Влияние вертикально-интегрированных структур на состояние рыночной конкуренции в нефтяной отрасли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Новоселова, Надежда Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1.1. Экономическая интеграция: сущность, виды, тенденции.

1.2. Холдинг как основная форма вертикальной экономической интеграции в России.

1.3. Особенности функционирования российских вертикально-интегрированных структур на современном этапе их развития.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

2.1. Нефтяная отрасль: состояние, проблемы и тенденции развития.

2.2. Конкурентные ограничения и проблемы развития конкуренции на нефтяном рынке.

2.3. Алгоритм анализа и оценки антиконкурентных последствий вертикальной экономической интеграции.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

3.1. Анализ и оценка изменения состояния конкурентной среды регионального рынка нефтепродуктов под влиянием деятельности нефтяных компаний.

3.2. Основные направления и меры по развитию конкуренции на нефтяном рынке.

3.3. Совершенствование антимонопольной политики государства в сфере регулирования процессов вертикальной экономической интеграции.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние вертикально-интегрированных структур на состояние рыночной конкуренции в нефтяной отрасли"

Актуальность диссертационного исследования. Усиление внимания к деятельности крупных вертикально-интегрированных структур на товарных рынках России является закономерным явлением в условиях глобализации экономических отношений, активизации общемировых интеграционных процессов и обострения конкурентной борьбы.

Объединение хозяйствующих субъектов в рамках вертикально-интегрированной структуры позволяет перейти на качественно новый уровень управления и координации совместной деятельности, способствует построению законченной технологической цепочки от добычи сырья до реализации товаров и услуг потребителю, ведет к повышению конкурентоспособности интегрированного предприятия на рынке, получению гарантий экономической стабильности и стратегического развития в будущем.

Данное направление и формы экономической интеграции получили в настоящее время широкое распространение в различных отраслях экономики России, особенно активно в нефтяной.

На нефтяном рынке России в настоящее время лидирующую роль играют крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании, объединившие большинство нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий нефтепродуктообеспечения, хранения и сбыта в единое целое.

Происходящие в них концентрация капитала и производства, согласование экономических интересов и координация совместной деятельности является определяющим в поведении этих структур на рынке. Наличие существенных конкурентных преимуществ перед ней итерированными участниками рынка способствует приобретению вертикально-интегрированными нефтяными компаниями значительной рыночной власти, создает высокую потенциальную возможность воздействовать не только на структуру товарных рынков, но и оказывать существенное влияние на состояние конкуренции, ее уровень и интенсивность, перспективы развития, что может привести к значительным негативным социально-экономическим последствиям.

Действующая в настоящее время государственная система защиты конкуренции не охватывает всех аспектов, связанных с регулированием процессов экономической интеграции, и не затрагивает деятельность вертикально-интегрированных структур. Большинство проблем, возникающих в сфере развития конкуренции на товарных рынках в условиях усиления процессов вертикальной экономической интеграции (особенно на нефтяном рынке), пока не подкреплено государственным механизмом их решения.

Ввиду этого, огромное значение приобретают проведение эффективной государственной политики в отношении процессов вертикальной экономической интеграции и выработка гибкой системы регламентации деятельности вертикально-интегрированных структур на рынке (с учетом как общемировых тенденций в развитии производства, так и национальных отраслевых интересов), направленной на предотвращение антиконкурентных последствий и повышение социально-экономического эффекта от их деятельности.

Особое значение и актуальность в данном случае приобретает необходимость проведения комплексного анализа состояния конкуренции в условиях вертикальной экономической интеграции и оценки ее реального социально-экономического эффекта с учетом ограничительного влияния на состояние рыночной конкуренции.

Вышеизложенное показывает, что тема настоящего диссертационного исследования, связанная с необходимостью выработки государственных мер по регулированию процессов вертикальной экономической интеграции в нефтяной отрасли, способствующих поддержанию и развитию конкурентных отношений, и методических подходов по оценке влияния вертикальных интеграционных процессов на состояние конкуренции, в настоящее время является весьма актуальной.

Степень разработанности проблемы. Проблемы экономической интеграции в сфере производства в современный период, а также межрегионального экономического взаимодействия занимают приоритетное место в научных исследованиях и практических разработках А.Г. Гранберга, В.Е. Селиверстова, А.В. Евсеен-ко, B.C. Зверева, Г.А. Унтура, К.В. Некрасовского, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой и др. Теоретические основы функционирования товарных рынков, развития конкуренции, а также вопросы совершенствования конкурентной политики изложены в трудах С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, Г.Л. Азоева, Ф.М. Шерер, А.Ю. Юда-нова, А.Г. Цыганова и др. Вопросы функционирования корпоративного сектора экономики России, оценки развития и эффективности деятельности корпоративных структур получили свое отражение в трудах И.А. Храбровой, Е.В. Дементьева, А. Радыгина, Ю. Якутина и др. Проблемы становления и развития на товарных рынках вертикально-интегрированных нефтяных компаний, специфика и особенности их функционирования раскрыты в трудах А.Н. Голомолзина, В. Алекперова, В.А. Баева, Р. Шагиева, Е.В. Непринцевой и др. Вопросы социально-экономического развития Дальневосточного региона в условиях формирования рыночных отношений получили свое отражение в трудах Р.Г. Леонтьева, Н.М. Горбунова, В.К. Заусаева, С.В. Раевского, Е.Н. Галичанина и др. Большое внимание процессам экономической интеграции предприятий и формам их реализации уделяли также зарубежные ученые - О. Уильямсон, М. Портер, Ж. Тироль, М. Ао-ки, X. Окумура, Д. Джонстон и др.

Выполненные исследования, безусловно, внесли существенный вклад в изучение проблем экономической интеграции. Однако в них остались недостаточно изученными вопросы влияния вертикальной экономической интеграции на состояние рыночной конкуренции и проблемы формирования государственной конкурентной политики в отношении процессов вертикальной интеграции в нефтяной отрасли, что и обусловило необходимость проведения соответствующих авторских исследований.

Объектом исследования являются вертикально-интегрированные нефтяные компании, действующие на рынке нефтепродуктов Хабаровского края.

Предметом исследования является процесс влияния вертикальной экономической интеграции на состояние рыночной конкуренции.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических и методических положений анализа и оценки влияния процессов вертикальной экономической интеграции на состояние конкурентной среды рынка для совершенствования государственной политики по их регулированию в нефтяной отрасли.

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач диссертационного исследования:

- определить сущность и основные виды экономической интеграции, изучить организационные формы экономической интеграции;

- исследовать процесс вертикальной экономической интеграции в России, выявить особенности функционирования и поведения вертикально-интегрированных структур на современном этапе их развития;

- проанализировать состояние и тенденции развития нефтяной отрасли, выявить основные проблемы и ограничения в ее функционировании;

- разработать алгоритм анализа и оценки влияния процессов вертикальной экономической интеграции на состояние конкурентной среды товарного рынка;

- оценить степень изменения состояния конкурентной среды в условиях вертикальной экономической интеграции на региональном рынке нефтепродуктов Хабаровского края;

- разработать предложения и рекомендации по развитию конкурентных отношений на нефтяном рынке.

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования использовались как общенаучные методы исследования (методы статистического, сравнительного, качественного и количественного анализа, графической формализации, логического и системного подходов), так и социологические, в том числе метод экспертных оценок.

Методологическими основами диссертационного исследования явились положения экономической теории, теории экономического анализа, государственного и корпоративного управления в рыночной экономике, региональной экономики.

В качестве источников информации использовались теоретические обобщения и выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых; нормативные правовые акты, связанные с вопросами создания корпоративных структур, поддержки и развития конкуренции; материалы конференций, совещаний, периодической печати по вопросам экономической интеграции, корпоративного управления и функционирования предприятий нефтяной отрасли; статистические материалы Федеральной службы государственной статистики России, Министерства промышленности и энергетики России, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю; данные об экономической деятельности предприятий нефтяной промышленности Хабаровского края, материалы, мнения экспертов, полученные автором в результате консультаций со специалистами Управления государственного энергетического надзора, Министерства топлива и энергетики Хабаровского края, Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий нефтепродуктообеспечения края, а также информационные ресурсы Internet.

Основные результаты, полученные автором в процессе диссертационного исследования, заключаются в следующем:

- выявлены предпосылки развития вертикальной экономической интеграции, характерные для нее организационные формы, а также имеющиеся преимущества и недостатки;

- определены основные тенденции в развитии интеграционных экономических процессов в России, выделены характерные особенности функционирования вертикально-интегрированных структур;

- дана оценка развития нефтяной отрасли страны и рынка нефтепродуктов Хабаровского края в период рыночных преобразований, выявлены основные проблемы и конкурентные ограничения в их развитии;

- разработан комплекс мер, охватывающий вопросы нормативного, методического и информационного совершенствования государственной политики, в том числе антимонопольной, в отношении процессов вертикальной экономической интеграции и развития конкуренции на нефтяном рынке.

Достоверность полученных результатов диссертационной работы основывается на изучении реальных процессов вертикальной экономической интеграции хозяйствующих субъектов в нефтяной отрасли, функционирования нефтеперерабатывающих заводов и предприятий нефтепродуктообеспечения Хабаровского края, практических результатах апробирования предложенного автором алгоритма анализа и оцеики влияния деятельности нефтяных компаний на состояние конкурентной среды регионального рынка нефтепродуктов. Для получения достоверных результатов и обоснованных выводов автором проведены автоматизированные расчеты с применением пакета Microsoft Excel, а также иных прикладных программ Microsoft Office.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- выявлены особенности функционирования и поведения российских вертикально-интегрированных структур, заключающиеся в активизации процессов регрессивной и прогрессивной вертикальной интеграции в рамках одной интегрированной структуры, дальнейшем укрупнении действующих интегрированных структур, ужесточении (до полной централизации) системы внутрикорпоративного управления и контроля, приоритетной направленности их деятельности на исключительно внутрикорпоративные (эксклюзивные) отношения между ее участниками и т.д.;

- выделены основные конкурентные ограничения, возникающие на нефтяном рынке и рынке нефтепродуктов Хабаровского края, включающие ограничение свободы выбора и исключение интегрированных предприятий из рыночных отношений; ограничение доступа и привязка конкурентов к ключевым нефтедобывающим, нефтеперерабатывающим мощностям и инфраструктуре нефтепродукто-обеспечения, находящимся в составе ВИНК; раздел рынка между ВИНК и т.д.;

- разработан алгоритм анализа и оценки влияния вертикальных интеграционных процессов на состояние конкурентной среды товарных рынков, позволяющий оценить степень ее изменения под воздействием деятельности вертикально-интегрированных структур;

- на основе разработанного алгоритма выявлены изменения состояния конкурентной среды регионального рынка нефтепродуктов Хабаровского края под влиянием деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их применения в работе органов власти и управления при формировании, проведении и совершенствовании государственной политики в отношении процессов вертикальной экономической интеграции и деятельности вертикально-интегрированных структур; для принятия обоснованных государственных решений, одновременно учитывающих не только социально-экономические последствия процессов вертикальной экономической интеграции, как для национальной; так и для региональной экономики, но и возможное ограничительное их воздействие на конкуренцию; для осуществления государственного контроля за процессами перспективной вертикальной экономической интеграции, разработки и применения превентивных мер в целях предупреждения и предотвращения антиконкурентных последствий вертикальной интеграции и монополизации товарных рынков.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования излагались в докладах и сообщениях межрегиональных научно-практических конференций «Азиатско-Тихоокеанская политика России» (Хабаровск, 2000), «Состояние и перспективы развития современной России: взгляд Дальневосточников» (Хабаровск, 2002), «Экономика, управление, общество: история и современность» (Хабаровск, 2004). Результаты диссертационного исследования использовались Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю при подготовке аналитических материалов и предложений по совершенствованию антимонопольного регулирования для Федеральной антимонопольной службы России.

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований опубликовано 6 печатных работ, общим авторским объемом 2,09 пл.

Структура диссертации построена в соответствии с целью и задачами и отражает логику исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав и заключения, библиографического списка использованных источников и приложений. Основной текст диссертации помещен на 161 странице и включает 10 таблиц и 6 рисунков. Библиографический список использованных источников содержит 129 наименований на русском и английском языках. В дополнение к основному тексту представлены приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Новоселова, Надежда Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие интеграционных экономических процессов в различных отраслях производства, как в масштабах национальной экономики России, так и на мировом рынке в последние годы заметно усилилось.

Современные условия хозяйствования, глобализация мировых экономиче-^ ских процессов и обострение рыночной конкуренции обусловили активное развитие процессов горизонтальной и вертикальной экономической интеграции хозяйствующих субъектов, способствующих повышению жизнестойкости компаний, их. конкурентоспособности на рынке, внутрикорпоративной аккумуляции материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также получению гарантий экономической стабильности и стратегического развития в дальнейшем.

Создание крупных вертикально-интегрированных структур, способствую-^ щих построению законченной технологической цепочки по производству и реализации товаров и услуг, позволяющих перейти на качественно новый уровень управления и координации совместной деятельности и обладающих существенными конкурентными преимуществами - закономерное и объективное явление современной мировой, в том числе российской экономики, имеющее все основания на еще более активное развитие в будущем.

Происходящая в рамках российских вертикально-интегрированных структур холдингового типа дальнейшая концентрация капитала и производства, цено, трализация системы управления, согласование экономических интересов и коорт динация совместной деятельности интегрированных предприятий способствует приобретению ими значительной рыночной власти, имеет высокую потенциальную возможность воздействовать на структуру и уровень концентрации товарных рынков, создает условия для возникновения различных ограничений конкуренции. Подобные тенденции могут привести в дальнейшем не только к ущемлению интересов потребителей, но и повлечь существенные негативные социально-экономические последствия в целом.

Результаты проведенного автором анализа развития нефтяной отрасли страны и оценки состояния конкурентной среды нефтяного рынка в 1999-2004 гг. в условиях вертикальной экономической интеграции свидетельствуют как о позитивных, так и о негативных тенденциях в ее развитии. При наличии общей положительной динамики большинства статистических показателей функционирования отрасли, в качестве основных проблем в ее развитии можно отметить, прежде всего, увеличение объемов экспорта и сокращение темпов роста переработки нефти, перевод нефтяными компаниями нефтеперерабатывающих заводов на процессинг, рост цен на нефтепродукты, низкое технико-технологическое оснащение и существенный износ основных производственных фондов предприятий отрасли, снижение уровня геолого-разведочных работ и ухудшение минерально-сырьевой базы и т.д.

Динамично развивающиеся вертикально-интегрированные нефтяные компании, являясь ведущими игроками на нефтяном рынке страны, занимают лидирующие позиции на всех рынках, задействованных в процессе добычи - производства - реализации нефтепродуктов и оказывают существенное влияние не только на функционирование и уровень развития отрасли в целом, но и на состояние конкурентной среды соответствующих товарных рынков. Используемая нефтяными компаниями система эксклюзивного внутрикорпоративного взаимодействия' и трансфертного ценообразования, а также проводимая ими вертикальная сбытовая (распределительная) деятельность на рынке существенно ограничивает межфирменную и внутрикорпоративную конкуренцию, ведет к значительному изменению структуры как общероссийского, так и большинства региональных рынков, создает предпосылки для формирования на них в ближайшем будущем устойчивых монополистических тенденций.

Проведенный автором, на основе предложенного алгоритма, комплексный анализ и оценка характера изменений, происходящих в состоянии конкурентной среды рынка нефтепродуктов Хабаровского края под влиянием процессов верти-. калькой экономической интеграции в период с 1999-2004 гг., свидетельствует о том, что деятельность хозяйствующих субъектов, входящих в состав двух нефтяных компаний (ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Группа Альянс»), является определяющей в развитии регионального рынка нефтепродуктов, оказывает решающее влияние на его структуру, состояние конкурентной среды и уровень экономической концентрации. Создает конкурентные ограничения и рыночные барьеры, связанные, прежде всего, с ограничением свободы выбора и исключением интегрированных предприятий из рыночных отношений (в том числе перевод нефтеперерабатывающих заводов Хабаровского края на процессинг), с пресечением доступа и привязкой конкурентов к ключевым перерабатывающим мощностям, инфраструктуре хранения и распределения нефтепродуктов, оказавшимся в структур ре нефтяных компаний (монопольное их использование ВИНК), с разделом регионального рынка между нефтяными компаниями и т.д.

В этих условиях главной задачей и приоритетными направлениями государства должно стать формирование и проведение эффективной конкурентной политики в отношении процессов вертикальной экономической интеграции в нефтяной отрасли, а также построение гибкой и продуманной системы государственного регламентирования деятельности нефтяных компаний, направленной на повышение «прозрачности» функционирования нефтяных компаний, предотвращение антиконкурентных последствий и повышение социально-экономического, эффекта от их деятельности.

Наиболее эффективным с точки зрения реализации вышеназванных направлений, по нашему мнению, является выработка и проведение комплекса мер, охватывающего вопросы нормативного, методического и информационного совершенствования государственной политики в отношении процессов вертикальной экономической интеграции на нефтяном рынке, как с учетом общемировых тенденций в развитии производства и национальных отраслевых интересов, так и негативного влияния деятельности нефтяных компаний на состояние рыночной конкуренции.

По нашему мнению данный комплекс должен включать, прежде всего, меры связанные с поддержкой и развитием конкурентных отношений на нефтяном рынке, с совершенствованием российского законодательства, антимонопольной политики государства в сфере регулирования процессов экономической интеграции, а также информационной, методологической и методической базы анализа и оценки процессов вертикальной экономической интеграции. Из общего числа мер, предложенных автором, в качестве основных можно выделить следующие:

- разработка соответствующей нормативной правовой базы (а именно, принятие специальных федеральных нормативных актов), регламентирующей процессы создания и функционирования крупных вертикально-интегрированных структур (в том числе в нефтяной отрасли), их взаимодействие с контрагентами, органами государственной власти (включая установление обязательной системы отчетности для интегрированных хозсубъектов), а также обеспечивающей поддержание конкурентных рыночных отношений в условиях вертикальной экономической интеграции;

- создание открытой системы торговли нефтью и нефтепродуктами (развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами), основанной не на внутрикорпоративных, а на рыночных принципах формирования цен;

- разработка долгосрочной Концепции стратегического промышленного1 развития России с учетом специфики и особенностей функционирования крупных вертикально-интегрированных структур в различных отраслях экономики страны;

- проведение комплекса государственных мер, направленных на увеличение числа неинтегрированных (независимых) хозяйствующих субъектов действующих в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, сбыта нефтепродуктов и создание благоприятного режима для развития независимых предприятий малого и среднего бизнеса в области нефтедобычи;

- проведения эффективной инвестиционной политики государства в сфере научной разработки и практического применения альтернативных видов топлива, (атомной, водородной и т.п.).

- совершенствование действующего антимонопольного законодательства (посредством внесения изменений и дополнений), механизмов контроля процессов экономической концентрации, методического инструментария и информационного оснащения деятельности антимонопольных органов по анализу и оценке влияния вертикальной экономической интеграции на состояние рыночной конкуренции (включая разработку необходимой методологической и методической базы);

- проведение комплекса государственных мер по совершенствованию системы статистического наблюдения за деятельностью интегрированных структур, за состоянием и тенденциями развития интеграционных экономических отношений и процессов экономической концентрации на товарных рынках (особенно на региональном уровне), системы межведомственного информационного взаимодействия, методологической и методической базы по количественной и качественной оценке эффективности вертикальной экономической интеграции и др.

Реализация предложенного автором комплекса мер позволит, по нашему мнению, повысить эффективность государственного контроля за процессами вертикальной экономической интеграции, осуществлять объективную и полноценную оценку этих процессов, сформировать необходимую информационно-методическую базу для определения и оценки социально-экономического эффекта вертикальной экономической интеграции, вырабатывать обоснованные меры по поддержанию и развитию рыночной конкуренции и преодолению негативных последствий вертикальной экономической интеграции, а также активнее использовать ее преимущества для повышения эффективности функционирования предприятий нефтяной отрасли, дальнейшего социально-экономического развития и роста благосостояния населения страны.

Думается, что результаты проведенного исследования, а также предложенный автором алгоритм анализа и оценки влияния процессов вертикальной интеграции на состояние рыночной конкуренции будут использованы для дальнейшего всестороннего изучения интеграционных экономических процессов, позволят привлечь внимание научных и деловых кругов к необходимости выработки соответствующей методологической и методической базы для осуществления комплексной оценки реального социально-экономического эффекта вертикальной экономической интеграции с учетом ее ограничительных последствий для рыночной конкуренции.