляющие, которые влияют на конкурентоспособность факторинговой компании в основных сферах ее деятельности, а именно: стадии создания, продаж и продвижения факторинговых продуктов. Основными составляющими формирования конкурентоспособности факторинговой компании выступают: ИТ-обеспечение, внутренние операционные процессы, система риск-менеджмента, стоимость денежных ресурсов.

Для каждого из направлений деятельности факторинговой компании разработаны объекты оценки, определяющие конкурентные преимущества и недостатки по данному направлению, с помощью которых оценивают конкурентоспособность.

На стадии создания факторингового продукта основными инструментами повышения конкурентоспособности выступают: разработка процедуры осуществления, факторинговых сделок и взаимодействия структурных подразделений; создание системы, риск-менеджмента, в соответствии со стратегией конкурентного позиционирования и с учетом специфики принятия рисков на клиентов и дебиторов; .разработка процедур

I \ управления и взыскания дебиторской задолженности и проверки денежных требований; трехсторонний анализ факторинговых сделок; формирование договорной базы по каждому из факторинговых продуктов, а также подбор и параметризация специализированного программного обеспечения с учетом тарифной политики и продуктового ряда.

Для применения вышеперечисленных инструментов разработаны следующие методы управления конкурентоспособностью в сфере создания факторинговых продуктов: метод автоматизации процедуры осуществления факторинговых сделок; метод диверсификации источников финансирования; метод нормирования показателей уровня риска.

Для целей управления конкурентоспособностью на стадии продаж и продвижения факторинговых продуктов разработаны методы диверсификации портфеля клиентов по уровню доходности, контроля качества факторинговых продуктов, взаимодействия с провайдерами (операторами) услуг на рынке факторинга.

В работе обосновано, что для оценки конкурентоспособности факторинговой компании необходимо применять систему показателей, которая должна характеризовать возможность совершения компанией конкурентных действий и реализации своего конкурентного потенциала.

Показатели для оценки эффективности факторинговых продуктов со стороны потребителя включают количественные ценовые показатели для оценки цены потребления факторингового продукта: величина вознаграждения факторинговой компании, эффективная процентная ставка, абсолютные затраты на использование факторинга, коэффициент высвобождения дебиторской задолженности. Для оценки полезного эффекта от потребления целесообразно применять следующие показатели конкурентоспособности факторингового продукта: процент финансирования, наличие и длительность «льготного периода», размер лимита финансирования, показатель условий финансирования поставок, срок финансирования. Разработан комплексный показатель оценки факторинговой компании с точки зрения потребителей факторинговых услуг, которые формируется на основе балльной оценки совокупности показателей.

В работе обоснованы два способа расчета показателей для оценки цены потребления факторинговых продуктов для клиентов- потребителей факторинговых услуг: расчет эффективной ставки и расчет абсолютных затрат на использование факторинга со стороны клиента.

Соискатель разделил показатели оценки функциональных направлений деятельности факторинговой компании на общие и специальные. Разработаны такие общие показатели как чистая прибыль, рентабельность, выручка, выручка в расчете на одного работника, количество клиентов, затраты на рекламу и другие. Доказано, что необходимо также использовать специальные показатели по каждому из функциональных направлений деятельности, такие как чистый процентный доход, долю административных и коммерческих расходов, среднюю оборачиваемость по портфелю для финансовой составляющей, долю новых клиентов, степень диверсификации клиентской базы, среднюю эффективную ставку для маркетинговой, скорость рассмотрения заявки клиента, количество клиентов на одного клиентского менеджера- для организационной составляющей и другие. Для каждой составляющей деятельности компании формируются показатели, основанные на целях и задачах компании, с помощью которых производится измерение интегрального показателя конкурентоспособности компании.

В третьей главе диссертации исследуются вопросы конкурентного позиционирования в рамках процесса управления конкурентоспособностью факторинговой компании.

В работе показано, что система конкурентного позиционирования включает конкурентные действия конкретного субъекта бизнеса, количественную оценку его конкурентной позиции, а также непосредственно конкурентное позиционирование как совокупность, конкурентных действий, привязанной к выбранной конкурентной стратегии и конкурентным целям.

Для определении конкурентных позиций субъектов факторингового предпринимательства, соискатель проводит их сегментацию исходя из таких показателей, как:, количество; обслуженных по договорам факторинга компаний за. год и объем уступленной фактору дебиторской задолженности, приходящейся на одну обслуженную компанию, выделяя шесть сегментов рынка российского факторинга.

Принимая во внимание оценки формы ведения бизнеса субъектами факторингового предпринимательства, выделены следующие два сегмента рынка: сегмент банков и сегмент факторинговых компаний.

В целях определения возможных стратегий развития продуктового ряда факторинговой компании как ключевого инструмента конкурентного позиционирования впервые разработана классификация факторинговых продуктов в зависимости от их структуры и основных признаков. К основным признакам факторингового продукта отнесены состав продукта, неценовые условия, вариативность, потенциальные потребители, уникальность, требования к потребителю, стоимость, уровень риска. Выявлено три основные стратегии развития продуктового ряда факторинговой компании.

Соискателем разработана классификация рисков конкурентного позиционирования факторинговой компании, влияющих на результативность конкурентных действий факторинговой компании и изменение ее к конкурентной позиции Обосновано, что данная система состоит из трех подсистем: конкурентные риски факторингового предпринимательства, конкурентные риски деятельности факторинговой компании, конкурентные риски факторингового продукта.

Доказано, что конкурентные риски факторингового предпринимательства связаны со снижением конкурентоспособности факторинга как финансовой услуги относительно других услуг. Конкурентные риски факторингового предпринимательства зависят от ограничителей конкурентных позиций. Соискателем выявлено, что на данный момент наибольшее влияние на российских субъектов факторингового предпринимательства оказывают такие ограничители конкурентных действий как зависимость от поставщиков финансовых ресурсов, необходимых для оказания, факторинговых услуг и зависимость от покупателей факторинговых услуг. Для- минимизации подобных, рисков выявлены следующие способы: консолидация, субъектов факторингового предпринимательства, диверсификация источников финансирования, создание новых рынков сбыта факторинговых услуг.

На основе классификации рисков, разработаны способы их минимизации для факторинговой компании: использование трехуровневой модели риск-менеджмента, многоуровневая система принятия решений, автоматизация процессов, гибкое регулирование условий работы с клиентом, применение скорингово-рейтинговой модели, разделение функций клиентского обслуживания.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выполненное соискателем комплексное исследование развивает малоизученную и малоразработанную в науке проблематику конкурентного поведения и оценки конкурентоспособности на рынке факторинговых услуг. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, направлены на научную систематизацию методов управления и оценки конкурентоспособности субъектов российского консалтингового предпринимательства. Результаты представленного комплексного исследования вносят вклад в развитие теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности предпринимательских структур в РФ.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в нем положения могут быть использованы субъектами факторингового предпринимательства, действующими на российском рынке, в процессе выбора стратегии и • тактики конкурентного поведения, определения конкурентных позиций, в процессе планирования и осуществления мер по оценке и управлению конкурентоспособностью. Методики оценки конкурентоспособности могут быть использованы государственными органами и саморегулируемыми организациями рынка факторинга для.оценки деятельности факторинговых компаний.

Основные положения диссертационного исследования^ могут быть использованыг при разработке учебно-методических материалов для образовательных учреждений,, осуществляющих подготовку студентов в областях ' теории и практики конкуренции, управления-конкурентоспособностью, предпринимательства, финансового менеджмента.